中國人壽it戰略規劃項目業務現狀評估報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 市開展業務中宏人壽 (與一個全國性非保險公司的合資企業)173。 2001年在上海的報告利潤：表明從開業到盈虧平衡要花六年時間173。 客戶保留率和滿意率在上海保險行業中名列前茅。173。 產品創新2000年，分紅產品占總資產的90%財務管理投資附加險——投資連接和分紅產品的混合體家庭醫療附加險——一戶一單荷蘭國際集團——安泰(與一個全國性保險公司的合資公司)173。 4年的歷史173。 2002年4月，實現的銷售超過了友邦，并挑戰友邦成為上海最大的外國人壽保險公司173。 代理隊伍迅速增長至7，000個代理人左右173。 來自太平洋保險公司的當地關系和品牌名稱173。 壽險合作雙方都幫助溝通并為相互學習提供方便173。 荷蘭國際集團與第二個伙伴（北京首創集團）合作在新的地區（大連）拓展業務——安泰人壽保險有限公司富通——太平(跨國公司持有少數股權投資)173。 富通獲得豁免購買太平人壽（一家新設的國內人壽保險公司）% (超過法律規定的10%)的股份。富通立即獲準進入全國性市場，而沒有營業范圍限制。173。 富通可以通過否決權和任命高級管理人員的權利獲得一定程度的管理控制。同時，它可以積累經驗，而無需發揮積極的管理作用173。 在獲取經驗后可以設立一個合資公司173。 銀保業務構成其保費收入的70%以上與中國工商銀行的伙伴關系他們已從平安公司挖人來負責管理其銀保業務運作。 競爭對手簡介/背景回顧分銷173。 目前主要的分銷渠道是代理人渠道。173。 在1992年進入上海市場后，友邦率先引入傭金驅動的 “職業” 壽險代理人。173。 國內人壽保險公司從1994年開始發展他們自己的傭金制代理人業務。173。 作為一項新的分銷渠道，銀保從1999年起開始迅速發展。173。 預計隨著市場的成熟，不久的將來將會開展新的分銷渠道，如經紀人、直銷、網絡銷售和郵局銷售。代理人173。 1992年，友邦引入了代理人173。 使用銷售代理人仍為分銷的主要方式173。 2002年，引入了新的更嚴格的資格考試，只有約50%的代理人通過了該考試173。銀保173。 未來分銷戰略的主要部分173。 目前關系不是排他性的173。 銀行有手續費收入的強大激勵173。 作為業務收入的主要來源之一，其重要性不斷增加173。 目前存款型產品銷售得還不錯主要是不超過10年期的躉交保費產品依照銀行存款提供的利率提供一定的回報率競爭者產品設計上鮮有差異 市場上的產品173。 在中國銷售的產品大都是傳統的非分紅產品。不久的將來我們有望看到一些新的產品類型，健康險和其它風險細分也在迅速增長創新導致新產品不斷涌現173。 多數消費者將保險產品視為銀行儲蓄的一個替代選擇，主要是用作子女教育基金和本人的退休基金。因此，消費者對能夠在其有生之年向其提供一定回報的儲蓄產品表現出更大的興趣。173。 另外，中國人對傳統的單一普通終身壽險和定期產品的興趣相對較小，而對附帶生存給付的產品和醫療保險更感興趣。173。 保監會鼓勵人壽保險公司推出非傳統產品，如分紅和投資連結產品。自從2000年第一季度以來，這些新產品的增長一直是市場上最快的壽險產品：逐漸轉向投資產品173。 傳統產品一直保持持續但不穩定的增長173。 利率下降造成的重新定價使得傳統產品變得越來越昂貴。在中國，以平安為首的五六家公司已推出投資連結產品。173。 投資連接產品對股東具有吸引力，因為他們可以同保單持有人分擔投資風險。173。 目前的投資市場狀況和最近的媒體批評似乎對這些產品的銷售組合產生了一定的短期影響。市場上的產品——業務組合人壽保險173。 這是主要的險種，其中有保證回報率的傳統兩全產品(%的保證回報率是由政府制定的)在市場上占主導地位。173。 2001年，分紅產品占新業務的37%，而非分紅業務占新業務的39%，其余都是投資連結產品。健康保險173。 由于缺乏對醫療成本的控制和缺少賠償的經驗歷史，問題一直主要圍繞著正確對該產品進行定價的能力。173。 監管者最近已經考慮批準設立單獨的健康保險公司年金173。 中國的大部分地區正在進行重大的金融改革以將社會福利制度從政府保證的社會福利轉變成新的社會制度，而后者只能提供最低生活標準。因此，老齡化人口和“鐵飯碗”的消失，老齡人口日益增長的對退休保險產品的需求是可以理解的。173。 年金產品表現出下列特征：終身壽險保單通常是退休計劃的延期年金通常都有一個為期10年的保證年金意外險173。 個人意外險(PA)產品通常被象中國這樣的發展中保險市場上的新公司當作重要的敲門磚。173。 另外，中國的人壽保險公司還推薦他們的代理人首先開始銷售個人意外險產品，因為該產品特征容易理解并向潛在客戶解釋。該產品所需的管理和承保工作也比較少。173。 意外險通常可以每年續保并且不能分紅。173。 由于意外和傷殘給付，他們通常可以提供死亡給付。各傷殘類別的支付比例由保監會制定。173。 有的產品還可為特定場合（如旅游景點和飯店）可能發生的意外提供保障。產品趨勢173。 隨著中國經濟的增長，中產階級和更富裕客戶的出現將會創造對投資型保險產品的需求。173。 目前，保監會鼓勵人壽保險公司推出非傳統型產品，如分紅型和投資連結型)產品。173。 2000年第一季度以來，分紅型和投資連結型產品的增長是市場上最快的。173。 考慮到中國公民能夠得到的儲蓄方式主要限于低利率的銀行存款和高風險的股票，這一點并不令人感到奇怪。173。 分紅產品目前，可分配盈余可以采取現金紅利或增加保額的方法分配。 按規定，至少70%的可分配盈余應分配給保單持有人。173。 投資連結產品至少一個獨立帳戶 基金價值至少一個月確認一次 173。 預計在不久的將來所有在中國的人壽保險公司都會推出分紅、投資連結或可變壽險產品。 市場上的價值是由什么創造的?173。 合作方的協同國內合作方的當地關系、品牌名稱和國內吸引力國外合作方的技術和管理經驗合作雙方應分享同一個長期遠景173。 對中國市場的承諾充足的資源和管理力量有經驗的本土管理人才和普通話技能173。 分銷戰略建立一支代理人隊伍，否則挖人的成本很高。對于新開業公司，銀保具有很大潛力國內公司在金融領域外的零售分銷部分紐約人壽和一家家用電器企業 海爾173。 產品的復雜性大多數消費者將保險產品視作銀行儲蓄的一個替代選擇，主要是用作其子女教育基金和本人的退休基金。為受過良好教育的中產階級定制的復雜產品迎合金融市場上未被滿足需求的投資導向型儲蓄產品考慮到中國公民能夠得到的儲蓄方式主要限于低收益的銀行存款和高風險的股票，分紅和投資連接產品的潛力并不令人感到奇怪。正在進行的醫療改革引發了對長期健康產品的需求，但由于保證性的費率和不斷惡化的理賠經驗，可能具有較大風險附加險是一個主要的利潤來源173。 地理位置成熟市場（如上海和北京）上的競爭十分激烈，代理人流動也非常頻繁。替代方案：專門從事某些險種(如團體養老保險)，可以考慮保險滲透率位于1%到2%之間而且有很大增長潛力的其它獲許經營的地區。如：深圳、大連、天津、武漢和廈門 案例：平安和一家在上海的合資公司平安173。 成立于1988年，平安最近幾年增長迅速173。 總部設在深圳，但一些業務總部設在上海173。 預計將成為首批海外上市的保險公司之一173。 首家使用國際審計師引入投資連結產品引入國外股東某家合資公司173。 與沒有人壽保險經驗的合作方設立的一家合資企業，外資股東持有51%的股份173。 1999年開業173。 總部設在上海平安的保費收入某家合資公司的保費收入此家合資公司在1999年末開業時的主要目標173。 成為在上海領先的一家壽險公司173。 目標是到2004年取得盈虧平衡173。 ，并于2004年實現自身的資本充足173。 培養一支高素質的、經過專業培訓的、在平均勞動生產率水平之上的代理人隊伍水平然而，根據它目前的狀況，一些目標并沒有實現。平安當前的目標173。 正在重組成為一家控股公司，將壽險業務和非壽險業務分開173。 已按照國際會計準則編制帳目，但還沒有披露173。 其職員和管理層不斷被市場上新的公司挖走，這一點必須得到抑制某合資公司目前的目標173。 增加保費收入173。 招募保險專業人士上海這家合資公司的劣勢173。 政治關系173。 對于外國公司，在經營地點方面有明確的限制，多數公司不得不在一些地點中作出選擇173。 外國公司只能做個險業務173。 某些城市，如上海，出現了意外的競爭173。 缺乏多種分銷渠道173。 缺乏有經驗的保險專業人士173。 需要改進與中國合作伙伴的合作 在中國，個人壽險產品的利潤率很高173。 沒有新業務壓力(對于已設公司)，主要是因為監管費用（不高）173。 保監會對定價進行管理對于大公司而言，費用提取很寬裕國內優先順序的謹慎平衡173。 一般而言，附加險是利潤的補充來源一些健康險產品可能會出現過度風險173。 團險業務表現出更好的利潤率173。 多數人壽保險公司的主要重點擴大地理范圍利潤率的資本化——在還有利潤時國外公司正準備好要進入受限制的產品領域 市場機遇和挑戰173。 下文將描述市場發展的不同階段以及當前某些市場所處的位置。173。 應當注意中國的狀況以及過去幾年它是如何快速演變的。173。 中國人壽必須認識到中國市場將如何快速演變/成熟。這將有助于制定戰略和擇機引進不同類型的產品，推廣財務計劃等 金融服務市場的演變–客戶/產品/分銷 從人壽保險到投資173。 下文還將以英國市場為例，說明該市場演變后的“勝者”和“負者。”那些預計到該市場將如何或何時演變、設計并執行戰略以領導市場變化的公司將成為其中的勝者。 競爭動態——競爭者演變的香港案例173。 社會正在老齡化，這一趨勢在一些市場上更為突出。173。 社會老齡化意味著客戶將有不同的需求——這就要求有不同的產品和分銷渠道。173。 世界上有遠見的、成功的公司已預計到這一趨勢。它們已經開始著手重塑其組織以適應對新產品和服務的需求。173。 下面的文字說明將展示預計老齡化將如何迅速地在世界范圍內出現。預計到2050年，30%以上的中國人口將超過60歲。173。 中國人壽必須為這一機遇作好規劃和準備——否則它的競爭對手將會先發制人! 老齡化人口的開始當前每10個人中有一個超過60歲 到2050年——每5個人中將有1個超過60歲 財富管理的增長173。 在未來30年，我們將經歷一個人們逐漸退休的大規模人口轉變173。 隨著嬰兒潮的終止，將會出現大量的財富轉移173。 影響政府被迫將退休金、健康和長期護理基金轉給個人日益增長的對復雜財產和退休產品的需求。 中國人壽的競爭優勢/差異173。 強大的品牌173。 規模173。 在整個中國范圍內的強大分散提供了穩定的、最適宜的增長機會173。 非常強大的客戶基礎173。 非常強大的代理網絡173。 在開展銀保分銷上遙遙領先3 IT壽險戰略導向 全球趨勢主要公司的IT戰略方向可以描述為：通過向支持性代理人和客戶提供靈活的、可訪問的、可伸縮的解決方案支持戰 略性任務，包括：173。 普遍深入的、經濟的前臺解決方案，將使得中國人壽可以以其最新的產品和出眾的服務更加接近客戶和代理人173。 渠道彈性和選擇性(如，直接電話和直接互聯)173。 “中臺”解決方案，將獨立于原有的管理系統：提高新產品開發周期的效率提供與客戶/代理人需求、客戶及產品盈利性相關的有用信息能夠提供對所有客戶/代理人信息的綜合觀點提供一個針對客戶的信息和其它業務需求的統一的共用數據模型支持不斷發展的分銷渠道173。 通過下列舉措不斷優化后臺：研究非核心應用軟件/系統的外包定期復查所有的主要系統，以評估其對不斷變化的業務戰略的支持能力公用數據模型以支持主要業務決策改進系統與第三方間的連通性 中國的趨勢總結市場和業務環境 不斷變化的市場環境將為業務戰略提出巨大的挑戰(和機遇)。考慮到未來的市場變化和挑戰，信息技術計劃功能需要緊跟公司的戰略決策。未來的技術體系將成為任何已選定的未來業務戰略的一個關鍵的使能者。因此，IT系統和系統將需要開放性、彈性、可伸縮性、可靠性并能夠跨不同的主要應用系統操作。無縫集成和跨系統操作能力成為未來IT體系設計的一個主要因子。根據我們的初步分析，未來技術體系的主要特征需要支持：173。 將細分的目標產品迅速推向市場173。 新型的未來伙伴關系可能需要能夠訪問IT體系(如，銀行、代理人、移動運營商、數據服務提供商等)173。 通過實施“最佳組合”系統和應用軟件迅速提高可伸縮性和功能性173。 客戶細分模型和共享公司數據以評估和反饋其對新產品的接受程度173。 基于改進的客戶形態和客戶行為信息塑造產品的個性化173。 集成的、安全的應用系統和備用的基礎架構173。 風險管理 市場/業務環境支持這些驅動力的新的競爭者、市場變化、不斷變化的客戶預期和不斷進步的技術能力正在促使保險公司重新審視其業務和IT戰略。IT必須變得更加堅固、更加靈活，以適應未來的業務戰略和方向。謀求將其本土保險供應商的傳統角色最終拓寬至向其客戶提供更廣泛的產品組合和財務規劃等附加服務的供應商。這也正是發展成為一個領先的金融服務公司的管理理念。要想取得成功，中國人壽必須改變其經營方式，提供給其客戶的產品，以及信息技術系統支持其不斷演進的業務戰略優先項目的能力。