中國通信行業(yè)年度市場分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 成熟。現(xiàn)在我國手機生產企業(yè)有 40 多家，生產能力已達到 2 億部。我國通信固定資產投資保持了 26%的增長速度，為手機發(fā)展提供了空間。而手機廠家不斷推出個性化產品，促進手機不斷更新?lián)Q代，增加了市場的需求量。特別是國產手機利用自身的價格優(yōu)勢和靈活的營銷策略，取得了長足的進步。弱勢 手機行業(yè)惡性競爭，令手機業(yè)利潤持續(xù)下降。一部分產品通過走私進入中國，給手機市場帶來了沖擊。日韓企業(yè)全力占領高端手機市場，成為國產手機廠商向高端市場發(fā)展的障礙。機會 目前國內手機市場需求已呈現(xiàn)出多元化和市場細分愈加明顯的趨勢，要求企業(yè)以市場需求為導向來制定自己的產品策略和營銷策略。移動通信新業(yè)務的開發(fā)和手機功能的不斷增加，促進了產品更新?lián)Q代的加快，形成了新的市場空間。風險 目前，包括手機芯片、軟件和整機設計的核心技術很多都掌握在國外廠商手中，多數(shù)國內品牌則停留在貼牌生產的水平。而如果不在技術上取得突破，國產手機目前的優(yōu)勢必將難以長久。三、行業(yè)經(jīng)濟運行指標 3指標名稱 本行業(yè) A 同比增長 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產值（變價） 1253260178 總產值（不變價） 1139118136 產品銷售收入 1245785801 利潤總額 1398911 稅金總額 應收賬款 產成品 3說明：帶*數(shù)據(jù)為根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)計算整理而得。１５ / 68V 通信產品龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)分析一、龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)財務指標業(yè)內按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財務指標單位：千元/人排名 銷售收入 資產 利潤 從業(yè)人數(shù)1 33175969 23039859 27308 107822 19536015 28237066 3096087 196163 11748708 13906251 672061 69204 10741426 2878197 526472 15705 10097176 12458886 493583 21976 9310483 4348414 364878 22417 8465597 2646340 380423 8028 7943190 11965000 79830 40119 7467920 4810790 368020 44710 7179594 3684096 72810 5600二、企業(yè)在全國各地的分布地區(qū) 類別 企業(yè)總量 虧損企業(yè)數(shù) 虧損比例全國 全部 944 273 %北京市 全部 78 35 %天津市 全部 30 11 %河北省 全部 10 0 %山西省 全部 3 2 %內蒙 全部 2 1 %遼寧省 全部 22 8 %吉林省 全部 5 4 %上海市 全部 87 24 %江蘇省 全部 106 24 %浙江省 全部 115 19 %安徽省 全部 6 4 %福建省 全部 49 9 %江西省 全部 10 2 %山東省 全部 39 8 %河南省 全部 13 4 %湖北省 全部 43 4 %湖南省 全部 18 6 %廣東省 全部 215 71 %廣西 全部 13 7 %海南省 全部 1 1 %重慶市 全部 9 2 %四川省 全部 40 14 %貴州省 全部 3 3 %云南省 全部 2 1 %陜西省 全部 20 7 %甘肅省 全部 5 2 %詳細分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分１７ / 68VI 通信產品資本市場及同業(yè)動態(tài)一、韓國三星將增加對中國市場投資三星中國總部 12 月表示：“雖然現(xiàn)在在三星集團中，中國市場排在美國和歐洲之后，但以后肯定能夠趕上歐洲。我希望在幾年內將中國市場變?yōu)槿窃诤Ｍ庾畲蟆⒆钪匾氖袌觥Ｈ羌瘓F 2022 年將加大對中國的投資， “總投資額在 5 億美元左右。 ”這些資金將主要投資在電子和金融業(yè)務。據(jù)介紹，三星 2022 年銷售了 5500 萬臺移動終端，手機業(yè)務已經(jīng)占整個三星電子業(yè)務的30%左右。通訊將是三星明年要重拳出擊的主力業(yè)務。公司 2022 年將在手機方面加大在華的供應量，并且爭取做到在中國市場上銷售的所有型號手機都在中國生產。這是三星集團一項策略的調整，即三星手機發(fā)展需要在中國建立起一條龍的生產線。但希望借此盡量減少對進口的依賴，以解決三星一直以來揮之不去的水貨問題。公司表示，水貨已經(jīng)是一個最亟待解決的問題。雖然此前三星也采取過其他的一些措施，來制止這種現(xiàn)象的發(fā)生，但總體上說來， “還沒有實質性的效果。 ”所以，三星認為，今后要加大供應量，保證市面上有比較充足的貨源，以期能從根源上消除對水貨的市場需求。但是顯然三星手機在中國市場的受追捧程度還沒有嚴重到出現(xiàn)供不應求的景象，走私產品生存的土壤當中有沒有價格過高而超過普通消費者承受能力的因素呢？三星并不否認這一點，同時表示不可能因此而改變三星的高端路線戰(zhàn)略。這涉及中國海關的工作、中國國民的知識產權保護意識以及相關法律的完善問題，三星只是在自己力量范圍內做最大的努力。三星 2022 年在中國市場的業(yè)務中，出口和內銷的比例是 60%:40%，公司表示希望 2022年這一比例能夠達到 50%:50%。二、摩托羅拉與華為合資正在提速12 月來自摩托羅拉的最新消息顯示，公司目前正與華為方面緊密接洽，希望以組建合資公司的方式來拓展 3G 市場。新的合資公司將負責包括 WCDMA、CDMA 和 GSM 在內的系統(tǒng)產品的研發(fā)和生產。消息來源說，如果進程順利，談判可能在春節(jié)前進入收宮階段。據(jù)這位人士樂觀估計，摩托羅拉和華為雙方在合資公司的股權比例應該接近于 1∶1。新的合資公司將參照華為與 3COM 合資公司的模式來組建。如果按照這一模式，摩托羅拉將在除中國以外的地區(qū)，以摩托羅拉的品牌銷售合資企業(yè)的產品，而在中國市場上，則以合資企業(yè)的品牌銷售產品。 “這應當是一個雙贏的局面” ，分析人士指出， “華為可以利用摩托羅拉的品牌來拓展北美和歐洲市場，而摩托羅拉也可借機在中國即將啟動的 3G 市場上拿到更多的訂單。 ”摩托羅拉與華為關于組建合資公司的談判始于 2022 年。從技術角度來說，摩托羅拉與華為在 3G 產品上的合作具有較強的互補性。摩托羅拉大中華網(wǎng)絡方案解決部的一位高級工程師指出，摩托羅拉的無線基站產品相比之下要強于華為；而華為在核心網(wǎng)部分的產品性能不錯，恰恰是摩托羅拉所欠缺的。正是在這種技術前提下，摩托羅拉和華為保持了較為密切的合作關系，雙方從 2022 年就簽訂了保密的合作協(xié)議。摩托羅拉的人說，雙方的合作類似于 OEM 的形式，即摩托羅拉在為運營商部署無線網(wǎng)絡系統(tǒng)時向華為采購核心網(wǎng)設備，設備貼上摩托羅拉的產品標簽。例如，在河北聯(lián)通的 CDMA 網(wǎng)絡上，雙方就采用的是這種合作方式。但談判進行得很艱難，首先是華為當時已經(jīng)開發(fā)出 CDMA 和 WCDMA 的全線產品，但還需要時間進行產品性能的改善，一旦將這部分資產注入合資公司中去，可能會帶來損失。而另一深層次的矛盾在于，摩托羅拉希望通過合資的形式來收購華為。 “幾次試探下來，我們認為對方的目的并非是組建合資公司那么簡單。 ”對于這種說法，已經(jīng)離開摩托羅拉的一位高層承認，公司當時確有通過合資的方式來收購華為的想法，一是當時華為正處于資金緊缺的時期，二是摩托羅拉希望依靠收購來加強自身在移動系統(tǒng)上的實力。由于理念上的巨大差異，加上摩托羅拉自身業(yè)務的調整，最終使得組建合資公司的談判從去年下半年進入冰河期。華為的人說，雙方仍舊保持了在技術層面上的合作。但不到一年的時間，內部因素和外部環(huán)境都迫使摩托羅拉必須加速在中國 3G 市場上的布局。受累于終端和芯片市場的戰(zhàn)略失誤，摩托羅拉全球業(yè)績在今年跌入低谷。在系統(tǒng)設備市場上，摩托羅拉也面臨諸多困難。WCDMA 市場的爭奪，很多人相信，以 CDMA2022 技術見長的摩托羅拉設備很可能得不到運營商的青睞，特別是在中國市場。信息產業(yè)部電信研究院專家指出，政府１９ / 68高層對于發(fā)放 3G 牌照的基本要求有三點：應用、自主知識產權和價格。這意味著國內的運營商在采購 3G 設備時將偏向于國內廠商。與華為合資將保證摩托羅拉在中國 WCDMA 市場拿到足夠的市場份額。摩托羅拉中國區(qū)電信運營方案部的一位人士認為，摩托羅拉去年將設在加拿大的一家生產 GPRS 交換設備的工廠撤銷后，也急需尋找一個提供核心網(wǎng)設備的合作伙伴。西門子、阿爾卡特都曾經(jīng)為摩托羅拉提供核心網(wǎng)設備，但這兩家廠商現(xiàn)在分別選定 NEC 和富士通作為合作伙伴，形勢對于摩托羅拉越來越嚴峻。他還認為，摩托羅拉將其設在英國的 GSM 生產基地撤銷，目的就是要將生產基地逐漸轉移到中國以降低成本，和華為成立合資公司有助于公司在 3G 產品上實現(xiàn)這一目標。分析人士指出，一旦摩托羅拉和華為成立合資公司，摩托羅拉在中國市場的布局也隨即發(fā)生重大改變。摩托羅拉目前在天津設有獨資的系統(tǒng)生產廠，還與東信在杭州合資生產基站，另外該公司與金鵬在系統(tǒng)設備上也有密切的合作。與國內合作伙伴的關系發(fā)生何種變化，要看摩托羅拉會向合資公司注入哪些資產、如何與華為劃分銷售區(qū)域。與摩托羅拉熱談合資形成對比的是，華為方面卻似乎在刻意保持低調。華為的不急來自公司業(yè)績的逐漸好轉。據(jù)估計，華為今年的收入將達 300 億元人民幣，盡管和公司原定的320 億元收入仍有距離，但對海外市場的開拓已見成效。今年的國際收入預計將超過 10 億美元，占總收入的 1/3。華為一位中層因此認為，隨著市場情況向著好的方面發(fā)展，加上公司在產品技術上的提升，例如華為目前已經(jīng)開發(fā)出五款基站產品，與摩托羅拉合資的意義已經(jīng)不大。但外界推測華為的“不急”很大程度上是采取欲擒故縱的策略，以獲得對合資公司更大的控制權。多數(shù)市場人士相信，考慮到雙方在產品和市場具有很強的互補性，華為也將從合資公司中獲益匪淺。首先在于海外市場的開拓。盡管華為今年在海外市場有所突破，但大多局限于中歐、東南亞和非洲等欠發(fā)達地區(qū)，想要突入北美、歐洲等主流市場仍很困難。專家指出， “缺乏二代通信網(wǎng)絡的積累，使得華為的基站缺乏商用經(jīng)驗，這會影響到華為參與北美、歐洲運營商對 WCDMA 設備的采購，而與摩托羅拉組建合資公司則能很好的解決問題。 ”另外，同摩托羅拉的合作還可以改變華為在 CDMA 項目上的尷尬局面。知情人士稱，目前仍有相當多的因素影響雙方談判的進程，例如持股比例、注入合資公司的資產、銷售范圍的劃分等。但分析師們認為，就雙方尋求合作的意向來看，強強聯(lián)合正成為 3G 設備市場的一種趨勢。三、華為承建港 SUNDAY3G 網(wǎng)并提供 5 億港元貸款2022 年 12 月，華為公司與香港移動運營商 SUNDAY 簽署合作協(xié)議，華為將作為SUNDAY3G 網(wǎng)絡與業(yè)務設備獨家供應商，與 SUNDAY 合作共建香港 WCDMA3G 網(wǎng)絡，覆蓋全香港(包括香港島、九龍、新界以及各離島)地區(qū)，合約金額將介入 億9 億港元之間。在華為公司發(fā)布的新聞資料中表述，根據(jù)該合作協(xié)議，華為公司將為 SUNDAY 提供全套的、端到端的 WCDMA 解決方案，包括從 WCDMA 的無線基站系統(tǒng)、核心網(wǎng)，到 3G 移動智能網(wǎng)、3G 移動數(shù)據(jù)業(yè)務管理平臺和 3G 移動數(shù)據(jù)業(yè)務和應用，同時也將提供 3G 手機終端。來自香港媒體的消息對該合作協(xié)議的具體細節(jié)進行了披露，在香港 SUNDAY 公司透露的合作協(xié)議中指出，SUNDAY 集團與華為公司將共同合作以在港推進 3G 服務，并有望于 2022年底的時候達到商用的程度。作為合作協(xié)議的一部分，華為還將向 SUNDAY 提供 5 億港元的貸款以償還現(xiàn)有供應商貸款及銀行貸款，SUNDAY 集團表示目前具體的合作條款仍有待磋商，而訂立該協(xié)議尚需達成多項合作條件方可最終確定。SUNDAY 同時指出，上述貸款最終將于首次動用起到兩年半的時間到期，新貸款將分 5期每半年遞增付款的方式償還，在整段新貸款期間按銀行同業(yè)拆息以浮動利率計息。除供應貸款外，華為將成為 SUNDAY3G 網(wǎng)絡與業(yè)務設備獨家供應商，合約金額將會介入 億9 億港元之間，而具體供應設備的數(shù)量及相應的價格仍有待商榷。需要更多的分析報告，請到 ２１ / 68下篇：通信產品行業(yè)分析說明I 通信產品行業(yè)分析一、通信產品行業(yè)運行分析（一）行業(yè)運行狀況最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2022 年我國電子信息產業(yè)預計實現(xiàn)銷售收入 萬億元，比上年增長 34%，在多種有利因素推動下，2022 年通信類企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)了大幅攀升，手機等產銷量大幅增長。前 11 個月通信類企業(yè)實現(xiàn)產品銷售收入同比增長 32%，利潤增長 98%，營業(yè)利潤率為 %。華為實現(xiàn)利潤已超過 30 億元，創(chuàng)歷史最好水平；中興通訊繼續(xù)保持 50%以上的增速；上海貝爾實現(xiàn)出口 億元人民幣。程控交換機銷量比去年同期增長 7%，產銷率為 93%。前 11 個月累計生產 3473 萬線，銷售 3239 萬線。其中華為生產 1410 萬線，銷售 1221 萬線；上海貝爾生產 671 萬線，銷售671 線；中興通訊生產 625 萬線，銷售 604 萬線。手機銷量比去年同期增長 56%，產銷率為 99%。百強企業(yè)累計生產手機 億部，銷售 億部，其中出口 3961 萬部。中國普天生產 4798 萬部，銷售 4755 萬部，其中出口2480 萬部；上廣電生產 1171 萬部，銷售 1191 萬部，其中出口 1014 萬部；TCL 生產 875 萬部，銷售 866 萬部。康佳集團積極推進產品結構調整，在做好彩電主業(yè)的同時，手機生產也迅速上規(guī)模，在眾多手機廠商隊伍中排位靠前，目前其手機業(yè)務收入占公司收入近一半左右，實現(xiàn)產品銷售收入同比增長 58%，利潤同比增長 95%，比較成功地實現(xiàn)了產品轉型；夏新電子