年摩托車行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 制整車進(jìn)口，甚至一定程度上限制摩托車零部件的進(jìn)口。但是對于150ml以下中小排量的摩托車，我國的技術(shù)相當(dāng)成熟，同時(shí)在成本上具有一定的優(yōu)勢，因此在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力。我國摩托車要做好出口市場，走向國際，應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面著手工作。摩托車企業(yè)的檢測和研發(fā)部門應(yīng)當(dāng)深入研究國際貿(mào)易中的技術(shù)壁壘，做到“知己知彼，有的放矢”，以使我們研發(fā)、生產(chǎn)的摩托車順利走向國際市場。加速摩托車企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或者聯(lián)合投入資金、人力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作。同時(shí)應(yīng)加快在境外建立售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，特別是在印度尼西亞、越南、伊朗、尼日利亞等我國摩托車出口較為集中的國家。產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)迅速由仿制轉(zhuǎn)向自主開發(fā)，可采用的方式有：“產(chǎn)學(xué)研”、與國外摩托車研發(fā)技術(shù)較為發(fā)達(dá)的企業(yè)聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品等方式，走聯(lián)合、自主創(chuàng)新開發(fā)之路。實(shí)施名牌戰(zhàn)略，加大對品牌建設(shè)的投入；加強(qiáng)研發(fā)，提升技術(shù)，擴(kuò)大品牌的影響力。三、摩托車出口市場美國一家研究機(jī)構(gòu)最新研究數(shù)據(jù)顯示：%的速度增長，到2007年摩托車需求量將達(dá)到3500萬輛/年，市場金額為460億美元。由于中國、印度及東南亞等新興市場居民收入的持續(xù)上升，對于踏板車、助力車和輕型摩托車的需求會強(qiáng)勁上揚(yáng)，這為摩托車制造商帶來了持久的增長機(jī)會。對于大排量摩托車，盡管由于用戶層年齡老化（特別是美國和西歐地區(qū)）而對需求引發(fā)一些擔(dān)憂，但是估計(jì)未來需求也能依然維持強(qiáng)勢。摩托車行業(yè)未來幾年將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。全球摩托車市場呈現(xiàn)出特點(diǎn)鮮明的兩類市場，一類市場以美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家為中心，這類市場消費(fèi)特點(diǎn)為大排量、娛樂休閑、售價(jià)在400020000美元；另一類市場以亞洲、太平洋地區(qū)為中心，這類市場將摩托車當(dāng)作家庭和工作的主要交通工具，售價(jià)低、外形小巧、排量以中小型為主。目前，多種因素驅(qū)使全球摩托車工業(yè)將進(jìn)行一場大規(guī)模的技術(shù)革新，其中，最主要的因素是世界各國推出的日益嚴(yán)格的摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)。我國摩托車出口最主要的競爭對手我國摩托車出口最主要的競爭對手是日本的四大摩托車制造企業(yè)，而競爭的焦點(diǎn)在以亞洲、太平洋地區(qū)為中心的發(fā)展中國家的市場。本田、雅馬哈、鈴木三大摩托車制造企業(yè)在亞洲的產(chǎn)量（2003年數(shù)據(jù)）見下表企業(yè)本田雅馬哈鈴木亞洲產(chǎn)量（萬輛）136增長率（%）204030其中本田公司在印度尼西亞產(chǎn)量為212萬輛，泰國為143萬輛。我國摩托車在國內(nèi)和境外的摩托車市場占有率情況見下圖：從上圖可以看出我國摩托車在國內(nèi)和國外都占有較高的份額，隨著摩托車工業(yè)的不斷發(fā)展，我們只要能夠維持現(xiàn)在這樣的份額，我國摩托車工業(yè)將會有較大的發(fā)展。但在競爭力方面，我們?nèi)匀槐恢饕母偁帉κ诌h(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面，這是我們必須面對的。我國摩托車出口主要市場1）尼日利亞。尼日利亞是我國摩托車出口在非洲的最大市場，出口數(shù)額在80萬輛左右。尼日利亞摩托車市場特點(diǎn)：摩托車需求量大；中國摩托車已經(jīng)批量進(jìn)入，市場前景相當(dāng)可觀。尼日利亞居民收入和當(dāng)?shù)亟煌l件決定了摩托車是其主要的交通工具。尼日利亞摩托車大部分是從日本進(jìn)口的二手車，其次是向中國、印度進(jìn)口的新車。我國出口到尼日利亞的摩托車性價(jià)比決定了其在該市場有著巨大的成長空間，在價(jià)格質(zhì)量品牌等方面經(jīng)過多年的推銷后，已基本被消費(fèi)者認(rèn)可，銷量和品牌知名度逐年上升。例如，金城、隆鑫、輕騎、建設(shè)、南方、力帆、宗申等品牌的摩托車在當(dāng)?shù)囟加幸欢ǖ闹?。我國出口尼日利亞摩托車品牌眾多，低價(jià)競銷現(xiàn)象嚴(yán)重，配件供應(yīng)不及時(shí)。市場大，機(jī)會多，高風(fēng)險(xiǎn)，高回報(bào)。2）越南。越南曾經(jīng)是我國摩托車出口的主要市場，但近年來越南政府為提高摩托車國產(chǎn)化率，對于摩托車進(jìn)口制定了嚴(yán)格的限制措施，大幅提高摩托車成套件的進(jìn)口關(guān)稅，甚至限制部分摩托車零部件的進(jìn)口。越南工業(yè)部制定了2010年發(fā)展戰(zhàn)略，具體綱要為：從現(xiàn)在到2001年不再增設(shè)摩托車整車制造廠；鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)朝高度專業(yè)化和合作化發(fā)展；2010年達(dá)到年產(chǎn)摩托車整車130萬輛，國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上；發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上；到2005年，摩托車出口15萬輛，2010年摩托車出口30萬輛。2003年1月27日公布了進(jìn)口摩托車最低完稅價(jià)格（見下表）本田鈴木中國企業(yè)最低完稅價(jià)格（美元）700270060022504001100而我國對越南出口整車平均成交價(jià)為250美元。3）印度尼西亞。印度尼西亞摩托車市場逐年增長，2003年，僅日本本田公司在印尼市場就生產(chǎn)了212萬輛。再以印尼市場摩托車輪胎需求數(shù)據(jù)來側(cè)面反映其摩托車需求的增長。2003年，印尼摩托車輪胎生產(chǎn)量為1700萬個(gè)，預(yù)計(jì)2004年增長為20%，達(dá)到2000多萬個(gè)。2003年，%，摩托車銷售增長率達(dá)到20%以上。4）印度。目前，在印度國內(nèi)有五大摩托車品牌，即：“英雄本田”、“巴佳吉”、“TVS鈴木”、“LML”、“雅馬哈伴侶”。其中僅有“巴佳吉”為印度本土制造，2003年銷量近100萬輛。巴佳吉公司銷量65%的份額來自農(nóng)村摩托車市場的銷售，2003年3月低，其在全國公有436家專賣店，1200家維修服務(wù)中心。其還計(jì)劃在2004年新增100家專賣店和300家維修服務(wù)中心。印度市場摩托車消費(fèi)群體60%來自于農(nóng)村，市場容量在400萬臺左右。消費(fèi)特點(diǎn)為：價(jià)格低廉、堅(jiān)固耐用的摩托車。（巴佳吉公司近年來的業(yè)績和其經(jīng)營之道非常值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。）我國摩托車出口市場的特點(diǎn)和存在的問題出口主要集中在東南亞，約占出口總量的80%左右；中東、南美占10%左右；歐洲、非洲、北美占10%左右。中東、非洲對我國摩托車的進(jìn)口逐年上升，尤其是尼日利亞，將會成長為我國摩托車出口的主力市場。低價(jià)競銷嚴(yán)重，出口產(chǎn)品附加值低。出口產(chǎn)品售后服務(wù)問題嚴(yán)重，嚴(yán)重影響到出口市場的健康發(fā)展。（日本本田公司僅在印尼市場的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)就達(dá)到1600家。不注重在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入，抄襲、模仿現(xiàn)象嚴(yán)重。第三章 摩托車行業(yè)布局一、生產(chǎn)布局我國摩托車產(chǎn)業(yè)布局基本上呈現(xiàn)三大板塊的格局。在三大板塊中，重慶板塊占的比重最大，不過，隨著近年來摩托車行業(yè)的發(fā)展，這種布局正在發(fā)生變化，如廣東大長江集團(tuán)收購錢江集團(tuán)的摩托車資產(chǎn)后，這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)格局將會隨著摩托車行業(yè)的重組而發(fā)生急劇變化。三大板塊中，廣東板塊的摩托車企業(yè)增長速度較快，而江浙板塊則以生產(chǎn)踏板車為重心。國家統(tǒng)計(jì)局對全國各省摩托車2002年和2003年生產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表：（表中僅列出全國總產(chǎn)量、重慶、廣東、江蘇浙江的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。）地區(qū)2003年產(chǎn)量同比增長%2002年產(chǎn)量同比增長%全國重慶廣東江浙上表中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是將在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的數(shù)據(jù)列入所在的省份。如：嘉陵在上海的分公司生產(chǎn)的數(shù)據(jù)則列入上海。因此，很多省份并沒有摩托車企業(yè)，卻有摩托車生產(chǎn)數(shù)據(jù)。從這樣的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上，看不出廣東板塊摩托車企業(yè)增長提速的勢頭，但我們可以看出另外一種趨勢：行業(yè)內(nèi)較多企業(yè)都在全國各地設(shè)立制造分公司，以充分挖掘低成本生產(chǎn)的利潤。例如：重慶板塊的摩托車企業(yè)在江浙設(shè)立踏板車制造公司等。下面列出分屬三大板塊2003年在全國銷量排名前30位的企業(yè)銷售增長數(shù)據(jù)：（見下表）廣東企業(yè)大長江新大洲廣摩集團(tuán)五羊本田精通天馬南方摩托江門中裕平均值增長率38%%%%%%%%江浙企業(yè)錢江金城江蘇眾星江蘇建龍無錫富通江蘇赤兔馬平均值增長率%%%%%%%重慶企業(yè)嘉陵力帆隆鑫宗申建設(shè)銀鋼平均值增長率%%30%%%%%對上述三組數(shù)據(jù)進(jìn)行ONEWAY ANNAV（單因素方差）分析：看三大板塊的增長率是否存在顯著的差異。分析方法中平均方差假定采用的方法為“LSD” 法、“SNK”法。分析結(jié)果顯示重慶板塊企業(yè)的增長率與廣東板塊沒有顯著性的差別，然而江浙板塊與廣東板塊、重慶板塊的企業(yè)銷量增長率存在顯著性的差距。但是重慶板塊與廣東板塊在企業(yè)銷量總和的增長率上存在一定的差距。綜上分析，可知廣東板塊企業(yè)的銷量增長要快于重慶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于江浙板塊。二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局分析從車型上看，目前以騎士車、彎梁車、踏板車、太子車為主。各種車型在摩托車市場中所占的份額如下圖： 騎士車主要以經(jīng)濟(jì)適用、用途多等特點(diǎn)成為農(nóng)村摩托車市場的主要消費(fèi)車型。隨著農(nóng)村摩托車市場的進(jìn)一步開拓，騎士車所占的比例將進(jìn)一步上升。踏板車以乘坐舒適、外觀新穎、款式豐富等特點(diǎn)深受城市消費(fèi)者青睞。在路況較好、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，踏板車銷量將穩(wěn)步增長，但由于城市禁限牌現(xiàn)象嚴(yán)重，踏板車銷量所占的比例將會萎縮。太子車集中在年輕的消費(fèi)群體，市場區(qū)域?qū)某鞘邢虺擎?zhèn)、農(nóng)村擴(kuò)展，銷量比例逐年上升。對于彎梁車，國內(nèi)市場較為穩(wěn)定，主要增長點(diǎn)在東南亞等地的出口市場。從排量上看 我國兩輪摩托車市場，總共有十一種排量的摩托車。在2003年各排量的摩托車銷量占總銷量的比例見下表，比例結(jié)構(gòu)如下圖：50ml60ml70ml80ml90ml100ml110ml125ml150ml250ml750ml%%%%%%%%%%% 我國摩托車市場消費(fèi)主要集中在100ml125ml排量的摩托車上，但通過近幾年各排量摩托車銷量占總銷量比例的比較，我們可以看出這樣一種趨勢：150ml以上大排量摩托車的消費(fèi)比例在逐年上升。三、技術(shù)發(fā)展格局我國摩托車主要以產(chǎn)品引進(jìn)、技術(shù)合作、聯(lián)合開發(fā)等形式對先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行消化吸收。目前，我國的摩托車技術(shù)得到了很大的提高，部分企業(yè)能夠測繪仿制國外先進(jìn)的車型，甚至能夠開發(fā)出國外沒有的先進(jìn)產(chǎn)品。如：四氣門技術(shù)、陶瓷納米技術(shù)、水冷發(fā)動機(jī)、電噴、電控及其自動裝置、三元催化轉(zhuǎn)化裝置、二次補(bǔ)氣裝置等技術(shù)。開發(fā)低油耗、低排放的發(fā)動機(jī)以及在整車上使用電噴、電控技術(shù)，排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)是我國摩托車制造技術(shù)向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏的主要手段。部分企業(yè)通過市場細(xì)分、消費(fèi)者需求變化在摩托車車型設(shè)計(jì)上逐步放棄仿制的路子；發(fā)動機(jī)設(shè)計(jì)也由單缸自然風(fēng)冷向直列雙缸、“V”型雙缸、水冷等多種形式發(fā)展。總體上看，我國摩托車制造仍處于仿制階段，還不能單獨(dú)開發(fā)出適合市場需求的低油耗、低排放、低污染的摩托車。四、市場發(fā)展格局農(nóng)村摩托車市場占市場總量的近70%，并且這一比例將會隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長、農(nóng)村居民增收減支因素增多、居民消費(fèi)能力的提高而上升。%。城市市場大城市摩托車市場由于受城市禁限牌的影響，下降趨勢在短期內(nèi)不會得到扭轉(zhuǎn)。中小城市、小城鎮(zhèn)摩托車市場是我國摩托車市場增長最快的市場。原因在于，該地區(qū)交通條件好，居民收入相對較高，收入相對穩(wěn)定。市場從東部向西部轉(zhuǎn)移，但東部市場的摩托車消費(fèi)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部市場。今后幾年，我國摩托車市場增長點(diǎn)仍然是農(nóng)村市場。在農(nóng)村摩托車市場保有量中東部市場要遠(yuǎn)高于西部市場，這與我國的國民經(jīng)濟(jì)地域結(jié)構(gòu)是相吻合的。自國家實(shí)施“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略以來，2002年國家將長期國債的40%用于西部大開發(fā)，支持油路到縣，送電到鄉(xiāng)和農(nóng)村水利生態(tài)建設(shè)保護(hù)。2002年西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長近30%，2003年增長仍然達(dá)到23%左右。（西部開發(fā)重點(diǎn)工程達(dá)50個(gè)，投資總規(guī)模7000多億人民幣；2004年國家在西部投資1300億元，新開14個(gè)重點(diǎn)工程。）隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施的深入，西部經(jīng)濟(jì)將會持續(xù)地高速增長。尤其是西部農(nóng)村，交通條件的改善、農(nóng)村居民收入的穩(wěn)定增長、消費(fèi)信心的恢復(fù)等將會使西部農(nóng)村成為我國摩托車市場增長拉動的主力軍。第四章 宏觀經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟(jì)國民經(jīng)濟(jì)2003年我國經(jīng)濟(jì)雖受“非典”等不利因素的影響，%的較高增長率，%。據(jù)雷曼兄弟公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測：由于全球主要國家的中央銀行有望繼續(xù)放緩提息速度，2004年全球經(jīng)濟(jì)將會在低通貨膨脹情況下強(qiáng)勁復(fù)蘇，%的高增長率。但這一增長速度可能受到增長質(zhì)量、貨幣和銀行存款快速增長所導(dǎo)致的過度投資以及固定不變的匯率政策等因素的影響。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局綜合司副司長周小知表示：如果國外市場不發(fā)生大的變化，2004年我國的物價(jià)將以一定慣性持續(xù)上漲，但漲幅不大。隨著關(guān)稅的降低，進(jìn)口配額的減少，2004年我國進(jìn)口增長仍會保持在較高水平。而隨著國際經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國際物價(jià)回升會對我國物價(jià)上漲有一定的推動作用。同時(shí)2003年大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他新開工項(xiàng)目到2004年仍會有大量的需求，原材料的價(jià)格上升趨勢仍會繼續(xù)。但是，從我國目前價(jià)格形式來看，消費(fèi)品市場的供求關(guān)系并沒有發(fā)生根本性的變化，物價(jià)上漲主要是有偶然的、臨時(shí)的因素所造成。從消費(fèi)品市場的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，低層次消費(fèi)已趨進(jìn)飽和，消費(fèi)升級逐步形成；但我國居民收入水平限制了居民消費(fèi)傾向不會在短時(shí)期內(nèi)發(fā)生根本性的變化。目前我國通貨緊縮現(xiàn)象加劇，主要原因在于國內(nèi)商品普遍供過于求，以及入世后國外低價(jià)商品進(jìn)口增加的沖擊。同時(shí)中央政府在進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控時(shí)，考慮到經(jīng)濟(jì)持續(xù)高溫可能帶來的通貨膨脹，從而可能減少政府投資，降低信貸消費(fèi)，加征消費(fèi)稅等。摩托車行業(yè)據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2003年9月低的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2003年8月份中國工業(yè)品出廠價(jià)格繼續(xù)上漲，原材料、燃料、%。而鋼鐵價(jià)格上漲成為推動工業(yè)品出廠價(jià)格上升的主要動力。其中，%，%，%等。從價(jià)格數(shù)據(jù)上看，這種趨勢仍將繼續(xù)。摩托車制造企業(yè)由于配套上游廠家配套件價(jià)格上漲，將推動摩托車制造成本上升。各種高額稅收制約著摩托車行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)高額的消費(fèi)稅及名目繁多的費(fèi)用大大影響了消費(fèi)者的消費(fèi)積極性。摩托車市場2004年機(jī)會與威脅1）機(jī)會。國家對行業(yè)進(jìn)行整頓后，2004年將會給大型摩托車企業(yè)帶來機(jī)會，隨著小型摩托車企業(yè)及一些“私人作坊”的逐步退出，將會給大中型企業(yè)留下較大份額的市場，同時(shí)，隨著小企業(yè)的退出，無序的、惡性的價(jià)格競爭將會逐步消失，市場秩序有望向良性發(fā)展。（2003年在西部部分省份或區(qū)域市