煤炭綜采機械設備制造行業(yè)分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)政策、法規(guī)、條例和標準，組織會員單位認真貫徹、實施，促進煤炭機械行業(yè)企、事業(yè)單位之間的交流與合作，推進中國煤炭機械工業(yè)的技術(shù)進步和管理水平的提高，促進中國煤炭工業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)主要法律法規(guī)2022 年11 月26 日，國家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布《煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法》, 對可能危及煤礦職工人身安全和健康的礦用產(chǎn)品實行安全標志管理，實行安全標志管理的礦用產(chǎn)品必須取得礦用產(chǎn)品安全標志。礦用產(chǎn)品安全標志由安全標志證書和安全標志標識兩部分組成，證明產(chǎn)品符合國家及行業(yè)安全標準。2022 年8 月10 日，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、 國家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布《礦用產(chǎn)品安全標志證書發(fā)放與標識管理細則》等11 個安全標志管理文件，規(guī)定凡生產(chǎn)納入安全標志管理目錄的礦用產(chǎn)品，均應提出申辦礦用產(chǎn)品安全標志的申請，經(jīng)終審合格后安標國家中心發(fā)放有效期為5 年的安全標志證書，監(jiān)管部門將采取年審、定期..和不定期監(jiān)督檢查方式進行監(jiān)督管理。安全標志到期后，可向國家礦用產(chǎn)品安全標志中心申請續(xù)期，經(jīng)檢驗審核合格后換發(fā)5 年有效期的礦用產(chǎn)品安全標志證書。2022 年4 月 21 日，安標國家礦用產(chǎn)品安全標志中心對《礦用產(chǎn)品安全標志申辦程序》等9 個安全標志管理文件進行了補充修訂。產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)行業(yè)發(fā)展的相關產(chǎn)業(yè)政策如下：（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》指出，裝備制造業(yè)振興的重點包括煤礦綜合開采設備，主要是指“ 大型煤炭井下綜合開采、運輸提升和洗選設備以及大型露天礦設備” 。（2）國家發(fā)改委發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五” 規(guī)劃》指出，“十一五”期間“ 推進煤礦重大裝備國產(chǎn)化、加快安全高效礦井建設、大力推進中小型煤礦機械化”。（3）2022 年6 月，國務院下發(fā)了《關于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)..展的若干意見》，提出 “加快提升煤炭生產(chǎn)和設備制造技術(shù)水平” ，提高煤礦裝備現(xiàn)代化、系統(tǒng)自動化、管理信息化水平，淘汰落后的技術(shù)裝備與工藝，大力推進中小型煤礦機械化，加快培育和發(fā)展面向小型煤礦的綜合服務機構(gòu)，形成完善的技術(shù)服務體系。提高煤炭重大技術(shù)裝備研發(fā)和制造能力，促進重大裝備制造國產(chǎn)化。（4）國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2022 年本）》將“ 提高資源回收率的采煤方法、工藝開發(fā)應用及裝備制造” 列為“鼓勵類”項目。（5）2022 年2 月，《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》確定的要實現(xiàn)重點突破的主要任務包括“發(fā)展大型煤炭井下綜合開采、提升和洗選設備以及大型露天礦設備，實現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設備國產(chǎn)化。”（6）2022 年1 月，國家發(fā)改委、科技部、商務部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2022 年度）》將“煤炭的高效安全生產(chǎn)、開發(fā)與加工利用” 列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域。（7）2022 年5 月，國務院頒布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出的“十大領域重點工程” 包括“煤礦與金屬礦開采”，明確要“ 大力發(fā)展新型開采、提升、洗選設備，重點實現(xiàn)電牽引采煤機、液壓支架、大型礦用電動輪自卸車、大型露天礦用挖掘機等設備的國內(nèi)制造” 。..三、煤炭行業(yè)發(fā)展狀況煤炭機械行業(yè)是伴隨著煤炭行業(yè)發(fā)展起來的，兩者的發(fā)展相輔相成，密切相關。國際煤炭行業(yè)發(fā)展狀況（1）煤炭是全球最重要的能源之一在全球現(xiàn)有一次能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭是僅次于石油的重要能源。根據(jù)《2022 年英國石油世界能源統(tǒng)計評論》統(tǒng)計，2022 年全球一次能源消費量為11,295 百萬噸油當量，%。煤炭資源廣泛分布于全球，但集中度相對較高，主要集中在美國、俄羅斯、中國、澳大利亞以及印度等國家。至2022 年底，以上%、%、%、% 和%。..（2）全球煤炭的生產(chǎn)量和消費量持續(xù)上升2022 年至2022 年期間，全球煤炭生產(chǎn)量和消費量持續(xù)上升， 百萬噸石油當量，復%； 百萬噸石油當量，%。亞太區(qū)是全球最大及發(fā)展最快的煤炭市場，2022 年亞太區(qū)煤炭%和%。2022 年到2022 年期間，亞太區(qū)的生產(chǎn)量和消費量復合年增%，遠遠超過全球平均增長水平。同時，近年來全球煤炭產(chǎn)銷率均保持在100%左右，煤炭需求的增長帶動煤炭價格由2022 美元增長到2022 美元，全球煤炭行業(yè)景氣度持續(xù)上升。..國內(nèi)煤炭行業(yè)發(fā)展狀況（1）煤炭是我國最重要的戰(zhàn)略能源，資源相對豐富，但分布不均，絕大多數(shù)需要井下開采煤炭是我國最重要的戰(zhàn)略能源，在一次能源消費中的比重長期保持在70％以上。根據(jù)《2022 年英國石油世界能源統(tǒng)計評論》統(tǒng)計，截至2022 年底，在我國的能源儲量中煤炭儲量為1,145 億噸，占全%，石油和天然氣儲量分別為21 萬億立方英尺，%%。我國“富煤、貧油、少氣”的地質(zhì)條件和能源特征決定了在之前和今后相當長的時期內(nèi)，煤炭作為我國能源規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展中最重要的基礎能源的地位不會改變，..煤炭將長期成為我國的主要能源。同時，我國煤炭資源的分布不均。根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，在我國所有已查明煤炭儲量中，67% 位于山西、陜西、內(nèi)蒙古和寧夏，20%位于新疆、甘肅、青海、云南、貴州、四川和重慶，剩下13%位于江蘇、安徽、山東和河南等地區(qū)。與國外主要采煤國家相比，我國煤炭資源開采條件屬于中等偏下水平，煤層埋藏深、構(gòu)造復雜，適宜露天開采的煤炭資源量僅占6％，絕大多數(shù)煤層需要采用煤炭機械井下開采。（2）煤炭行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長根據(jù)《2022 年英國石油世界能源統(tǒng)計評論》統(tǒng)計，作為全球第一大煤炭生產(chǎn)和消費國，2022 年我國煤炭生產(chǎn)量和消費量分別為1, 百萬噸石油當量和1, 百萬噸石油當量，占全球世界煤%%。..2022 年至2022 年期間，我國煤炭生產(chǎn)量和消費量持續(xù)穩(wěn)定增長，%%， 個百分點。（3）煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，煤炭機械需求提升2022 年至2022 年期間，我國煤炭開采與洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資..快速增長，由2022年的437 億元增長至2022 年的3,021 億元，復合%。不斷加大的煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資帶動了煤炭機械需求的提升，行業(yè)技術(shù)裝備水平得到有效改善，大中型煤礦開采機械化程度大幅度提高，根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五” 規(guī)劃》，“十一五”末期，我國大型煤礦開采機械化程度將達到95%以上，中型煤礦達到80%以上，小型煤礦機械化、半機械化程度達到40%。四、煤炭機械行業(yè)發(fā)展狀況國際煤炭機械行業(yè)發(fā)展狀況在全球煤炭開采行業(yè)中，煤炭機械設備已得到廣泛應用，特別是美國、澳大利亞、加拿大等發(fā)達國家，煤炭井下開采基本上全部采用了機械化程度較高的綜采機械設備，井下工人數(shù)量大幅減少，..煤炭生產(chǎn)效率較高。從2022 年開始，隨著全球經(jīng)濟的快速發(fā)展和發(fā)展中國家對煤炭的需求增加，全球商品和能源價格高企，煤炭機械行業(yè)進入新一輪景氣周期。根據(jù)美國市場研究機構(gòu)Freedonia 集團統(tǒng)計，2022 年全球采礦機械（包括煤炭機械設備） 億美元，2022 年將達到275 億美元，% 。從煤炭產(chǎn)品的未來價格走勢看，煤炭機械行業(yè)景氣周期還將繼續(xù)持續(xù)下去。隨著以中國為代表的亞太地區(qū)經(jīng)濟高速發(fā)展，高漲的煤炭需求導致對煤炭機械的需求隨之不斷提高，世界煤炭機械行業(yè)重心逐漸向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，以中國為代表以及亞太地區(qū)的煤炭機械需求在全世界占據(jù)了越來越重要的地位。根據(jù)Freedonia 集團統(tǒng)計， 2022 年亞太地區(qū)采礦機械（包括煤炭機械設備） 億美元，2022 億美元，%增長至%，%，是全球增長最快的地區(qū)。..經(jīng)過多年的行業(yè)整合和兼并重組后，世界煤炭機械行業(yè)正向國際化、大型化和多元化發(fā)展，市場集中度較高，德國德伯特（DBT）公司和美國久益國際（JOY）公司占據(jù)了市場的絕大部分份額，產(chǎn)品供應中國、美國、澳大利亞、南非等世界主要產(chǎn)煤國。國內(nèi)煤炭機械行業(yè)發(fā)展狀況（1）國內(nèi)煤炭機械發(fā)展歷程我國煤炭機械行業(yè)是隨著煤炭開采行業(yè)的市場化而逐漸發(fā)展起來的，具體可以概括為以下四個階段：第一階段（改革開放以前）為引進階段。計劃經(jīng)濟時代我國在煤炭主產(chǎn)區(qū)建立了專業(yè)煤炭機械生產(chǎn)企業(yè)，但總體上缺乏綜采機械設備制造能力，產(chǎn)品主要向德國、前蘇聯(lián)、波蘭等國引進，對煤炭綜采機械設備的研究基本處于探索階段。第二階段（20 世紀70 年代末期～80 年代中期）為起步階段。在對引進國外的煤炭綜采設備和技術(shù)消化吸收后，我國逐漸建立起自己的煤炭綜采機械設備制造企業(yè)，但企業(yè)規(guī)模相對較小，技術(shù)水平有限，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。第三階段（20 世紀80 年代中期～90 年代末期）為穩(wěn)步發(fā)展階段。煤炭機械企業(yè)逐漸獨立自主進行技術(shù)開發(fā)，部分產(chǎn)品達到國際先進水平。但受制于下游煤炭行業(yè)的不景氣，企業(yè)利潤不高，各細分產(chǎn)品出現(xiàn)市場占有率較高的企業(yè)，但缺乏能夠提供成套設備的企業(yè)。..第四階段（21 世紀初以來）為快速發(fā)展階段。煤炭行業(yè)的市場化發(fā)展極大促進了煤炭機械制造業(yè)的技術(shù)進步，企業(yè)逐步加大設計研發(fā)投入，行業(yè)技術(shù)水平進步較快，裝備國產(chǎn)化率不斷提高。（2）煤炭機械行業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化進程的加速，對煤炭的需求急劇增長，煤炭機械制造業(yè)隨之步入發(fā)展最快的階段，我國已成為世界最具潛力的煤炭機械消費市場。根據(jù)中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022 年我國煤炭機械行業(yè)總產(chǎn)值已達到355 億元，自2022年以%，保持了高速發(fā)展態(tài)勢。國內(nèi)煤礦主要使用國內(nèi)煤炭開采機械，進口產(chǎn)品占市場份額的3%。..國內(nèi)煤炭綜采設備制造行業(yè)發(fā)展狀況（1）煤炭綜采設備制造行業(yè)呈快速增長態(tài)勢煤炭綜采機械設備由采煤機、刮板輸送機和液壓支架組成，是煤炭行業(yè)建設集約、高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實現(xiàn)采煤機械化不可或缺的關鍵設備。近年來我國不斷加大煤炭綜采工作面建設力度，綜采設備制造業(yè)發(fā)展迅速，占煤炭機械行業(yè)產(chǎn)值的比重逐年增長。2022 年，我國煤炭綜采機械設備產(chǎn)值達到268 億元，占煤炭機械行業(yè)產(chǎn)值的比重已超過75%，2022 至2022 年期間復合年均增長% ， 個百分點。..（2）液壓支架屬于煤炭綜采機械的主要產(chǎn)品在煤炭綜采設備中，液壓支架是數(shù)量最多、投資最大的產(chǎn)品，一般占到整套綜采設備投資的60～70%。近年來，我國液壓支架的生產(chǎn)量和銷售量均快速增長，2022 億元，已占到煤炭綜采設備總產(chǎn)值的47%。..（3）行業(yè)技術(shù)水平進步明顯，部分產(chǎn)品出口外銷經(jīng)過多年的引進消化吸收，我國煤炭綜采機械技術(shù)水平取得長足進步，總體上已達到國際二十世紀九十年代初的水平，主流產(chǎn)品的主要性能和結(jié)構(gòu)同國外品牌相差不大，有些技術(shù)，如綜采放頂煤開采技術(shù)還處于國際領先水平。目前我國年產(chǎn)400～600 萬噸的綜采設備已基本可實現(xiàn)國產(chǎn)化，部分產(chǎn)品出口到俄羅斯、印度、土耳其等國家。但總體而言，我國煤炭綜采機械行業(yè)的發(fā)展仍無法滿足國內(nèi)煤炭行業(yè)的發(fā)展需求，800 萬噸以上的綜采設備還需要進口，而煤炭綜采自動化控制技術(shù)，如液壓支架的電液控制系統(tǒng)等與國外的差距較大