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公開發(fā)行公司債券募集說明書范本(編輯修改稿)

2025-08-30 00:11 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】并說明擔(dān)保物發(fā)生重大變化時的持續(xù)披露安排。　　第二十一條　提供抵押和質(zhì)押擔(dān)保的，應(yīng)披露擔(dān)保物的評估、登記、保管和相關(guān)法律手續(xù)的辦理情況，并披露擔(dān)保的范圍。　　第二十二條　發(fā)行人應(yīng)披露債券持有人及債券受托管理人對擔(dān)保事項的持續(xù)監(jiān)督安排。　　第五節(jié)　償債計劃及其他保障措施　　第二十三條　發(fā)行人應(yīng)披露所制定的具體償債計劃及保障措施。　　第二十四條　發(fā)行人如設(shè)置專項償債賬戶的，應(yīng)披露該帳戶的資金來源、提取的起止時間、提取頻度、提取金額、管理方式、監(jiān)督安排及信息披露等內(nèi)容。　　第二十五條　發(fā)行人應(yīng)披露不能按時支付利息、到期不能兌付以及發(fā)生其他違約情況時的解決措施。　　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)作出董事會決定并披露，在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司將至少采取如下措施：　　（一）不向股東分配利潤；　　（二）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；　　（三）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；　　（四）主要責(zé)任人不得調(diào)離。　　第二十六條　發(fā)行人應(yīng)披露其他已做出的，可能影響債券持有人利益的承諾事項。發(fā)行人可根據(jù)實際情況作下列約定：　　（一）本期債券存續(xù)期內(nèi)最高借款余額不超過同一時點凈資產(chǎn)的倍數(shù)；　　（二）本期債券存續(xù)期內(nèi)最高抵（質(zhì)）押借款余額不超過同一時點凈資產(chǎn)的倍數(shù)。　　在計算上述最高借款余額時，應(yīng)包括發(fā)行人及其控股子公司對外擔(dān)保等產(chǎn)生的或有負(fù)債。　　第六節(jié)　債券持有人會議　　第二十七條　發(fā)行人應(yīng)披露債券持有人根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定行使有關(guān)權(quán)利的形式。　　第二十八條　發(fā)行人應(yīng)披露債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，包括但不限于債券持有人會議的權(quán)利、召開程序以及決議的生效條件和效力等。　　發(fā)行人應(yīng)明確提示投資者認(rèn)購本期債券視作同意發(fā)行人制定的債券持有人會議規(guī)則。　　第二十九條　發(fā)行人應(yīng)披露債券持有人會議召開的情形。至少應(yīng)包括：　　（一）擬變更募集說明書的約定；　　（二）發(fā)行人不能按期支付本息；　　（三）發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；　　（四）保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；　　（五）變更、解聘債券受托管理人。　　（六）發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。　　第三十條　發(fā)行人應(yīng)明確披露債券持有人會議決議的生效條件和效力。說明決議對未參加會議或明示不同意見的債券持有人的適用性，以及決議是否對全體債券持有人具有同等效力。　　第三十一條　發(fā)行人應(yīng)披露債券持有人會議規(guī)則約定的其他重要事宜。　　第七節(jié)　債券受托管理人　　第三十二條　發(fā)行人應(yīng)披露所聘任的債券受托管理人及其聯(lián)系人和所訂立的債券受托管理協(xié)議的情況。　　發(fā)行人應(yīng)明確提示投資者認(rèn)購本期債券視作同意債券受托管理協(xié)議。　　第三十三條　發(fā)行人應(yīng)披露債券受托管理協(xié)議的主要事項，至少包括下列事項：　　（一）債券受托管理人的名稱及基本情況；　　（二）債券受托管理人的聘任情況，與發(fā)行人是否有利害關(guān)系；　　（三）發(fā)行人、債券持有人和債券受托管理人之間的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任；　　（四）債券受托管理人行使權(quán)利、履行義務(wù)的方式、程序等；　　（五）債券受托管理人的報酬情況；　　（六）變更、解聘債券受托管理人的條件及程序；　　（七）其他重要內(nèi)容。　　第三十四條　發(fā)行人應(yīng)披露債券受托管理人保護(hù)債券持有人合法權(quán)益的主要措施，說明債券受托管理事務(wù)的主要程序和方式，說明如何出具債券受托管理事務(wù)報告。　　第三十五條　發(fā)行人應(yīng)披露債券受托管理人應(yīng)履行的義務(wù)，至少應(yīng)包括：　　（一）持續(xù)關(guān)注公司和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項時，召集債券持有人會議；　　（二）公司為債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，債券受托管理人應(yīng)在債券發(fā)行前取得抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)的權(quán)利證明文件，并在擔(dān)保期間妥善保管；　　（三）在債券持續(xù)期內(nèi)勤勉處理債券持有人與公司之間的談判或者訴訟事務(wù)；　　（四）預(yù)計公司不能償還債務(wù)時，要求公司追加擔(dān)保，或者依法申請法定機關(guān)采取財產(chǎn)保全措施；　　（五）公司不能償還債務(wù)時，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序；

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