工業制動器行業分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 共有專業生產企業170余家，其中，以銷售收入%，行業內呈現較高的企業集中度。在技術水平方面，國內工業制動器專業生產企業亦呈現出兩極分化的格局， 其中，近170家企業生產規模小，產品品種少、結構簡單、功能單一，產品以中小規格的低端制動器為主；而國內領先企業已經進入世界上最大的工業制動器制造商的行列，主要生產中、高端工業制動器，不僅產品品種齊全，而且在技術先進性和產品品質方面與國外產品的差距越來越小，部分產品和技術指標已達到國際領先水平。 行業內主要企業與市場份額 據《中國重型機械工業年鑒(2022)》統計，2022 年我國以銷售收入排名的前 5 家主要制動器生產企業的營業收入占行業總銷售收入的比例情況如下表：進入行業的主要障礙 從國內工業制動器產品的實際情況看，可大致分為中、高端和工業制動器行業分析報告.低端產品兩個檔次。中、高端工業制動器產品主要應用于高可靠性、使用壽命長，具備自動化或智能化、大型和超大型化，以及制動工況重載化特征的起重運輸機械、冶金設備、船舶及海上重工、建筑工程機械、礦山設備、風電及核電設備等，其產品維護和更新周期遠長于低端產品；而低端產品則不能滿足以上工作條件，或需要頻繁的維護和更新。 中、高端產品與低端產品在功能、制造的工藝和技術方面有明顯的差異。以電力液壓制動器為例，中、高端產品關鍵零部件一般需要采用較高的精度要求，其功能或部件的差異主要包括：中、高端工業制動器產品，屬于技術密集型和資本密集型領域。進入本行業的主要障礙包括生產許可和質量標準壁壘、技術壁壘、品牌和市場認可度的壁壘等。 （1）生產許可和質量標準壁壘 作為各種設備傳動機構中的重要安全部件，專業生產企業的工業制動器需要經過嚴格的產品制造許可并達到一定的質量標準方能進行生產和銷售，而對于裝備制造行業的主機生產企業集團內部單工業制動器行業分析報告.位生產的制動器，則多數隨主機或機構整體許可、認證。 在產品制造方面，由于工業制動器被廣泛用作特種設備驅動機構的工作和安全保護裝置，因此適用于《機電類特種設備制造許可規則（試行）》的規定，需取得相應的制造許可。國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備安全監察機構負責特種設備制造許可工作的管理。對于專業生產企業，取得工業制動器制造許可（目前為型式試驗許可）需經過申請、受理、型式試驗、備案、公告等一系列程序，通過整機性能試驗并達到相關行業標準的規定條件。除此之外，根據產品的不同應用領域和銷售對象，工業制動器還可能需要通過其他不同類型的生產許可檢測：如用于煤礦、某些化工以及導彈衛星制造和發射等軍工領域需要防爆電器型式試驗許可，而運用于船用起重機和錨機配套必須通過中國船級社的認證；進入歐盟市場需通過歐盟CE安全認證；進入北美市場需通過美國 UL和加拿大CSA安全認證等。通過此類認證的產品須達到相當的質量水平，滿足國內和國際的安全標準，認證過程需要經過復雜和嚴格的系統測試。 隨著起重運輸機械、冶金設備、礦山設備、海上重工等機械朝著大型化和超大型化以及專業和自動化（高效化）的方向快速發展，安全作業已經受到政府和企業的高度關注。由于工業制動器是涉及到各種設備安全作業的關鍵重要配套部件，國家質量監督檢驗檢疫總局正在組織有關人員對《機電類特種設備制造許可規則》進行修訂（參見全國起重機械標準化技術委員會“ 起標技秘字〔2022〕39號”文），新《規則》中將規定對制動器產品型式試驗許可升級為制造工業制動器行業分析報告.單位許可方式并發放制造許可證。隨著制造單位許可制的實施，工業制動器將轉為經認證許可的專業企業生產，這將為公司進一步引領行業發展并迅速擴大規模提供良好契機。 在產品質量方面，現行工業制動器國際技術標準主要有德國的DIN 標準，美國 AISE 制訂的Technical Report 《Brake Standard for Mill Motors》；國內的主要標準有JB/T64062022 《電力液壓鼓式制動器》、JB/T76852022《電磁鼓式制動器》、JB/T70212022《鼓式制動器連接尺寸》、JB/T70202022 《電力液壓盤式制動器》、JB/T106032022《電力液壓推動器》 、JB/T109172022 《嵌盤式制動器》等國家行業標準。產品質量達到上述產品標準的要求，才能夠符合產品銷售的基本條件。 上述情況都構成了進入本行業的產品生產許可和質量標準壁壘。 （2）技術壁壘 工業制動器（特別是中、高端制動器）是各類重型機械的核心安全部件，其研發、設計和生產均需要達到較高的技術水平。 工業制動器的核心部件之一是摩擦材料，也是生產商研發的重點。工業制動用摩擦材料的性能要求嚴格，包括在復雜和嚴苛的工作環境、工作狀況下摩擦系數應穩定，以達到有效、可靠和良好的制動效果；磨損率低，以延長使用壽命；機械強度高，以保證足夠的安全系數；低噪聲、不顫動、不含有毒物質，有利健康及環保。工業制動器行業分析報告.工業制動器用摩擦材料至今已經經歷了石棉材料——樹脂基無石棉材料——半金屬材料——粉末冶金材料——陶瓷基材料的升級和演變，對摩擦材料的應用研究是材料科學中最具有產業化前景的前沿領域之一，而在這方面的技術水平和研發能力，很大程度上決定了企業在行業內的生存狀態和競爭地位。 其次，由于工業制動器應用領域廣泛，用以配套的主機外形、工作部件、工作狀態和工作環境復雜，各應用領域間的差異很大。因此，產品的適用性設計也是本行業的技術重點。滿足各類客戶在防腐蝕、防震動、減輕工作強度等方面的特殊要求，為客戶提供工作性能優良和型式適配性好的適用制動器產品，是對生產商工業設計能力的挑戰。 此外，工業制動器的生產需要解決一系列材料學、鑄造技術、金屬加工、產品檢測等方面的技術問題，其制造工序復雜，加工精度要求較高，完成產品的制造需要擁有一支技術水平較高、經驗豐富的員工隊伍。 因此，完善的研發體系、必要的人才儲備和技術積累、充足的研發投入，良好的工業設計能力、以及具備足夠技術水準的制造團隊，是成功進入中、高端工業制動器領域的必要條件。 （3）品牌和市場認可度的壁壘 中、高端工業制動器產品的主要客戶是重型裝備制造業中的大型和特大型企業。工業制動器作為核心安全部件，進入這一類企業工業制動器行業分析報告.的配套供應體系，往往需要經過主機制造企業長時間嚴格的考查、評定和認證，包括：①產能規模，以保證產品及時交付；②穩定的質量，以及與此相關的完善的質量控制體系、環保安全體系和社會責任體系等；③新技術、新產品開發能力，可實現與主機廠產品同步設計與開發；④持續改進、降低成本的能力，以提高主機廠產品競爭力；⑤完善的技術服務體系，服務流程涵蓋主機廠在產品開發、生產、終端用戶使用、維護等整個產品壽命周期，能解決主機廠商和終端用戶的后顧之憂。 在一些特殊的領域和工作場合，設備主機生產者的客戶（如港口機械的使用者——港口方）出于保證其設備作業的高效率和安全性等考慮，一般都會對配套的制動器產品的品牌和生產者提出直接的要求，這在業內被稱為“點菜單” 。這種需要得到終端使用者的直接認可的配套供應，進一步提升了對制動器生產商品牌和市場認知度的要求。 此外，進入配套體系后的產品更新及維護、跟蹤服務和新產品合作開發，也是維持產品市場形象，提高市場認可度的必要手段。因此，對于中、高端工業制動器生產企業而言，產品的品牌和市場認可度的建立和積累，是一個長期的過程，需要進行大量的持續不斷的資源投入。一旦建立了與重型裝備制造業企業的長期合作關系，則雙方產品間往往會形成較高的契合度和適用性，主機生產商甚至會形成對部件供應商一定程度的依賴，這不僅會為后續的配套產品及維修產品提供穩定的市場（例如制動器中的制動襯墊及驅動設備工業制動器行業分析報告.是成套制動設備中的易損耗部件），也會構成競爭的相對優勢。 因此，本行業存在明顯的品牌和市場認可度的壁壘，考慮到行業的主要下游客戶相對集中，這一壁壘的影響更加明顯。 三、市場供求狀況及變動原因 近5年來，隨著我國經濟的快速發展，我國裝備制造業的整體振興發展和國產化率的大幅提升，國內工業制動器市場的需求在快速增長，我國工業制動器行業進入快速發展時期。國內工業制動器生產企業，尤其是少數行業領先企業通過自主創新，加大新產品的研發力度，國產產品的品質和市場份額大幅提升，逐步打破了中、高端應用領域產品基本依賴進口的格局，并在港口裝卸機械、冶金設備以及建筑工程機械等領域應用的工業制動器基本實現了國產化。 市場構成情況 目前，我國工業制動器的供應商構成主要分為：中國重型機械工業協會管理的專業生產企業、裝備制造業主機生產企業集團內部非專業生產單位、除前述二類生產企業外的其他生產企業以及國外專業生產企業。 根據中國重型機械工業協會的概略統計、測算，2022年國內工業制動器市場構成基本情況為：（1）按銷售額計，國內制動器市場銷售收入合計約為60億元，其中，國產產品約占56%，進口產品約占44%。 工業制動器行業分析報告.（2）按產品檔次計，低端產品市場主要由國內生產商占領。在中、高端產品市場，由于國產中、高端制動器產品尚無法完全滿足市場需求，部分高端應用領域的制動器產品基本依賴進口，進口的中、～4倍。因此，國產中、高端產品占中、高端市場總量約為61% ，銷售額占比約為31% ；進口中、高端產品占中、高端市場總量約為39%，銷售額占比約為69%。 我國工業制動器供應分布狀況 由于工業制動器應用領域涉及起重運輸機械、冶金設備、船舶及海上重工、建筑工程機械、礦山設備、風電及核電設備、水利工程機械、輕工機械等裝備制造行業，各應用領域的配套制動器供應分布比較復雜，大致情況如下：專業化分工與協作是裝備制造業的必然發展趨勢，裝備制造業主機生產企業集團內部非專業工業制動器生產將逐漸轉由外部專業生產企業生產。如船舶及海上重工使用的制動器由于行業生產習慣工業制動器行業分析報告.的原因，目前60%以上