電子信息產業投資分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 20 2022 年手機產銷量前七名品牌 .....................................................................58圖 521 1998 年到 2022 年亞太地區打印機銷售狀況 ...............................................68圖 522 亞太地區打印機供貨商的市場占有率 ..........................................................69圖 61 百強企業 2022 年各月累計工業總產值增長率、收入增長率 ......................73圖 62 百強企業 2022 年各月累計利潤總額及上交稅金增長率 ..............................73圖 63 我國固定電話與行動電話用戶規模 ................................................................80圖 64 我國固定電話與行動電話用戶成長狀況 ........................................................80圖 65 各電信業務收入占電信業務總收入百分比 ....................................................81圖 66 分拆前后各電信集團數據通訊收入占整體數據通訊收入比較 ....................82圖 68 2022 年第三季止我國電信集團各數據業務用戶規模結構 ...........................83圖 69 2022 年第三季止移動通訊業務收入與通話量結構 .......................................83圖 610 2022 年我國移動通訊用戶總數與新增數量比較 .........................................84圖 71 消費者和潛在消費者購買 PDA 產品的主要用途對比 ..................................91圖 72 消費者購買 PDA 產品的主要影響因素 ..........................................................92圖 73 消費者對 PDA 產品的技術要求情況 ..............................................................92圖 74 我國 DSP 市場預測產量 ..................................................................................93圖 75 我國數字消費性產品對 IC 市場需求預測 ......................................................94圖 76 我國 ASIC 芯片市場需求預測 .........................................................................95圖 91 9801 年全球各地區資本資出分布 ................................................................1061 / 1401. 產業概述 電子信息產業基本概念電子信息技術是指利用電子原理，制造電子專用材料、電子元器件、軟件和電子設備與系統，并利用電子裝備和電子系統對各類信息進行收集、識別、提取、變換、傳遞、存儲、處理、檢索、檢測、分析和利用的技術。 電子信息產業分類 電子信息產業分類表 11 電子信息產業分類家電 彩電、冰箱、洗衣機、空調、DVD、VCD 等計算機網絡及配件 計算機、因特網、打印機、傳真機等固定網國內長途及本地電話業務移動通信業務衛星通信業務因特網及其它數據傳送業務網絡元素出租、出售業務網絡接入及網絡托管業務國際通信基礎設施、國際電信業無線尋呼業務基礎電信業務轉售的基礎電信業務固定電話網增值電信業務移動網增值電信業務衛星網增值電信業務因特網增值電信業務電信增值電信業務其它數據傳送網絡增值電信業務資料來源：信息產業部2 / 140 電子信息技術分類表 12 電子信息技術分類微電子技術通信技術廣播電視技術計算機技術軟件技術電子信息技術 電子產品制造技術資料來源：信息產業部 電子信息產品分類表 13 電子信息產品分類雷達通信導航廣播電視計算機網絡設備及其配套件集成電路與半導體分立器件電子專用設備和電子儀器電真空器件光電子器件電子元件和電子材料電子及通信設備制造業電子信息產品電子專用設備制造業和軟件業資料來源：信息產業部 電子信息產業的特征（一）電子信息產業產品種類與品種繁多，涉及國民經濟、社會生活以及國防建設各個領域，用途各不相同，性能差異很大。（二）技術難度高，開發費用大。電子產品往往需要采用當今高新技術的最新工藝和技術制造，且需要隨著技術高速發展和市場激烈競爭而迅速更新換代。因此產品開發的難度和風險越來越大，所需經費和高科技人才投入越來越多。（三）制造工藝復雜，精度要求高。電子產品制造涉及到多3 / 140種高新技術，制造工藝相當復雜，精度要求高，電子裝備所用電子元器件品種多、數量大。（四）軟件、集成電路、新型元器件是電子信息技術裝備競爭力的核心。軟件、集成電路和新型元器件的作用日益重要。軟件是電子信息技術裝備的核心，而集成電路、新型元器件則是電子信息技術裝備的基礎，且具有很高的附加值。 電子信息產業的重要性（一）電子信息產業是關系國家經濟命脈和國家安全的基礎性產業和戰略性產業。廣播電視、通信、計算機網絡是國民經濟的基礎設施，網絡和信息安全是國家安全的重要內容。（二）電子信息產業在推進國家現代化進程中發揮重要作用。電子信息技術是面向 21 世紀的高新技術群的主導技術和基礎技術。電子技術與生物技術、新能源技術、新材料技術、空間技術、自動化技術等是推動當代經濟發展的高新技術群，而電子信息技術是 21 世紀各類高新技術的基礎與核心。（三）電子信息技術產品對推動國家信息化，促進國民經濟增長方式轉變，實現產業結構升級，意義重大。4 / 1402. 電子信息產業發展情況 我國電子信息產業的成長性分析 發展速度1997～2022 年，電子信息產業的工業生產總值、銷售收入、工業增加值和利稅總額年均增長率分別為％、％、％和 347％，不僅遠高于同期國民經濟年均增長 ％的發展水平，也高于 40 個工業部門年均 ％的增長速度。據國家統計局的資料，19972022 年電子信息產業的工業總產值、銷售收入的年均增長速度居各工業行業之首；工業增加值增長速度列第二。2022 年上半年，電子信息產業工業產值增速為 %，高出工業部門平均水平 5 個百分點，在各工業部門中位居第二。表 21 1997 年與 2022 年我國電子信息產業發展速度比較單位：億元、%經濟指標1989 1993 1997 2022 19972022年均增長率總產值 銷售收入 工業增加值 利稅總額 228 750 利潤 148 出口 資料來源：信息產業部經濟運行司 產業規模自 1998 年以來，按工業總產值、銷售收入計算，我國電子5 / 140信息產業均居工業部門首位。此外，近五年來，電子信息產業工業增加值占 G1)P 的比重逐年上升。2022 年電子信息產業工業增加值 億元，占 CDP 的比重由 1997 年的 ％提高到 2022年的 ％，在 40 個工業部門中的比重由 1997 年的 ％上升到 %。1997～2022 年，電子信息產業對 GDP 增長的貢獻率平均為 ％，對工業經濟增長的貢獻率達到 20％左右。圖 21 我國電子信息產業增加值及增長率05001000150020221997 1998 1999 2022 2022億 元010203040%電 子 工 業 增 加 值 增 長 率資料來源：信息產業部經濟運行司圖 22 我國電子信息產業增加值占 GDP 比重0123456789101997 1998 1999 2022 2022%GDP增 長 率 占 GDP百 分 比資料來源：信息產業部經濟運行司 全球各區域產能成長率6 / 140圖 23 2022 至 2022 年全球滿載產能增加速度050001000015000亞 太 地 區 歐 洲 地 區 日 本 北 美 地 區 全 球折合8寸產能（片/月）0204060%2022年 2022年 產 能 成 長 率資料來源：SEM2022 至 2022 年全球產能成長的速度為 28%，亞太地區成長率更高達 53%，除日本地區因投資保守只有 10%的成長外，歐洲與北美地區也都有高于兩成以上的成長，但考慮未來全球半導體市場成長速率將低于 10%，產能增加的速度過快，勢必造成更多產能的閑置，產能利用率的降低會使得建廠的資金無法快速回收，也會壓縮廠商獲利的空間，特別是對亞太地區造成最大的壓力。圖 24 2022 至 2022 年全球代工滿載產能增加速度050000010000001500000202200025000003000000亞 太 地 區 歐 洲 地 區 日 本 北 美 地 區 全 球折合8寸產能（片/月）020406080100120%2022年 2022年 產 能 成 長 率資料來源：SEM就晶元代工業者而言，新增產能折合 8 寸元元超過一百萬片以上，約占全球新增總產能的 47%，可說是相當大的比例，歐洲地區因原本產能較小，故成長率幾乎達百分之百，除了日本并無新增代工產能外，亞太地區與北美地區的成長率都高達五成以上，全球代工產能也有 57%的成長率，與全球總產能 28%的增加速度比較起來，可看出代工為未來幾年兵家必爭之地。7 / 140 電子信息產業的關鍵技術及其發展趨勢 微電子技術目前微電子技術已進入深亞微米領域，未來 10 年內仍將以硅基 CMOS 電路為主流工藝。其主要發展趨勢是加工細微化，硅片大直徑化。表 22 國外集成電路主流生產工藝技術發展趨勢指標與參數 目前水平 發展趨勢線寬 2022 年發展到 ~硅片直徑 8 英寸 2022 年將以 12 英寸為主典型產品(DRAM) 258M－1G 為主2022 年將以 4G 及其以上產品為主SOC 單芯片數字電視、移動電話、 PC 機等系統已經推出“十五”期間將得到普遍應用，逐步成為半導體中的熱點產品。化合物半導體砷化鎵集成電路已進入實用化，晶片尺寸在 4 英寸以下6 英寸及其以上尺寸的晶片將被開發運用，廣泛被應用于軍事、航天、超高速計算機和衛星通信等領域資料來源：信息產業部 數字化技術主要包括數字壓縮技術、信息處理技術和傳輸技術，已廣泛用于通信、計算機和家電等新型電子整機中。表 23 國內數字技術的運用發展情況運用領域 目前情況 發展趨勢通信從傳輸到交換都在數字化，SDH和 B－ISDN 技術得到迅速發展。GSM、CDMA 系統成為主流，GPRS開始商用，第三代移動通信標準已經確立。DWDM 技術將得到迅速發展，第三代移動通信系統將走向實用，數字技術在衛星通信中將得到全面使用廣播電視美、日、英、韓等國已先后開播了數字電視，歐洲普遍開始了數字有線電視廣播，歐洲的衛星數字電視 DVBS 標準在全球得到廣2022－2022 年美國將全面停止模擬電視廣播；我國 2022年將開始在主要城市進行商業化廣播；2022 年數字電視將8 / 140泛采用。 基本成為我國電視廣播的主體視聽產品視聽產品正在全面實現數字化，DVD 已發展到第五代，水平分辨率已達到 1000 線以上，“十五”期間，DVD 將成為激光視盤機的主流，清晰度將滿足 HDTV 要求，并實現可抹可錄；新一代高清晰度數字錄像機、攝像機、照相機、數字收音機等將不斷推陳出新資料來源：信息產業部 計算機技術計算機技術包括計算（網絡計算、移動計算、并行計算等）技術、PC 機、服務器及其外部設備設計開發技術、多媒體技術和人工智能技術等。表 24 世界計算機技術發展情況目前的水平 未來發展趨勢PC 機CPU 主頻已超過1000MHz，P4 正取代 P3成為主流機型“十五”初，64 位將成為主流，2022 年將向 128 位過渡，2022年前 CPU 的集成度將比現在提高 10 倍，PC 機將具有更強的處理能力，更加人性化高性能并行集群式計算機目前浮點運算速度已達每秒 12 萬億次“十五”期間將達到每秒 1000 萬億次級