羊絨紡織行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 山羊不僅可以保護(hù)生態(tài)環(huán)境，減輕草場(chǎng)壓力，對(duì)牧民來(lái)說(shuō)，減少了勞動(dòng)強(qiáng)度，增加了肥料。在山區(qū)實(shí)行山羊圈養(yǎng)防止了山羊上山，破壞山上植被，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，有效地解決了林牧矛盾問題，使林業(yè)、牧業(yè)同時(shí)得到發(fā)展，從而保證了羊絨加工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)行業(yè)概況山羊絨簡(jiǎn)稱羊絨，是山羊?yàn)榈钟鶉?yán)寒而在山羊毛根處與皮層之間生長(zhǎng)的一層細(xì)密豐厚的絨毛，具有纖細(xì)、彈性強(qiáng)、柔軟保暖等特性。從全球范圍看，產(chǎn)絨山羊主要分布在北緯3555 度，東經(jīng)5120 ..度的高寒、半荒漠區(qū)域。由于地域和產(chǎn)量原因，羊絨屬于稀有的動(dòng)物纖維，是一種價(jià)值量很高的紡織原料，素有“軟黃金” 和“纖維鉆石”之稱。世界山羊絨的主要生產(chǎn)國(guó)家有中國(guó)、蒙古、伊朗、阿富汗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等。中國(guó)是山羊絨原絨產(chǎn)量最大、品質(zhì)最高的國(guó)家，近十年來(lái)世界原絨產(chǎn)量穩(wěn)定在16,000噸左右，其中中國(guó)平均每年生產(chǎn)原絨約12,000噸，約占全球總產(chǎn)量的75%。目前，世界上超過(guò)90%的羊絨原料在中國(guó)完成初加工處理，中國(guó)羊絨及制品加工數(shù)量居世界第一，生產(chǎn)能力世界第一，出口量世界第一，世界羊絨消費(fèi)市場(chǎng)有四分之三以上的商品產(chǎn)自中國(guó)。英國(guó)、意大利、日本、美國(guó)等國(guó)家是世界上最大的山羊絨進(jìn)口國(guó)。20世紀(jì)50年代以前，我國(guó)山羊絨全部以原料形式廉價(jià)出口國(guó)外；20世紀(jì)70年代，我國(guó)開始批量加工生產(chǎn)分梳山羊絨，但主要還是以原料形式出口國(guó)外。80年代后，我國(guó)羊絨加工業(yè)開始由初、粗加工向深、精加工發(fā)展。近幾年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原絨出口比例下降，羊絨制品出口增加。目前，我國(guó)羊絨產(chǎn)品種類已經(jīng)由無(wú)毛絨發(fā)展到羊絨紗、羊絨衫，從針織制品發(fā)展到梭織制品和圓機(jī)一次性成衣；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由粗紡、純紡延伸到精紡和多元混紡；產(chǎn)品技術(shù)含量逐步提升，羊絨產(chǎn)品向高支精紡、輕薄型四季服裝轉(zhuǎn)變。羊絨制品的應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓寬、技術(shù)含量不斷提升、產(chǎn)品檔次穩(wěn)步提高、產(chǎn)品出口創(chuàng)匯逐年增加。我國(guó)在擁有羊絨資源優(yōu)勢(shì)的同時(shí)已經(jīng)逐步形成特..色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)基本特征 （1）周期性特征羊絨是高檔服裝的主要原料，而人們對(duì)高檔服裝的消費(fèi)需求與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、人們生活水平的提高、對(duì)生活品味的追求等密不可分，因此，羊絨行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟(jì)總體的周期性具有較高的相關(guān)度。（2）季節(jié)性特征羊絨企業(yè)主要生產(chǎn)材料為山羊原絨。山羊絨一年一產(chǎn)，羊絨生長(zhǎng)期為每年的秋季至第二年4月，因此羊絨企業(yè)原絨采購(gòu)主要集中在每年的4～9月。同時(shí)，由于羊絨本身具有良好的保暖功能，羊絨制品的銷售旺季主要集中在氣候較為寒冷的秋冬季節(jié)。因此，羊絨企業(yè)具有明顯的季節(jié)性特征。（3）區(qū)域性特征產(chǎn)絨山羊主要分布在北緯3555 度，東經(jīng)5120 度的高寒、半荒漠區(qū)域。產(chǎn)絨山羊的地域分布特點(diǎn)導(dǎo)致我國(guó)羊絨紡織行業(yè)也具備明顯的地域特征，相應(yīng)形成了內(nèi)蒙古自治區(qū)、河北清河、寧夏靈武等幾大羊絨產(chǎn)業(yè)集群。其中，寧夏回族自治區(qū)大力發(fā)展羊絨產(chǎn)業(yè)，寧夏靈武羊絨工業(yè)園區(qū)以精品羊絨著稱，粗、初加工及深加工均具..備較強(qiáng)實(shí)力，形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，并于2022年入選中國(guó)產(chǎn)業(yè)集群品牌50強(qiáng)；內(nèi)蒙古是我國(guó)主要羊絨產(chǎn)區(qū)之一，勞動(dòng)力成本低廉，為羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)便利條件；河北省清河縣是全國(guó)最大的羊絨初級(jí)加工及絨毛集散地之一，已形成比較完善的梳、紡、織羊絨工業(yè)生產(chǎn)體系。此外，浙江桐鄉(xiāng)及湖州也形成了一定規(guī)模的羊絨產(chǎn)業(yè)集群，但主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以終端產(chǎn)品為主，缺乏原料優(yōu)勢(shì)。（4）資金密集型行業(yè)羊絨紡織及制品加工屬于資金密集型行業(yè)。由于羊絨本身價(jià)值量較高，同時(shí)具有明顯的周期性，羊絨紡織企業(yè)需要充足的資金進(jìn)行集中大批量采購(gòu)，提前預(yù)付采購(gòu)款的情況也較為普遍。此外，由于羊絨采購(gòu)季節(jié)與接受訂單、生產(chǎn)及銷售的周期存在時(shí)間差，導(dǎo)致當(dāng)年采購(gòu)的部分羊絨需留存用于次年的訂單簽訂以及生產(chǎn)和銷售，即當(dāng)年采購(gòu)的原絨需至少滿足次年的生產(chǎn)銷售需要。這導(dǎo)致羊絨企業(yè)存在庫(kù)存較大的行業(yè)特點(diǎn)。價(jià)值量大、季節(jié)性集中采購(gòu)以及存儲(chǔ)和營(yíng)業(yè)周期較長(zhǎng)等經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)也決定了羊絨加工企業(yè)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求量較大，屬于資金密集型行業(yè)。（5）兼具勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型的特征羊絨紡織及制品加工兼具勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)。其中，產(chǎn)業(yè)鏈前端的山羊原絨分選、水洗、復(fù)選，以及產(chǎn)業(yè)鏈末端..的羊絨制品加工等工藝流程無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)機(jī)械及自動(dòng)化，部分環(huán)節(jié)需依靠手工工藝，具有勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)特征；羊絨無(wú)毛絨分梳、制條、羊絨紡紗、染色、制版等產(chǎn)業(yè)鏈中間工藝環(huán)節(jié)則完全實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化加工，對(duì)于加工工藝及生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度、加工工藝以及技術(shù)人員的技術(shù)及操作水平要求較高，具有技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)特征。（6）資源依托型行業(yè)目前，山羊原絨產(chǎn)量稀少，全球每年產(chǎn)量?jī)H在16,000噸左右。同時(shí)由于羊絨優(yōu)良的品質(zhì)和特性，具備較高的使用價(jià)值，交易中以克論價(jià)，屬于稀缺資源。羊絨資源的占有直接決定著羊絨企業(yè)的發(fā)展，行業(yè)具有資源依托性的特征。行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（1）有利因素中國(guó)的羊絨加工產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上具有獨(dú)一無(wú)二的地位，具體表現(xiàn)在資源優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力成本和政策支持等方面。①資源優(yōu)勢(shì) 全世界山羊絨的產(chǎn)量主要集中在中國(guó)，其余分布在蒙古、伊朗、印度、阿富汗和土耳其等國(guó)。其中，中國(guó)產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的75%，主要產(chǎn)地為內(nèi)蒙古、新疆、遼寧、陜西、甘肅、山西、寧夏、西藏、青海等省及自治區(qū)。我國(guó)以高品質(zhì)白色山羊絨著稱，其細(xì)度..（～）優(yōu)良、長(zhǎng)度適中可用于精紡羊絨制品。與中國(guó)的羊絨相比，伊朗和阿富汗等國(guó)的羊絨纖維細(xì)度較粗（～）只能紡織粗紡的羊絨制品。②人力資源優(yōu)勢(shì) 山羊絨紡織產(chǎn)業(yè)具有勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，而中國(guó)有著豐富的勞動(dòng)力資源，人力成本優(yōu)勢(shì)明顯。近十年間，國(guó)內(nèi)羊絨紡織企業(yè)培養(yǎng)、吸引了一大批高素質(zhì)的工藝、技術(shù)開發(fā)、管理、營(yíng)銷人才隊(duì)伍，為羊絨紡織行業(yè)的發(fā)展奠定了很好的人才基礎(chǔ)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，世界范圍內(nèi)紡織區(qū)域結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變革，過(guò)去處于紡織產(chǎn)業(yè)國(guó)際先進(jìn)水平國(guó)家及地區(qū)的紡織企業(yè)，由于人工成本過(guò)高，逐漸把紡織生產(chǎn)基地向勞動(dòng)力成本較低的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，為我國(guó)羊絨企業(yè)的發(fā)展提供了難得的歷史機(jī)遇。③政策支持 中國(guó)羊絨產(chǎn)區(qū)所在地基本屬中國(guó)貧困地區(qū)，山羊絨是當(dāng)?shù)啬撩穹浅Ｖ匾纳顏?lái)源，羊絨行業(yè)與解決“三農(nóng)問題” 密切相關(guān)，得到國(guó)家相關(guān)政策的扶持。2022年以來(lái)，我國(guó)連續(xù)提高紡織品出口退稅率，并于2022年初出臺(tái)《紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。自2022年1月1日起，我國(guó)不再實(shí)行輸美紡織品出口數(shù)量及許可證管理和輸歐紡織品出口許可證管理，亦不實(shí)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審核，以上支持政策能夠提升中國(guó)羊絨加工行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。..④國(guó)際貿(mào)易環(huán)境改善我國(guó)加入WTO后，通過(guò)多邊的優(yōu)惠待遇，利用世貿(mào)組織解決與有關(guān)國(guó)家的紡織品貿(mào)易爭(zhēng)端。根據(jù)世界紡織品服裝協(xié)定（ATC）規(guī)定，從1995年起10年間，分4個(gè)階段在WTO成員國(guó)間取消紡織品及服裝的配額限制。從2022年1月1日起，紡織品貿(mào)易配額全部取消，紡織品出口進(jìn)入自由貿(mào)易階段。盡管2022年9月18日商務(wù)部發(fā)布《紡織品出口管理辦法》（暫行），對(duì)我國(guó)部分紡織品出口實(shí)施行政許可制度，但紡織品國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不斷改善是不可抗拒的歷史潮流。國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的改善為我國(guó)紡織企業(yè)參與國(guó)際紡織品貿(mào)易創(chuàng)造了更為公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，也為進(jìn)一步擴(kuò)大紡織品的出口帶來(lái)了新的增長(zhǎng)空間。⑤ 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力不斷提升，對(duì)于紡織品，特別是高檔紡織品的需求得到明顯的提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均衣著類消費(fèi)支出年均增長(zhǎng)分別達(dá)到%%。同時(shí)，中國(guó)中產(chǎn)階層規(guī)模持續(xù)壯大，為紡織服裝企業(yè)的發(fā)展提供更加廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)，尤其是中高檔服裝將受到越來(lái)越多的青睞，從而帶來(lái)紡織服裝的消費(fèi)升級(jí)。 （2）不利因素①資源總量有限，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整中國(guó)是世界山羊絨主要產(chǎn)地之一，山羊絨品質(zhì)優(yōu)于其他國(guó)家的..同類產(chǎn)品。但由于我國(guó)2022年起開始實(shí)施“退耕還草” 、“退耕還林”政策，2022年起實(shí)施畜牧業(yè)圈養(yǎng)和舍飼飼養(yǎng)，導(dǎo)致我國(guó)山羊絨資源供給總量有限，每年總產(chǎn)量約在12,000噸左右。我國(guó)羊絨行業(yè)長(zhǎng)期以羊絨初級(jí)產(chǎn)品出口為主，受到羊絨資源有限的限制，羊絨初級(jí)產(chǎn)品的出口經(jīng)過(guò)前幾年的快速發(fā)展后，近兩年趨穩(wěn)，出口量繼續(xù)上升空間已不大，羊絨產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要向成衣等深加工環(huán)節(jié)發(fā)展。②低水平重復(fù)建設(shè)，加工能力過(guò)剩20多年來(lái)，我國(guó)羊絨產(chǎn)業(yè)“大而全、小而全” 的低水平重復(fù)建設(shè)大量存在，加工能力急劇膨脹，行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，市場(chǎng)秩序較為混亂。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)羊絨加工企業(yè)多達(dá)2,000多家。羊絨實(shí)際分梳量達(dá)到了20,000噸原絨的水平，超過(guò)資源總量。低水平重復(fù)建設(shè)致使原絨在后期的深加工、出精品的關(guān)鍵環(huán)節(jié)難以創(chuàng)新和提高，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，最終損害羊絨產(chǎn)業(yè)的整體利益。③多頭出口，以量取勝，壓價(jià)競(jìng)銷我國(guó)羊絨制品出口量雖然不斷增加，但只是一種低水平的數(shù)量型增長(zhǎng)，沒有產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。我國(guó)在羊絨產(chǎn)業(yè)上有資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品加工優(yōu)勢(shì)，卻沒有品牌優(yōu)勢(shì)，大多數(shù)企業(yè)只能依靠廉價(jià)的勞動(dòng)力和優(yōu)勢(shì)資源賺取外匯。更為嚴(yán)重的是，國(guó)內(nèi)羊絨企業(yè)幾乎完全依靠代理商出口，形成多頭出口、以量取勝、壓價(jià)競(jìng)銷。..④國(guó)內(nèi)品牌