現代企業績效管理實務專業培訓(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 效指標 是否與戰略目標一致？ 是否可控制？ 是否有數據 支持？ 處理結果（是否關鍵） 1 2 3 4 5 6 7 檢視并確定關鍵績效指標 1. 研討練習： 以部門為單位設計自己部門的考核指標 要求： 時間： 10分鐘 展示： 5分鐘 45 操作要點 a. 考核哪些指標（考什么）？ b. 達到什么目標？ c. 各指標之間的權重是什么？如何確定權重？ d. 如何考核（評價標準是什么）？ e. 資料從哪里來？ f. 多長時間考核一次？ g. 誰來考？ h. 考核過程中注意哪些事項？ i. 考核結果如何應用？ 指標值的確定 如何確定指標值？這是難點之一！ ? 行業數據 ? 標桿數據 ? 戰略分解數據 ? 高層期望值 指標值要經過雙方溝通確認 不宜太高，跳一跳摸得著（太高和太低都沒有意義） 駱駝吃草的故事 47 遇到的確無法量化，但又需要考核的關鍵點，怎么辦？ —— 定性描述 財務分析報告質量 優秀 ： 采用多種分析方法（對比法、類比法、平衡法、統計法等），及多種表達方式（直線圖、直方圖、曲線圖等）進行系統分析，針對性強，層次清晰，依據充分，可直接用于經營決策。 達標 ：分析全面，層次清晰，有理有據，將經營中出現的問題進行了較系統的闡述，并進行了較深層次的原因分析，可作為經營決策的參考。 不達標 :提供了部分經營數據，列出了經營中存在的部分問題，可參考性不大，甚至不能用于經營決策。 集團辦公室主任月度考核操作說明 關鍵業績考核指標 操作方法 資料來源 考核人 月工作計劃與總結提交的及時性，計劃工作完成情況 每月 27日前提交行政總監，晚交一天扣 2％，扣完為止 集團辦公室主任 行政總監 行政總監比照工作計劃與實際完成情況，按照計劃工作及時完成數 247。 工作計劃數 100％，計算本項得分 行政總監 行政工作質量 13－ 15 10－ 12 7－ 9 4－ 6 1－ 3 行政總監 行政總監 行政接待及時、規格合理，文件傳遞及時準確、辦公秩序優良 行政接待及時，文件傳遞與起草準確及時，辦公秩序較好 行政接待偶有差錯，文件傳遞與起草存在不準確及時的現象，辦公秩序一般 行政接待有差錯，文件傳遞與起草不準確、不及時，辦公秩序較差 行政接待常有差錯，文件傳遞與起草不準確、不及時，耽誤工作，辦公秩序混亂 后勤保障滿意度 有投訴未及時處理一次扣 2％，相同事件二次投訴屬實扣 5％ 督查大隊 行政總監 企業簡報出版情況 行政總監每月檢查企業簡報情況，每月達到兩期，少一期扣 5％ 集團辦主任 行政總監 計劃銷量完成率 由行政總監每月底向財務部索要實際出庫數與營銷公司計劃銷售數據對比，按照實際銷量 247。 計劃銷量 100％ 計算該項得分 財務部、 營銷公司 行政總監 對外提交資料的準確及時性 13－ 15 10－ 12 7－ 9 4－ 6 1－ 3 行政總監 行政總監 按時、準確提交，外部滿意度高 偶有不及時，外部滿意度尚可 偶有不及時，偶有差錯，滿意度尚可 不及時，被外部追要 不及時、不準確，外部意見大 行政總監滿意度 9－ 10 7－ 8 5－ 6 3－ 4 1－ 2 行政總監 行政總監 所有交辦事項與份內事項按時完成，結果令人滿意 偶有不能完成的事項或完成結果不能完全令人滿意，但匯報及時 有一定不能完成的事項或者處理結果不能令人滿意，但匯報及時 常有不能完成的事項或處理結果不能令人滿意，匯報也不及時 大部分不能完成，結果不能令人滿意，匯報不及時 研討練習： 給各部門考核指標設定考核值！非量化指標進行定性描述。 要求： 時間： 10分鐘 展示： 3分鐘，講出原因 50 操作要點 a. 考核哪些指標（考什么）？ b. 達到什么目標？ c. 各指標之間的權重是什么？如何確定權重？ d. 如何考核（評價標準是什么）？ e. 資料從哪里來？ f. 多長時間考核一次？ g. 誰來考？ h. 考核過程中注意哪些事項？ i. 考核結果如何應用？ 各項指標之間的權重分配問題 權重分配方法 ? 經驗判定法 ? 專家意見法（德爾菲法） ? 指標兩兩比較法 ? 指標因素分析法 序號 評價指標 評價指標 評價值 指標 1 指標 2 指標 3 指標 4 指標 5 指標 6 1 指標 1 4 4 3 3 2 16 2 指標 2 0 3 2 4 3 12 3 指標 3 0 1 1 2 2 6 4 指標 4 1 2 3 3 3 12 5 指標 5 1 0 2 1 2 6 6 指標 6 2 1 2 1 2 8 指標權重的因子判定法 序號 評價指標 評價指標 評分總計 平均評分 權重 調整后權重 1 2 3 4 1 指標 1 122 2 指標 2 89 3 指標 3 54 4 指標 4 83 5 指標 5 49 6 指標 6 83 合計 60 60 60 60 480 60 指標權重的指標評價法 各月 /季度考核與全年年終考核的權重 為了使得全年平衡，不至于大起大落。有利于持續監督，持續督促。在各月與年度之間考核分別占有不同的比重 考核比重 ?考核類型：劃分為季度考核、年度考核和年終考核；年終考核為季度考核與年度考核按一定權重累計計算 。 ?由于工作性質的不同，各考核單元的年終考核由不同的季度和年度考核比重構成； ?考核單元：劃分為部門考核及個人考核； ?考核周期：分為季度考核和年度考核，其中： ?月度考核于每月 30日之前完成； ?季度考核于各季度結束后十日內完成； ?年度考核于次年一月二十日前完成； 年終最終考核結果計算權重表 序號 部門名稱 季度考核 年度考核 1 綜合部 90% 10% 人力資源 90% 10% 2 財務部 90% 10% 3 研發部 90% 10% 4 設備動力部 90% 10% 5 供應部 90% 10% 銷售部 60% 40% 6 安環部 90% 10% 7 質保部 90% 10% 8 生產部 80% 20% 9 子分公司 80% 20% 年終考核結果 等于 影響 研討練習： 給各指標設計權重分配。 要求： 時間： 10分鐘 展示： 3分鐘，講出原因 57 操作要點 a. 考核哪些指標（考什么）？ b. 達到什么目標？ c. 各指標之間的權重是什么？如何確定權重？ d. 如何考核（評價標準是什么）？ e. 資料從哪里來？ f. 多長時間考核一次？ g. 誰來考？ h. 考核過程中注意哪些事項？ i. 考核結果如何應用？ 評價標準是什么 定量的指標： ? 百分比法，如銷售收入完成百分比 — 直線累進 — 折線累進 ? 扣分法： — 某日之前完成 xx工作，否則扣 分 — 安全事故，扣 ?? 定性指標 ? 行為描述法：工作規范的執行情況 ? 分級判斷法 關鍵績效指標表 部門名稱 序號 KPI項目 指標定義 /計算 評分標準 目標值 權 重 統計部門 數據表單提供 備注 市 場 營 銷 部 1 銷售額 完成公司銷售目標 滿分 100分，每低于 1個百分點扣 5分 100% 20% 2 貨款回籠完成率 實際回籠金額 /銷售額 滿分 100分，每少于目標值 1個百分點減 10分；每一筆提前回款加 5分 , 累計加分上限不超過 10分 . 98% 20% 3 利潤完成情況 實現公司預算化考核利潤目標 滿分 100分，每低于 1個百分點扣 5分 100% 20% 4 購貨發票收到率 購貨發票金額 /購貨金額 滿分 100分，每少于目標值 1個百分點減 10分；每一筆提前回票加 5分 。累計加分上限不超過 10分 . 90% 10% 5 物料采購質量 原料品質不合格次數 。其它物料不合格次數 滿分 100分 ,每發生一次扣 10分 0 10% 6 當期呆壞賬控制率 呆壞賬金額 /交易發生額 滿分 100分，每高于 1個百分點扣除 20分 ≦ 3% 10% 7 大客戶維系度 維系大客戶關系，保證產品銷售量，以客戶總數量計算 滿分 100分，每失去一個大客戶扣減 25分 5% 8 采購計劃完成率 采購實際完成數 /采購計劃完成數 每低于 1個百分點扣減 100% 5% 責任人確認： 日期： 直接領導確認： 日期： 集團辦公室主任月度考核操作說明 關鍵業績考核指標 操作方法 資料來源 考核人 月工作計劃與總結提交的及時性，計劃工作完成情況 每月 27日前提交行政總監，晚交一天扣 2％，扣完為止 集團辦公室主任 行政總監 行政總監比照工作計劃與實際完成情況，按照計劃工作及時完成數 247。 工作計劃數 100％，計算本項得分 行政總監 行政工作質量 13－ 15 10－ 12 7－ 9 4－ 6 1－ 3 行政總監 行政總監 行政接待及時、規格合理，文件傳遞及時準確、辦公秩序優良 行政接待及時，文件傳遞與起草準確及時，辦公秩序較好 行政接待偶有差錯，文件傳遞與起草存在不準確及時的現象，辦公秩序一般 行政接待有差錯，文件傳遞與起草不準確、不及時，辦公秩序較差 行政接待常有差錯，文件傳遞與起草不準確、不及時，耽誤工作，辦公秩序混亂 后勤保障滿意度 有投訴未及時處理一次扣 2％，相同事件二次投訴屬實扣 5％ 督查大隊 行政總監 企業簡報出版情況 行政總監每月檢查企業簡報情況，每月達到兩期，少一期扣 5％ 集團辦主任 行政總監 計劃銷量完成率 由行政總監每月底向財務部索要實際出庫數與營銷公司計劃銷售數據對比，按照實際銷量 247。 計劃銷量 100％ 計算該項得分 財務部、 營銷公司 行政總監 對外提交資料的準確及時性 13－ 15 10－ 12 7－ 9 4－ 6 1－ 3 行政總監 行政總監 按時、準確提交，外部滿意度高 偶有不及時，外部滿意度尚可 偶有不及時，偶有差錯，滿意度尚可 不及時，被外部追要 不及時、不準確，外部意見大 行政總監滿意度 9－ 10 7－ 8 5－ 6 3－ 4 1－ 2 行政總監 行政總監 所有交辦事項與份內事項按時完成，