上海臨港綜合經濟開發區某咨詢戰略設計報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 引國外投資 ? 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率 (10%) ， 而且出口利潤免稅 ? 逐步取消對外資持有股權方面的限制 ? 成立科技方面的院校和職業培訓學校，提升人才水平 ? 建立了 20億美元的研發基金，作為建立信譽度方面的舉措 ? 成立了麻省理工學院的 Media Lab（ 歐洲），作為電子計算機研究的國際中心（ 2800萬英鎊的種子基金） ? 建立“ Enterprise Land（ 愛爾蘭－企業之家）機構，通過建立與學術界、國內外企業的合作關系，協助發展愛爾蘭的企業 ? 更新電信基礎設施（ 50億美元） ? 借助美籍愛爾蘭人，吸引美國 IT行業領先公司入駐 采取的主要行動 愛爾蘭側重于兩大行業作為其增長引擎，穩步地沿價值鏈向上發展 34 愛爾蘭到目前為止的成功發展 進展 ? 全球前 10大醫藥公司中有 9家為其入駐企業 ? 世界前 25大電子制造公司中有 20家設廠 ? 全球 25家最大的銀行中 13家為其入駐企業 ? 1,200多家企業得到 IDA的支持，創造了： –520億美元的銷售額（ 90%出口） –14萬個工作機會 ? 外國直接投資（ 19822023）：600億美元 ? GDP年增長率（ 19902023）： % 主要的關鍵駐商舉例 資料來源：訪談；網站檢索 35 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 印度班加羅爾的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據 起始點 ? 機械制造經濟 ? 20%的印度學術研究機構所在地 ? 低成本、講英語的勞動力 服務 19912023 研發 2023目前 采取的主要行動 班加羅爾在增長引擎方面已沿價值鏈向上發展，同時在各個增長引擎之間創造了協同效應（如利用 IT和后端業務服務上的聲譽為生物技術研發提供了動力） ? IT和生物技術方面的研發 ? 遠程軟件開發業務和 IT支持服務 ? 確認作為高增長行業的 IT行業 ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展 IT支持的后端業務服務 ? 班加羅爾每年產生 7000多位計算機工程師 ? 沿價值鏈向上發展以保持增長 ? 利用印度在數十年醫療產品開發中積累的強大的研發能力 ? 在 21世紀初 IT疲軟后，確定多樣化的增長引擎 ? 說服德州儀器（ Texas Instrument) 建立第一家遠程研發中心 ? 建立印度軟件技術園，給予駐商優惠政策（如免稅進口；允許外資 100%控股； 2023年前免繳公司所得稅） ? 修建改進 IT基礎設施 ? 建立信譽（如 SAP全球 10%的研發工作在班加羅爾進行） ? 利用 IT方面的聲譽促進生物技術的研發工作（如 GE醫療器械與產品在成功地將其后端業務外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發工作） 資料來源：訪談；文獻檢索 案例分析 36 班加羅爾到目前為止的成功發展 進展（ 2023年） 主要的關鍵駐商舉例 ?成立了 900個以上的 IT公司，創造了 16億美元的收入 ?為 72個跨國公司提供全球后端業務外包服務 ?雇員數： 50,000 ?GDP貢獻：占全國 GDP的 11% ?外國直接投資（ 1997–2023）：30億美元 ?班加羅爾的出口額占印度總出口的 40% 資料來源：訪談；網站檢索 37 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：訪談；網站檢索 菲律賓蘇比克灣的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據 起始點 ? 美國軍隊撤離后，經濟崩潰 ? 價值 80億美元的基礎設施 ? 低成本、講英語的勞動力 19911996 19972023 2023目前 ? 運輸和物流 ? 電子產品制造 ? IT行業制造服務和研發 ? 電子產品制造 ? 電子產品行業發展迅猛 ? 利用其資產（港口和低成本勞動力） ? 電子產品制造自 2023年起開始下滑，因此需要多樣化發展其他行業 ? 全球 IT行業的爆炸式發展促進了電子產品制造的進一步增長 ? 于 1991年建立蘇比克灣的區域管控機構 ? 利用世界銀行的貸款重建改進機場設施 ? 吸引聯邦快遞作為關鍵駐商 ? 1994年為臺灣公司建立合資工業園區 ? 改進 IT基礎設施 ? 建立高技術園區 ? 瞄準現有駐商，擴大產能 采取的主要行動 蘇比克灣雖然起初頗具實力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設基礎設施而忽視技能的培養提升 )，有落后于全球產業轉移趨勢的危險 案例分析 38 蘇比克灣到目前為止的進展 進展（ 2023年） 主要的關鍵駐商舉例 ?雇員數： 45,000 ?出口： 10億美元，比 2023年下降 20% ?外國直接投資（累計）： 26億美元 ?不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其 PC生產線移到了中國） 資料來源：訪談；網站檢索 39 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 馬來西亞多媒體超級走廊（ MSC）的增長引擎 確定的增長引擎 理由 和依據 起始點 ? 主要為農業和制造業經濟 ? 為東南亞的制造基地 ? 為建設 MSC批地面積達 750平方公里 1997 – 2023 2023 – 目前 采取的主要行動 MSC已經擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨特的價值定位，而且在確定吸引關鍵駐商方面缺乏主動的態度和做法 ? 主要為電信和 IT行業的研發 ? 高端產品的生產（如微芯片等） ? 高增長行業 ? 進入知識經濟的核心行業 資料來源：訪談；文獻檢索 ? 改革方案包括更積極地向海外推廣項目，向擁有關鍵技術公司提供相應的激勵政策方案 ? 在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立 MDC組織 ? 修建改進 IT設施（ 5億美元） ? 改革了知識產權和網絡法律 ? 建立了多媒體大學 ? 提供優惠政策（如 10年免稅、100%投資稅收補貼、給本地企業的研發基金等） ? 目前尚在研究 ? 經分析，發現“跨國公司的投資力度并不顯著” 案 例 分析 40 MSC到目前為止的進展 進展 主要的關鍵駐商舉例 * ?2023年的雇員數： 27,000 ?截止 2023年的外國直接投資（已批準的）： 16億美元（實際流入低于此值） ?目前有 500家公司落戶 MSC，包括 45家國際公司。但是投資力度均不大 * 擁有領先的公司但是投資很少 資料來源：訪談；網站檢索 41 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產業轉移趨勢及其對上海臨港綜合經濟開發區的啟示 ?國際上各類經濟開發區的經驗教訓 ?為上海臨港綜合經濟開發區明確增長引擎 ?上海臨港綜合經濟開發區遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 42 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內容概述 182。 項目小組通過系統的篩選，對所有行業進行分析排序，為上海臨港綜合經濟開發區明確增長引擎 ? 所選擇行業對中國是否具有吸引力 （ 如： 行業規模、增長率、出口潛力 ）？ ? 上海市和上海臨港綜合經濟開發區能否為該行業提供獨特的價值定位 （ 如：自然條件、基礎設施 ）？ 182。 分析結果表明，三大類六個行業具有在上海臨港綜合經濟開發區的較大發展潛力，同時，根據內外部條件的演變，第七個行業也具有相當的發展可行性 –利用地理位臵優勢 ? 物流與運輸 （ 倉儲、增值再包裝 ） ? 汽車和零部件組裝 （ 汽車零部件出口 ） –抓住獨特市場機遇 ? 高科技 （ 電子元件制造） ? 機械和設備制造（工廠自動化設備 ） –領導市場早期發展 ? 醫療 （ 醫療器械制造） ? 遠程業務外包服務（電話服務中心，后端業務 ） –取決技術風險和有關政策法規的演變，航天與飛機制造行業中的短程噴氣飛機制造也可能成為重點細分產業之一 43 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 為了確定適合的增長引擎，我們采用系統化的方法對不同的行業進行了分析篩選和優先排序 * Hoover行業清單 資料來源：麥肯錫分析 對重點行業的篩選 所有行業 ? 該行業是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規模、高增長行業？ – 是否有巨大的國內市場，而且比全球市場發展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產業轉移趨勢相一致（如將制造業轉移至低成本國家） ？ 12 個不具吸引力的行業 7 個可行性低的行業 第一步 剩下的 14 個 行業 該行業對中國是否具有吸引力 ？ 第二步 上海市和上海臨港綜合經濟開發區能否為該行業提供獨特的價值定位？ ? 與中國其他城市相比，上海在該行業中是否具有競爭優勢 ？ ? 該行業能否利用上海臨港綜合經濟開發區的資產 （ 如：港口、機場、土地 ）？ ? 上海臨港綜合經濟開發區是否能和上海其它經濟開發區競爭？若競爭的話能否取勝？ 包含了各個領域的 26個行業 確定了 6（加 1） 個具有較大潛力 ， 應優先發展的行業 44 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 我們總共分析了 26 個行業，涵蓋各個領域 ? 航天與飛機制造（如：飛機制造、維護航天制造） ? 農業（如：種植業、漁牧業） ? 汽車和零部件組裝（如：汽車制造、汽車零部件生產 ） ? 化工（如：塑料和化纖、油漆、基礎化工和石化） ? 消費品 – 耐用消費品（如：家電、家居裝飾） – 非耐用品（如：服裝、個人護理產品） ? 建筑業（如：多元化建筑材料、房屋建造） ? 能源及公用事業（如：石油和天然氣、電力） ? 金融服務（如：銀行、保險） ? 食品和飲料加工（如：啤酒釀造、軟飲料制造 ） ? 政府（如：稅務） ? 醫療（如：醫療設備、醫藥消費品） ? 高科技（如：電子元件、計算機硬件、半導體） ? 機械和設備制造（如：紡織機械、建筑機械、工廠自動化設備 ） ? 冶金及采礦（如：銅、鋁、鋼鐵） ? 媒體及娛樂（如：電影、電視、電臺） ? 非金屬材料（如：玻璃） ? 遠程業務外包服務（如：后端業務、電話服務中心） ? 專業服務（如：會計、法律、咨詢） ? 制藥（如：藥品、生化） ? 漿紙業（如：紙張及紙制品） ? 房地產（如：房地產投資和管理、 REIT住宅） ? 零售及批發（如：百貨店、批發連鎖店） ? 電信服務（如：互聯網和在線服務提供商、無線通信服務） ? 紡織業（如：紡織品制造） ? 旅游業（如：公園、旅游勝地） ? 物流與運輸（如：倉儲、增值再包裝、卡車運輸、船運） 資料來源： Hoover行業清單； 麥肯錫分析 45 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 全球的規模和增長 ? 中國的規模和增長 ? 出口潛力 ? 外國直接投資潛力 ? 可遷移性 ? 全球產業轉移趨勢 資料來源： WEFAWIM、 IDC、 Gartner Reed電子；麥肯錫分析 可行性 ? 上海的競爭優勢 ? 上海臨港綜合經濟開發區的獨特資產 ? 上海的其他現有開發區帶來的影響 初步結果 高 ? 農業 ?建筑業 ?能源及公用事業 ?政府 ?冶金及采礦 ?非金屬材料 ?專業服務 ?漿紙業 ?房地產 ?零售 /批發 ?紡織業 ?旅游業 金融服務 醫藥 媒體娛樂 化工 電信服務 高科技 遠程業務 外包服務 醫療器械 與產品 高 低 低 餐飲加工 消費品 潛力大 分析結果表明，上海臨港綜合經濟開發區的增長引擎應主要確定在六（加一）個潛力較大的行業 吸引力 II I III 航天與飛機 制造 物流與運輸 機械和設備 制造 汽車和零部 件組裝 46 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 主題 行業 行業專家認為 …… 試點細分 ?汽車和零部件組裝 ?“5000 多家中國汽車零部件供應商多數都不夠規模 。上海臨港綜合經濟開發區能充分利用其地理位臵的優勢建立大規模工廠，生產出口零部件以及供應國內的汽車廠商” ?汽車零部件出口 ?醫療診斷設備制造