科爾尼：汽車(chē)行業(yè)報(bào)告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ， 福建 。 華北： 河北，天津，北京， 內(nèi)蒙古， 山西 ； 西南： 云南，貴州，四川，重慶； 西北： 陜西 ，甘肅，青海，寧夏，新疆 資料來(lái)源：東風(fēng)汽車(chē)公司 , 中國(guó)汽車(chē)貿(mào)易年鑒， 中國(guó)交通年鑒，外部訪(fǎng)談，科爾尼公司分析 ? 東風(fēng)在今年第一季度第一次在華北和西北地區(qū)市場(chǎng)份額領(lǐng)先 ? 但一汽加緊對(duì)東北，華東等傳統(tǒng)市場(chǎng)的開(kāi)拓，在這些卡車(chē)高速發(fā)展的地區(qū)，保持其絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì) ? 雖然東風(fēng)在中南地區(qū)依然保持領(lǐng)先，但在自己的傳統(tǒng)市場(chǎng)逐漸丟失市場(chǎng)份額 ? 東風(fēng)在西南地區(qū)雖然保持領(lǐng)先，但這些市場(chǎng)小，發(fā)展緩慢，不是相對(duì)最有吸引力的市場(chǎng) ? 總體來(lái)說(shuō) , 東風(fēng)中重卡的市場(chǎng)份額在過(guò)去兩年降低近 10%, 而一汽的份額增長(zhǎng)了 7%. 要點(diǎn) * 以東風(fēng)和一汽銷(xiāo)量和為總數(shù) 。 東風(fēng)地區(qū)分布按東風(fēng)資料分析 , 一汽地區(qū)分布比例依 1999年數(shù)據(jù) 10%29%85%48%62%45%90%71%15%52%38%55%0% 50% 100%東北華東中南華北西南西北6%36%77%48%67%48%94%64%23%52%33%51%0% 50% 100%1999 2023 2023(13) 4% 33% 74% 56% 74% 54% 96% 67% 26% 44% 26% 46% 0% 50% 100% 150% 地區(qū) 市場(chǎng)份額 一汽 東風(fēng) 中國(guó)汽車(chē)業(yè)的重組狀況 ?跨國(guó)公司在中國(guó)的重組 ?本土企業(yè)的聯(lián)合 2023年，世界六大汽車(chē)制造商及其盟友已占有了高達(dá) 83%的世界市場(chǎng)份額 尼桑 (2,629) 大眾 (5,161) 豐田 (5,702) 福特 (7,350) (4,749) 通用 (8,591) 菲亞特 (2,647) 現(xiàn)代 (2,635) 馬自達(dá) (1,050) 日野 (50) Scania (56) 雷諾 (2,438) 日產(chǎn)柴 (28) 大宇 (972) 三菱 (1,666) 鈴木 (856) 五十鈴 (583) 富士重工 (582) 0 2023 4000 6000 8000 10000 12023 14000 16000 通用 戴姆勒 克萊斯勒 福特 豐田 大眾 雷諾 +日產(chǎn) 2023年全球總銷(xiāo)售量 (千輛 ) 來(lái)源 : 汽車(chē)新聞 14,231 9,050 8,400 5,753 5,217 5,095 83%17%六大制造商 2023年全球銷(xiāo)售量 = 57000 其它制造商 六大汽車(chē)制造商 戴姆勒 克萊斯勒 在中國(guó)市場(chǎng)，通用汽車(chē)正在和上汽 聯(lián)合加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，目前和未來(lái)的兼并將涉及汽車(chē)市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域 通用汽車(chē) 鈴木 五十鈴 富士重工 菲亞特 上汽 躍進(jìn) 轎車(chē) 別克 輕型商用車(chē) 重型商用車(chē) 依維柯 云雀 英格爾 貴州航天 華晨 開(kāi)拓者 輕型卡車(chē) 輕型卡車(chē) 重型卡車(chē) 慶鈴 江鈴 奧托 長(zhǎng)安 五菱 柳州 ? ? 貴州航天和重慶慶鈴是否會(huì)成為 通用汽車(chē) /上汽兼并躍進(jìn)后的下一個(gè)目標(biāo)呢？ 通用汽車(chē)及其下屬的國(guó)際汽車(chē)制造商 福特 通用汽車(chē)的目標(biāo)：占有中國(guó)市場(chǎng) 15%的份額 盡管 戴姆勒 克萊斯勒集團(tuán)有較多的中國(guó)合資企業(yè)，但重點(diǎn)是在重型商務(wù)車(chē)市場(chǎng) 今后的戰(zhàn)略關(guān)鍵是是否能建成與一汽的卡車(chē)合資企業(yè) 戴姆勒 克萊斯勒 三菱 現(xiàn)代 北汽 悅達(dá) 轎車(chē) 吉普 輕型車(chē) 重型車(chē) 帕杰羅 起亞 長(zhǎng)豐 亞星 中重卡 一汽 北方奔馳 北方 ? 關(guān)鍵的障礙是合資企業(yè)的范圍： 戴姆勒 克萊斯勒?qǐng)?jiān)持要包括一汽的全部卡車(chē)產(chǎn)品 奔馳客車(chē) 得利卡 福建 安凱 安凱客車(chē) 福特和豐田在整車(chē)項(xiàng)目的投資方面進(jìn)展緩慢，其戰(zhàn)略意圖似乎是期待中國(guó)成為未來(lái)進(jìn)口車(chē)的市場(chǎng) 福特 馬自達(dá) 長(zhǎng)安 轎車(chē) 轎車(chē) 輕型車(chē) 重型車(chē) MPV 海南 江鈴 輕客 四川 ? 福特和豐田面臨同樣的問(wèn)題：較弱的本地合作伙伴和較小規(guī)模的本地生產(chǎn) 全順 天汽 夏利 豐田 大發(fā) 日野 天津 豐田 與其它正在中國(guó)尋找外部兼并機(jī)會(huì)的汽車(chē)制造商不同的是，中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者大眾汽車(chē)將今后幾年集中精力整合其在中國(guó)的兩家成功企業(yè)的業(yè)務(wù)以發(fā)揮協(xié)同效應(yīng) 研發(fā) 供應(yīng) 組裝 銷(xiāo)售 服務(wù) 一汽 上汽 大眾 奧迪 捷達(dá) /Bora 桑塔那 /帕薩特 /Polo 大眾正在合并兩家合資企業(yè)的供應(yīng)商基礎(chǔ) 大眾下一步很有可能會(huì)合并兩家合資企業(yè)之間的銷(xiāo)售和服務(wù)體系 上汽集團(tuán)已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)始大規(guī)模實(shí)施并購(gòu)戰(zhàn)略以擴(kuò)大企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模與完善產(chǎn)品組合 上海汽車(chē)已經(jīng)在與躍進(jìn)汽車(chē)商談合并事宜， 如果成功，勢(shì)必對(duì)其他汽車(chē)制造商構(gòu)成了更大競(jìng)爭(zhēng)的壓力 ?時(shí)間： 2023年 ?并購(gòu)對(duì)象：柳州五菱 ?新增生產(chǎn)能力：整車(chē) 15萬(wàn)輛 ?主要車(chē)型：系列微型車(chē) ?目標(biāo)市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)、國(guó)際家庭用車(chē)市場(chǎng) ?并購(gòu)合作外方：通用汽車(chē) (中國(guó) ) 兼并案例 2 ?時(shí)間： 2023年 ?并購(gòu)對(duì)象：安徽奇瑞 ?新增生產(chǎn)能力：整車(chē) 6萬(wàn)輛，發(fā)動(dòng)機(jī) 30萬(wàn)臺(tái) ?主要車(chē)型：經(jīng)濟(jì)型轎車(chē) ?目標(biāo)市場(chǎng)：家庭用車(chē)市場(chǎng) ?并購(gòu)的潛在收益：自有品牌的轎車(chē) 兼并案例 1 而各地政府在促成本地汽車(chē)企業(yè)的整合上的不遺余力將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)整合的發(fā)展 重慶汽車(chē)工業(yè)若整合成功將成為銷(xiāo)售量上與東風(fēng)不相上下的汽車(chē)集團(tuán) ? 時(shí)間： 2023年 ? 本地政府：廣州市政府 ? 計(jì)劃：希望通過(guò)擴(kuò)大廣州客車(chē)的生產(chǎn)能力來(lái)建立更強(qiáng)的廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán) ? 目前行動(dòng)：正在積極促成五十鈴和廣客的合資 ? 合資后的潛在效益：將形成以客車(chē)和轎車(chē)產(chǎn)品為主的汽車(chē)集團(tuán) 近期動(dòng)向 2 ? 時(shí)間： 2023年 ? 本地政府：重慶市政府 ? 計(jì)劃：希望促成以重慶重汽 (原川汽 )，慶鈴和長(zhǎng)安為核心的聯(lián)合以形成可以和一汽，上汽抗衡的汽車(chē)集團(tuán) (西南汽車(chē)暫時(shí)不包括 ) ? 目前行動(dòng)：正在積極促成慶鈴和重汽的合并 ? 合并的潛在效益：將形成產(chǎn)品齊全的汽車(chē)集團(tuán) (2023年合計(jì)總銷(xiāo)量 24萬(wàn)輛市場(chǎng)份額 %) 近期動(dòng)向 1 到 2023年中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)的格局很大程度上取決于各個(gè)廠(chǎng)家的戰(zhàn)略伙伴在全球范圍內(nèi)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力 世界上最有競(jìng)爭(zhēng)力的 汽車(chē)制造商豐田和福特已開(kāi)始在中國(guó)建廠(chǎng) 來(lái)源： DRI 汽車(chē)預(yù)測(cè) 。 19942023中國(guó)汽車(chē)年鑒 。 中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心 。 科爾尼分析 幾乎所有的中國(guó)汽車(chē)制造商背后都有強(qiáng)有力的全球性的合作伙伴 本田、現(xiàn)代、日產(chǎn) 技術(shù)提供者 潛在進(jìn)者 中國(guó)轎車(chē) 雷諾、寶馬 由于汽車(chē)工業(yè)的全球化和中國(guó)轎 車(chē)市場(chǎng)的集中程度不高，中國(guó) 轎 車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)一步 整合 與有能力的跨國(guó)廠(chǎng)家建立合作關(guān)系是非常重要和緊迫的的 跨國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)家正在為爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額努力 低集中度 全球化 福特和長(zhǎng)安的合資企業(yè) 代表著 最后一個(gè) 最具競(jìng)爭(zhēng)力的全球汽車(chē)廠(chǎng)家已 進(jìn)入中國(guó)市 場(chǎng) 本田 積極穩(wěn)步向前發(fā)展； 豐田在天津緊跟其后 克萊斯勒將會(huì)向北京吉普注入大量投資，近期推出 3種新的SUV,并計(jì)劃 擴(kuò)大到 SUV 之外的轎車(chē) 市場(chǎng) 寶馬正在積極尋找戰(zhàn)略伙伴，已經(jīng)為華晨提供技術(shù)支持 資料來(lái)源 : China inforbank。 外部訪(fǎng)談； 科爾尼分析 中國(guó)轎車(chē) 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)改變 機(jī)會(huì) 許多著名的國(guó)外廠(chǎng)家都在中國(guó)制定了雄心勃勃的發(fā)展計(jì)劃 , 并積極與本地廠(chǎng)家合作 雷 諾 /東 風(fēng) ? 與東風(fēng)探討建立合資公司生產(chǎn)重型卡車(chē)的計(jì)劃 長(zhǎng)春 上海 包頭 奔馳 /一汽 ? 與一汽探討合作生產(chǎn)高檔卡車(chē)及主要配件的計(jì)劃 福來(lái)納 /上汽 ? 在上海建立合資企業(yè)生產(chǎn)并銷(xiāo)售重型卡車(chē) 沃爾沃 /中重 ? 與中重合資生產(chǎn)高檔重型車(chē) 斯太爾 /中重 ? 與中重合資生產(chǎn)中檔重型卡 五十鈴 /慶鈴 ? 與慶鈴合資公司生產(chǎn)重型卡車(chē) 通用 /五十鈴 /重慶重汽 ? 與 重慶重汽 探討合作生產(chǎn)重型卡車(chē)的計(jì)劃 菲亞特 /春蘭 ? 與春蘭探討合作生產(chǎn)重型卡車(chē)的計(jì)劃 十堰 重慶 南京 奔馳 /北方奔馳 ? 建立合資廠(chǎng)生產(chǎn)高檔重型車(chē) 重要廠(chǎng)家 新廠(chǎng)家 由于增長(zhǎng)的可預(yù)見(jiàn)性和潛在的高利潤(rùn)，在今后幾年包含重卡在內(nèi)的中國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈 國(guó)內(nèi)環(huán)境 ? 在中國(guó)進(jìn)入 WTO之后，國(guó)外著名的卡車(chē)制造商將竭盡全力進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng) ? 國(guó)內(nèi)各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出新車(chē)型的速度不斷加快以搶占市場(chǎng)份額 ? 國(guó)內(nèi)各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都極有可能與國(guó)外廠(chǎng)家進(jìn)行合資以發(fā)揮國(guó)外廠(chǎng)家在資金、技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，和國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家在銷(xiāo)售渠道、維修網(wǎng)點(diǎn)上的優(yōu)勢(shì) 國(guó)際環(huán)境 ? 世界卡車(chē)行業(yè)兼并重組趨勢(shì)加快 ? 大眾購(gòu)買(mǎi)斯堪尼亞 18%的股份 ? 奔馳購(gòu)買(mǎi)三菱汽車(chē) 33%的股份 ? 雷諾與沃爾沃探討卡車(chē)合資 ? 驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)兼并重組的主要因素 ? 建立經(jīng)濟(jì)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本 ? 通過(guò)合作 /合并共同承擔(dān)高昂的研究開(kāi)發(fā)成本 ? 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)渠道的管理，降低成本 人口 /銷(xiāo)售量 0 美國(guó) 26000萬(wàn) 13億 中國(guó) 以 2023年重型車(chē)銷(xiāo)售情況舉例 25萬(wàn) 4倍 2/3 示意 2023年重型卡車(chē)年銷(xiāo)量 與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在積極采取行動(dòng)準(zhǔn)備更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 資料來(lái)源：市場(chǎng)調(diào)研 。 科爾尼公司訪(fǎng)談 中國(guó)重汽 (山東 ) ? 高檔重型車(chē) ? 技術(shù)引進(jìn) :總成技術(shù)引進(jìn)及Volvo的發(fā)動(dòng)機(jī) ? 產(chǎn)品 : 12升發(fā)動(dòng)機(jī)牽引車(chē) , 載重車(chē) 420460馬力 ? 價(jià)格 : 80萬(wàn) ? 生產(chǎn)能力 : 20,000輛 ? 中檔重型車(chē) ? 技術(shù)引進(jìn) : 斯太爾總成技術(shù)的引入及斯太爾的發(fā)動(dòng)機(jī) 200 380馬力和橋 。 ? 產(chǎn)品 : 斯太爾