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如何應對客戶退保(編輯修改稿)

2026-02-07 20:48 本頁面

　

【文章內容簡介】 B． “請問您在投保時填寫的身份證是，最后四位是多少呢？”（回訪人員先報身份證前 6位數字，請客戶補充最后 4位數字。） C.“請問您在投保單上填寫的地址是什么呢？ ”（基本信息無誤即可）（ B或 C可二擇一核對） 20 確認保險合同及條款是否簽收 “請問保險合同、保險條款（適合銀保通）您都收到了嗎？” 注：須確認客戶已收到保險合同才能進行回訪。 21 確認簽名 “x先生 /女士，請問您是否已仔細閱讀并理解產品說明書（分紅險）和投保提示書的重要內容？請問投保單、投保提示書、保單回執是您（適用于投、被保人同一人） /和被保險人 xxx女士 /先生親筆簽名的吧？ ”（適用于投、被保人非同一人，且被保險人年滿 18周歲） 22 確認客戶的聯系方式 “x先生 /女士，現在和您核對您的投保信息：您的地址是，郵編是，手機號碼是（如拔打本機或核對身份時已經核對過地址、手機號碼則省略）。這些資料都是正確的吧？ ” 23 確認保障期限 “我們再核對一下保險計劃吧。您購買的（產品名稱）保險，這個產品的保障期限最長至 **周歲 /保險期間是 X年，是一次性繳費 /繳費 X年（按躉繳和期繳區分），每年繳費元。 ” 24 新型產品關鍵點的提醒 “您所購買的是一款分紅型的保險，紅利水平的高低是根據保險公司每年經營效益而定的，是不固定的。宣傳材料上的分紅演示是基于假定的條件 ,不代表未來的實際收益。這點您了解吧？ “您所購買的是一款萬能型保險，最低保證利率是 %，但超過此保證利率以上的部分是不確定的；宣傳材料上的利益演示是基于假定的條件 ,不代表未來的實際收益。我司網站每個月公布的結算利率是由公司的實際經營狀況決定，這點您了解吧？” 25 確認是否了解保險責任 “ x先生 /女士，這份合同的保險責任及除外責任您都了解吧？” 注：如果客戶不清楚保險責任，需回訪人員在線解釋。 26 猶豫期權益的提醒 “在您簽收保險合同次日起的十天內，您有權對保險計劃進行調整，在此期間，若您需要解除合同，我們會無息退還您所繳納的全部保費，這個您了解吧？” 27 退保損失的提醒 “ 先生 /女士，我們還要說明一點：您購買的是中長期產品，如果您中途退保，會導致一定的損失。 “先生 /女士，我們還要說明兩點：第一，您在猶豫期后申請解除本合同，本公司將收取退保費用。第一、二個保單年度退保費用占退保時的個人賬戶價值的比例分別為

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