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機構業務管理及管理知識分析職責(編輯修改稿)

2026-02-17 16:12 本頁面

　

【文章內容簡介】依靠信托平臺，為私募客戶產品發行創造合作條件，爭取交易分倉；投行重點開發上市和擬上市公司股東（大小非），借助公司資源開展以市值管理、財富管理為核心的綜合金融服務；銀行渠道重點與公司部和高級經理合作，用研究資源交換，合作開發服務客戶。目錄目錄一、機構業務概述一、機構業務概述二、機構業務發展模式二、機構業務發展模式三、機構銷售人員管理體系三、機構銷售人員管理體系四、營銷的方法和技巧四、營銷的方法和技巧三、機構銷售人員管理體系三、機構銷售人員管理體系的基本素質基本職責考核體系管理工具銷售人員素質要求P5個人修養?容易讓人親近的人；?有表現力；張弛有度；?具有個人魅力；?較強的心理素質接受拒絕銷售人員應具備的基本素質業務素質 ?具備證券研究或投資或經紀或投行等專業技能工作態度?工作態度：機構銷售經理應該對營銷工作充滿激情?工作勤奮；百折不撓，堅持到底的精神；?持之以恒的工作態度 :做營銷貴在堅持，堅持會把平凡變成偉大學習能力?應該熱愛學習（學歷代表過去，學習力代表未來）；?善于學習、總結與運用（向書本、光盤、同事、競爭對手、工作中學習，?及時運用：及時把心得體會總結出來、記錄下來、牢記在心、工作中運用。身體狀況 ?機構銷售經理應該具備健康的體魄。銷售隊伍的管理 — 工作職責P6工作難點　（突出重點）崗位人員要求負責制定機構客戶開發和維護計劃，按照規范和標準化的機構客戶服務流程開展工作。較大業務規劃能力負責所轄機構客戶的基本資料和動態的收集和整理，協助總部運營支持崗建立并維護客戶數據庫較強的渠道拓展與維護能力　全面了解并分析機構客戶的個性化需求，組織公司各部門，制定需求，滿足方案，獲取機構客戶對公司的收入回報敏銳的市場意識　按照機構客戶工作手冊完成日常工作，部門賦予的其他職責。協調和處理內部關系的能力P19銷售人員考核體系表：績效評估標準考核項目權重工作業績（生命指標）傭金收入及托管資產60%工作能力專業知識水平 20 20%核心工作能力 40溝通能力 30管理能力 10工作態度敬業精神 20 20%團隊精神 50主動性與創造性 20執行性與紀律性 10銷售隊伍的管理 — 銷售人員考核體系銷售隊伍的管理 —— 管理工具 1 、P7每日管理工具8： 25 上班8： 35~8： 50 晨會（晨會是當天最重要的工作，它是一天工作的開始，決定了你當天做哪些工作，要積極準備，積極參與討論，并作記錄）8： 50~9： 20 閱讀當天財經信息9： 20~10： 00 將總部發來的每日信息短信及郵件過濾整理后，發送給重要機構客戶；如有重要信息需打電話再次確認信息傳遞到位，也可發短信或電子郵件或，作記錄10： 00~11： 30 向一般客戶打電話或發短信或電子郵件或，傳遞當天重要信息，并作記錄，閱讀本所或外部研究報告至少 4篇；可與同行之間信息交流；或者完成日常工作13： 00~16： 30 拜訪客戶；或者安排路演、與同行業務交流；及完成日常工作16： 30~5： 00 整理當天工作記錄5： 00 ~ 閱讀研究報告，自我學習時間銷售隊伍的管理 —— 管理工具 2 、P7A類C類B類客戶分類重要極重要每月走訪 5次做研究推介服務每月走訪 4次做研究推介

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