天津汽車工業集團公司發展戰略報告9ppt97)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 展與汽車相關的新業務天汽集團對這些合資企業的控制力弱，無法保證長遠來看，天汽集團應該控制關鍵的、戰略性的業務天汽集團的戰略定位強化對可控業務的調整和對不可控制業務提供服務和支持34天汽集團財務性投資業務戰略性業務集團下屬企業n 夏利股份、華利n 天拖n 零部件企業 豐發、汽齒、客車橋 … 暖風機、水泵、空濾、模具、部分合資零部件 …n 天汽銷售公司n 安達儲運公司n 天津豐田公司n 天津迪爾公司n 豐田汽發、部分合資零部件通過劃分戰略性企業（可控制）和財務性投資企業（不可控制），天汽集團可建立清晰的新業務結構35相對競爭力市場吸引力謹慎 /退出發展領域選擇性發展T 桑塔納桑塔納奧拓TTT吉利捷達富康通用上汽 哈飛昌河長安柳微德爾福普通型轎車微型客車微型轎車零部件目前，天汽集團的可控性業務都處于較不利的市場位置主要考慮因素：? 市場規模? 市場增長潛力? 技術成熟度主要考慮因素：? 競爭者數量? 競爭集中程度? 天汽相對競爭對手在各個關鍵指標上的能力表現注釋：圖中圓圈大小表示市場規模36D類業務：市場增長前景較差，而天汽能力較弱，市場份額較低天汽集團A類業務： 具有較好的增長前景，同時天汽具有一定基礎和市場份額，有優良的合作伙伴C類業務：市場增長前景較差，但是天汽有一定的能力和較高的市場份額B類業務： 具有較好的增長前景，但天汽尚未涉及該業務領域或還不具備進入的條件n NBC系列轎車n 大馬力拖拉機n 物流業務n 發動機等核心零部件n 中級轎車 /MPVn 高端微型客車n 防抱死制動、安全氣囊等核心零部件n 夏利轎車n 天拖n 發動機類、底盤、車身 /內飾類及電器類核心零部件n 輕型卡車n 輕型客車n 剩余零部件企業根據未來成為戰略核心業務的潛力對天汽集團業務進行評估分類372023年天汽銷售收入構成 (總計 78億元 )微型轎車微型客車 拖拉機 零部件三產 經初步的審核和評估，未來微型轎車、普通型轎車、中級轎車、零部件和物流等汽車貿易服務業共五種與汽車相關的業務可能成為天汽的戰略業務未來戰略發展方向n 微型轎車 ：天汽集團要努力保持在此細分市場的領先地位和市場份額，此業務將成為集團向上發展的基礎和支持n 普通型轎車 ：天汽集團近期戰略發展的重點和關鍵。此業務將成為天汽在未來 5年內主要的業務增長來源n 中級轎車 ：天汽集團中期的市場增長點。此業務的成功是向上拓展產品線的關鍵一步n 零部件 ：做大做強天汽具有相對優勢的零部件，拓展外配和出口市場n 物流 ：天汽集團進入汽車服務貿易業的突破點資料來源：天津汽車工業集團注：天汽總銷售收入采用各集團企業銷售收入簡單加總，不扣除重復部分38對企業 /集團業務二手車市場汽車 租賃物流銷售整車制造 零部件 微轎 普轎 微客 中級 維修 信貸 保險零部件外配零部件內配出口業務配件供應出租車集團 用車私人車出租車集團 用車私人車出租車鄉鎮 私人車集團 用車城市 私人車出租車集團 用車私人車對內全程物流對外第三方物流服務對私 業務在汽車行業的價值鏈中，天汽集團目前進入的主要是與制造有關的領域消費信貸 汽車保險 汽車二手車市場汽車租賃天汽集團目前的業務范圍392023年中國轎車市場規模預測 (億元 )數據來源：咨詢公司分析普通型轎車 中高級轎車 高級轎車 總需求中級轎車微型轎車天汽戰略發展核心業務天汽集團應該專注于微型轎車、普通型轎車和中級轎車等業務，這三大整車業務占據了轎車市場總規模的 72%， 2023年總需求達到 1232億元40產品 市場成熟度 天汽集團轎車業務實現協調效應 評論品牌 分銷網絡 消費者關系 研發微型轎車 增長 /成熟167。 以 “ 夏利 ” 為品牌的出租車已成為大眾消費品所接收的品牌167。 擁有遍及全國的銷售和服務網絡普通型轎車 增長 167。 與夏利可以共享中心城市四位一體銷售體系167。 NBC系列車的外飾配置等可以推廣到夏利中級轎車 增長 /成熟 167。 開發、生產和銷售相對獨立，協同效應較少零部件 成熟 167。 在研發上與夏利、 NBC系列上聯系非常緊密167。 保障夏利 /NBC產品的部分配件供應汽車物流 增長167。 各產品均可共享物流服務167。 開展對外第三方物流服務依靠天汽的品牌和分銷網絡一般強 很弱弱很強戰略發展業務之間的協同效應各戰略發展業務之間有較強的協同效應41對企業 /集團業務 二手車市場汽車 租賃物流銷售整車制造 零部件微轎 普轎 微客 中級 維修 信貸 保險對私 業務如何去發展與汽車服務相關的產業，是天汽集團未來的發展應該注意考慮零部件外配零部件內配出口業務配件供應出租車集團 用車私人車出租車集團 用車私人車出租車鄉鎮 私人車集團 用車城市 私人車出租車集團 用車私人車對內全程物流對外第三方物流服務消費信貸 汽車保險 汽車二手車市場汽車租賃n 國家政策目前只允許一汽、二汽和上汽三大集團進入信貸 /保險業務，加入 WTO后會對國外汽車公司放開n 開展此類業務需要雄厚的資金實力n 國家尚未放開此項業務；今后發展將有較大地域差異n 天汽集團在此方面尚未有整體的規劃n 部分地方經銷商已經開始自發進入n 第三方物流服務需要較高的硬件、軟件和管理水平，目前天汽尚不完全具備天汽集團目前的業務范圍42天汽集團整車業務 零部件 物流 拖拉機n 繼續保持微型轎車市場份額第一n 迅速擴大普通型轎車市場占有n 伺機進入中級轎車領域n 適度發展高端微客n 確保關鍵零部件的發展n 選擇市場增長前景好的業務投資n 退出部分長期虧損而非關鍵業務n 成立事業部n 統一集團內部零部件 /物料供應物流n 對外提供第三方物流服務n 與迪爾合作發展大馬力拖拉機n 集團未來關鍵核心n 充分利用現在的產能，不斷增加產品系列n 成為中國最大經濟型轎車基地n 增加多個品牌n 技術水平和開發能力的提升將有力支持核心業務的發展n 在具有相對優勢的零部件業務做大做強，拓展外配以及出口市場，為集團增加新的收入來源n 發揮現有物流系統優勢和能力，成為新的業務增長點n 為天汽全面進入汽車貿易服務業打下基礎n 與集團其它業務相對獨立長期 戰略 發展 支柱戰略 意義最終，我們建議以下四大業務作為天汽集團未來發展的主體，其它的業務待時機成熟再進一步開發43n 微型轎車：夏利系列n 普通型轎車： NBC系列n 微型客車：華利幸福使者n 發動機、變速箱等關鍵零部件n 鐵牛牌拖拉機n 迪爾合資拖拉機n 拖拉機零部件n 內部零部件和物料的物流n 對外第三方物流n 發動機類零部件n 底盤類零部件n 車身 /內飾類零部件物流整車天汽的戰略業務零部件 拖拉機每個戰略業務本身就是一個完整的業務系統，在此基礎上可以制定天汽集團戰略目標44天汽的戰略目標n 成為中國最大的經濟型家庭用車的制造企業，兼顧發展中高級轎車產品n 相應發展經濟型轎車的零部件n 同時發展拖拉機和相應的零部件n 不斷擴大汽車物流業務，關注汽車貿易和服務業的發展每個戰略業務本身就是一個完整的業務系統，在此基礎上可以制定天汽集團遠景目標天汽集團的整車業務物流業務拖拉機業務零部件業務45天汽的戰略目標透露了豐富的信息戰略目標 成為中國最大的經濟型轎車制造企業，同時發展具有競爭力的關鍵零部件系列。盡快轉變為以市場和客戶為導向的現代化企業組織，快速響應市場變化；豐富現有產品系列，滿足客戶多樣化需求，適時引進大中排量的轎車產品；加強品牌營銷，完善和發展銷售與服務網絡；以信息化改造為契機來提升企業管理水平和運作效率，全面提高產品質量，確立成本競爭優勢；積極務實地把握 WTO之后中國轎車市場的發展方向，進一步拓展與汽車相關的新興服務領域不僅是市場占有率最高，而且要向多種檔次發展，成為檔次齊全的產品系列不追求成為市場的領導者，而根據市場變化使用成功的業務模式和實踐? 排量在 ? 價格在 8萬元以下不僅適用于家庭，而且要繼續發展出租車業務必須盡快進行相應組織結構調整，使企業成為快速響應市場變化的組織167。完善現有銷售網絡167。建立適當私家車銷售的四位一體網絡通過 ERP的實施提升整個企業的管理水平167。 發展物流業務167。 關注消費信貸 /保險167。 二手車 /租賃167。 降低采購成本167。 優化生產管理降低庫存167。 降低銷售和管理費用健全質量管理體系167。 規范服務內容167。 提高人員素質167。 應用信息技術167。在整車方面有發動機和變速器167。核心零部件業務包括轉向、制動、懸掛等總成系統167。新的戰略性零部件有 ABS制動系統、助力轉向等167。多品牌戰略167。強化市場營銷功能46n 在微型轎車業務，對應用性研發進行投入，并發展高端微型轎車產品，加強品牌營銷，大力削減成本n 在普通型轎車方面，加強銷售網絡的建設和營銷投入，同時應推出 NBCII的普及型n 尋求合作伙伴，進入中級轎車 /MPV領域戰略方向2023年市場定位相對 競爭力市場吸引力謹慎 /退出發展 領域選擇性發展TTTTT微型轎車普通型轎車中級轎車因此，我們建議天汽集團應優先對微型轎車、普通型轎車和中級轎車業務進行投入，但各業務發展的方向并不相同2023年天汽市場定位 圓圈大小代表天汽市場規模2023年天汽市場定位 — 圓圈大小代表預估天汽市場規模TTT47n 整合零部件業務：對部分關鍵零部件進行投資，同時退出非戰略性、非關鍵零部件業務n 在微型客車方面，天汽集團不應投入更多的資金，應向多功能方向發展，尋求外資伙伴合作戰略方向2023年市場定位相對 競爭力市場吸引力謹慎 /退出發展 領域選擇性發展T TT零部件 微型客車對市場吸引力一般而天汽集團相對競爭力在短時間內也難以提升的業務來說，投入幅度應根據其它較優先業務的發展情況和天汽集團資源投入能力來分配2023年天汽市場定位 圓圈大小代表天汽市場規模2023年天汽市場定位 — 圓圈大小代表預估天汽市場規模TTT48在微型轎車方面，最根本問題在于如何能夠在最大程度上利用其現金流來支持其它核心業務的發展，同時保證其自身業務不受影響天汽微型轎車 SWOT分析? 微型轎車市場份額的領先優勢? 夏利在出租車市場的品牌和強大 客戶影響力? 在銷售網絡具備優勢，有一個初具規模的全國性銷售和服務網絡? 已建成的 15萬輛產能生產線機會? 微型轎車市場將繼續快速增長， 2023年需求 ? 國家即將出臺對 8萬元的經濟型轎車的優惠消費政策，將改善消費環境、刺激需求增長 優勢 威脅／挑戰? 大型整車企業如一汽、上汽等也紛紛推出面向這個細分市場的產品? 微型轎車在大中城市出租市場的迅速萎縮? 激烈的競爭將導致價格戰，使得各企業利潤降低? 日趨嚴厲的安全環保法規對微型轎車不斷提出更高要求? 1升夏利在經濟發達地區私車市場和二級城市出租車市場有較大潛力? 金夏利升級車型還有很大發展空間? 由于市場需求較高和國內消費政策的引導，許多新興整車廠家開始進入這個細分市場劣勢? 城市零售渠道的建設和管理與對手相比處于劣勢? 產品質量出現下滑趨勢? 沒有對產品進行持續局部改進? 采購成本過高關鍵戰略? 保持和發展天汽集團在微型轎車行業的優勢地位? 利用其在微型轎車方面的業務資源來支持其它業務? 提升現有的微轎產品水平? 產品更新換代慢，缺乏突破與創新，停留在 “ 吃老本 ” 狀態? 營銷力度不夠，缺乏新意，品牌形象下滑49天汽集團必須而且有能力繼續保持微型轎車的領導地位n 以 NBCII普及型產品和金夏利改進型作為高端微型轎車產品，完善產品組合n 加強信息系統建設和內部管理，提高市場反應能力