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銀行保險業務管理及銷售人員管理知識規定(編輯修改稿)

2026-03-12 16:31 本頁面

　

【文章內容簡介】億元以上的機構，對資深客戶經理二級以上級別，每月發放崗位津貼學歷學歷調整津貼（元 /月）大專 0本科 50研究生 100職級崗位津貼（元 /月）資深客戶經理二級 100資深客戶經理一級 400Page 19基本法（ 2023）全國宣講客戶經理的薪酬績效客戶經理的績效由兩部分組成，分別為新保保費績效、續期收費績效計算公式：新保保費績效客戶經理按照各險種績效提成比例，對其完成的新保保費實行績效提成，計算公式為：新保保費績效＝ ∑（當月新保規模保費各險種績效提成比例）續期收費績效續期績效＝ ∑（當月續期保費各險種續期績效提成率）Page 20基本法（ 2023）全國宣講客戶經理的薪酬新保保費績效新保保費績效＝ ∑（當月新保規模保費各險種績效提成比例）新保保費包括客戶經理通過網點實現的新保保費、通過直銷產品實現的新保保費和通過滿期轉保實現的新保保費。新保績效發放方式：客戶經理的新保績效按照當月發放 90%，年底發放 10%的方法進行發放，年底發放的 10%可使用財務的合并計稅。舉例：客戶經理 3月份紅福寶 5年 10萬元，紅福來 10萬元，紅利發 10年 5萬元，績效工資 =10**45*：績效提成項目規模保費提成率（％）紅福寶三年％紅福寶五年 %紅福來五年 %紅福來十年 4%紅利發 10年期％紅利發 5年期％紅利豐 %Page 21基本法（ 2023）全國宣講客戶經理的薪酬續期績效續期績效發放產品：銀保專用期繳產品（含本《規定》實行后推出的銀保期繳新產品）續期績效＝ ∑（當月續期保費各險種續期績效提率）：續期績效發放時間：在續期繳費成功的情況下，年繳業務在保單每年保費應交日所在月份的下一個月份發放，月繳業務在保單每月保費應交日所在月份的下一個月份發放。客戶經理的續期績效與累計 13個月保費繼續率及累計 25個月保費繼續率掛鉤：續期考核指標標準：累計 13個月保費繼續率為 94%，累計 25個月保費繼續率為 90%。兩項指標均達到標準，當月續期績效全部發放；達成其中一項指標，發放當月續期績效50%；兩項指標均未達成，扣發當月全部續期保費績效；險種續期第一年績效提成率續期第二年績效提成率紅福寶三年％ %紅福寶五年％ %紅福來五年％ %紅福來十年 % %Page 22基本法（ 2023）全國宣講客戶經理的考核客戶經理的考核指標客戶經理的考核指標由 “標準保費 ”、 “累計 13個月保費繼續率 ”、累計25個月保費繼續率組成。客戶經理的考核期客戶經理的考核期為三個月，每一個季度為一個考核期；客戶經理的職級變動客戶經理的職級變動通過考核實現，包括見習客戶經理轉正和客戶經理晉升、維持、降級、離職、辭退及退出等。考核期考核月對應時段3個月 1月上一年度 10月 1日 12月31日4月本年度 1月 1日 3月 31日7月本年度 4月 1日 6月 30日10月本年度 7月 1日 9月 30日Page 23基本法（ 2023）全國宣講客戶經理的考核見習客戶經理的轉正見習客戶經理的見習期為 3個月，見習期滿并符合下列要求時可轉為正式客戶經理：① 在考核期內達到分公司本規定實施細則所規定的晉升客戶經理的考核標準；② 見習期內無一次渠道網點和客戶的投訴；③ 見習期內無一次業務和單證差錯；④ 參加分公司的晉升培訓且考試合格；⑤ 考勤記錄符合所在公司的相關規定。見習客戶經理在見習期間其業績達到二級客戶經理標準，可直接晉升為二級客戶經理。

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