中國移動村通工程評估項目報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 標差距僅有 %。5/15/2023 28 網絡 前提說明單載波全天吸納話務量分析分析村通站點和全網單載波全天吸納話務量及差距比例單載波全天吸納話務量＝全天話務量 /相應載波數村通站點平均傳輸距離分析村通站點的平均新建接入光纜的長度基站擴容需求分析分析村通忙時話務量、載波擴容的變化情況5/15/2023 29 網絡 單載波全天吸納話務量分析全省村通單載波吸納話務量為 ，全網為 麗江村通每載波話務量最高，為 版納村通每載波話務量最低，為 數據來源：摘自網絡運行日報和各天的 CellKPI指標表5/15/2023 30 網絡 單基站平均傳輸距離集團要求GSM邊際網基站平均需覆蓋的目標村（未通村）不得少于 3個；采用 GSM邊際網實施的目標村，每村平均光纜傳輸距離不得大于 5公里。村通站點平均傳輸距離全省平均為 ；平均傳輸距離最長的是楚雄，長度為 ；最短的是怒江，平均長度為 。數據來源：摘自 2023年村通批復5/15/2023 31 網絡 基站擴容需求分析全省村通站點忙時話務量（單位： Erl）06年 4月至 10月村通載波擴容數統計曲靖最高為 37個版納最低，減少了 4個全省村通站點的忙時話務量由3218增長至4872Erl數據來源：摘自各天的CellKPI指標表5/15/2023 32 網絡 小結全省村通單載波吸納話務量為 ，全網單載波吸納話務量為 麗江村通每載波話務量最高，為 版納村通每載波話務量最低，為 村通站點平均傳輸距離全省平均為 ；平均傳輸距離最長的是楚雄，長度為 ；最短的是怒江，平均長度為 。村通站點載波擴容情況曲靖擴容載波數最多，為 37個；版納擴容載波數最少，減少了 4個。5/15/2023 33 效益 前提說明...投資；收入；投資回收期；投資收益率。評估方法 本章節主要采用投資、收入、投資回收期、投資收益率等指標分析評估本章節主要采用投資、收入、投資回收期、投資收益率等指標分析評估村通工程的效益。村通工程的效益。數據口徑本章節中村通工程的收入為 2023年 10月當月，村通工程年凈收入＝村通工程年收入 村通工程年運維費（考慮營銷及人工情況下，村通工程年凈收入＝村通工程年收入 年運維費 年營銷費 年人工費） 。村通工程收入取自信息中心統計。評估公式單站投資 ＝村通工程投資 /村通工程基站數單站收入 ＝村通工程收入 /村通工程基站數每載頻收入 ＝村通工程收入 /村通工程載頻數每 Erl收入 ＝村通工程收入 /村通工程話務量投資回收期 ＝村通工程年凈收入 /村通工程投資投資收益率 ＝村通工程投資 /村通工程年凈收入評估指標5/15/2023 34 效益 投資 投資分析u 從投資角度來看，昆明、曲靖和紅河三個地州分布的基站數位居全省前三，且三個地州村通投資占了全省總投資的近 50%。u 從每基站投資角度來看，全省每基站投資平均值為 ，目前有 7個地州的每基站投資額大于全省平均值，其中保山和曲靖的每基站投資額均超過 57萬 ，超出全省平均水平較多， 在今后的建設中應注意對投資的整體控制和個體調控 。5/15/2023 35 效益 收入分析 收入分析 －村通收入及增長率分析u 村通工程（ 999基站）投產后， 9月、 10月云南移動村通工程當月村通基站 總體通話收入均呈現增長趨勢 ，但各地州發展并不均衡，部分地州增長較快。注：村通收入數據取自省公司信息中心5/15/2023 36 效益 收入分析 收入分析 －村通收入及單站村通收入分析 u 2023年 10月云南移動村通工程平均單站收入為 ， 10月共有 7個地州的單站收入達到全省均值以上（含 ），其中保山單站收入達到 ，遠遠高于其余地州， 說明保山的單站收入貢獻率最高，同時也說明其余地州在單站收入方面還有一定潛力有待挖掘 。　 單站村通收入＝村通工程收入 /村通工程基站數注：村通基站分布取自省公司計劃部；村通收入數據取自省公司信息中心。5/15/2023 37 效益 收入分析 收入分析 － 村通收入及每載頻村通收入分析 216。 2023年 10月云南移動村通工程平均每載頻收入為 ， 10月共有 9個地州的單載頻收入達到全省均值以上，其中保山每載頻收入達到 ，遠遠高于其余地州， 說明保山的每載頻收入貢獻率最高 。216。 其余每載頻收入在全省均值以上的地州，其每載頻收入基本分布在 ，同時也 說明每載頻收入低于全省平均值的地州在此處還有一定的提升空間 ?！? 村通工程每載頻收入＝村通工程收入 /村通工程載頻數注：村通基站分布取自省公司計劃部；村通收入數據取自省公司信息中心。5/15/2023 38 效益 收入分析 收入分析 － 每 Erl村通收入分析 216。 2023年 10月云南移動村通工程平均每 Erl收入為 ，共有 8個 地州的 每 Erl收入達到全省均值以上，大部分地州每 Erl收入基本在全省平均附近，其中 保山 每 Erl收入最高為15元 ， 昭通 每 Erl收入最低為 。　 村通工程每 Erl收入＝村通工程收入 /村通工程話務量注：村通工程日平均話務量取自省公司網絡部；村通收入數據取自省公司信息中心5/15/2023 39 效益 投資回收期 投資回收期分析p 在考慮了營銷費用和人工費用后，全省村通工程投資回收期比未考慮該因素時延長了 ，保山村通工程投資回收期始終最短，且受營銷費用和人工費用營銷費用影響較小。p 回收期高于全省均值的地州主要有迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 ，且回收期變化受營銷費用和人工費用影響幅度較大，說明這些地州在挖掘市場提高收入方面還需改進?！? 投資回收期＝投資 /凈收入5/15/2023 40 效益 投資收益率分析 投資收益率分析p 在考慮了營銷費用和人工費用后，全省村通工程投資收益率比未考慮該因素時降低 了 %，保山村通工程投資收益率在全省始終高居首位，且受營銷費用和人工費用營銷費用影響較小。p 投資收益率低于全省均值的地州主要有 迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 ，說明這些地州在挖掘市場提高收入方面還需進一步加強。　 投資收益率＝凈收入 /投資5/15/2023 41 效益 投資效益綜合分析 投資效益綜合分析從村通工程中地區投資排名和收入排名結果來看，大部分地區均集中在中間區域， 保山、版納兩地區處于綠燈區，屬于做的比較好的地區。 文山處于紅燈區，屬于做的比較差地區 。排名靠前投資越大排名靠前收入越大5/15/2023 42 效益 評估小結總體上， 2023年村通工程投資效益顯著，比預期效果好；全省每基站投資平均值為 ；總體通話收入均呈現 增長趨勢 ，村通工程單站村通收入為 ，村通工程平均每載頻收入為 .村通工程每Erl收入為 ；預計 （考慮營銷及人工情況下，）回收投資，預計投資收益率為%（考慮營銷及人工情況下，%）；通過收入份額排名和投資份額排名分析得出較好的地州（ 版納和保山 ）?！?差異表現總體表現有 7個地州 的單站收入達到全省均值以上（含），其中保山單站收入達到 ，遠遠高于其余地州；有 9個地州 的單站收入達到全省均值以上，其中保山每載頻收入達到 ，遠遠高于其余地州；有 8個 地州的每 Erl收入達到全省均值以上，其中保山每 Erl收入最高為 15元 ，昭通每 Erl收入最低為 。保山村通工程投資回收期始終最短，回收期高于全省均值的地州主要有 迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 ；保山村通工程投資收益率在全省始終高居首位，投資收益率低于全省均值的地州主要有 迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 。5/15/2023 43第四部分第四部分 評估主要內容評估主要內容 項目對企業整體的影響評估 （ 市場 /網絡 /效益 ）5/15/2023 44 市場 前提說明...村通等效用戶貢獻率；村通通話時長貢獻率。評估方法對比分析法：村通等效用戶數與整網用戶對比 。村通通話時長與整網時長對比；聚類分析法：利用用戶或時長占比與載波占比兩維坐標對 16個樣本進行投影聚類，分析樣本的差異和特征。數據口徑80%統計口徑下的新增等效用戶： 分析樣本客戶中 06年 9月和 10月兩個月的累計通話時長中 80％以上的通話時長發生在