某咨詢鞍鋼新軋戰略管理咨詢報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 者和消費對市場情況非常了解，并可自由進入 或退出這個市場。 由于激烈競爭，線材市場對價格非常敏感，同時顯現出很強的地域性 線材市場呈現地域性，呈現出銷售半徑的現象 企業處于小型材和線材生產越集中的省市，其市場平均半徑越大。市場銷售半徑對運輸成本影響很大。 在市場經濟條件下，特別是在我國的棒、線材市場已處于買方市場條件下，地區的市場需求量決定著生產企業市場銷售半徑，并直接影響企業運輸成本和經濟效益。當用戶支付價格在一定值的情況下，鋼材運費越高，則企業鋼材的出廠價格越低，直接影響了企業的經濟效益。 線材主要應用于建筑施工， 價格和銷量受建筑業的季節性波動影響大。大量購買者散布于全國各地，一般購買距離較近的產品，對價格較為敏感。由于市場競爭不規范，大量中小廠商生產的低價劣質鋼材充斥市場，大制造商由于生產成本較高，反而沒有競爭優勢，在市場中處于劣勢。 線材主要廠商的產能基本滿足市場需求，鞍鋼新軋應適當縮小規模，調整產品結構 數據來源：世界金屬導報、 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會 183419542230260826351996年 1997年 1998年 1999年 2023年中國歷年線材產量變化 我國是發展中國家，住房及城市基礎設施的建設項目很多，這些設施相當大部分采用鋼筋混凝土結構，消耗了大量棒材與線材，預計在今后相當長的一段時間里都會保持相對穩定的需求，線材在未來的幾年內消費量增長幅度不大，大約穩定在 2600萬噸左右，占世界的 30~35% 我國 2023年的產能已達 2600萬噸 ,基本滿足未來幾年的需求 ,鞍鋼新軋應限制規模 ,考慮向鋼簾線， PC鋼制品用 72B、 82B 盤條，高強度鋼絲繩用 72A盤條等 產品 轉型 單位：萬噸 中厚板市場屬于寡頭壟斷市場 （ oligopoly） 數據來源：冶金管理 寡頭壟斷 —— 指相對少量的生產者在某種產品的生產中占據很大市場份額的情形。 ?少數生產者的產量非常大，對市場的價格和交易具有一定的壟斷能力。 ?由于只有少量的生產者生產同一種產品，因而每個生產者的價格政策和經營方式及其變化都會對其他生產者形成重要影響。因此，在這個市場上，通常存在著一個起領導作用的企業，其他企業隨該企業定價與經營方式的變化而相應地進行某些調整。 ?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場份額較大，其他廠商是市場的參與者 ?進入退出壁壘高，技術障礙是主要原因，其他潛在競爭者很難進入市場。 ?競爭方式是價格競爭和差異化競爭并存，幾個主要廠商對市場的影響很大 3% 4%4%14%2%22%9%4%10%3%25%首鋼 邯鋼 太鋼 鞍鋼 本鋼 寶鋼 濟鋼 舞鋼 武鋼 柳鋼 其他廠商船用厚板市場是中厚板的主要市場之一 ,且穩定增長 2023年造船板需求量預測 100萬噸 200萬噸 1996年 2023年 為適應國內外形式的需要，原船舶總公司一分為二而重新組建中國船舶總公司和中國船舶重工集團，是我國造船業的兩家最主要的廠家。全國造船能力已達 700萬噸，兩大集團的造船能力為 350萬噸。 我國造船業是我國機電產品出口的支柱產業，在國際上我國造船競爭力持續增長，已連續 7年成為世界第三造船大國，國外訂單由 82年的 42萬噸提高到現在的 240萬噸。 我國造船工業有較大成長空間 ,全國造船能力已達 700萬噸， 1999年實際造船量 500萬噸，生產能力還沒有充分發揮。“十五”末，我國的造船厚板需求將突破 200萬噸，其中兩大集團需求近 100萬噸。 數據來源：冶金部鋼鐵規劃研究總院 、 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會 寬度 4米以上、高質量、價格合理的產品以及快速、優質的服務將是客戶的主導需求 寬度 目前我國需要的造船板寬度一般不超過 3500mm。從日本、韓國造船情況來看，為減少船體焊縫、加快造船速度，降低造船成本，在制造 615萬噸級船時，均采用 4000mm以上的寬板。今后隨著我國造船能力的擴大，造船噸位的提高，船板的使用寬度將不斷增加， 4米以下的船板將不具有競爭力 質量 質量要嚴格按照國際造船標準。中國造船業已經和國際接軌，近幾年建造的大部都是出口船。從 82年到現在我國造船業已累計承接出口船訂單 1500多萬噸。為了在國際市場競爭，船板質量必須達到國際造船標準 價格 價格要合理。鋼材采購成本在整船采購成本中占到舉足輕重的地位 ,一般鋼材價格占船價的 22%25%,直接影響我國造船業在國際市場競爭。例如大連造船廠所承接的五條 VLCC船為例，共需船板 ，使用國產船板與進口船板相比，費用增加 6850萬元，為了降低造船成本，船廠不得不采用進口船板 服務 服務要快速。國際造船業競爭激烈 , 如果由于鋼材供應不及時或質量問題影響交船 ,就會給船廠帶來重大損失，有的甚至一天受到幾千美元的罰款。最近幾年造船周期縮短 ,生產節奏加快，鋼材的定貨周期大大縮短，過去從訂貨到發貨一般約三、四個月，而現在只有一二個月，甚至二三個星期 鞍鋼新軋在厚板方面應控制規模，提高質量，加強服務 1. 需要限制規模，實行總量控制，降低生產成本 2. 注意穩定生產工藝 ,提高質量 3. 建立快速反應能力 , 加強服務縮短交貨周期 4. 加強市場開發力度 資料來源：新軋內部資料、 2023年中國鋼材與貿易研討會 單位：萬噸 1. 船用厚板總量已嚴重過剩，競爭非常激烈，對質量和服務的要求越來越高 2. 寶鋼將投資建立 ,將對市場競爭格局產生重大影響 2023年國內主 要廠商產能 2023年需求 4米以下厚板 4米以上厚板 單位：萬噸 180 200560鋼軌市場屬于寡頭壟斷市場 （ oligopoly） 鋼軌市場特征描述： ?鋼軌市場屬于寡頭壟斷市場。 攀鋼、包鋼、鞍鋼、武鋼幾乎 控制了整個國內市場 ?從整個國際市場來看，鋼軌產能嚴重過剩，目前國家嚴格控制鋼軌進口， 90年代中期以來，鋼軌市場僅進口 ，出口 ，入世后國外廠商將成為主要威脅，尤其是日本和歐洲的廠商。 ?進入退出障礙高。鐵道部是主要購買客戶，且有很濃厚的行政色彩 ?市場結構穩定 ,價格較為穩定 ,利潤相對較高，新軋大型廠的利潤占公司利潤較大比率，而且主要來自于重軌。但在我國加入 WTO之后，形勢不容樂觀。 生產廠 產能 （萬噸） 品種 攀鋼 55 50/60kg重軌， 200km高速軌及 130kg全長淬火軌，吊車軌 鞍鋼 50 43/50/60kg鋼軌， 80/100/120kg/m吊車軌， B1電車軌， 50AT道岔軌 包鋼 40 50/60/75kg鋼軌， UIC54kg/m鋼軌，60AT道岔軌， QU100－ 140吊車軌 武鋼 5－ 10 38kg輕軌為主，能生產 43/45/50/60kg重軌 數據來源：《冶金管理》 2023年第 3期 鋼軌市場未來幾年需求保持穩定 數據來源： 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會、 冶金管理，鋼鐵信息 目前市場需求特點： 1. 以鐵道部需求為主，地方鐵路、城市軌道為輔 2. 銷售渠道以鐵道部統購為主，招標形式為輔 3. 60kg/m鋼軌為主，75kg/m鋼軌為輔，50kg/m有一定的市場 4. 合金軌需求為主，碳素鋼有一定市場 5. 普軌為主，熱處理軌需求逐步擴大，高速軌是今后的發展方向 需求量基本不變127萬噸噸1996年 2023年 2023年年度 鐵道部目前是鋼軌的主要購買者，未來情況有可能發生變化 ?國家鐵路行業的管理體制可能發生重大變化。為了打破壟斷，提高效率，國家鐵路的管理體制可能由目前的政企不分，鐵道部集中管理的方式轉變為路網分離，全國鐵路按照區域劃分為幾個相互獨立的公司。 ?相應的鋼軌的購買方式將由鐵道部集中統一購買變為幾個獨立公司分別購買，購買者的議價能力相對降低。 ?但是保護政策可能不復存在，采購行為趨于市場化、國際化，鞍鋼新軋將面臨更大的市場競爭壓力。 由于統一采購了大部分鋼軌，鐵道部具有很強的議價能力，但是由于鋼鐵 行業受國家政策保護，其議價能力沒有發揮。 鋼軌市場以高速重軌為主 ,輕軌為輔 輕軌 18%13%1996年 2023年 鋼軌結構構成 82% 87% 18% 13% 輕軌 重軌 數據來源： 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會、 冶金管理、鋼鐵信息 ?鐵路重點發展的方向是：高速化、快速化、重載化、設備專用化，將對鋼軌產品提出更高的要求。 ?根據我國鐵路營運狀況，年通過總重 2500萬噸以上的繁忙干線須鋪設60kg/mg鋼規無縫線路。由此可見，60kg/m重將是鐵路的主要用軌。 鞍鋼新軋在高速重軌方面應保持規模，提高檔次 資料來源：冶金管理 鐵路是我國交通運輸的命脈，全國現有鐵路運營里程 ，為滿足客貨運輸需要，鐵道部“十五”末鐵路營運里程將達到 萬公里。國內總消耗每年約 90— 100萬噸，今后幾年鐵路建設進入高峰期，年需求可達 110— 120萬噸。 需求量120萬噸 生產能力 150萬噸 2023年鋼軌需求量與產能對比 1. 重軌的價格保護一旦取消，市場競爭將異常激烈，因此對目前鞍鋼新軋的競爭優勢不要盲目樂觀 2. 保持重軌現有規模，降低生產成本 3. 密切關注鐵路的改革 4. 注重研發 ,開發新產品，提高現有產品的質量 5. 加強市場開發力度 汽車、家電用冷軋薄板市場屬于寡頭壟斷市場（ oligopoly） %%%%%%%%%%%%%武鋼 寶鋼 鞍鋼 其他?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場份額較大，其他廠商是市場的積極參與者，寶鋼的 1550冷軋工程，主要定位在上海大眾和通用的汽車板；寶鋼益昌定位家電板。鞍鋼的合資項目定位在汽車板，同時搶奪家電板市場。 資料來源：武漢鋼鐵信息網 2023年各主要廠商的國內市場占有率 其中進口廠商所占比例大約 50%左右 寡頭壟斷 —— 指相對少量的生產者在某種產品的生產中占據很大市場的份額的情形。 ?少數生產者的產量非常大，對市場的價格和交易具有一定的壟斷能力。 ?由于只有少量的生產者生產同一種產品，因而每個生產者的價格政策和經營方式及其變化都會對其他生產者形成重要影響。因此，在這個市場上，通常存在著一個起領導作用的企業，其他企業隨該企業定價與經營方式的變化而相應地進行某些調整。 家電用板材增長迅速，其中大部分是鍍鋅冷軋薄板 2023年 ,中國家電用鋼板需求將達 240萬噸 數據來源： 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會、冶金管理 15666150冷軋鋼板硅鋼片熱軋板不銹鋼板93萬噸98萬噸110萬噸150萬噸1997年 1998年 1999年 2023年 2023年我國家電用板材需求增長情況 未來 5年我國家電業將以 6%的速度增長 2023年家電用板材需求結構 汽車工業用冷軋薄板快速增長 202 2023年汽車需求量 320萬輛 2023年 2023年 202 2023年汽車板材需求量 2023年 2023年 ? 汽車工業部門研究和專業人士訪談表明 :全國汽車產量 270萬輛需用鋼 540萬噸 ,其中板材 370萬噸；轎車用板材約 /輛 ?冷軋板在載貨汽車、客車和轎車的消費量基本上各占 1/3，其中轎車的冷軋板消費量增長較快，到 2023年，轎車的耗量將占 50%左右。輕型車和微型車的冷板消費占主導地位，輕型車和微型車的冷板消費量占冷板消費量的 85%左右，是冷板消費的主要車種 數據來源： 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會、鋼材信息網 發展冷軋薄板是當前大勢所趨 1996年 — 2023年中國冷軋薄板市場國產量與進口量比例構成 ?冷軋板代表了目前鋼鐵工業最高的技術水平 ?國家“以產頂進”的需要 ?鞍鋼緊臨中國汽車制造基地長春、沈陽 ，具有地緣優勢 ?保證鞍鋼集團產業鏈順暢的需要 數據來源：武漢鋼鐵信息網，冶金管理，冶金經濟內參 進口量 國產量 主要是國產各類轎車用深沖冷軋板和鍍鋅板，以及家電高檔面板、鍍鋅板等 453469570687 6101162萬噸噸噸1378 。 81 萬噸1996年 1997年 1998年 1999年 2023年1996年 — 2023年中國冷軋薄板需求量變化 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 冷軋薄板未來幾年產能將迅速增長，但市場競爭也將更加激烈 ?冷軋薄板是各大鋼鐵公司發展的重點。據不完全統計，擬新