20xx年黑色金屬冶煉及壓延加工業行業20xx年鋼鐵行業報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 規模為年產鋼 8001,000 萬噸。 鋼鐵產業是較典型的規模經濟產業 。 當今世界鋼鐵產業發展趨勢也進一步反映著生產技術裝備的大型化 ， 專業化和高效化 ， 而大型化 ,專業化和高效化 ,勢必要求有相應的產業組織結構調整 。 先進鋼鐵產業國家 ， 大多經歷 了企業兼并重組 ， 改造更新 ， 形成大型 ， 超大型鋼鐵聯合企業的產業組織結構調整 ， 形成了較高的產業集中度 ， 抑制了惡性競爭 ， 保障了資源合理布局 ， 規模經濟和較強的市場競爭能力 。 中國鋼鐵工業協會 2020年理事會議上 工信部制定的鋼鐵行業兼并重組指導意見 指出， 將加快鋼鐵行業重組， 鼓勵發展 3 至 5 家大鋼企 ，增強鋼鐵企業的市場競爭能力。 鋼鐵行業屬于基礎產業，具有較高的產業關聯性 鋼鐵產業是中國國民經濟的重要支柱產業 。 行業上下游關聯產業較多，在整個經濟 的布局中占有舉足輕重的地位。具體而言，中國鋼鐵行業上游牽涉鐵礦石、煤炭、石 油天然氣、鐵合金 、交通運輸業 等行業， 如：鋼鐵工業生產要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，使用大量的機電設備，同時又是交通運輸消耗的大戶； 下游覆蓋房地產、建筑、汽車、造船、家電、輕工、石油與化工等行業 。能源、交通、汽車、建筑業、制造業等相關產業的發展為鋼鐵行業的發展提供發展的契機；鋼鐵行業的發展也會促進這些相關行業的進步。 鋼鐵產品 具有很強的產業關聯性， 也決定了鋼鐵行業是一個國家的一個戰略性行業。鋼鐵行業的發展與國民經濟的發展息息相關，從提高國民經濟發展水平的角度出發，必須提高鋼鐵行業的產業運行效率 。 能源、資源、技術密集性 鋼鐵行業是一 個集能源、資源和技術等要素密集的行業。鋼鐵行業的投入較大，投資回 報期較長， 有很高的進入、退出壁壘 。就整體水平來看， 我國鋼鐵行業處于高投入，低產出，重污染、低效益的粗 鋼鐵 行業 放型生產狀況。 我國鋼鐵行業產品的總體形勢是結構性供需失衡 ,即普通鋼材產量過剩 ,而高附加值鋼材產量不足 。 板材尤其是附加值非常高的薄板消費領域 (例如熱軋薄板 ,冷軋薄板 ,彩涂板與冷軋硅鋼片 )的國內產能不足 ,不得不進口以彌補不足 ,生產領域的板 (帶 )比嚴重滯后于消費領域日益增長的板 (帶 )比 。 鋼鐵行業的 “ 雙高 ” 產品具有資金和技術的雙重壁壘 ， 對這些高端產品的持續需求 ， 意味著有能力供應此類產品的國內大型生產商將受益非淺 。 年初 ， 針對經濟過熱和項目的盲目擴張 ， 國家出臺了一系列措施 ， 要求各地清理鋼鐵 ， 電解鋁 ， 水泥投資等建設項目 ， 核心內容是提高鋼鐵產業準入門檻 ， 防止投資過熱 。 國家對鋼鐵行業實行 “ 控制總量 ， 調整結構 ， 提高效益 ” 的產業政策 ， 限制新增鋼鐵生產能力 ，在限制普通鋼材的生產能力擴張和長期增長的同時 ,為占據高端產品領域的大型鋼鐵企業帶來了良好的政策環境和巨大的市場機遇 。 鋼鐵行業將從前期的爆發性增長轉向穩定的持續增長 ， 我們 預期經過兩到三年調整 ， 鋼鐵行業 將會以較慢的速度 發展 ， 但 “ 雙高 ” 產品特別是國內短缺的高端產品的增長前景會更好 。 中國制造業的迅速崛起 ， 將為附加值非常高的薄板創造更大的消費市場 。 原材料 控制能力較弱 我國鋼鐵行業的原材料主要以進口鐵礦石為主。 世界三大鐵礦石供應商 (必和必拓公司、力拓礦業公司、巴西淡水河谷公司 )合計占有高達 72%的市場份額，在國際鐵礦石市場上處于壟斷性控制地位，在供貨、貿易價格談判中擁有較大的話語權 。 中國目前已經是全球最大的鐵礦石進口國， 09 年我國進口鐵礦石 億噸，占鐵礦石全球貿易量的 70%。然而在全球鐵礦石價格談判中，中國卻遭遇屢屢受挫的局面，2020 年度的談判以 供應商 二季度 漲價 100%謝幕，三季度又漲價 30%左右。 如今，鐵礦石的進口價格已經連續 6 年增長，鋼鐵企業成本壓力越來越大。 鋼鐵 行業 產業鏈構成 鋼鐵產業是中國國民經濟的重要支柱產業。行業上下游關聯產業多，在整個經濟振興的布局中占有舉足輕重的地位。具體而言，中國鋼鐵 行業上游牽涉鐵礦石、煤炭、石油天然氣、鐵合金等行業，下游覆蓋房地產、建筑、汽車、造船、家電、輕工、石油與化工等行業 。鋼鐵行業作為原料的生產和加工部門，其與上下游產的聯系緊密。其本身也是一個重要的工業生產部門，生產中消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，生產過程還需要機械制造、電子電氣等部門的密切支持。可以說鋼鐵工業對國民經濟中的許多領域都有影響，是一個具有很高戰略地位制造業部門。 圖 2：鋼鐵行業產業鏈模型 數據來源：羅蘭 .貝格 ，南方資信整理 鋼鐵產業鏈布局 上游行業 鐵礦石 中 ， 世界三大鐵礦石供 應商 (必和必拓公司、力拓礦業公司、巴西淡水河谷公司 )合計占有高達 72%的市場份額，在國際鐵礦石市場上處于壟斷性 地位，在供貨、貿易價格談判中擁有較大的話語權。 下游行業中， 在汽車制造業中，產銷量位居世界前 5 位的通用、豐田、福特、大眾和戴姆勒 克萊斯勒，其在國際汽車市場上合計占有 %的市場份額 。 在造船業中，現代重工、三星重工和大宇造自然資源開采 鋼鐵制造 工業部件制造 工業產品 進口依賴較大 國內低品位礦居多，生產成本較大 產業集中低 區域布局不科學 高附加值產品占 比較低 抗成本風險較低 布局圍繞下游產品制造 與建筑、機械、汽車、地產等行業密切相關 鋼鐵 行業 船海洋工程公司等 3 家企業在國際市場上合計占有 %的市場份額。相比較而言，全球鋼 鐵業粗鋼產量排名前 5 位的米塔爾、安賽樂、新日鐵、浦項制鐵和 JFE 等企業，其合計僅占有 %的市場份額；粗鋼產量排名前 10 位的鋼鐵企業的產量也僅占全球總產量的 %。可見，與上下游產業相比， 在全球化經濟鏈條上， 鋼鐵 產業 的規模相對較小、集中度相對較低，使其力量與上下游產業鏈環出現一定的不協調 。 集中度低最終導致鋼鐵產業在一些問題上的話語權受到影響 ， 這也是近兩年鐵礦石價格大幅上漲，由賣方主導市場價格的主要原因之一。此外，在與汽車生產商、造船企業等下游產業企業協商鋼材價格的過程中，這些下游產業的企業規模大、集 中度高，明顯處于有利的談判地位。 我國鋼鐵產業鏈的 完善 程度還 遠遠不及 發達鋼鐵行業國家的產業鏈 完善程度。因此我國鋼鐵行業的產業鏈競爭優勢相對較弱。主要體現在以下幾個方面：第一，相比于行業領先的鋼鐵跨國公司，我國鋼鐵企業在生產、經營、管理方面存在較大的差距；第二， 我國鋼鐵企業原材料以進口為主， 對于原材料的控制能力較弱 ；第三，我國鋼鐵企業只有少量幾家企業涉足國際市場，這樣導致我國鋼鐵企業在全球競爭能力較弱。