年20xx年中國高壓電機行業市場發展研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ,把技術和管理結合起來形成新的突破。要進入國際市場的企業必須具備很強的自主開發能力 ,產品要由低端平臺向高檔產品平臺突破 ,形成低、高端平臺 并存的合理群體 ,形成新的主力產品 。產品發展規劃要具有多平臺、寬系列的發展思路 ,達到多樣化、個性化、差異化的目標 ,通過產品開發能力的突破 ,提高企業競爭力。參與國際分工 ,在新的分工中找到自己的一席之地。如何從中國市場走向海外市場、尋找國際銷售渠道和網絡 ,尋找國際合作 ,也是企業當前面臨重要選擇。 (2)要以開放態度和前瞻性眼光看待企業兼并重組問題 ,把握好時機 ,能夠搶占更多的行業內優質資產。尋求國際合作 ,以期引進資金、技術和先進的管理理念 ,實現產品結構調整 ,擴大市場覆蓋面 ,提升企業競爭能力 ,開拓新的發展空間。 (3)企業要真正融入全球采購體系 ,首先要讓自己成為學習型企業 ,不僅要學習國外先進的、精益的生產理念 ,同時還要培養一批熟諳國際貿易的人才 ,掌握全球采購的游戲規則 ,變被動為主動。通過多種渠道培養高素質的經營管理人才、專業技術人才和高技能人才。必須善于利用國內國際兩個市場 ,兩種資源謀求發展 。必須順應時代潮流 ,主動融入世界一體化發展。 第三章 國外高壓電機制造業發展概況 第一節 全球高壓電機制造業發展歷程及現狀 3 歐美市場和產品概況 歐洲 2002 年整馬力電動機市場銷量 (包括所有 1 馬力以上工業用交流和直流電動機 )是 億美元。 隨著全球經濟看好 ,歐洲整馬力電動機市場將恢復性增長 ,預計 2020 年出貨量達到 800 萬臺 ,銷售收入可達 億美元。德國的 Sie mens 公司和瑞典 ABB 公司不斷加強其歐洲市場 ,并一直處于領導地位 ,另外兩家骨干企業是法國的領導者 LeroySomer公司和在英國市場占統治地位的 BrookCrompton公司 ,只有這四家公司的市場份額超過了整個歐洲市場 5 以上。其他公司只是在某些地區或應用領域占有重要位置 ,如德國 VEMmotors公司 ,高壓電機方面 Als tom和 Ansaldo/HVE公司 ,直流電機方面有 Th rige,Sicme 和 Sauer Danfoss 公司 ,齒輪減速電機及驅動為特長的德國 SEW 公司。以及 ATB, Cantonimotor, Lafert, FKIMarelli, Electro Adda, WEG Electric,Loher,Teco,Baldor 等公司。國外的中小型電機正在向高效化、專業化、集成化的方向發展 ,市場前景非常廣闊。 美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亞和新西蘭都相繼制定了電動機的能效標準。最早參與超高效電動機項目 (NEMA Premium TM efficiency motor program)研究的公司有 :Emerson Motors, Toshiba International, Rockwell Automation, GE Motors, Regal Beloit Corporation, Siemens Energyand Automation, WEG Electric, SEW Eurodrive, Sterling Electric, Electrical Products Company. 第二節 全球高壓電機供需分析 高壓 電機是 我國工業體系的一個重要組成部分，是主機產品的驅動、控制執行部件，這些電機廣泛地應用于軍工設備、電子產品、工業自動控制系統、家用電器、交通工具、電動工具、康樂器具、儀器儀表等方面，是量大面廣的競爭性行業，隨著技術進步、技術創新的不斷發展，又是科技含量較高的一個成長性行業。 從小功率電機的分類可以看出，小功率電機是電氣設備不可或缺的驅動部件，其應用范圍之廣幾乎遍布所有行業，特別是與人們的日常生活關系緊密更是它的顯著特點，如風扇、空調、冰箱、洗衣機、排油煙機、小家電、健身器具、工業縫紉機、水泵、汽車電器等家 庭、辦公電氣化用具中都是由小功率電動機來驅動。同時電機還是這些產品的關鍵部件，其技術性能、可靠性等直接決定了家電產品的技術水平和產品質量。 ，凡家庭中有轉動件的，都是由電機來驅動的，而且絕大部分為中小功率電機，如空調用的室內機風扇電機、室外機的風扇電機、壓縮機、室內機轉葉電機等。家用電器性能與所匹配的小功率電機有著直接的關系，電機的效率、功率因數、調速范圍及噪聲直接與家用電器的節能環保有著密切的關系。目前中國家用電器行業增長顯著，預計2020 年家用電器行 業年產量都有不同程度的增長，以空調為例：空調增幅達到10％。如按一臺空調 4 臺電機來計算的話，除去部分壓縮機不屬于小功率電機外，其電機的需求量增幅也超過 30%。這種良好的發展態勢，將為家用電器用電機提供廣闊的市場。 ，如窗口升降電機、空調風扇電機、風擋洗滌器用電機、天線驅動電機、后視鏡電機、 ABS 系統電機等，品種很多。 汽車用小功率電機需求量大，而且正在快速地向永磁化、無刷化方向發展。據統計，普通型轎車每輛使用 20 臺小功率電機，高級轎車每輛使用達 40~50臺，豪華型轎車每輛多達 60~70 臺。汽車特別是轎車已成為小功率電機的一大應用領域。 現在世界汽車年產量為 4900 萬輛左右， 2020 年 ,世界生產汽車將達到5540 萬輛。按每輛汽車使用電機數從目前的 20臺，到 2020 年增加到 30 臺，預測需要電機從 8 億臺將增加到 16 億臺。巨大的市場、豐厚的利潤將推動小功率電機走向新的發展高潮。 電動自行車和摩托車向電動型發展，使得城市污染將有效減少，這種環保型產品越來越受到各國關注，國外市場很大。全球電動自行車市場主要在亞洲，亞洲市場主要在中國，預計在亞洲 2020年產量將為 500 萬輛以上。預計 5 年后我國電動自行車年需求量將超過 1000 萬輛，無刷和有刷型電動車電機將達到1000 萬套 /年。 摩托車行業前景同樣樂觀。 2020 年我國摩托車年產量超過 1300 萬輛，占全世界摩托車產量的 50%以上； 2020 年摩托車總產量將突破 1200 萬輛，需要起動電機 1000 萬套／年。 隨著我國國民經濟的發展，辦公自動化設備、計算機外圍設備、音像設備等需用的精密永磁直流電動機、無刷直流電動機、穩速直流電動機、盤式繞線直流電動機和步進電動機 等市場正迅速擴展。 無論是 PC 機、打印機、復印機和傳真機，都要大量使用小功率電機。預計2020~2020 年中國計算機市場將保持 %的年均增長，到 2020 年整個市場規模將超過 2000 億元人民幣。包括臺式 PC機、筆記本電腦以及 PC 服務器在內的 PC 市場預計在 2020 年將形成 1800 億元以上的市場規模。其銷量及銷售收入復合增長將分別達到 %、 %，全球 PC 機出貨量也在逐年增長，而每臺 PC 機中的電機數不下 10臺。 2020 年中國打印機市場總量將達到 萬臺，銷售額 億元人民幣。 2020 年市場總體持增長態勢，與 2020 年相比，銷量增長率為 %； 2020年的中國市場環境相對 2020 年寬松，市場容量將會擴大，預計總增長率大概在10%～ 15%之間。而每部打印機中包括 4~5 臺小功率電機，到 2020 年僅打印機用電機一項就有 4400 多萬臺的市場需求。 在未來的幾年里，中國的復印機需求量將達到每年 100 萬臺的規模，同時需求量將以 10％的年平均增長速度前進，市場容量每年超過 300 億元人民幣。每部復印機平均要用到 5～ 6臺小功率電機，市場容量超過 20億元人民幣。 、電動工具我國數控機床生產廠約有 100 家，目前國內數控機床年生產能力約 2萬臺 ,世界排名第六到第七位。據有關資料介紹，到2020 年全國數控機床產量會達到 萬 ~4萬臺左右，國產數控機床的市場占有率將達到 70%（按價值計），高中檔數控機床的比重將由目前的 20%上升到60%，所以發展數控機床除主軸以外的配套小功率電機，市場潛力是很大的。 電動工具在我國為外銷為主的商品，外銷量占總量的 85%。我國目前內銷的電動工具基本上都是工業用電動工具，特別是對建筑類工具需求量比例較大。其中，各類電鉆占總需求量的 30%左 右。至 2020 年，我國電動工具國內市場年需求量為 880 萬臺左右。其中，各類電鉆的需求量將達到 260 萬臺。 ，國家將重點推進超大規模 IC電路的產業化。 2020 年我國的集成電路產量要力爭達到 200 億塊，滿足國內市場需求的 30%；到 2020 年全國集成電路產量要力爭達到 500 億塊，滿足國內市場的 50%需求。在 “十一五 ”期間，國家計劃在元器件、 IC電路領域投入約 1000億美元，據估算其中有 800 億美元是用于生產元器件、 IC電路的裝備投入。據業內人士的經驗估計，這些裝備中約 有 8%（即 64 億美元）需采用小功率電機（主要為功率 ≤3kW 以下的伺服電機）的執行、驅動元件。隨著信息產業的發展，IC器件專用加工機械也必將迅速發展，需求量也必將大幅度提高，各類小功率電機產品的市場前景十分廣闊。 從上述主要的幾個應用領域來看，小功率電機已經深入到了國民經濟的各行各業，而且都起到非常重要的作用。 第三節 主要國家分析 一、瑞士 二、美國 美國電動機市場的銷售額在 1993～ 1999 年期間年增長率為 2%。 1993 年 ,電動機和發電機銷售額估計 80 億美元 ,近 3 億臺。交流 多相電動機占總臺數的 20%,占總銷售額的 57%。 1999 年 ,美國電動機和發電機的產值為 億美元 (包括分馬力電機在內 ),出口 億美元 ,進口 億美元。美國進口這類產品數量最多的前 5 名國家是 :墨西哥 , 億美元 ,占同類進口總額的 37%。日本 , 億美元 ,14%。加拿大 , 億美元 ,占 10%。德國 , 億美元 ,占 7%。中國 , 億美元 ,占 7%。自 1992年以來 ,向美國出口電動機和發電機速度增長最快的國家是那些生產成本低的國家 ,主要有馬來西亞 ,平均每年對美出口增長 34%。中國 21%。墨西哥 20%。泰國 19%。韓國16%。 為了應付低價進口產品的激烈競爭 ,美國電動機和發電機廠家采取了一些措施。一是到勞動力成本低廉的國家去建廠 ,然后將產品返銷到美國市場。在墨西哥建廠就是一個典型的例子 (美國和西方發達國家工人的工資為 15～ 30 美元 /小時 ,在墨西哥工人的工資為 2～ 3 美元 /小時 ),許多美國廠商到墨西哥建廠 ,將產品返銷到美國。這樣做 ,既可以增加公司的利潤 ,又可以占有市場份額。這就是為什么墨西哥電動機和發電機對美出口達到 億美元 ,占美這類產品進口總額三分之一的原因 。二是進行產業 結構調整。有些廠家放棄了電動機和發電機的生產 ,轉向生產那些有自身優勢且利潤較高的產品。有些廠家采取 兼并或合并的方式使產品研發、生產和資源配置優化 ,以降低成本 ,提高競爭力。結構調整的效果在 2001 年后才會得到體現。美國電機制造公司主要有 :Ametek, Inc., Baldor Electric Company, Dresser Rand Incorporated, Emerson MotorCo. General Electric Company, Ideal Electric Company, Magek/MotorsAnd Generators Division, Rock well Automation 等公司。 表 1 美國整馬力電動機及發電機出貨量項目 1992年 1996年 2001 年耐用商品出貨量 (10 億美元 )145218782363 每百萬耐用商品電動機所占比例 / 整馬力電動機及發電機銷售額 (百萬美元 )248038905030+凈出口額 765555770 整馬力電動機及發電機出貨量 (百萬美元 )324544455800 平均單價 /美元臺 1180185200 整馬力電動機及發電機出貨量 /百萬臺 182429 資料來源 :THEFREEDONIAGROUP 三、德國 四、日本 第三節 全球高壓電機行業發展趨勢 國際上 ,電機拖動系統的發展新動向是 :①電力電子、電機及控制技術的一體化 。②集成化和智能化 。③高性能和高可靠性 。④新材料、新結構層出不窮。“智能電機”已成為一個流行名詞。如 BockwellAutomation 公司所生產的礦山用電動機 ,可以自動地采集、記錄電動機內的電壓 ,電流、溫升、振動等狀態變量 ,并通過計算機網絡將數據實時地送到控制中心 ,以供對電機的運行狀況進行檢測和故障診斷 。AllenBradley/RelianceElec tric 公司從 1995 年開始研究用于遠程控制的數字式傳動系統 ,稱之為“ Dialup” ,將移動電話技術引入電氣傳動系統 ,用以遠距離調節、監視和診斷。德國的 Lizhi 公司研制出電力電子控制與電 機在物理上完全一體化的“電子電機”。電子電機部分制造商與相關產品 :ABB 公司 IntegralMo tor 系列 ,BaldorElectric 公司 SmartMotor 系列 ,FranklinElectric 公司 IMDS 系列