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用友erpcrm系統管理員維護手冊-資料下載頁

2025-08-31 08:21本頁面

【導讀】用友TurboCRM系統管理員維護手冊。用友軟件股份有限公司CBU事業部第2頁共23頁

　　

【正文】定義枚舉屬性。用友 TurboCRM系統管理員維護手冊用友軟件股份有限公司 CBU 事業部第 17 頁共 23 頁導入規則： 1. 選擇導入時，將 U8存貨分類作為枚舉值導入到 CRM系統中。 2. CRM的枚舉識別碼對應 U8的存貨分類編碼，枚舉值對應 U8的存貨分類名稱。配置完字段對應后，可以手工執行導入或啟用后臺任務的方式定時導入。銷售類型對應 CRM中沒有可以用來對應 U8銷售類型的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【訂單】中建立一個“ 銷售類型 ”的自定義字段，該字段為枚舉屬性。用友 TurboCRM系統管理員維護手冊用友軟件股份有限公司 CBU 事業部第 18 頁共 23 頁導入規則： 1. 在 U8中新增、修改銷售類型信息，通過接口全部導入 CRM中。 2. 在 U8中刪除銷售類型， CRM不處理，即保留冗余數據。配置完字段對應后，可以手工執行導入或啟用后臺任務定時導入。接口會將銷售類型作為枚舉值導入到 CRM中， CRM的枚舉識別碼對應 U8的銷售類型編碼，枚舉值對應 U8的銷售類型名稱。付款方式對應 CRM中沒有可以用來對應 U8付款方式的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【收款】中系統字段的“付款方式”的枚舉屬性增加 U8的付款方式信息。用友 TurboCRM系統管理員維護手冊用友軟件股份有限公司 CBU 事業部第 19 頁共 23 頁備注： CRM的枚舉識別碼對應 U8的付款方式編碼，枚舉值對應 U8 的付款方式名稱。自由項對應以訂單明細的“顏色”自由項為例說明。 CRM中沒有可以用來對應 U8自由項的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【訂單】 ?【訂單明細】中增加“顏色”下拉自定義字段。枚舉值信息如下。備注：用友 TurboCRM系統管理員維護手冊用友軟件股份有限公司 CBU 事業部第 20 頁共 23 頁 CRM的枚舉識別碼和枚舉值均對應 U8的自由項內容名稱。 U8 的員工信息導入 CRM 系統由于 U8部門設置與 CRM不同，建議手工在 CRM增加員工。設定導入導出周期導入的周期時間可手動更改設置， CRM 導出到 U8 只涉及客戶和訂單，目前為實時：在 ERPU8適配器：數據交換列表頁面，點擊各導入導出對象操作欄的 “ 編輯 ”按鈕，進入編輯頁面，即可修改導入間隔時間以及間隔時間單位。用友 TurboCRM系統管理員維護手冊用友軟件股份有限公司 CBU 事業部第 21 頁共 23 頁查詢 EAI 數據交換日志在數據交換頁面可以直接查看導入導出的日志，方便用戶查看導入導出過程日志。日志可以按照條件進行查詢，方便用戶定位的查詢目標，如下圖：用友 TurboCRM系統管理員維護手冊用友軟件股份有限公司 CBU 事業部第 22 頁共 23 頁我們可以根據查詢日期查詢出某操作對象的日志記錄，也可通過日志顯示列表的清除按鈕刪除不需要的日志記錄：用友 TurboCRM系統管理員維護手冊用友軟件股份有限公司 CBU 事業部第 23 頁共 23 頁

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