專業機構對新三板業務介紹-資料下載頁

　　

【正文】 策支持及銀行支持。 ?實現股東價值最大化。 ?給員工創造更大的平臺。 ?公司通過上市獲得快速發展，員工福利待遇等會相應提高，提升工作積極性。 ?有利于公司合作伙伴的發展。 完善公司治理結構 建立持續的融資渠道 ， 提升品牌價值 相關利益者價值最大化 ——新三板上市風險 ? 信息披露風險 。 企業上市后 ， 應按照有關規定進行信息披露 ， 這使企業完全暴露在公眾的監督之下 ， 從而增加公司維護商業秘密的費用 。 ? 補繳稅款風險 。 若公司在上市前存在未依法納稅事項 ， 則有可能存在依法補繳稅款的風險 。 ? 上市失敗風險 。 這個風險主要來自于兩個方面：一是中介機構 ， 如果中介機構選擇不當 ， 中介機構的綜合實力不強 ， 服務跟不上 ， 不專業 ， 很可能造成企業會痛失最佳上市時機 。 二是企業自身 ， 如果企業存在上市工作準備不足 、 股份運作不規范等問題 ， 很可能造成企業上市失敗的風險 。 企業上市可能存在的風險： 中信證券的服務 2021年 ， 中信證券提出 “ 買方與賣方業務協同發展 ” 的新商業模式 ， 實施業務全覆蓋戰略 ， 注重中小科技企業買方業務發展 。 中信證券憑借自身優勢為貴公司提供優質金融服務 。 ? 幫助貴公司制定三板上市工作程序 、 工作時間表及實施方案；幫助貴公司規范完成重組工作 ， 制訂包括股權 、 財務 、 資產 、 負債等方面的重組方案及稅務規劃 。 ? 確保貴公司嚴格按照 《 公司法 》 、 《 證券法 》 等法律法規建立規范的法人治理結構和完善的運行機制 。 具體含以下內容： ?確保股份公司設立的合法性 、 有效性； ?確保股份公司的人事 、 財務 、 資產及供 、 產 、 銷系統獨立完整性； ?建立健全股東大會 、 董事會 、 監事會等法人治理機構 。 ? 協調會計師事務所 ， 依照 《 企業會計制度 》 ， 建立健全股份公司 （ 擬上市主體 ） 的財務會計制度 。 ? 如需要 ， 可協助甲方起草完成引入戰略投資者 （ 或風險投資機構 ） 的相關文件 ， 協助甲方引入戰略投資者 （ 或風險投資機構 ） 。 ? 幫助擬貴公司挑選合適的中介機構 。 幫助擬貴公司控制中介費用的成本 ， 將改制費用壓至市場可接受的較低水準。 ? 在公司股票上市前 ， 為公司制訂計劃 ， 以確保公司股票上市后的流通性和市場表現 。 上市前： ? 在貴公司上市成功后 ， 中信證券將依靠自身強大的金融平臺優勢 ， 利用做市商制度 ， 維護公司股票價格 ， 提升公司在廣大投資者心目中的形象 。 ? 在上市成功后 ， 中信證券將積極促進公司通過新三板市場融資 。 并且 ， 中信證券將通過仔細的的市場調查 ， 了解大資金動向 ， 爭取為公司取得盡可能高的發行市盈率 。 上市后： 搭建頗具魅力、持續演繹投資故事的平臺 協助打造 上市平臺 獲得資本支持，戰略明確，擴大生產、迅速占領市場 協助登陸 資本市場 從利潤管理向市值管理轉變，使股東財富最大化 協助進行 市值管理 協助制定戰略規劃及融資計劃； 協助引入 PE等資金支持； 建立合理的公司治理結構，使企業具備進入資本市場基本條件。 協助企業建立投資人關系等管理職能； 與投資者密切溝通，持續推介，維護股票流動性； 讓資本市場充分體現企業價值，增值股東財富。 通過再融資、上下游延伸、橫向并購等，協助企業尋找跨越式發展的機會，迅速成長為行業龍頭企業 提供長期 金融服務 結合公司戰略及財務狀況，提供多種形式的再融資方式，保障業務持續發展； 捕捉并購機會，提供財務顧問服務和適當的資金支持，幫助企業迅速成長為行業領袖。 改制輔導； 協助通過審核； 發掘投資亮點，使企業更具吸引力； 選擇上市時機，最大程度的提升企業價值，邁上發展的新臺階。 投資銀行作為資金需求和資金供給方相互結合的中介，核心作用是為客戶創造價值。 中信證券的服務 ?協助制定企業發展戰略 憑借對行業的深入理解，依靠研究部門的強力支撐，根據企業特點，協助企業制定合理的發展戰略，打造核心競爭力。 ?提供資金與業務支持 根據企業需求，幫助引入 PE、 PreIPO等各類投資人，協助企業把握發展機會，扶助企業快速成長。 ?協助企業進行規范化的公司治理 建立現代企業制度，并協助其規范運作，為企業長期穩定發展打下基礎。 ?確定融資計劃 根據企業已經具備的要素和發展戰略，量身訂做改制上市方案，確定融資規模、方式、時間規劃與募集資金投資項目。 登陸資本市場 提供長期金融服務 幫助企業轉板 打造新三板平臺 中信證券的服務 ?挖掘投資亮點 挖掘吸引市場關注的投資亮點，使企業獲得資本市場的良好回應；演繹美好前景的投資故事，充分展示企業發展藍圖，從而大幅提高企業估值水平，提升企業價值。 ?多渠道推介 踏準資本市場的節奏，選擇準確的發行時機。 多形式、多渠道推介。通過路演、推介會、研究報告等多種渠道宣傳企業價值，加深投資者對企業的認識了解，幫助企業獲得資本市場認可。 通過廣泛的業界關系和強大的承銷能力，保障企業股票成功發行上市。 打造新三板平臺 提供長期金融服務 幫助企業轉板 登陸資本市場 中信證券的服務 打造新三板平臺 登陸資本市場 幫助企業轉板 提供長期金融服務 中信證券的服務 以資本市場為紐帶，建立長期戰略合作關系，實現共同成長。 ?再融資 結合公司戰略及財務狀況，提供公開增發、定向增發、公司債、可轉債等多種形式的再融資方式，保障業務持續發展。 ?并購 分析行業發展階段及競爭結構，根據企業戰略尋找并購機會 提供財務顧問服務和適當的資金支持； 幫助企業迅速成長為行業領袖。 ?后續發展 協助企業關注資本市場對企業的分析和評價，進一步完善企業的戰略與管理； 確立后續發展戰略，拓展更加廣闊的發展空間。 新三板實行 “ 轉板制度 ” ，既當新三板企業達到進入主板或者中小板、創業板的條件時，可通過 “ 綠色通道 ” 進入主板市場或者中小板、創業板市場。在企業轉板時，中信證券可為企業提供各種投資銀行服務，幫助企業實現成功轉板。 打造新三板平臺 登陸資本市場 提供長期金融服務 幫助企業轉板 中信證券的服務 中信證券的支持 ? 中信證券享有卓越的聲譽和廣泛的品牌影響力，中信證券通過規范的盡職調研和專業的投資分析，先于公眾投資者進入公司，是對貴公司價值的肯定，有利于在向管理者推介時更充分的展示公司的價值，提高公司新三板上市的工作效率。 品牌與資金支持： 管理提升支持： ? 中信證券具有強大的研究實力 ， 不僅可以深度挖掘公司的價值 ， 還可以為公司戰略制定和行業整合提供必要的智力支持；同時 ， 中信證券還具有豐富的 PreIPO項目投資和管理經驗 ， 可以有效規范公司的運作和提升公司的運營管理水平 。 強大的資源支持： ? 中信集團為國際化大型跨國企業集團 ， 擁有 44家子公司 ， 業務范圍幾乎涵蓋了國內所有的行業 。 中信控股公司是由國務院同意 、 中國人民銀行批準 ， 中信集團出資設立的投資和管理集團境內外金融企業的控股公司 ， 是全國最大 、 也是唯一一家擁有所有金融牌照的金融集團 。 ? 中信證券擁有經紀 、 證券承銷 、 資產管理 、 自營 、 直接投資 、 QDII等業務的經營牌照 ， 是我國能提供最完整的投資銀行服務的全能型證券公司 。 ? 選擇中信證券 ， 就等于選擇了中信集團體系的綜合金融服務和全部業務資源 。 中信證券股份有限公司 第三章 我們的合作團隊 中信證券的合作團隊 ? 中信證券十分重視山東地區資本市場的發展 。 自 1996年進入青島地區證券市場以來 ， 中信證券先后完成了青島東方 、 青島海信 、 青島堿業 、 青島澳柯瑪 、 青島金王 、 高校軟控及東軟載波的企業改制及股票發行上市工作 。 ? 在十幾年的企業改制上市工作歷程中 ， 中信證券與當地的中介機構建立了相互信任 、 配合默契 、 效率高效的合作關系 ， 形成了強有力的改制上市合作團隊 。 中信證券在青島地區的合作團隊： 審計機構 山東匯德會計師事務所 評估機構 天和資產評估事務所 律師事務所 琴島律師事務所、德衡律師事務所