湖南九芝堂股份有限公司戰略規劃匯-資料下載頁

　　

【正文】 ? 機遇 – 我國政府對中藥產業大力扶持，成為了中藥企業發展強有力的后盾國家將中藥列為醫藥行業發展的首要任務，在 “ 十五計劃綱要 ” 中明確指出，要 “ 大力發展中醫藥，促進中西醫結合 ” ，并將中藥現代化列為應 “ 有所為 ” 的高科技產業化范疇。 “ 九五 ” 期間，國家按國際標準建設了新藥篩選中心、藥品安全評價中心、新藥臨床基地以資助新藥物的研究開發。在此同時，國家還大力推行 GAP， GLP， GCP， GMP， GSP規范，從而推動了產品質量規范化和生產規范化，為我國中藥企業國際競爭力的提高和企業的國際化提供了支持。 ? 政府 歸核化 一體化 現代化 國際化 九芝堂面臨中藥產業國際化的潮流，有責任和能力面對挑戰，實現自身競爭力的提升，參與國際市場的競爭 – 中藥是九芝堂事業的根本， 把中藥在世界范圍推廣九芝堂有一份責任 – 九芝堂在進入海外市場上已經積累了一定的經驗 – 九芝堂和國內的中藥科研機構有合作關系，進一步深化和中藥科研機構的合作加速中藥產品的現代化是推動九芝堂國際化的關鍵 – 同仁堂和三九對海外市場的開發為九芝堂參與國際市場競爭提供了經驗上的借鑒 九芝堂有責任和能力發展中藥產業 – 國際天然藥物市場迅猛發展，并以每年 10％的速度遞增。 – FDA和歐盟已經逐步放松對中藥的限制，并且接受部分中藥產品進行臨床研究 – 加入 WTO后作為我國醫藥行業中最具有自主知識產權的產業，將為中藥產業走向世界提供有利條件。 – 中國醫藥企業即使在國內市場也無法避免外國企業的激烈競爭，現在已有 10多個國家的 40多種天然藥物在我國注冊，我國每年進口的“ 洋中藥 ” 已超過了 1億美元 國際化是九芝堂持續發展的契機 全球植物藥的興起提供了機遇，而未來競爭是國際市場，也是國內市場 歸核化 一體化 現代化 國際化 從歷史的經驗和未來中藥行業的競爭趨勢上可以得出，國際化是九芝堂面向未來的必然選擇 九芝堂面向未來的選擇： 國際化 ? 在九芝堂發展的歷史上，和日本星火的外貿關系帶動了九芝堂的設備和劑型的更新，推動了九芝堂事業的發展。 ? 未來中藥產業的競爭來自國內和國際兩個市場，中藥市場也是世界植物藥市場的一部分，通過國際化戰略更有利于適應未來的競爭環境 ? 通過國際化來確定自己的行業領導者的地位，擴大品牌的影響力，帶動九芝堂技術和管理水平的不斷提升 ? 九芝堂未來的發展需要在不斷涌現的市場機會中尋找新的利潤增長點，國際化是九芝堂產品銷售區域的在全球市場的延伸，也是抓住植物藥這個新市場的一個契機 歷史的成功經驗 現實的競爭壓力 未來行業領導者的要求 自身成長的途徑 歸核化 一體化 現代化 國際化 九芝堂在國際化的進程中，面臨著四種可能的策略選擇 國際戰略 – 戰略重點 以貿易為主要業務形式，對公司原有的產品和技術優勢在國際市場上延伸，各區域市場對產品沒有特殊的要求 – 對子公司的管理 產品的開發集中在母公司，國外分公司主要工作在建立銷售渠道 多國戰略 – 戰略重點 產品強調適應不同國家差異性，甚至建立當地的研發中心，提高公司在全球運作效率的要求不突出 – 對子公司的管理 國外子公司分權管理，實行適當自主管理 全球戰略 – 戰略重點 選擇全球市場通用的產品，通過提高全球資源的配置效率和資產的運營效率來獲得優勢 – 對子公司的管理 對國外子公司要求統一和集權化的管理 跨國戰略 – 戰略重點 兼顧全球資源的配置效率和資產的運營效率、同時也強調對當地市場變化的快速反應 – 對子公司的管理 強調各國外子公司的能力轉移和資源共享 歸核化 一體化 現代化 國際化 九芝堂在進入國際市場的四種戰略選擇中，國際化戰略是適宜的選擇 來自對區域市場快速反應的壓力 高 低 高 低 國際戰略 多國戰略 全球戰略 跨國戰略 來自提高效率的壓力 對于進入國際市場的戰略有以下四種選擇 目前對九芝堂來說國際化戰略 是適宜的選擇 – 中藥在國際市場上與其他醫藥產品有顯著的差異性 – 中藥對成本和區域市場的快速反應的要求不高 – 中藥未來的研究開發主要集中在國內，進入國際市場更多是產品的區域擴張過程 歸核化 一體化 現代化 國際化 九芝堂在進入區域的選擇上， 首先立足于日本市場的大力拓展、培育歐洲市場、逐步開拓東南亞地區 高 低 高 低 該區域的戰略重要性 進入區域的吸引力 在進入區域的 選擇上可以從三個方面考慮 鞏固現有市場，開發新市場是區域選擇的策略 ? 日本市場有較好的基礎，已經建立了一定的影響力 ? 歐洲有悠久的植物藥使用歷史，特別是英國對植物藥的管制相對寬松 ? 東南亞地區華人較多，對中藥比較認同 ? 在東南亞地區的市場開發經驗可以移植到其他市場 ? 在選擇市場開發的路徑上應該沿著從日本，到歐盟，東南亞，再到北美市場的路徑 歸核化 一體化 現代化 國際化 從九芝堂進入國際市場的方式上看，合資是有效進入的理想形式 許可證合同 出口貿易 間接 直接 合資 全資子公司 控制 資源投入 風險 擴張速度 低 低 低 高 高 高 慢 快 不同的進入方式在資源投入和風險等方面很大的區別 – 國際化戰略前期以貿易為主，時機成熟后以合資為主導策略 – 合資有利于發揮九芝堂在產品上的優勢并且可以有效利用合資方對當地市場熟悉和其現有的銷售渠道上的優勢 – 在一個新開發市場上，合資可以共同承擔市場風險 – 目前國內大型中藥企業進入國際市場主要以合資的方式為主 歸核化 一體化 現代化 國際化 九芝堂國際化戰略是基于未來產業發展態勢的必然選擇 綜上所述，根據波特的鉆石理論從多方面因素分析中藥產業國際競爭力，我們認為中藥產業的國際化是機遇與挑戰并存，主要的驅動因素是植物藥市場的快速成長和國內市場的競爭加劇 九芝堂為了適應未來產業發展的趨勢，需要將國際化作為自己發展的戰略選擇，以逐步提升自身的競爭實力為手段，實現成為百年一流企業的宏偉抱負 歸核化 一體化 現代化 國際化 4，湖南九芝堂股份有限公司業務發展戰略 湖南九芝堂股份有限公司現有業務評估與分析 主營業務 非主營業務 未來成長機會 零售 中藥 包裝 種植 產業 選擇 產業選擇分解圖 批發 化學藥 植物藥 保健品 生物制藥 業務分析的框架和邏輯 (詳細分析見完整討論稿） ?業務機會 ? 第一步 ? 第二步 ? 否 ?九芝堂是否能成為業內領先的公司？ – 市場份額 – 利潤增長 /現金流 – 經營團隊 – 品牌形象 ? 否 ? 部分不具吸引 力的業務機會 ? 部分可行性低 的業務機會 對行業 /業務的篩選 業務 ? 行業是否有吸引力 ?市場潛力 ?市場規模 ?增長潛力 ? 獲取回報的能力 ?行業結構 ?進入壁壘 ?盈利能力 ?產業篩選 ?產業發展的優先順序和重要性 中藥行業吸引力大，九芝堂目前能力表現較好，要進一步實現中藥現代化，提升行業地位，必須建立明確的發展策略 實現中藥現代化， 提升行業地位 行業吸引較大，競爭激烈 企業綜合能力表現良好 在全國性品牌建設、區域拓展和重量級產品開發方面存在不足 現代化 ?中藥行業年平均增長率為17%，并且也是我國實現自主知識產權藥品的途徑之一 ?行業集中度不斷提高，競爭激烈，特別是近年面臨著“洋中藥”的國內競爭 ?全球植物藥的興起，為中藥的發展提供的機會 ?九芝堂中藥工業銷售收入超過 5億元，但年銷售超過 5000萬的產品僅有驢膠補血顆粒和六味地黃丸系列 ?九芝堂在湖南省形成了品牌的強勢地位，但尚未成為全國性品牌 ?九芝堂產品的銷售和利潤來源主要為湖南，有效、快速開拓省外市場對九芝堂的發展影響重大 ?九芝堂企業主要利潤來源于中藥工業，以 32%的速度快速穩健的發展 ?在中藥上市公司中，主營業務排名為第 11位，利潤總額高于中藥上市公司的平均水平 ?區域性品牌優勢明顯 ?一線執行能力較強 產品多元化策略對研發提出了較高的要求，同時對企業相關能力也提出了挑戰 ? 對公司現有產品進行二次開發，增加其適用癥和使用人群。改變工藝、劑型等增強療效 第一層面 第二層面 第三層面 ? 選擇有市場潛力的產品進行研發，比如心腦血管藥品、消化類藥品、糖尿病藥品、化痰藥品、婦科藥品、耳鼻咽喉口腔藥品、風濕藥品、骨傷科藥品等新藥的開發 ? 研發有獨立知識產權的中藥產品。比如科技含量高的一、二類新藥 ?從合成中草藥有效成分或它的類似物中研發新藥 ?從人工合成中草藥有效成分并進行結構修飾，發現新的先導化合物 ?中草藥有效成分既不能合成，含量又低，可發展有效部分為新藥 研發、獲取產品的方式 自主研發為主 合作、聯盟方式為主，自主研發為輔，適時采用購買和并購的方式 合作、聯盟方式為主，適時采用購買和并購的方式 企業需要具備：研發能力、并購及并購后整合能力、營銷能力 九芝堂應根據各類藥品的市場銷售情況，關注并確定研發方向 ? 化學零售藥品以神經系統、免疫系統、糖尿病、皮膚病、微量元素、循環系統、解熱鎮痛、消化系統、抗感染藥品為主 市場增長（ %） 市場占有率（%） 2022 年不同品類醫院用藥比例及增長5051015202530350 5 10 15 20 25 30 35 40全身用抗感染藥物心血管系統藥物抗腫瘤和免疫調節劑消化系統及代謝藥血液和造血系統藥物神經系統藥物肌肉 骨骼系統藥物全身用激素類藥物皮膚病用藥化學藥品銷售金額前10位比例%0 5 10 15 20 25化抗感染藥化消化系統用藥化解熱鎮痛藥化循環系統用藥化微量元素、礦物質及其他營養化皮膚科用藥化糖尿病用藥化其他專科用藥化免疫系統用藥化神經系統用藥中成藥品類銷售金額比例 中 清熱藥 中 扶正藥 中 理血藥 中 化痰藥 中 婦科用藥 中 耳鼻咽喉口腔用藥 中 風濕用藥 中 骨傷科用藥 中 肝膽用藥 中 眼科用藥? 處方藥市場依然以抗感染藥為主要產品，神經系統、抗腫瘤、心腦血管系統用藥增長最快、潛力巨大 ? 中藥零售以清熱藥、扶正藥、理血藥、化痰藥、婦科藥、耳鼻咽喉口腔用藥、風濕用藥、骨傷科用藥、肝膽用藥、眼科用藥為主 通過產品、市場和細分人群系統地分析九芝堂中藥工業的發展機會，并給出相應的市場策略 策略 市場 市場主導者 市場挑戰者 市場跟隨者 擴大市場 需求總量 保持市場 占有率 提高市場 占有率 正面 進攻 側翼 進攻 包圍 進攻 迂回 進攻 游擊 進攻 緊密 跟隨 距離 跟隨 選擇 跟隨 現有產品 省 內 市 場 老人群 √ 市場滲透 √ 新人群 √ 市場開發 √ √ 省 外 市 場 老人群 √ √ √ √ 新人群 √ 地域拓展 √ 新產品 省 內 市 場 老人群 √ √ 新人群