海南省天然橡膠產(chǎn)業(yè)研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 膠理事會（越南也在積極加入該組織）長期掌控橡膠國際定價權(quán)，我國橡膠貿(mào)易長期總受制于人，這嚴重影響我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全。近些年，世界天然橡膠價格持續(xù)劇烈波動，受金融危機影響，在2008年年底，天然橡膠的價格降到近年的最低點，每噸不足1200美元；2010年，受上半年干旱、下半年暴雨等惡劣氣候影響,加之市場超度炒作所致（石油危機事件）影響，天然橡膠價逆向突破記錄，盡管年底橡膠價格回歸市場需求定價，創(chuàng)歷史新高；到2011年，干膠價格已經(jīng)突破6400美元/噸。中橡市場2012年年終成交信息顯示，全年綜合干膠實際平均價每噸23416元，比2011年下跌近萬元；，；。由于歐債危機和世界經(jīng)濟下行的狀況還在繼續(xù)，市場對天然橡膠需求依然疲軟。近年來，由于泰國、印尼、馬亞西亞等東南亞主要產(chǎn)膠國積極推進工業(yè)化，橡膠消費量大幅增加，同時紛紛出臺措施，限制天然橡膠出口。如果橡膠出口國故意操縱、限制對我國天然橡膠的出口，將使我國的輪胎、汽車配件、工程機械配件、鞋類制品等產(chǎn)業(yè)受到極大沖擊。其次，價格上受到制約。主要產(chǎn)膠國已經(jīng)開始建立天然橡膠區(qū)域組織，極力把我國排斥在外，實際是想剝奪我國對國際橡膠生產(chǎn)、價格、市場等規(guī)則的參與權(quán)。預(yù)計天然橡膠的價格仍將繼續(xù)上漲。我國對天然橡膠的價格無法調(diào)控，只能無奈接受。天然橡膠價格上漲會推動我國相關(guān)產(chǎn)品的物價上升，提高經(jīng)濟活動成本，生產(chǎn)成本提高，引發(fā)通貨膨脹，增加我國外匯支出，進而降低我國GDP的增長，影響我國的經(jīng)濟安全。據(jù)國際橡膠研究組織(IRSG)預(yù)測, 2015年世界天然橡膠消費量將達1310萬噸, 2020年將超過1500萬噸。今后10年世界天然橡膠消費量持續(xù)增長, 并在最近5年增幅較大。預(yù)計到2020年, 全球輪胎消費量都會保持穩(wěn)定增長, 這必將刺激世界橡膠消費量大幅增長。在供應(yīng)方面,目前柬埔寨、老撾、緬甸、越南這幾個主產(chǎn)國的橡膠樹種植面積都顯著增大, 預(yù)計在2015年前, 橡膠樹擴種面積將達到16萬公頃。與此同時, 泰國、馬來西亞和印度尼西亞從2009年開始實施擴種計劃,到2020年這3個國家的天然橡膠產(chǎn)量將增大130萬噸左右。近年來我國天然橡膠進口量不斷擴大, 而泰國、印度尼西亞、馬來西亞3個世界天然橡膠主產(chǎn)國控制了全球近70%的產(chǎn)量。以上國家為推動本國橡膠工業(yè)的發(fā)展, 紛紛出臺措施, 限制天然橡膠出口。一旦這些國家聯(lián)合起來, 大幅減小對我國天然橡膠的出口量或提高出口價格, 將對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，嚴重影響我國的經(jīng)濟穩(wěn)定。我國受地理環(huán)境的影響, 適宜種植橡膠樹的土地有限, 因此我國天然橡膠產(chǎn)量在短期內(nèi)難以大幅度增長。隨著科學(xué)的發(fā)達和不斷創(chuàng)新，天然橡膠產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位正在緩慢減弱，目前輪胎巨頭——普利司通公司，正在美國西南部開展用“銀膠菊”替代天然橡膠的研究，預(yù)計2014年正式投入使用，2015年前可開始試驗性生產(chǎn)，該項研究如果獲得成功，意味著天然橡膠不可替代的事實將成為歷史，屆時天然橡膠供需將發(fā)生巨大變化。第六章 國際市場狀況天然橡膠產(chǎn)業(yè)是典型的環(huán)境約束型產(chǎn)業(yè), 目前橡膠樹種植面積較大的國家有泰國、印度尼西亞、馬來西亞、印度、中國、越南、柬埔寨、斯里蘭卡、科特迪瓦、巴西、利比里亞等。天然橡膠主要生產(chǎn)國概況如下：216。 泰國泰國自1991年以來,一直是世界第一大天然橡膠生產(chǎn)國和出口國，并引領(lǐng)世界天然橡膠行業(yè)。泰國橡膠樹種植業(yè)起源于19世紀末期, 經(jīng)歷了4個重要的發(fā)展階段。(1) 快速發(fā)展階段(19341941年):種植面積迅速擴大到48萬公頃； (2) 再次發(fā)展階段(1950 1952年):朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)引發(fā)天然橡膠價格飚升,促使橡膠樹種植面積擴大到64萬公頃；(3)產(chǎn)量提高階段(1978 1991年):泰國橡膠樹翻種計劃得到世界銀行的資助,在擴種和更新中選用了高產(chǎn)無性系樹種,天然橡膠產(chǎn)量迅速提高,1991年達到134萬噸, 居世界首位；(4)持續(xù)發(fā)展階段(1991年至今):加大了技術(shù)投入,提高了管理水平,促進泰國橡膠種植業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,天然橡膠產(chǎn)量以每年8%左右的速度增長。泰國自2000年以來天然橡膠年產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)量34%左右,一直保持世界最大天然橡膠生產(chǎn)國的地位。泰國天然橡膠產(chǎn)業(yè)具有明顯的特點:(1) 泰國橡膠樹種植面積大, 但產(chǎn)量不高, 優(yōu)良品種的推廣應(yīng)用相對較慢, 加之割膠技術(shù)差, 對橡膠樹傷害嚴重, 導(dǎo)致更新時間提前, 資源浪費較大；(2)泰國橡膠加工工藝先進, 生產(chǎn)規(guī)模大, 機械化程度高, 人均勞動生產(chǎn)率高, 而且還非常重視對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗, 從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量信譽。 (3) 相關(guān)政策好, ( 折合人民幣0. 18元) 的稅費, 而這筆費用的85%又返回到膠農(nóng)種植、開墾和更新上。(4) 膠農(nóng)以合作社的形式組織起來, 共同抵御經(jīng)營風(fēng)險, 協(xié)調(diào)相互之間的關(guān)系, 維護他們的共同利益。泰國天然橡膠出口量占其產(chǎn)量的90%左右,主要出口國包括中國、日本、馬來西亞、美國和韓國，5個國家的天然橡膠總貨值占泰國天然橡膠出口總貨值的70%以上。泰國天然橡膠出口的主要品種為標準膠、煙膠片和膠乳。2004年以前, 泰國煙膠片出口量占到天然橡膠出口總量50%左右。 2004年以后, 標準膠的出口量超過了煙膠片, 標準膠出口量約占天然橡膠出口總量40%, 煙膠片占30%, 膠乳占20%。泰國天然橡膠出售一般通過3個渠道進行: (1)通過世界市場, 例如新加坡商品交易所(SICOM) 市場、東京商品交易所(TOCOM) 市場、倫敦市場以及紐約市場等出售；(2)通過橡膠出口商和橡膠使用者之間的直接貿(mào)易出售；(3)通過對銷貿(mào)易出售。我國是泰國天然橡膠出口主要的目的地,對我國的出口量占泰國天然橡膠總出口量30%以上。泰國作為世界第一大天然橡膠生產(chǎn)國, 我國作為世界第一大天然橡膠消費國, 兩者需求密切關(guān)聯(lián)。泰國是ANRPC成員國, 因其天然橡膠產(chǎn)量占世界天然橡膠總產(chǎn)量的1/ 3左右, 在世界天然橡膠市場擁有較大話語權(quán)。216。 印度尼西亞印度尼西亞是世界第二大天然橡膠生產(chǎn)國,橡膠樹種植面積居世界第一。印度尼西亞是世界上最早大規(guī)模種植橡膠樹的國家之一,橡膠樹商業(yè)栽培始于1902年。由于該國土地廣闊, 勞動力充沛, 橡膠樹種植業(yè)發(fā)展迅速。,后來由于小型膠園縮減,橡膠樹的種植面積逐年略有下降, 但降幅不大。2009年印度尼西亞橡膠樹種植面積仍保持在350萬公頃左右，但得益于單產(chǎn)提高,年產(chǎn)量增長了約50%。印度尼西亞橡膠樹種植區(qū)域主要分布在蘇門答臘島和加里曼丹島。蘇門答臘島的橡膠樹種植面積占全國橡膠樹總種植面積的75%, 加里曼丹島占20%。如果以赤道為界,印度尼西亞赤道以南的橡膠樹種植面積占該國橡膠樹總種植面積的60%。印度尼西亞政府非常重視橡膠加工能力的建設(shè), 近年來新增本地或外資投資的20多家橡膠加工廠, 企業(yè)規(guī)模都較大, 年加工能力2萬6萬噸。蘇門答臘、爪哇一帶主產(chǎn)區(qū)都有強大的加工企業(yè)集群, 巨港和棉蘭2個城市的天然橡膠年加工能力在120萬噸以上。印度尼西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和限產(chǎn)減產(chǎn)政策將延續(xù)到2014年。在降低天然橡膠產(chǎn)量的同時, 印度尼西亞政府也在設(shè)法提高對天然橡膠的需求, 尤其是提高國內(nèi)市場對天然橡膠的消費量。目前該國天然橡膠年消費量僅為其年產(chǎn)量的15%, 遠小于馬來西亞的40%。為增大本國消費量, 印度尼西亞政府積極發(fā)展天然橡膠下游產(chǎn)業(yè), 新建輪胎和乳膠制品等項目, 采取有效措施保護本國天然橡膠下游產(chǎn)業(yè)。印度尼西亞是僅次于泰國的世界第二大天然橡膠出口國, 天然橡膠作為印度尼西亞重要的出口產(chǎn)品, 年出口量約占其年產(chǎn)量的85%。天然橡膠出口的主要品種是SIR20標準膠。印度尼西亞出口天然橡膠中標準膠所占比例逐年增大, 高達95%以上。 煙膠片所占比例逐年減小, 這是印度尼西亞天然橡膠最明顯的特點。印度尼西亞天然橡膠出口方式有2種: 一是由新加坡營銷商采購, 產(chǎn)品標準執(zhí)行印度尼西亞標準。 二是大型跨國公司到印度尼西亞廠家直接定點采購, 產(chǎn)品標準可以由用戶提供。印度尼西亞天然橡膠出口的主要國家和地區(qū)包括美國、日本、中國、新加坡、韓國等。我國是印度尼西亞第三大天然橡膠出口國,僅排在美國和日本之后。隨著我國市場天然橡膠消費量的攀升, 印度尼西亞對我國的天然橡膠出口份額也在迅速提升。目前, 我國從印度尼西亞進口的天然橡膠比2002年增長了6倍, 從印度尼西亞進口的天然橡膠占印度尼西亞天然橡膠總出口量的18%。印度尼西亞天然橡膠發(fā)展的宗旨是力求市場供需平衡。目前印度尼西亞正計劃采用第4代膠木兼優(yōu)的高產(chǎn)無性系樹種更新老樹種, 該計劃雖然會減小天然橡膠產(chǎn)量, 但仍可滿足市場需要, 1015年后木材收入將有效彌補膠乳價格較低的不足。216。 馬來西亞馬來西亞自1991年失去世界天然橡膠霸主地位后, 天然橡膠的種植面積和產(chǎn)量呈下降趨勢。然而，馬來西亞橡膠制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,自2002年起馬來西亞已成長為全球第五大橡膠消費國。隨著中國東盟自由貿(mào)易區(qū)的啟動, 尤其是對復(fù)合橡膠施行零關(guān)稅后, 該國橡膠制品產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展, 2010年馬來西亞橡膠制品出口額約達111億林吉特。作為全球第三大天然橡膠生產(chǎn)國, 馬來西亞一方面出口天然橡膠, 另一方面又大量進口天然橡膠。1990年以前, 馬來西亞一直是世界第一大天然橡膠生產(chǎn)國,1986年產(chǎn)量達最高峰, , %。20世紀90年代初期,馬來西亞天然橡膠的產(chǎn)量和出口量分別占世界總產(chǎn)量和出口量的25%和30%。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,馬來西亞推行種植棕櫚作物, 因此橡膠樹種植規(guī)模不斷減小, 天然橡膠產(chǎn)量下降,橡膠樹種植面積由最高峰的220公頃縮減到2010年的不足100公頃。馬來西亞天然橡膠產(chǎn)量93%來自小型私營種植園, 7%來自300多家大型種植園。大型種植園主要集中在吉達州、玻璃市、森美蘭州、霹靂州和檳城, 種植面積超過1500公頃的大型種植園有6家。馬來西亞標準膠的生產(chǎn)以膠園凝塊加工為主, 工廠規(guī)模一般為年產(chǎn)能2萬4萬噸, 其品種主要為SMR10和SMR20標準膠, 恒黏度產(chǎn)品牌號為SMRCV60和SMRCV50, 低黏度產(chǎn)品牌號為SMRLV10和SMRLV20。由于采用了標準化生產(chǎn), 馬來西亞標準膠的質(zhì)量是世界上最好的,價格也是最昂貴的。目前, 馬來西亞是世界第三大天然橡膠出口國, 主要出口品種為標準膠和膠乳, 標準膠出口量占天然橡膠總出口量的88%( 主要牌號為SMR10和SMR20) , 膠乳占12%。馬來西亞天然橡膠的主要出口國家為中國、德國、美國和韓國, 每年出口到這幾個國家的天然橡膠數(shù)量接近年產(chǎn)量的50%。近年來馬來西亞在對美國、韓國、日本、英國等發(fā)達國家出口天然橡膠份額不斷下降的背景下, 對中國的出口份額卻在不斷增大。相對于泰國等主要天然橡膠生產(chǎn)國, 馬來西亞橡膠制品業(yè)發(fā)達, 有乳膠制品、輪胎、通用橡膠制品和膠鞋4個下游行業(yè)。乳膠制品行業(yè)是最主要行業(yè), 其產(chǎn)品出口量占該國橡膠制品出口量的75%。馬來西亞主要出口的橡膠制品有橡膠手套、橡膠導(dǎo)管和乳膠線。這3類產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量居全球第一, 其中橡膠手套產(chǎn)量占全球消費量的60%, 橡膠導(dǎo)管占80%, 乳膠線占70%。216。 印度印度天然橡膠產(chǎn)業(yè)在近50年來發(fā)展迅速,1960年該國橡膠樹種植面積為2. 3萬公頃, 2010達到約70. 5萬公頃。產(chǎn)量由1975年14萬噸 增長到2000年62. 9萬噸, 2010年由于開割面積增大,。目前印度是全球第四大天然橡膠生產(chǎn)國, 此外, 印度還是一個天然橡膠高產(chǎn)國，單產(chǎn)量達到世界先進水平。同時，印度也是天然橡膠消費大國，汽車行業(yè)的天然橡膠消費量占印度天然橡膠消費總量的60%以上。為滿足需求, 印度政府一直努力實現(xiàn)天然橡膠自給, 把天然橡膠作為優(yōu)先發(fā)展的重點項目。借助世界銀行的資助, 印度在東北地區(qū)及非傳統(tǒng)種植區(qū)大力種植橡膠樹, 印度東北部已成為橡膠樹種植的重要地區(qū)。因為該國天然橡膠庫存量充足, 再加上新開割面積的新增產(chǎn)量, 近兩年內(nèi)印度暫時不需要進口天然橡膠。216。 越南越南作為世界第四大天然橡膠出口國, 橡膠產(chǎn)業(yè)在其國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。最近幾年, 越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)迅速增長, 橡膠樹種植面積、天然橡膠產(chǎn)量和出口量屢創(chuàng)新高。目前, 三葉橡膠樹已經(jīng)成為越南最重要的經(jīng)濟作物之一, 越南正作為天然橡膠后起之秀吸引世界的目光。越南種植橡膠樹始于1923年，20世紀70年代, 越南橡膠樹種植面積僅為7萬公頃, 年產(chǎn)量僅4萬噸, 80年代中期橡膠樹種植面積迅速擴大到20萬公頃。進入21世紀, 越南橡膠種植業(yè)高速發(fā)展, , , 平均年增長率近5%。越南橡膠樹種植區(qū)主要集中在東南部和中部高原地區(qū), 其中同奈和小河2個省的橡膠樹種植面積最大, 其次是西寧、多樂、廣平、廣治等省。越南在發(fā)展本國橡膠樹種植的同時, 還在老撾、柬埔寨、緬甸等國積極投資種植橡膠樹。目前, 越南在老撾合作種植橡膠樹3萬公頃, 在柬埔寨種植橡膠樹2000公頃。長期以來, 越南天然橡膠加工能力和加工水平較低, 因此越南出口天然橡膠以原膠為主。此外, 越南本國的橡膠消費水平很低, 因此越南生產(chǎn)與進口的天然橡膠大部分用于出口。目前越南天然橡膠80%出口, 國內(nèi)消費量只占總產(chǎn)量的20%左右。越南天然橡膠出口到世界40多個國家和地區(qū), 包括西歐、東歐、東南亞、北美、中國等。據(jù)越南橡膠協(xié)會預(yù)測, 2011年越南天然橡膠產(chǎn)量將達78萬噸, 比2010年增長4%。目前我國是越南最大的天然橡膠出口市場, 越南對我國的出口量遠遠高于其出口量排名第二的韓國。 資料整理人：劉陽