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理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)ppt課件-資料下載頁

2026-04-20 03:08本頁面

　　

【正文】 10:30～12:30 專業(yè)能力選擇題 100 答題卡 100 70% 14:00～15:30 綜合評(píng)審案例分析紙筆作答 100 30% 勞社鑒發(fā) [2022]25號(hào)25 第四節(jié) 職業(yè)道德與操守主要內(nèi) 容道德與職業(yè)道德理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn) 理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施 26 道德與職業(yè)道德 ? 道德 ? 天人合德、倫理道德、社會(huì)公德、職業(yè)道德 ? 職業(yè)道德 ?從業(yè)人員應(yīng)恪守的道德標(biāo)準(zhǔn) ? 應(yīng)當(dāng)遵守的行為規(guī)范和準(zhǔn)則 ? 不是法律規(guī)范 ? 依靠從業(yè)人員的自覺和集體約束行為 ? 包括：愛國守法、正直誠信、客觀公正、勤學(xué)上進(jìn)、公平合理、嚴(yán)守秘密、團(tuán)結(jié)合作、勤勉盡職等。 27 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范構(gòu)成 ? 職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn) ? 基本準(zhǔn)則 ? 倡議性 ? 是執(zhí)業(yè)紀(jì)律的基本淵源 ? 執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范 ? 具體的行為規(guī)則 ? 是“積極要求”或“禁止性” ? 非倡議性 28 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德準(zhǔn)則 ? 一般原則 ? 正直誠信原則 ? 客觀公正原則 ? 勤勉謹(jǐn)慎原則 ? 專業(yè)盡責(zé)原則 ? 嚴(yán)守秘密原則 ? 團(tuán)體合作原則 ? 具體規(guī)范 ?一般原則的具體化 29 理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范 ? 不得從事違法行為 ? 不得欺騙或誤導(dǎo)客戶 ? 不得侵占或竊取客戶的財(cái)產(chǎn) ? 維護(hù)客戶利益 ? 隨時(shí)披露存在或可能產(chǎn)生的利益沖突 ? 不得隨意公開或使用客戶的秘密 ? 維護(hù)整體形象、禁止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) ? 嚴(yán)格履行承諾 30 制裁措施 ? 行業(yè)自律機(jī)構(gòu)的制裁措施 ?警告 ? 暫停執(zhí)業(yè) ? 罰款 ? 吊銷執(zhí)照 ? 法律責(zé)任 ? 民事法律責(zé)任 ? 行政法律責(zé) ? 刑事法律責(zé)任

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