系統行業市場分析及投資方向研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 庫公布的最新數據：2012年全球按重量計氟化鈣含量在97%。2012年全球按重量計氟化鈣含量在97%。2012年全球按重量計氟化鈣含量在97%以上的螢石產品進口TOP5國家金額：美元美國$141,398,883德國$102,642,134意大利$81,476,057日本$40,475,585印度$38,672,280其他$74,124,661合計478,789,600資料來源：聯合國數據庫，中國產業研究報告網整理2012年全球按重量計氟化鈣含量在97%以上的螢石產品出口TOP5國家金額：美元墨西哥$122,069,812中國$112,793,900南非$45,019,454納米比亞$32,536,572德國$11,471,864其他$19,993,521合計343,885,123資料來源：聯合國數據庫，中國產業研究報告網整理中國螢石出口中國的螢石出口約占世界出口貿易量的40%～50%，因而中國螢石對世界市場具有舉足輕重的地位。中國在2003年以前，歷年出口均在100萬t以上，由于2003年出口配額減少，2004～2013年出口均在100萬t以內。據中國海關統計。20082013年中國螢石出口概況（萬噸）資料來源：中國海關，中國產業研究報告網整理由于中國削減出口配額，世界螢石市場供應減少，而需求將隨著世界經濟的復蘇而有所增加，因此南非、墨西哥、肯尼亞等國家加大了螢石產量，并成為全球螢石貿易的重要參與者。美國螢石國際貿易美國由于沒有螢石生產，除了從工業廢物回收一小部分螢石外，主要靠進口螢石滿足國內需求和戰略螢石囤儲。2009～2012年美國進口螢石的主要來源國有中國占15%，墨西哥占73%，南非占8%。20092012年美國螢石進口統計資料來源：美國海關，中國產業研究報告網整理20072012年美國螢石進口概況時間金額（千美金）數量（噸）2007年111,000620,0002008年133,000572,0002009年105,000475,0002010年103,000539,0002011年154,000727,0002012年157,000620,000資料來源：美國海關，中國產業研究報告網整理20072012年美國螢石出口概況時間金額（千美金）數量（噸）2007年2,650,00013,6002008年3,340,00018,8002009年2,230,00014,1002010年2,740,00017,9002011年3,780,00024,1002012年3,255,00021,000資料來源：美國海關，中國產業研究報告網整理第二節 世界主要代表性國家螢石資源利用現狀一、北美（美國、墨西哥）一、美國螢石市場概況螢石主礦區資源已經枯竭的美國，1997 年停止開采螢石，轉向從磷酸鹽巖中提取氟資源。美國磷酸鹽巖儲量10 億噸，其中賦存的氟資源量在3500 萬噸左右。美國目前有三家公司（Mosaic Fertilizer， PCS Phosphate Co.，.，共有7 家加工廠）利用磷酸鹽加工成磷酸以及磷肥生產的副產品生產氟硅酸， 萬噸，相當于含氟化鈣92% 萬噸，相當于含氟化鈣92%。據統計：，；。20092013年美國螢石行業相關數據分析（千噸）2009年2010年2011年2012年2013年進口酸級417442560464500冶金級5897167156125進口合計475539727620625出口1418242418表觀消費473492672525585資料來源：美國海關，中國產業研究報告網整理2012年美國螢石進口數量、金額及區域統計表數量（噸）價值（千美元）按重量計氟化鈣含量＞97%的螢石中國8080043300德國1718墨西哥30300070700蒙古99104890南非5760017900西班牙120004440英國281167合計1464000141000按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石中國27139墨西哥15500015200蒙古105098納米比亞41937合計215600015400進口總計620000157000資料來源：美國海關，中國產業研究報告網整理二、墨西哥 墨西哥是北美地區最一大、全球第二大螢石生產國，2013年墨西哥螢石產量呈現小幅增長，據統計其年度產量為124萬噸，%。20072013年墨西哥螢石產量統計資料來源：USGS，中國產業研究報告網整理二、歐洲（俄羅斯、西班牙）一、俄羅斯20072013年俄羅斯螢石產量資料來源：USGS，中國產業研究報告網整理俄羅斯是目前歐洲最主要的螢石生產國之一，2012年俄羅斯螢石產量為10萬噸，%，2013年年度產量進一步下滑至8萬噸。二、西班牙2007年以來，西班牙用礦石產量呈不斷下滑趨勢，2007年西班牙螢石產量為15萬噸，截至2013年，西班牙螢石產量下降至11萬噸。20072013年西班牙螢石產量資料來源：USGS，中國產業研究報告網整理三、英國目前英國螢石可開采儲量不到60萬噸（包括尾礦中可回收螢石）。如今英國螢石年產量在4 萬噸左右。從1983 年開始成為螢石凈進口國，年進口量穩定在4 萬噸左右。四、法國法國曾是歐洲第二大螢石產地，目前接近枯竭，螢石基本依賴進口。法國原來有兩家公司生產螢石，2004年初SocieteIndustrielle du Centre公司執行了最后的一筆交貨。這樣，在法國只剩下Societe Generale deRecherches et d39。Expoitation Minieres（SOGEREM）一家公司生產螢石。五、意大利從2006 年開始意大利境內所有螢石開采全部停產，螢石全部依賴進口。三、非洲（南非、肯尼亞） 近年來，中國政府對螢石資源的保護逐漸重視。國家從2004 年開始出臺相關政策進行保護，中國螢石出口退稅率從2003年的13%調整至目前的0%。隨著來自于中國的螢石供應量逐年減少，世界其他國家如巴西、肯尼亞等均大幅度提高螢石產量，據美國地質勘查官方網站報告，南非的螢石生產商Witkop Fluorspar Mine （ Pty．） Ltd 在2011 年8 月15日重新開啟了自2009 年6 月以來一直處于停滯狀態的螢石礦。其他國家如肯尼亞螢石產量也由2009 。20072013年南非螢石產量資料來源：USGS，中國產業研究報告網整理20072013年肯尼亞螢石產量資料來源：USGS，中國產業研究報告網整理第三節 全球主要生產企業簡介一、墨西哥MEXICHEM一、公司簡介墨西哥Mexichem通過收購南美的Petroqu237。mica Colombiana（），中美洲的Grupo Amanco（5億美元）以及美國的Bayshore VinylCompounds（1，600萬美元），牢牢占據了西半球的領先地位。通過這一系列積極的收購，Mexichem的聚氯乙烯（PVC）和塑料管道產品在拉美大部分地區占據第一或第二的位置。同時該公司是全球最大的螢石礦生產商。二、經營情況2012年墨西哥Mexichem實現銷售收入63398百萬比索，同比增長34%；年度凈利潤為4735百萬比索，凈利增長75%。20072012年墨西哥Mexichem收入狀況 資料來源：Mexichem財報，中國產業研究報告網整理20102012年墨西哥Mexichem財務狀況（百萬比索）年度2012年2011年2010年銷售額633984731035195毛利204661591312339凈利潤473527113913 資料來源：Mexichem財報，中國產業研究報告網整理三、營收構成墨西哥Mexichem銷售收入主要以美洲市場為主，當中北美市場占收入的31%（去年同期為39%）；南美占收入總量的34%（去年同期為37%）。2012年墨西哥Mexichem收入結構（按產品） 資料來源：Mexichem財報，中國產業研究報告網整理2012年墨西哥Mexichem收入區域分布 資料來源：Mexichem財報，中國產業研究報告網整理四、螢石資源作為全球最大的螢石生產商，其產品出口至加拿大、美國、南美、歐洲以及日本市場。據公司發布的財務報告，其年度產量為63萬噸，當中冶金級螢石產量為35萬噸，酸級螢石產量為28萬噸。第三章 中國螢石采選加工行業運行形勢透析第五節 中國螢石市場需求消費情況分析 一、中國螢石市場容量螢石具有能降低難熔物質的熔點、促進爐渣流動、脫硫、脫磷、增強金屬的可煅性和抗張強度等特點。因此，螢石最早是作為助熔劑被廣泛應用于鋼鐵冶煉及鐵合金生產、冶鐵工藝和有色金屬冶煉。隨著氟化學工業的興起，螢石的下游應用領域開始從傳統行業向建筑、電子、能源、環保、信息、生物醫藥等新領域滲透，氟樹脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細化學品、無機氟化物等產品的需求增長迅速。螢石主要下游產業分布情況 資料來源：中國產業研究報告網整理，%。2013年我國螢石產量430萬噸，。近幾年國內螢石消費量增長情況如下圖所示：20072013年我國螢石行業市場消費量統計數據來源：國家統計局，中國產業研究報告網整理螢石礦主要用途用途所用螢石種類質量要求冶金工業（煉鋼煉鋁等）助熔劑螢石塊礦（原礦中品位較高的20mm 以上塊礦）CaF2≥65%；S≤%；P≤% 化學工業制造HF 和無機氟化物、有機氟化物等螢石精礦（洗選后精粉）CaF2≥%；SiO2≤%；CaCO3≤% 建材工業水泥礦化劑螢石粉礦（原礦破碎后的粉末礦）玻璃乳濁劑和熔劑螢石粉礦或精礦陶瓷乳濁劑螢石粉礦或精礦其他工藝品和光學元件螢石塊礦（原礦） CaF2≥90% 資料來源：中國產業研究報告網整理除了上述領域外，螢石也廣泛應用于玻璃、陶瓷、水泥等建材工業中。在玻璃工業中，螢石作為助熔劑、遮光劑加入，它能促進玻璃原料的熔化。在水泥生產中，螢石作為礦化劑加入，能降低爐料的燒結溫度，減少燃料消耗，同時還能增強燒結時熟料液相粘度，促進硅酸三鈣的形成。在陶瓷工業中，螢石主要用作瓷釉，它能在瓷釉生產過程中起到助色和助熔作用。二、中國螢石需求結構，螢石用途十分廣泛，主要用于冶金、建材、化工三大行業，其次在光學、工藝品、中醫藥上有少量應用，同時也應用在輕工、國防工業上. 我國擁有豐富的螢石資源，發展氟化工有得天獨厚的優勢.。2013年我國螢石行業市場消費結構數據來源：中國氟化工行業協會，中國產業研究報告網整理氟化工以及其它下游行業的發展需要大量螢石資源，近年來國內螢石需求量年均增幅大約12%左右。根據相關統計數據，2001 國內螢石粉價格約320 元/噸，而2011 年價格最高時已經達到3000 元/噸；2011 年下半年螢石粉價格逐步回落；2012 年下半年起，國內螢石粉價格觸底反彈，目前已經由1450 元上漲到1750 元/噸。近年螢石價格的大幅波動，即與短期下游需求爆發、炒作等因素有關，又與大的政策環境、國家逐步收緊螢石礦的開發相關。總體上看，未來螢石資源的價格將處于長期上漲通道。2013年97螢石濕粉最高價為1950元／噸，％，出現在一月份。三季度因市場受挫連連，七月末市場報價跌至1521元／噸，成為年內最低點。螢石精粉價格走勢圖數據來源：中國氟化工行業協會，中國產業研究報告網整理第六章 20082013年中國螢石市場進出口數據分析第一節 20082013年中國按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石進出口統計一、20082013年中國按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石進口統計20082013年中國按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石進口統計進口量（千克）進口金額（美元）2008年4626011953145442009年7045338484274702010年5405133261099002011年95820223113774862012年119852246174767062013年12433813917604137數據來源：國家海關，中國產業研究報告網整理二、20082013年中國按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石出口統計20082013年中國按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石出口統計出口量（千克）出口金額（美元）2008年83059777177382272009年73385269147490252010年211892364366111832011年289459828645777392012年165610962440539562013年17003238845497925數據來源：國家海關，中國產業研究報告網整理三、20082013年中國按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石進出口價格對比20082012年中國按重量計氟化鈣含量≤97%的螢石進出口價格對比進口價格（美元/千克）出口價格（美元/千克）2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年數據來源