酥糖市場調查與投資戰略研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 、廣東雷州半島和廣西北海等地試種。1960 年以后，海南島在全島范圍內進行了大規模的油棕定植，同時也在云南的河口、璐西、允景洪、文山、臨滄地區，廣東的湛江、信宜、海康，廣西的龍律、南寧，福建的漳浦、詔安、廈門、晉江，四川的米易丙谷、會理紅格，貴州的望漠、羅旬等地都已引種或試種。此時，我國經歷了一個油棕種植大發展時期。在20 世紀60 年代中期一70 年代未，油棕產業發展比較緩慢。在20 世紀80 年代，海南油棕植區通過選用良種，擴大新植，集約經營，油棕生產叉開始了新的發展。1983 、1984 和1985 年我國油棕種植面積分別為2 460 、2 667 和3 467 萬hm2 。但是由于品種的適應性差、配套的栽培和加工技術跟不上，到1990 年對海南油棕種植資源考察時，其種植面積只有3000 hm2 ，以后種植面積逐步縮小。目前僅在海南省西部、南部以及云南省西雙版納有零星分布和小塊種植。據統計，我國油棕種植面積僅為270 hm2 ，產量3 551 t 左右。但隨著我國對油棕產業的重視，通過引種試種工作的推進，種植面積在逐步擴大。20092013年我國棕櫚油行業產能情況資料來源：Wind，智研數據中心整理二、20142019年產能預測 油棕具有含油量高、產量大、經濟壽命長等優點，國家目前十分重視油棕產業的發展。并相繼出臺一系列的文件和政策促進該產業的發展。國辦發 （2010）45 號文件《國務院辦公廳關于促進我國熱帶作物產業發展的意見》明確指出促進天然橡膠、木薯和油棕等熱帶作物產業的發展，從國家戰略高度重視和加大油棕等熱帶油料作物科研和產業的發展。要求在加大油棕新品種引進選育力度的基礎上，盡快培育一批適合大規模栽培的優良品種。繼續開展多點試種，確定適宜品種和適宜種植區域，創造條件適時推進產業開發。國家林業局計劃將油棕作為重要能源林樹種列入《20112020 年全國林業生物質能源發展規劃》，建議海南省近5 年內建設1 300 多hm2 油棕示范林，以樹立典型，在南方省 （區）推廣。發展油棕產業，是貫徹落實胡錦濤書記2011 年9 月亞太林業部長會議上提出的 “要挖掘林業潛力，發展木本糧油和生物質能源”精神的具體體現。國家林業局該《規劃》的實施，將為我國發展油棕產業掀開新的發展篇章。國家對油棕產業的發展提供了前所未有的歷史機遇，標志著我國油棕產業已經進入了一個蓬勃發展的關鍵時期。20142019年我國棕櫚油行業產能預測資料來源：智研數據中心整理第三節 棕櫚油產量概況一、20092013年產量分析適宜種植油棕的區域廣，海南省三亞市、樂東縣、東方市、昌江縣、自沙縣、檐州市和云南省副臘縣、景洪市、河口市等為油棕種植適宜區。海南省文昌市、瓊海市、萬寧市、陵水縣、屯昌縣、定安縣、澄邁縣和五指山市及云南省副連縣等是油棕種植次適宜區。海南省瓊中縣、臨高縣和海口市，廣東省雷州市和云南省江城、金平和馬關等地區也可以種植油棕。2013年我國棕櫚油產量約6500噸，%，近幾年我國棕櫚油產量情況如下圖所示：20092013年我國棕櫚油行業產量情況資料來源：Wind，智研數據中心整理二、20142019年產量預測油棕產業集經濟、社會和生態效益于一身，發展該產業對于維護我國糧油安全、促進熱區農民就業增收、服務三農、推動我國熱區新農村建設都具有十分重要的作用。目前國家及相關部門已相繼出臺一系列的方針政策，并通過項目和資金等支持油棕產業的發展，如國家自然科學基金、農業部948項目、農業部物種保護費項目、國家林業局公益性行業科研專項等相關項目的資助和支持。海南省林業局對啟動油棕在海南的引種試種也高度重視，還有相關的企業也參與油棕引種試種及棕櫚油的加工利用研究，上述工作的開展對油棕產業的發展起到重要的推動作用。未來幾年隨著棕櫚油進口價格的上升，國內棕櫚油種植面積的不斷提高，國內棕櫚油產量將快速增長，未來幾年我國棕櫚油行業產量情況如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業產量預測資料來源：智研數據中心整理第四節 棕櫚油市場需求概況 一、20092013年市場需求量分析我國棕櫚油消費量年均增長10%以上，供應量完全依賴進口。隨著棕櫚油在我國食用消費領域的經濟價值被逐步發現，近10年來我國棕櫚油進口量年均增速為12%。但由于生產條件的影響，我國僅在海南等有少量油棕樹種植，對國內供給端的影響可以忽略不計，超過98%的供應量來自于馬來西亞和印尼。目前，棕櫚油占到我國植物油消費量的 %，主要用于食用消費，工業消費相對較少，其中嵌入式軟件、食用油以及餅干分別占 27%、24%和 16%。20032013年國內棕櫚油消費趨勢資料來源：Wind，智研數據中心整理全球棕櫚油生產比較集中，主要集中在赤道熱帶國家，其中印度尼西亞和馬來西亞是全球棕櫚油的主產國，占全球棕櫚油產量的85%左右，根據美國農業部2013年12月預測數據：，%，基本完全依賴進口。20092013年中國棕櫚油消費量情況資料來源：Wind，智研數據中心整理2013年國內棕櫚油消費銷售結構資料來源：Wind，智研數據中心整理棕櫚油的工業用途也很廣泛，近年來我國棕櫚油工業消費量穩步增加。2002年我國棕櫚油工業消費為35萬噸，2004年則達到了110萬噸，20022004年工業消費量增長214%。2012012年我國棕櫚油的工業消費量分別為215萬噸和220萬噸，呈穩步增長態勢。從棕櫚油的消費企業來看，進口棕櫚油用于商業流通的比例約為80%，直接進入終端消費、來料加工貿易、保稅區倉儲轉口貨物的比例約為20%。目前國內成規模的棕櫚油消費企業上千家，加上小型企業，數量超過5000家，主要分布在餐飲、食品加工和化工領域。代表性企業包括統一食品集團、頂新集團等嵌入式軟件生產企業，廣州寶潔公司、納愛斯益陽公司等化工企業。大部分消費企業通常不自己直接進口，主要靠中間商供貨。由于棕櫚油的熔點比較高，消費具有一定的季節性，夏季消費量比較大，冬季較小。消費的季節性直接表現為進口量的季節性，總體上看，棕櫚油的月度進口分布比較均衡，近年來沒有出現某一月份進口量特別小或沒有進口的情況。二、20142019年市場需求量預測我國是棕櫚油的進口大國、消費大國，由于我國適于種植，我國的棕櫚油需求全部依賴進口；同時，由于馬來西亞、印尼等國已經開始限制棕櫚原油出口，以把精煉利潤留在其本國國內，我國目前進口的棕櫚油主要以成品棕櫚油為主。棕櫚油廣泛應用在生物柴油、食品加工和日化用品中。在我國，棕櫚油是第二大食用油，我們日常所吃的嵌入式軟件、沙拉醬等食物都使用了棕櫚油。據介紹，棕櫚油燃點高、營養成分不易破壞、炒菜時油煙少以及含有大量維生素e以及胡蘿卜素等特性，十分適合中餐的烹飪習慣，因此在我國有著廣泛的市場。另外，除了食用之外，棕櫚油還是生物柴油的原材料，應用同樣十分廣泛。隨著我國需求市場的不斷擴大，未來幾年我國棕櫚油需求還將保持2%左右的增長速度，未來幾年我國棕櫚油需求預測如下圖所示：20142019年我國棕櫚油行業需求量預測資料來源：智研數據中心整理第五節 進出口分析19642013年中國棕櫚油進口量年度進口量（千噸）增長速度19641NA19650 %19661NA19670 %19680NA19690NA19700NA19718NA19725 %19738 %19748 %197625 %197711 %197842 %197958 %198016 %198119 %198216 %198318 %198462 %1985193 %1986265 %1987360 %1988800 %19891000 %19901291 %1991875 %1992800 %19931420 %19941667 %19951206 %19961350 %19971300 %19981332 %19991351 %20002028 %20012020 %20023105 %20033570 %20044319 %20054975 %20065139 %20075223 %20086118 %20095760 %20105711 %20115841 %20126589 %20136600 %數據來源：國家海關，智研數據中心整理我國棕櫚油以進口為主。2002 年，我國棕櫚油開始實行配額管理制度。2006 年初，國家放開對棕櫚油的管制，取消進口關稅配額，實行自動進口許可證管理，不限制進口數量，相關企業可根據經營需要自行進口。1996 年我國棕櫚油進口數量僅為101 萬噸，2001 年進口量上升到152 萬噸，2004 年進口量達到386 萬噸，20012004 年棕櫚油進口量增加了154%。2013年我國棕櫚油進口量達到660萬噸。馬來西亞和印度尼西亞是我國棕櫚油的主要進口國，目前從這兩個國家進口的棕櫚油數量占我國棕櫚油進口總量的98%以上，從新加坡、越南等國家也有進口。出口數據20092013年我國棕櫚油出口情況年份出口量（噸）2009年2010年2011年2012年2013年數據來源：中國海關，智研數據中心整理第四章 中國棕櫚油行業總體發展狀況第一節 中國棕櫚油行業規模情況分析一、行業單位規模情況分析20092013年我國棕櫚油行業企業數量增長分析數據來源：智研數據中心整理二、行業人員規模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業從業人員增長分析數據來源：智研數據中心整理三、行業資產規模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業資產規模增長分析數據來源：智研數據中心整理四、行業市場規模狀況分析20092013年我國棕櫚油行業市場規模增長分析數據來源：智研數據中心整理第七章 20142019年棕櫚油行業發展趨勢及投資風險分析第一節 當前棕櫚油市場存在的問題目前棕櫚油作為生物柴油原料的發展面臨著五個方面的制約：第一，石油價格的變化。未來石油價格的變化將極大影響著生物柴油的發展速度。如果石油價格保持目前的高水平或者繼續上漲，必然推動生物柴油的進一步發展，由此將會影響到作為生產生物柴油原料之一的棕櫚油應用程度。第二，其他植物油的替代性。在生物柴油的原料中，菜籽和大豆所占的優勢比較明顯。目前世界上主要使用生物柴油的國家為德國。德國擁有100多萬公頃的生物柴油專用油菜籽種植，且比較成熟的生物柴油冶煉設備也主要是以菜籽設備為主。菜籽的產量將會直接影響到棕櫚油作為生物柴油原料的用量。第三，生產成本制約。棕櫚油作為世界上主要的三大植物性油脂之一，主要用于食用，與豆油、。豆油和菜油原料為一年生，生長過程受天氣影響較大，如果出現減產，將會直接推動棕櫚油價格的上漲。而生物柴油本身就因生產成本過高受到制約，如果原料價格上漲，無疑將加重其成本負擔，從而失去與石油相比的價格優勢。第四，國家激勵政策。美國、德國、中國、馬來西亞等國已經出臺了棕櫚油補貼、稅收、金融、配額等一系列相關政策，支持生物柴油的發展和應用。而這些政策的連續與否將影響著生產商的積極性。如美國曾在2009年年底宣布自2010年起不再實施生物柴油的減免政策，絕大部分生產商無奈地表示，如果沒有政府補貼，他們只能停工，這無疑對生物柴油應用與發展產生制約。第五，生物柴油的缺點。生物柴油對環境污染較小，但以棕櫚油為原料的生物柴油會在冬季出現一定凝結，或將導致汽車低溫條件下啟動不暢。此外，生物柴油中還含有微量的甲醇與甘油，可能會對接觸到的橡膠零件產生逐步降解作用。這些缺陷可能會讓生物柴油在推廣中遭受一定的阻礙。第二節 棕櫚油未來發展預測分析一、20142019年中國棕櫚油行業發展規模20142019年中國棕櫚油行業市場規模預測資料來源：智研數據中心整理根據相關數據統計顯示，2013年10月下旬到2014年2月國內棕櫚油現貨價格將先升后降，并在5300元/噸附近得到支撐，價格區間在53006400元/噸，對應銷售均價5650元/噸，%。預計2014年3月到2014年9月國內棕櫚油現貨價格也將先升后降，價格區間在54006500元/噸，對應銷售均價5960元/噸，%。受價格因素的影響，未來幾年，我們預計到2015年棕櫚油市場有一定波動，但上下幅度不大，到2016年棕櫚油市場將逐步回暖，預計到2019年國內棕櫚油市場規模將達到421億元。二、20142019年中國棕櫚油行業技術趨勢預測一、油脂精煉工藝及設備技術趨勢棕櫚油目前是全球第二大食用植物油。棕櫚種植成本低,棕櫚油價格低,因此在世界食用油市場上具有很強的競爭力。由于目前市場需求大多是從國外直接進口毛油，所以油脂的精煉工藝及設備技術就成了棕櫚油的技術發展趨勢：（一）油脂精煉工藝油脂精煉的目的就是為了去除雜質，達到成品食用油的標準。工藝主要流程為：毛油—脫膠—中和—脫色—脫臭—分提。加水水化脫膠，加堿中和或蒸氣蒸餾脫酸，加吸附劑活性白土或活性炭脫色，高溫負壓脫臭同時脫除產生油煙的低沸點揮發物。（二）品質控制精煉生產過程的控制項目包括：原料油需要檢測酸價、水分和磷脂含量。品質管理部門需要及時將原料的檢測結果向生產部門主管報告，以便生產部門根據檢測結果調整磷酸、氫氧化鈉的添加量和添加濃度。精煉生產的脫膠、脫酸過程需要檢測或控制項目包括：脫皂油的酸價、含皂量和含磷量，主要目的是檢查油脂是否充分脫膠、脫