能源行業研究報告_清潔能源解決方案--清潔能源發電、智能電網和新能源汽車-資料下載頁

　　

【正文】 石油 燃氣汽車 石油液化氣 (LPG) 石油 液化天然氣 (LNG) 天然氣 壓縮天然氣 (CNG) 天然氣 生物燃料 生物乙醇 糧食 /非糧食農作物 生物柴油 動植物油脂 煤制醇醚燃料 煤制甲醇 煤炭 煤制二甲醚 煤炭 電動汽車 混合電動車 (HEV) 石油 /電力 純電動車 (EV) 電力 燃料電池車 (FCEV) 氫 /電力 太陽能電池車 太陽能 當前已經進入研發領域的新能源汽車技術類型 根據汽車產業振興規劃內容， 20222022 年的三年內，國內新能源汽車產能要達到 50 萬輛 45 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經濟性，羅蘭 ?貝格認為電動汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長足的發展（ 1/3） 各項新能源汽車二氧化碳排放對比 46 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經濟性，羅蘭 ?貝格認為電動汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長足的發展（ 2/3） 各項新能源汽車氮氧化物排放對比 47 資料來源：羅蘭 貝格分析 綜合能源利用效率、廢氣排放情況、以及經濟性，羅蘭 ?貝格認為電動汽車將在新能源汽車中脫穎而出，在未來得到長足的發展（ 3/3） 各項新能源汽車顆粒物排放對比 48 資料來源：羅蘭 貝格分析 因此，就具體的電動汽車而言，現有 OEM廠商需要把重點放在優化內燃機和增程電力推進上，以盡快將新能源汽車投放到市場上 電動汽車技術的重點和優先事項 49 資料來源：羅蘭 貝格分析 根據羅蘭 ?貝格對中國主要 OEM廠商的調查研究，發現已有多家廠商相繼發布了他們的新能源汽車計劃 中國大型 OEM的新能源車型上市計劃 (僅乘用車 ) 50 資料來源：羅蘭 貝格分析 在這些計劃中，大部分 OEM廠商都將混合動力車作為其最先投放市場的新能源車型，其后才是純電動汽車 中國的替代動力總成市場潛力評估 羅蘭 ?貝格預計， 10年內，混合動力車將在中國普及，插電式混合動力和純電汽車長期也會發展起來 51 資料來源：羅蘭 貝格分析 在這些生產新能源汽車的廠商中，主要有四種類型 新能源汽車廠商類型 大型國有企業 中型國有 amp。私人企業 合資企業 新競爭者 背景 ? 受到 政府最多支持 ? 資源豐富 ? 從外國合作伙伴獲取了一些技術 ? 規模 小于大型國有企業， 但是研發并不落后很多 ? 擁有自主知識產權，更熟悉技術外包，如比亞迪 ? 技術 優勢大，但不同 OEM的技術路線不同 ? 比如：歐美 OEM相對于日系企業在混合動力研究方面比較落后 ? 汽車 行業新進入者 ? 無整車組裝優勢 ? 側重技術與零部件供應 HEV領域 ? 各 類型的投資 ? 持續發展 ? 至 20222022年產業化 ? 微 、輕、中混的HEV技術作為近期產業化的重點 ? HEV還只是一種體現品牌環保意識的市場工具 ? 僅 能提供有限的混合動力技術，生產對應的總成 ? 投資有限 EV領域 ? 更 重視科技積累，但缺乏產業化目標 ? 對未來的投資 仍然具有不確定性 ? 更 重視科技積累，但缺乏產業化目標 ? 由于利用現有的電池領先技術，已經存在突破性發展的可能性，如比亞迪 ? 短期 內，受電池技術的制約，合資企業在國內不會對EV進行大規模投入 ? 僅 在特種車投資，如農用車 ? 形同供應商 52 A. 清潔能源的快速發展 B. 智能電網的發展潛力 C. 新能源汽車的發展潛力 ? 環保和節能的挑戰 ? 新能源汽車發展趨勢 ? 產業化的關鍵問題 目錄 53 資料來源：羅蘭 貝格分析 在明確汽車產業的發展方向后，在具體實現新能源汽車的產業化時，還需要考慮幾個關鍵問題 新能源汽車產業化的關鍵問題 政府政策的支持是否持續？ 關鍵技術是否 /如何掌握？ 零部件采購策略如何制定？ 配套公共設施是否跟上？ 新能源汽車的總使用成本是否可以有效降低？ 1 2 3 4 5 54 資料來源：羅蘭 貝格分析 2022年起，政府出臺多部節能、環保和能源安全相關的法規和政策，并針對新能源汽車產業推出多項優先政策，旨在加快汽車產業結構化調整 1 政策政策的持續支持 新能源汽車相關政策推出時間表 55 資料來源：羅蘭 貝格分析 其中，汽車產業振興規劃的細則也將在 2022年出臺，其中大部分內容涉及到新能源汽車的產業建設和消費刺激等 1 政策政策的持續支持 《 汽車產業振興規劃 》 細則出臺時間表 ? 政策內容更加具體、更加具備操作性。從長期規劃，到中期規劃，再到短期計劃，政策措施越來越清晰。尤其在 2022年，具體的消費刺激政策、稅收政策和信貸政策都將陸續出臺。 ? 重視發展和掌握新能源汽車的關鍵技術。通過 863項目支持了一些汽車企業在新能源汽車上的先期投入，積累了一些關鍵技術，初步形成了新能源汽車的產業鏈，為新能源汽車量產打下了基礎。 ? 通過補貼政策拉動新能源汽車消費，從而帶動整個新能源汽車產業的發展。據了解，政府將根據汽車燃油節油率的不同，給予不同水平的補貼。因此那些具備較高節油性能 /技術的汽車廠商將獲得更大的政策支持 政府政策趨勢 羅蘭 ?貝格認為，政府在推動新能源汽車的產業化上是不遺余力的，并將未來不斷地推出更多的促進新能源汽車發展的政策，而政策的重點則放在如何促進新能源汽車的消費 56 資料來源：羅蘭 貝格分析 總體而言，相比于傳統內燃機汽車，中國本土企業在混合動力 /電動汽車上已經掌握了部分關鍵技術，在全球范圍內具備一定的競爭能力 2 關鍵技術的掌握 ? 輕混 HEV和插電式 EV的技術發展更為快速，將率先出現在市場上，出現這種情況的原因是輕混 HEV和插電式 EV汽車的技術相對成熟，中國企業具備量產此種汽車的能力： – 輕混 HEV的現有技術較為成熟，且附加成本小，較容易接受 – 插電式 EV對發動機性能需求少，且更可能被政府支持，部分具有核心電池技術的企業（如比亞迪）加入該產業，更容易實現突破性發展 分析 中國主要 OEM未來幾年的 HEV上市計劃 57 資料來源：羅蘭 貝格分析 就輕混 HEV來說，中國企業已經掌握了關鍵技術 2 關鍵技術的掌握 輕混 HEV的關鍵技術比較 58 資料來源：羅蘭 貝格分析 就插電式混合動力 /純電汽車來說，中國企業已經取得了一些競爭優勢 2 關鍵技術的掌握 插電式混合動力 /純電汽車的關鍵技術比較 59 資料來源：羅蘭 貝格分析 當前 OEM廠商對新能源汽車關鍵技術的研發還處于初步階段，很多零部件無法自給自足，需外部采購；在此過程，需要關注以下幾個問題 3 零部件采購策略的制定 零部件采購 問題 如何塑造零部件的自制的能力？ 哪些零部件需要通過自制就可以滿足？哪些需要通過外部供應商采購？ 在中國如何建立有效的新能源汽車零部件供應體系？ 60 資料來源：羅蘭 貝格分析 豐田案例對于中國廠商的啟示是， OEM廠商必須掌握大部分的關鍵技術以保證技術領先性，而非核心技術則可以通過外部供應商獲得 3 零部件采購策略的制定 豐田案例 ? 擁有 30多年的混合動力車研發生產歷史的豐田有逐漸加大向外尋找供應商的趨勢。以最暢銷的 Prius品牌為例，豐田走過了 100%自己研發和生產，到通過外部長期可靠的合作伙伴供應零部件的路程 ? 在這個過程中，豐田始終保持混合動力車的關鍵技術（如發動機、電動機、發電機等） 100%自制，而將非關鍵技術（如電池、電池控制、傳動等）外包給具備較強技術能力的零部件合作廠商（與豐田有交叉持股的關系），使得豐田在混合動力汽車上始終保持技術領先的優勢 61 資料來源：羅蘭 貝格分析 在建立零部件供應體系方面，需要選擇具備合格資質的供應商，同時要與其建立其長期的合作關系 分析 ? 首先，最為重要的一步就是選擇具備合格資質的供應商。當前，中國新能源汽車的零部件供應商分布較為分散，其中乘用車的零部件供應商主要分布在東部地區，而商用車的零部件供應商則主要分布在傳統的工業中心。在充分考慮技術準備、供應能力、價格、支付情況后，選擇一家或多家供應商 ? 其次，在選定合格供應商之后，則要與其建立其長期的合作關系。在這個方面，可選擇的方式主要是唯一供應商、戰略伙伴供應商、兼并收購或交叉持股，以保障供應鏈體系的穩定性和共同利益 電動汽車零部件中國供應商的地理分布 3 零部件采購策略的制定 62 資料來源：羅蘭 貝格分析 中國目前電動車的基礎設施（主要是充電設施）還很有限，電網公司對于這項業務還處于搖擺階段，對于是維持原有的業務模式還是進入電動汽車充電市場，還未做最終的決定 4 配套公共設施 電力供應的價值鏈 63 資料來源：羅蘭 貝格分析 因此，短期內， OEM廠商還是主要的推動力量，如比亞迪電動汽車充電站 4 配套公共設施 比亞迪電動汽車充電站圖示 ? 2022年 5月比亞迪第一個電動汽車充電站運行 ? 地點： 上海比亞迪研發中心 ? 投資成本：約 30萬元 ? 規模： 4臺充電柜 ? 充電時間：快充 10分鐘充滿 50% ? 目前在上海、北京、深圳、西安的比亞迪基地共建成 4個充電站 ? 羅蘭 ?貝格認為，當前混合動力 /電動汽車配套基礎設施的建設仍處于初級概念階段，并未形成成熟的商業模式，因此電網公司的關注度不高。但是，隨著混合動力 /電動汽車的普及，當有更多的用戶需求出現時，配套公共設施的建設將不斷加速 64 資料來源：羅蘭 貝格分析 混合動力 /電動汽車的總使用成本將低于內燃機汽車成本，且在 考慮稅收優惠后，優勢將更加明顯 5 總使用成本 ICE (內燃機汽車 )/EV生命周期使用成本 2022/2020 ? 羅蘭 ?貝格根據行業專家的意見和模型測算，對電動汽車的總使用成本進行了計算，發現隨著技術的不斷成熟，傳統內燃汽車的總使用成本將大大高于電動汽車（假設生產成本相同，且保持不變）： – 電動汽車的電池成本將大大降低（約 6000歐元），并能夠彌補電力消費的支出提高（約 4479歐元），再加上政府補貼的資助（約 1140歐元），達到總使用成本的降低（約2661）。 – 傳統內燃汽車的燃油消費成本將大大增加（約 9101歐元），導致總使用成本也非常大 65 Creative strategies that work 羅蘭 ?貝格：創新戰略致勝