杭錦旗300mw多晶硅切片和100mw多晶硅切片項目可研報告-資料下載頁

　　

【正文】 伏裝機容量不斷增長的基礎，未來光伏裝機需求仍將受制于各國政策的力度。在金融危機下，各國政府補貼力度相應下調，而信貸政策也有所收縮，預計未來兩年全球光伏裝機容量增速將面臨回落。其中，日本市場的復蘇，美國可再生能源的加大投入，都將成為2009~2010年全球光伏市場的熱點。四、中國光伏產業未來規模預測可再生能源發電是可再生能源發展的重要組成部分，國家第一次在《“十一五”國民經濟發展規劃（20062010）》中和中長期能源發展規劃中包含了可再生能源發電的規劃目標。有機構依據規劃和國家的發展目標對中國可再生能源發電裝機及發電量作了預測，見下表。20092020年年中國光伏產業規劃走勢圖從下表中看出，太陽能光伏發電在中國未來的能源供應中將占有一席之地。按照國家目前規劃，到2010年中國光伏發電的累計裝機量將達到430MWp，到2012年將達到900MWp，,，%%。20102020年中國光伏發電規規劃一覽表 我國市場需求預測（1）多晶硅太陽能電池 我國太陽能電池產業現狀我國對太陽能電池的研究開發工作高度重視,早在七五期間,非晶硅半導體的研究工作已經列入國家重大課題。八五和九五期間,我國把研究開發的重點放在大面積太陽能電池等方面。2003年10月，國家發改委、科技部制定出未來5年太陽能資源開發計劃，發改委光明工程將籌資100億元用于推進太陽能發電技術的應用，計劃到2005年全國太陽能發電系統總裝機容量達到300兆瓦。（3）多晶硅太陽能電池太陽能電池2002年，國家有關部委啟動了西部省區無電鄉通電計劃，通過太陽能和小型風力發電解決西部七省區無電鄉的用電問題。這一項目的啟動大大刺激了太陽能發電產業，國內建起了幾條太陽能電池的封裝線，使太陽能電池的年生產量迅速增加。我國目前已有10條太陽能電池生產線,其中8條生產線是從國外引進的,在這8條生產線當中,有6條單晶硅太陽能電池生產線,2條非晶硅太陽能電池生產線。據專家預測,目前我國光伏市場需求量為每年5MW,2001～2010年,年需求量將達10MW,從2011年開始,我國光伏市場年需求量將大于20MW。目前國內太陽能硅生產企業主要有洛陽單晶硅廠、河北寧晉單晶硅基地和四川峨眉半導體材料廠等廠商，其中河北寧晉單晶硅基地是世界最大的太陽能單晶硅生產基地，占世界太陽能單晶硅市場份額的25％左右。在太陽能電池材料下游市場，目前國內生產太陽能電池的企業主要有保定英利新能源、無錫尚德、開封太陽能電池廠、云南半導體器件廠、秦皇島華美光伏電子、浙江中意太陽能、寧波太陽能電源、京瓷（天津）太陽能等公司，總計年產能在120MW以上。（3）市場前景在石油資源日趨枯竭的形勢下，太陽能作為可再生能源中重要的一種既豐富又無污染的新能源，是各國重點支持領域。近年來，各國紛紛出臺政策，加大對發展光伏產業支持力度，使光伏產業在世界各種能源增長速率中名列第一。隨著電子信息產業和太陽能利用的飛速發展，國際、國內市場缺口日益擴大。，主要由美、日、德等國家大的跨國公司所壟斷，其產量占世界的95%以上。隨著電子信息產業的持續發展而快速增長，世界對多晶硅需求逐步上升。隨著單晶硅生產能力的增加，對多晶硅需求量缺口將越來越大，更加依賴國際市場，出現我國微電子產業及太陽能光伏發電產業在重要原材料上受制于人的局面，成了制約我國半導體產業及太陽能光伏發電產業發展的“瓶頸”。電子信息產業是國家發展的支柱產業，太陽能光伏發電是綠色能源，作為半導體產業及太陽能光伏產業最基礎的功能材料—多晶硅，是當前國家重點鼓勵發展的產業和產品。隨著我國集成電路高速增長的勢態，以及“光明工程”的實施，光伏發電技術及其產量的騰飛，對多晶硅的需求量將持續增長，尤其是隨著國內外太陽能光伏發電產業的迅速發展，目前仍有企業在擴大其生產能力，或擬建生產線，太陽能級單晶硅生產能力將會進一步擴大。2006年我國太陽能級單晶硅生產能力達4500噸/年，半導體級單晶硅生產能力達1000噸/年，鑄造多晶硅生產能力達200MW/年，三者生產能力共需多晶硅10000噸左右。如以2006年太陽能電池生產能力來平衡，需多晶硅17000噸。根據目前國內多晶硅現有、在建及擬建項目進展情況，到2008年我國多晶硅生產能力將增加到4000噸/年。國內多晶硅產量是不能滿足市場需求的。到2010年國內多晶硅需求量將達1200015000噸。國內多晶硅生產能力的增長速度低于需求的增長速度。因此，必須加大投資力度，打破壟斷，多方融資，迅速擴大多晶硅生產能力，才能滿足日益增長的國內外市場需求。據業內人士分析，盡管目前多晶硅市場供給短缺，但如果各地紛紛挺進，產能平衡甚至過剩只是時間早晚的問題。由于多晶硅的投產周期大都是逐步釋放，在從短缺到過剩的過程中，比拼的就是時間，先下手為強，先上者先得。各地投資多晶硅的資本誰先上馬，縮短從生產到銷售的時間，誰就是最大的贏家。到2008年，多晶硅市場供不應求，延續到2011年。不過針對上述觀點，據中國可再生能源學會的專家分析，多晶硅應用的重要領域之一是太陽能電池。從長遠看，新能源取代傳統能源勢在必行，太陽能電池的需求不會在短期內就飽和，即使太陽能電池市場飽和，還可以生產技術含量更高的電路級多晶硅，電路產品這個市場是穩定而巨大的。在2007年6月第三屆中國太陽能級硅材料及硅太陽能電池研討會上就有專家大膽預測：至2020年，我國太陽能發電量可能達到20～30GW，所需多晶硅36～38萬噸，發展硅材料大有可為。單晶硅產業持續發展，產能不斷擴大在改革開放大好形勢下，國內市場是世界市場的一部分，國內集成電路市場需求量比國外發展更迅速。為適應國內外市場的需要，國內單晶硅生產及市場大幅度增加，廠商紛紛擴大其生產能力或新建生產線，半導體級單晶硅生產能力及產量不斷擴大，目前國內半導體級單晶硅年生產能力估計為900噸左右。為適應國內外太陽能市場發展的需要，以及在出口創匯的帶動下，國內太陽能級單晶硅生產能力及產量大幅度增加，不少廠商紛紛擴大其生產能力或新建生產線。據不完全統計，目前國內用于拉制太陽能級單晶硅的單晶爐臺數已超過797臺，太陽能級單晶硅生產能力已超過5930噸/年，2004年太陽能級單晶硅產量為1200噸，2005年2000噸，其中占產量 85%以上的太陽能級單晶硅用于出口，我國已成為世界上太陽能級單晶硅的最大生產國和出口國。這意味著我國出口的太陽能級單晶硅或硅片約占全球用單晶硅生產的太陽能電池總產量的三分之一、世界太陽能電池總產量的十分之一。多晶硅嚴重短缺，大量進口。由于近十年來單晶硅產量大幅度上升，多晶硅需求量急劇增加，而目前國內多晶硅產能只有1000多噸，遠不能滿足市場的實際需要量。2007年我國多晶硅總產量僅700噸，而其需求量高達7500噸，單晶硅生產主要靠大量進口多晶硅或來料加工來維持，由于進口多晶硅十分困難，有的單晶硅生產設備停工待料。本項目依托當地豐富的硅、電力資源優勢，以及工業園區良好的建設條件，采用國外先進的工藝技術和關鍵設備，從而降低本項目產品的生產成本。本項目既符合國家發展新能源產業的政策，又擁有原材料、電力等資源優勢，并具備了規模經濟及技術優勢，因此，本項目產品具有穩定的市場需求和較強的競爭能力，可為企業贏得較大的經濟利潤。 產品價格分析多晶硅：缺口仍近五成一、產業現狀來自第四屆世界光伏能量轉換大會預測，光伏發電將成為未來電網支柱的方向。％。到2040年占2126％，而在2050年以后，光伏發電量將達到50％以上。可見，太陽能光伏發電在未來人類能源中具有最重要的戰略地位，加速發展太陽能光伏發電有著重要的戰略意義。全球光伏市場逐漸復蘇，預計全球對太陽能硅片的需求可能達到7000～8000MW以上，同時市場對大直徑單晶硅片供求的矛盾也會更為突出。?今年我國多晶硅產能和產量有望分別超過8萬噸和4萬噸。?需要注意的是，我國多晶硅現貨市場的價格高于國際市場。目前，國際多晶硅企業主要以傳統的7大企業為主(Hemlock、Wacker、 REC、MEMC、德山、三菱、住友)，在2008年之前他們占據了90%以上的市場份額。2008年之后，韓國OCI公司異軍突起，產能急劇擴大，目前已達到17000噸。據根據目前統計的數據，2010年～2012年國外的多晶硅產能已分別達到12萬噸、。隨著市場需求不斷升溫，這些多晶硅企業憑借技術和資金優勢，也在加快布局，并紛紛宣稱要擴大產能。預計2012年之后，這些國際大廠的產能將重攀新高。2005年以后，國內外光伏市場迅猛發展，對多晶硅的需求迅速增長，在國外技術層層封鎖的情況下，以民營資本為主的國內企業毅然投資，開工建廠，通過自主研發、系統集成創新、引進國外先進技術等方式，在短短3～5年內基本掌握了高純多晶硅材料的生產技術，使我國多晶硅產業規模迅速擴大。2007年、2008年和2009年我國多晶硅的產能分別達到1093噸、4685 噸和20357噸，今年產能和產量有望分別超過8萬噸和4萬噸。多晶硅項目投產期約為2年，而從2009年下半年至今，多晶硅項目受制于國務院38號文，新建/擴建的項目較少，預計2011年～2012年，我國多晶硅產能變化不大。海關數據顯示，我國1～9月的多晶硅進口量幾乎持平，除了2月份略低外，其他月份均在3000噸以上，特別是9月份多晶硅進口量達到4757噸，%，%。1～9月累計進口31503噸。依此速度，今年我國多晶硅進口量將達到4萬噸。另據海關數據，1～9月我國從美國總進口多晶硅11655噸，%。從德國累計進口7680噸，%。排在第3位的為韓國，累計數量為7457噸，從日本進口約為2500噸。另外，我國9月份多晶硅出口量為130噸，1～9月累計出口1667噸。受益于光伏產業的迅猛發展，國際多晶硅價格自2005年以來，連續飆升，最高升到 2008年的500美元/千克，但受2008年國際金融危機影響，多晶硅市場價格不斷下降，一直跌至2010年4月的40美元/千克。不過隨著經濟回暖和光伏組件價格的下降，全球光伏裝機市場規模不斷擴大，預計2010年全球裝機規模在15GW左右，這也擴大了多晶硅的需求，價格隨之逐步上漲。 Pvsights網站披露的數據顯示，10月份國際多晶現貨價格在60～80美元/千克之間，長期訂單價格為55～60美元/千克。自今年6月份開始，我國多晶硅價格呈現上漲勢頭，特別是多晶硅現貨市場，價格一度暴漲至70 萬元/噸(100美元/千克)以上，而在10月份，國內多晶硅價格沒有延續之前的上漲態勢，價格出現小幅下滑，國內報價從9月最高的約77萬元/噸下降到 72萬元/噸，部分現貨成交價降至60萬元/噸。但長單價格卻變化不大，我國保利協鑫的第三季度財報顯示。需要注意的是，我國多晶硅現貨市場的價格高于國際市場。二、市場需求?從我國多晶硅進口來源看，美、德、韓3國進口額占到總進口額的85%。?隨著全球經濟的回暖和光伏市場的持續升溫，市場對太陽能電池的需求持續增強。 今年1～9月，我國進口多晶硅多達31503噸，但缺口仍在50%左右，這主要是由于我國光伏產業發展速度過快和多晶硅生產技術與國外仍有差距造成的。主要呈現以下幾個特點。首先，我國多晶硅供需矛盾有待緩解。作為晶硅電池原材料的多晶硅，初期投資大(1000噸需7億元)、建設周期長(2年)、技術門檻高，發展步伐較難跟上晶硅電池制造業。我國已經將光伏產業列為未來的戰略性新興產業，多晶硅依賴進口的局面仍將持續一段時間。其次，我國多晶硅企業生產技術有待突破。我國多晶硅企業生產技術與國外主要競爭對手相比，仍有一定的差距，多數企業生產成本在40美元/千克以上，而國外的先進廠家生產成本已低于30美元/千克，另外我國多數多晶硅企業投產規模不大，投產時間不長，產品質量有待進一步提升。從多晶硅市場價格看，我國多晶硅價格比國際市場高，事實上進口多晶硅價格確實是低于國產產品，晶硅電池制造商對多晶硅材料廠家的選擇可想而知。最后，國外多晶硅企業大幅擴產。從我國多晶硅進口來源看，從美、德、韓3國進口額占到總進口額的85%，這些國家的主要多晶硅企業也在紛紛擴產，如韓國OCI公司計劃在2010年～2020年間投資84億美元。(事實上OCI公司今年對我國出口占其產量的60%以上)，美國Hemlock、德國瓦克公司等也在大規模擴大產能。光伏企業為了確保上游多晶硅供給穩定，一般選擇長期訂單購買多晶硅，因此國外企業在多晶硅的產量、質量、價格等方面占有較大優勢，將對我國多晶硅產業造成一定沖擊。近段時間以來，多晶硅市場的價格出現暴漲，從2010年4月的40美元/千克上漲到9月的80美元/千克，多晶硅價格的上漲主要源于如下因素：一是國際金融危機后經濟不斷回暖，多晶硅市場逐步恢復。隨著全球經濟的回暖和光伏市場的持續升溫，市場對太陽能電池的需求持續增強，特別是作為全球最大光伏市場的德國從今年7月開始下調光伏補貼，很多系統集成商紛紛趕在補貼下調前完成系統安裝，導致其光伏市場提前釋放。據統計，占同期全球裝機容量的48%，多晶硅市場得到進一步恢復。二是光伏企業紛紛擴產，多晶硅需求不斷增大。一方面基于良好的市場預期，光伏市場的投資不斷增加，我國多家光伏企業大規模擴產，新增的產能大部分為晶硅電池，這將加大光伏市場對多晶硅原材料的市場需求；另一方面，由于國內外多晶硅生產廠家的大部分產品銷售是通過與下游廠商簽訂長期供貨合同來實現的，全球主要多晶硅廠商的產能已經排滿，如德國瓦克的多晶硅訂單已經排到2012年，使得流入現貨市場的多晶硅供給量變小，導致供需關系發生變化而造成價格上漲。三是電力優惠價格取消，多晶硅生產成本上漲。國家發改委于今年出臺了《關于清理對高耗能企業優惠電價等問題的通知》，于2010年6月1日開始，對我國多晶硅企業享受的優惠電價政策予以制止。而在我國的多晶硅生產中，平均綜合電耗約為 160～200度/千克，電價成本占據其總成本的比例超過30%，個別落后多晶硅企業，其電價成本占比甚至高達40%。多晶硅優惠電價政策的取消，將導致多晶硅生產成本上漲，這也是我國多晶硅價格上漲的因素之一。 本項目產品市場定位本項目生產的多晶硅產品主要面向西北地區，及國內太陽能電池生產廠家。 競爭力分析 依托礦產及硅資源優勢