化肥行業(yè)風(fēng)險分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 簡要解釋表9 化肥行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋脫硫為防止烴類原料中的硫使轉(zhuǎn)化催化劑中毒，在轉(zhuǎn)化工段前將所有烴類原料中的所有微量硫脫除的過程。轉(zhuǎn)化脫硫后，天然氣與過熱蒸汽混合，預(yù)熱到315425攝氏度，然后通過燃燒爐中裝有鎳催化劑的管子進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)生成氫和碳氧化物氣體的過程。變換反應(yīng)水煤氣變換是脫除導(dǎo)致合成催化劑中毒的一氧化碳的一種簡便經(jīng)濟(jì)方法，原料氧先冷卻到約370攝氏度，蒸汽含量可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)，然后氣體通過鐵路催化劑使一氧化碳和水生成二氧化碳和氫氣的化學(xué)反應(yīng)。貧液用來脫除氫氣中的二氧化碳和一氧化碳的各種循環(huán)洗滌液的統(tǒng)稱。如一乙醇胺、熱碳酸鉀、醋酸銅氨液等。富液在吸收塔的吸收操作中，易溶組分在塔內(nèi)被吸收劑吸收后，于塔底流出的溶液（其中包含有被吸收組分），稱為富液。氨合成在氨合成塔內(nèi)，氫和氮在催化劑作用下放熱并反應(yīng)生成氨的過程。尿液合成由二氧化碳壓縮機(jī)送來的二氧化碳?xì)怏w、高壓氨泵送來的液氨和高壓甲銨泵送來的甲銨液同時送入合成塔底部，反應(yīng)生成尿液的過程中壓分解尿液在一段分解塔閃蒸，液相在精餾段與一段分解分離器來的氣體進(jìn)行逆流傳熱，尿液被進(jìn)一步分離。液相進(jìn)入一段分解加熱器加熱，加熱后的尿液在一段分解分離器中進(jìn)行氣液分離。中壓吸收從一段分解塔從出來的氣體和低壓甲銨泵送來的稀甲銨液一起進(jìn)入一段蒸發(fā)加熱器下部的熱利用段，然后進(jìn)入一段吸收塔底部生成氣氨的過程。低壓分解、吸收在一定的工藝條件下，使低壓系統(tǒng)的甲銨分解率和總氨蒸出率都達(dá)到98%以上，同時將分解出來的氣相匯同解吸塔出口氣體，經(jīng)加水冷凝吸收后分別在兩個吸收冷凝器內(nèi)以稀甲銨液和氨水形式，返回解吸塔。蒸發(fā)尿液經(jīng)熱利用段和加熱段加熱，在一段蒸發(fā)分離段分離出的尿液去二段蒸發(fā)器，被管間蒸汽加熱后進(jìn)入二段蒸發(fā)分離器進(jìn)行氣液分離的過程。解吸又稱氣提或汽提，吸收的逆過程，是液相中的溶質(zhì)組分向與之接觸的氣（汽）相轉(zhuǎn)移的傳質(zhì)分離過程。造粒液相的熔融尿素送往造粒噴頭進(jìn)行旋轉(zhuǎn)噴灑造粒的過程。轉(zhuǎn)鼓離心機(jī)、氣體流量計、造粒機(jī)、磨面機(jī)等設(shè)備中的轉(zhuǎn)動部件。捕沫器用于分離塔中氣體夾帶的液滴，以保證有傳質(zhì)效率，降低有價值的物料損失和改善塔后壓縮機(jī)的操作，一般多在塔頂設(shè)置捕沫器。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高我國化肥行業(yè)人均單月產(chǎn)值是衡量化肥行業(yè)勞動生產(chǎn)率的重要指標(biāo)，自2007年以來，除2009年受國際金融危機(jī)影響人均單月產(chǎn)值下降外，人均單月產(chǎn)值逐年增加。我國化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值不斷增加，從業(yè)人員小幅下降，人均單月產(chǎn)值不斷增加，勞動生產(chǎn)率不斷提高。表10 20072011年我國化肥行業(yè)全行業(yè)人均單月產(chǎn)值單位：萬元，人，萬元/人化肥工業(yè)產(chǎn)值從業(yè)人員人數(shù)人均單月產(chǎn)值31926407103804233260712073410845070548651725207135597274210684718數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、行業(yè)技術(shù)不斷升級（一）緩控釋肥技術(shù)2011年3月2日，農(nóng)業(yè)部首次將緩控釋肥作為主推技術(shù)，號召各地結(jié)合全國農(nóng)技推廣示范縣建設(shè)，組織專家、技術(shù)指導(dǎo)員，在關(guān)鍵農(nóng)時、關(guān)鍵技術(shù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)集中開展緩控釋肥技術(shù)的示范展示和培訓(xùn)，指導(dǎo)科技示范戶推廣應(yīng)用。與此同時，全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心又在臨沂召開“2011年全國緩控釋肥推廣工作會議”，重點部署在全國23個省區(qū)市的示范推廣工作，緩控釋肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展業(yè)已上升到國家戰(zhàn)略高度，此舉意味著我國緩控釋肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將駛?cè)肟燔嚨溃瓉砜缭绞桨l(fā)展新時期。緩控釋肥“種肥同播”技術(shù)是一項施肥新技術(shù)，即在作物播種時一次性將緩控釋肥施下去，以此解決農(nóng)民對作物需肥用量把握不準(zhǔn)的問題。（二）滴灌酸性液體肥料滴灌酸性液體肥料是中國科學(xué)院過程工程研究所國家生化工程中心新型科技產(chǎn)品。該肥料所特有的酸性可以解決滴孔堵塞的難題，并可提高肥料利用率30%，節(jié)約肥料成本20%，增產(chǎn)15%。由于肥料采用磷肥促溶劑解決了肥料難溶于水的問題，大大提高了液體肥料的濃度，使包裝和運輸成本降低。該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝由多項先進(jìn)技術(shù)集成，其最大特點是采用常溫溶解工藝。（三）控釋肥技術(shù)升級至第四代針對控釋肥釋放期短、包膜材料難降解等難題，中國海油化肥板塊——中國海油化學(xué)股份有限公司研制出了第四代控釋肥生產(chǎn)技術(shù)。我國控釋肥發(fā)展經(jīng)歷了硫包衣、聚烯烴、水溶液三個階段。硫包衣型釋放期太短，易造成土壤酸化；聚烯烴膜材不能降解，污染土壤；水乳液生產(chǎn)工藝復(fù)雜，膜材消耗大，這些都是不容忽視的硬傷。為此，中海化學(xué)去年引進(jìn)了國家“十二五”科技支撐計劃成果植物性樹脂包膜技術(shù)，并自主設(shè)計、開發(fā)了與膜材料相配套的第四代包膜控釋肥料生產(chǎn)線，形成了完善的包膜控釋肥料生產(chǎn)工藝。該技術(shù)以植物油和酯類物質(zhì)為主要包膜材料，包膜過程不需要任何溶劑，且肥效釋放后，包膜材料在12年內(nèi)會自然降解，使控釋肥生產(chǎn)和使用更加環(huán)保。另一方面，采用原位表面成膜原理，小分子單體在肥料表面直接聚合成膜，膜材料用量少，1噸化肥只需要3050千克膜材，成本控制處于同類技術(shù)領(lǐng)先地位。此外，包膜肥料初期溶出率可穩(wěn)定控制在10%以下，適用于不同地區(qū)不同作物的需求。第三章 2011年化肥行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 供給分析及預(yù)測一、供給總量及速率分析（一）產(chǎn)值：價格整體上漲，工業(yè)產(chǎn)值大增我國化肥行業(yè)整體形勢是，氮肥、磷肥產(chǎn)能過剩，鉀肥自給率低，國家不斷出臺政策重點要求控制氮肥和磷肥產(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)張，調(diào)整化肥行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2011年，%。2011年化肥原材料價格的不斷上漲引起化肥價格整體上漲，這使化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值大幅增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 20072011年化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢（二）產(chǎn)量：整體略有下降我國化肥產(chǎn)量整體呈下降態(tài)勢，其中氮肥、磷肥下降較為明顯，鉀肥同比實現(xiàn)增長。2011年，我國化肥行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量（折純），%，其中，氮肥（折含N100%）產(chǎn)量為4179萬噸，%，其中，尿素2657萬噸，%；磷肥（折含P2O5100％），%；鉀肥（折含K2O100%），%。化肥產(chǎn)量增速方面，與2010年相比，2011年氮肥增速增長最快，磷肥增速小幅增加，鉀肥增速小幅下降。表11 2006年2011年化肥行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況氮肥增速尿素增速磷肥增速鉀肥增速（萬噸）（%）（萬噸）（%）（萬噸）（%）（萬噸）（%）200612200712200812200912201012201112數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖2 2011年化肥（折純）產(chǎn)量及同比增速情況數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖3 20072011年氮肥、磷肥及鉀肥產(chǎn)量情況二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）細(xì)分品種：鉀肥生產(chǎn)壟斷明顯化肥主要可以分為氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥等。：全年氮肥小幅增加2011年全年氮肥產(chǎn)量小幅增加；農(nóng)業(yè)需求穩(wěn)中有升，工業(yè)需求明顯增加；尿素出口大幅下降，氮肥出口降幅不大；全年供需呈緊平衡，社會庫存明顯下降，結(jié)轉(zhuǎn)到2012年的資源量與去年同期基本持平。2011年氮肥產(chǎn)能為6619萬噸，其中長期停產(chǎn)產(chǎn)能409萬噸，彈性產(chǎn)能（視天然氣為原料）為510萬噸，有效產(chǎn)能為5700萬噸。合成氨：我國合成氨產(chǎn)品主要分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨兩大類。農(nóng)業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)尿素、硝銨、碳銨、硫酸銨、氯化銨、磷酸一銨、磷酸二銨、硝酸磷肥等多種含氮化肥產(chǎn)品。工業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)硝酸、純堿、丙烯腈、己內(nèi)酰胺等多種化工產(chǎn)品。目前，我國農(nóng)業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)尿素和碳銨，其消費量約占合成氨總消費量的75%，用于生產(chǎn)硝銨、氯化銨等其它肥料的合成氨約占合成氨總消費量的15%，工業(yè)用氨量約占合成氨總消費量的10%。2011年，我國合成氨（無水氨），同比增長6%，%。近幾年，我國合成氨產(chǎn)量漲跌交錯，2010年跌幅較大。尿素：國內(nèi)生產(chǎn)尿素，主要分為煤頭尿素生產(chǎn)企業(yè)和氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)。2011年，化肥行業(yè)尿素（折含N100%），%，增幅較2010年同期上漲13個百分點，但是我國尿素企業(yè)的開工率仍然較低。近年來，我國新建、擴(kuò)建的尿素生產(chǎn)裝置很多，尿素擴(kuò)張迅速。自2010年我國尿素產(chǎn)量終止了連年大幅上漲的勢頭，出現(xiàn)了下滑的態(tài)勢。表12 20072011年尿素產(chǎn)量、增速及占化肥量之比單位：萬噸，%尿素（折含N100%）占化肥行業(yè)的比重同比增長率2007%20082654%2009%20102513%2011%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局：磷肥宏觀調(diào)控效果較為明顯2011年，%。在我國抑制磷肥產(chǎn)能過剩、提高磷肥生產(chǎn)進(jìn)入門檻的宏觀調(diào)控政策影響下，磷肥宏觀調(diào)控效果較為明顯。其中，6月份磷肥產(chǎn)量達(dá)到峰值；但進(jìn)入下半年以來，產(chǎn)量增速整體下行。磷酸銨是重要的復(fù)合肥料，其中主要有磷酸一銨和磷酸二銨。2011年磷酸銨產(chǎn)量達(dá)2301萬噸，%，；%。其中，%；，%。表13 磷酸銨產(chǎn)量增加及占行業(yè)比重情況單位：萬噸，%磷酸銨同比增長率占化肥行業(yè)的比重2007%2008%2009%2010%20112301%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局：國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大我國鉀肥對外依賴性大，2011年我國鉀肥發(fā)展主要立足于擴(kuò)大產(chǎn)能、提高自給率。（實物量），%；，%；2011年國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量折氯化鉀達(dá)604萬噸，創(chuàng)歷史新高，%；國內(nèi)全年鉀肥消費量為1040萬噸氯化鉀。我國鉀肥自給率已由2010年的50%提高到58%，鉀肥產(chǎn)不足需局面進(jìn)一步緩解。圖4 2011年112月我國鉀肥產(chǎn)量及同比增速由于國內(nèi)鉀肥資源不足，且我國農(nóng)作物對鉀肥需求旺盛，施用量持續(xù)以較高速度增長，所以我國需要大量進(jìn)口鉀肥，2011年鉀肥進(jìn)口量占國內(nèi)消費量的50%以上。目前，在國內(nèi)高濃度鉀肥供應(yīng)格局中，國產(chǎn)鉀肥約占48%，其中青海鹽湖、新疆羅鉀兩家占31%，其他小廠占17%；進(jìn)口鉀肥約占52%，其中中化、中農(nóng)、中海化學(xué)的長期合同進(jìn)口占34%，短期邊境貿(mào)易進(jìn)口占18%。由此可見，在進(jìn)口鉀肥價格中，長期合同進(jìn)口談判確定的價格是影響國內(nèi)市場價格的最主要因素。：全年快速發(fā)展2011年是復(fù)合肥行業(yè)快速發(fā)展的一年，這一年，國內(nèi)總體產(chǎn)能在原有2億噸的基礎(chǔ)上持續(xù)增加，行業(yè)有效產(chǎn)能從5300萬噸增加到5600萬噸左右，產(chǎn)量較去年也有小幅增加，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了顯著變化，二元復(fù)合肥和低含量三元復(fù)合肥在38月份占據(jù)了出口總量的主體。：產(chǎn)品不斷創(chuàng)新2011年，相對于產(chǎn)能過剩、利潤過低、利用率不高的傳統(tǒng)尿素產(chǎn)品，新型氮肥在2011年如雨后春筍般煥發(fā)勃勃生機(jī)，增效氮肥、新型氮肥、緩釋尿素、多肽尿素、硝基肥等新型氮肥不斷推出，產(chǎn)品差異化不斷豐富，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)競爭力逐步增強(qiáng)。目前，新型肥料的發(fā)展表現(xiàn)出高效化、復(fù)合化、長效化的趨勢。雖然新型肥料具有眾多優(yōu)點，但是所占的比例只占肥料總量（折純量）的1%~%。三、2012年供給預(yù)測根據(jù)近幾年氮肥、磷肥和鉀肥產(chǎn)量的變化增長情況，并結(jié)合國家政策，預(yù)計2012年我國氮肥產(chǎn)量增速明顯放慢，并且有可能出現(xiàn)負(fù)增長；磷肥產(chǎn)量增加速度也會放慢，但是受磷礦石資源稀缺的影響，產(chǎn)量增速下降，但整體趨勢還是產(chǎn)量增加；鉀肥產(chǎn)量受政策影響會不斷增加。氮肥：2012年國家將繼續(xù)推行節(jié)能減排行動，而我國氮肥產(chǎn)量仍然過剩，氮肥總產(chǎn)量增加幅度有限，；國內(nèi)消費將繼續(xù)增長，；2012年國家將進(jìn)一步限制資源出口，氮肥出口量也將有所下降，%。尿素：預(yù)計2012年煤頭尿素生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)更為穩(wěn)定。尿素仍處于產(chǎn)能過剩，出口量較2010年減少一半左右，但價格較為穩(wěn)定。磷肥：2012年受磷礦石等原料開采難度以及開采成本增加等因素影響，磷肥產(chǎn)量增幅將依然有限，；2012年國家將進(jìn)一步限制資源出口，磷銨等出口量也將有所下降，%。鉀肥：預(yù)計2012年全年的鉀肥總供應(yīng)量預(yù)計將達(dá)到1300萬噸氯化鉀，其中國內(nèi)產(chǎn)量約650萬噸氯化鉀，創(chuàng)歷史最高，%，自給率進(jìn)一步提高。全年的鉀肥需求量將維持2011年1040萬噸氯化鉀或略高的水平。表14 2012年化肥主要產(chǎn)品產(chǎn)量供給預(yù)測表單位：萬噸，%年氮肥（折含N100％）同比增長磷肥（折含P2O5100％）同比增長鉀肥（折含K2O100％）同比增長200720082009201020114179預(yù)測部分2012（E）650數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來預(yù)測第二節(jié) 需求分析及預(yù)測一、需求總量分析2011年，我國化肥需求平穩(wěn)增長，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 20072011年化肥行業(yè)銷售收入變化趨勢二、需求結(jié)構(gòu)分析2011年，從化肥需求量看，我國對氮肥的需求量最大，其次是對磷肥的需求量較大，對鉀肥的需求量較少。我國化肥需求一直都保持這種需求結(jié)構(gòu)，這與我國季節(jié)、土壤結(jié)構(gòu)特診和農(nóng)作物生長周期等因素密切相關(guān)。預(yù)計未來幾年，我國依然會保持這種化肥需求結(jié)構(gòu)。但是近幾年行業(yè)環(huán)境惡化，需求疲軟，使本來就過剩的產(chǎn)能無法得到有效釋放，生產(chǎn)企業(yè)開工率下降，流通企業(yè)提前備貨積極性不高，導(dǎo)致大量的產(chǎn)能閑置，供需矛盾依然比較明顯。鉀肥：需求較2010年有所減少2011年全國鉀肥需求量較去年小幅下滑。2011年鉀肥價格持續(xù)走高，在一定程度上影響了農(nóng)民的需求。干旱高溫等惡劣天氣造成了需求減少。同時，復(fù)合肥工廠生產(chǎn)了大量的氮磷二元素復(fù)合肥用于出口，降低了鉀肥需求。科學(xué)施肥和秸稈還田減