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保險(xiǎn)公司kpi指標(biāo)考核分析實(shí)例-資料下載頁

2026-06-12 07:41本頁面

　　

【正文】 2+… …+ + KPI 指標(biāo)得分 n 運(yùn)營經(jīng)理第 Y月累計(jì)得分 = [(∑ 運(yùn)營 KPI指標(biāo)累計(jì)得分 X)*X/Y]+[(∑ 運(yùn)營純 KPI指標(biāo)累計(jì)得分X+1)*(YX)/Y] 對于在 2022年中途成立保費(fèi)部的情況，運(yùn)營經(jīng)理的指標(biāo)考核和排名規(guī)則如下：指標(biāo)類型指標(biāo)名稱總分考核指標(biāo) 新契約 5日承保率 9 新契約問題件占比 9 電銷回簽率 /承保率 2 保全差錯(cuò)率 9 服務(wù)滿意度 10 理賠案件 10日結(jié)案率 9 新契約 30日回訪成功率 9 監(jiān)測指標(biāo) 新契約保費(fèi)承保率 2 理賠案件退回率 2 調(diào)查時(shí)效 2 保全件均作業(yè)時(shí)效 2 新契約回訪問題件處理完成率 2 短險(xiǎn)賠付率 2 綜合評價(jià) 5 2022年運(yùn)營 KPI指標(biāo)考核方案舉例平均分法項(xiàng)目一月份二月份三月份四月份五月份當(dāng)月得分 6分 7分 6分（取系統(tǒng)平均分）（系統(tǒng)平均分）系統(tǒng)平均分 6分 7分機(jī)構(gòu)累計(jì)得分 6分（按機(jī)構(gòu)一二月份達(dá)成計(jì)算）（按機(jī)構(gòu)一二四月份達(dá)成計(jì)算）計(jì)算某機(jī)構(gòu) 5月份當(dāng)月和累計(jì)“理賠十日結(jié)案率”得分假設(shè)機(jī)構(gòu)三月份、五月份無理賠結(jié)案案件，但本年度其他月份有結(jié)案案件，則三月份和五月份得分取系統(tǒng)均值作為機(jī)構(gòu)當(dāng)月該項(xiàng)指標(biāo)得分，年累計(jì)得分仍用機(jī)構(gòu)其他月份實(shí)際的指標(biāo)達(dá)成計(jì)算 2022年運(yùn)營 KPI指標(biāo)考核方案舉例等比權(quán)重?cái)U(kuò)大法 ?機(jī)構(gòu)缺失“ 13個(gè)月繼續(xù)率”經(jīng)代渠道和 25個(gè)月繼續(xù)率；先將 13個(gè)月繼續(xù)率已有指標(biāo)（個(gè)、銀、電銷）按照所占 13個(gè)月繼續(xù)率權(quán)重進(jìn)行等比擴(kuò)大后，再將機(jī)構(gòu)已有得分指標(biāo)（運(yùn)營其他指標(biāo)得分和 13個(gè)月繼續(xù)率計(jì)算得分）進(jìn)行合計(jì)，最后按照 25個(gè)月繼續(xù)率缺失，將合計(jì)得分進(jìn)行權(quán)重?cái)U(kuò)大； ?如缺失“ 25個(gè)月繼續(xù)率”（所有渠道均無 25個(gè)月繼續(xù)率），則將運(yùn)營其他已有得分指標(biāo)（包括實(shí)際得分和按照“系統(tǒng)平均分法”計(jì)算得分）進(jìn)行權(quán)重?cái)U(kuò)大。指標(biāo)類型指標(biāo)名稱得分總分折標(biāo)得分考核指標(biāo) 新契約 5日承保率 9 9 9 新契約問題件占比 9 9 9 電銷回簽率 /承保率 10 10 10 保全差錯(cuò)率 9 9 9 服務(wù)滿意度空 10 空理賠案件 10日結(jié)案率空 9 新契約 30日回訪成功率 9 9 9 營銷 13月繼續(xù)率 10 12 經(jīng)代 13月繼續(xù)率 5 6 銀險(xiǎn) 13月繼續(xù)率 3 6 電銷 13月繼續(xù)率空 3 營銷 25月繼續(xù)率 3 4 經(jīng)代 25月繼續(xù)率 3 3 銀險(xiǎn) 25月繼續(xù)率空 2 電銷 25月繼續(xù)率空 2 監(jiān)測指標(biāo) 新契約保費(fèi)承保率 2 2 2 理賠案件退回率 2 2 2 調(diào)查時(shí)效 2 2 2 保全件均作業(yè)時(shí)效 2 2 2 新契約回訪問題件處理完成率 2 2 2 短險(xiǎn)賠付率 2 2 2 ?“ 理賠十日結(jié)案率”，機(jī)構(gòu)其他月份有已結(jié)案件，但本月無，取系統(tǒng)本月該項(xiàng)指標(biāo)平均分，但年累計(jì)值采用機(jī)構(gòu)其他月份已發(fā)生的指標(biāo)的數(shù)據(jù)計(jì)算，與當(dāng)月指標(biāo)無關(guān) ?“13 月繼續(xù)率”，無電銷渠道，等比擴(kuò)大 13個(gè)月繼續(xù)率得分 =（ 10+5+3）*27(13個(gè)月繼續(xù)率滿分合計(jì) )/24(待擴(kuò)大權(quán)重指標(biāo)滿分合計(jì) )= ?“25 月繼續(xù)率”，無電銷、銀保渠道，等比擴(kuò)大 25月繼續(xù)率得分 =（ 3+3）*11(25月繼續(xù)率滿分合計(jì) )/7(待擴(kuò)大權(quán)重指標(biāo)滿分合計(jì) )= ?“ 服務(wù)滿意度”，機(jī)構(gòu)從未發(fā)生過服務(wù)滿意度調(diào)查，則擴(kuò)大運(yùn)營其他各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算得分各項(xiàng)指標(biāo)得分計(jì)算完畢后，再計(jì)算最終得分 =(各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算得分 )*115(指標(biāo)滿分合計(jì) )/105（待擴(kuò)大權(quán)重指標(biāo)滿分合計(jì)） = 2022年運(yùn)營 KPI指標(biāo)考核方案舉例機(jī)構(gòu)整體得分機(jī)構(gòu)成立保費(fèi)部人員指標(biāo)名稱得分總分折標(biāo)得分保費(fèi)部經(jīng)理續(xù)期質(zhì)效評估 70% 100 A1 電銷回簽率 30% 10 A2 ?A1=*70%= ?A2=*10*30%= ?保費(fèi)部經(jīng)理最后得分是保費(fèi)部經(jīng)理 2022年運(yùn)營 KPI指標(biāo)考核方案舉例機(jī)構(gòu)整體得分指標(biāo)類型指標(biāo)名稱得分總分折標(biāo)得分考核指標(biāo) 新契約 5日承保率 9 9 9 新契約問題件占比 9 9 9 電銷回簽率 /承保率 8 2 保全差錯(cuò)率 9 9 9 服務(wù)滿意度空 10 空理賠案件 10日結(jié)案率空 9 新契約 30日回訪成功率 9 9 9 監(jiān)測指標(biāo) 新契約保費(fèi)承保率 2 2 2 理賠案件退回率 2 2 2 調(diào)查時(shí)效 2 2 2 保全件均作業(yè)時(shí)效 2 2 2 新契約回訪問題件處理完成率 2 2 2 短險(xiǎn)賠付率 2 2 2 運(yùn)營部經(jīng)理當(dāng)月得分累計(jì)得分當(dāng)月機(jī)構(gòu)得分 =（折標(biāo)得分） *115/59（已發(fā)生指標(biāo)的權(quán)重） =*115/59= ?電銷回簽率指標(biāo)權(quán)重調(diào)整為 2分，相應(yīng)得分 =8*20%= 機(jī)構(gòu)在 3月 13日成立保費(fèi)部（以人力簽批的簽報(bào)為準(zhǔn)）， 7月份 KPI的計(jì)算如下： ?電銷回簽率指標(biāo)權(quán)重調(diào)整為 2分，相應(yīng)得分 =8*20%= ?假設(shè)截止 3月底，按未成立保費(fèi)部的情況計(jì)算的機(jī)構(gòu)累計(jì)得分=103 ?累計(jì)得分 A=（折標(biāo)得分） *115/59（已發(fā)生指標(biāo)的權(quán)重）=*115/59= 累計(jì)得分 =103*3/7+*（ 73） /7=

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