國際集成電路市場的發展趨勢-資料下載頁

　　

【正文】 中所占的地位越來越重要。二、集成電路制造行業的波動性與未來趨勢預測數據來源：中經網圖2 電子行業景氣指數注：行業景氣指數由剔除季節和隨機因子后的產品產量合成指數、行業利潤總額指數、行業稅金總額指數、行業從業人員指數和產品出廠價格指數等合成。上圖的行業景氣指數反映該行業的周期性波動情況，說明一個行業是處于上升期還是下降期，是否發生轉折等。上圖清晰的表明我國電子行業以及其子行業集成電路制造行業的波動性。2007年，電子行業整體運行在景氣下行通道中。其子行業——集成電路制造業也受到這種大環境的影響，至2007年12月為止，這種趨勢還沒有逆轉的趨勢。但是集成電路制造行業的表現仍然優于電子行業的整體表現，其盈利水平，從業人員數量以及產品產量依然保持增長，增長速度有所下降。第二節 集成電路制造行業供給分析及預測一、供給總量及速率分析單位：億片數據來源：國家統計局圖3 1990～2007年集成電路產量圖數據來源：國家統計局圖4 1996年～2007年中國集成電路產量增速變化圖1990年，進入1999 年后，生產速度加快。而到了2005年， 億片，％。2001年，全球經歷了迄今為止最大的一次半導體產業衰退，我國受到國際市場影響，增速有所放緩。2000年國家出臺《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，經過了三年左右的探索，將其中很多宏觀的、指導性的鼓勵性政策措施變成可操作、可執行的措施，我國集成電路制造業2002年、2003年、2004年三年實現持續增長，平均增長率超過54％，搶占了大量國際市場。此后增速受國際大環境影響較大，％，％，但由于國際集成電路價格在2007年一路走低，％。05至07年增速的放緩主要源于國際集成電路市場產能大于需求，外來投資的技術外溢較少，我國集成電路制造產業仍缺乏具有自主知識產權的芯片技術，以及集成電路跨國公司所在地的技術輸出限制等。雖然近年來臺灣、美國等國家和地區集成電路產業加快向我國轉移，但由于他們對技術輸出的限制，如英特爾公司將要在大連投建的項目采用90納米技術，主要產品為電腦CPU芯片組而不是核心的主流芯片產品，而該公司在2007年10月發布了基于45納米的產品。因此，我國集成電路產業技術與國際領先水平仍相差2～3代，且主要集中于測試、封裝等產業鏈中下游，以出口低端產品為主。2007年1～6月份，，%。但是應該看到，我國集成電路產量增長速度依然遠遠快于世界整體水平，外商正積極在我國投入大量資金，興建大規模集成電路制造企業，我國本土的集成電路制造企業繁榮發展。我國已經形成了完整的集成電路產業鏈，并成為世界最大的集成電路制造國與進口國之一。同時我國集成電路的出口也將保持比較快的增長勢頭，主要因為來料加工方式仍是我國現階段集成電路制造產業主要的生產模式。表1 2007年集成電路月度統計數據年 月半導體集成電路大規模半導體集成電路當月累計當月累計萬塊%增長萬塊%增長萬塊%增長萬塊%增長Jan0728Feb072497920Mar0730000010853000106000258000Apr07345300118960093700340500May07Jun07Jul07367000172294000111000668000Aug073560002645000109000776000Sep07Oct07Nov07Dec07數據來源：中經網上表表明，2007年11月與12月半導體集成電路的生產明顯放緩，%％，明顯低于其它10個月的水平，也使得全年的增長率大大放緩。可以預期2008年第一季度半導體集成電路的供需依然會保持這樣的趨勢。大規模半導體集成電路的增長速率有持續增加的趨勢。雖然2007年12月份也有一定的下滑，但仍然保持在一個比較高的水平上。大規模半導體集成電路的單價與利潤率較之其它半導體集成電路高，這也使得我國大型的集成電路生產企業2007年的利潤水平依然能保持在一個較高水平。同時，產業內兩極分化更加明顯，中小規模集成電路制造企業因為缺乏生產大規模集成電路的技術和能力，盈利能力進一步下降，甚至出現大面積虧損。全國420家集成電路制造企業中，虧損112家，總虧損額為22億人民幣，％。，％。由此可見，雖然部分企業虧損加劇，但其它企業，尤其是具有生產大規模半導體集成電路能力的大型企業的盈利增加依然較快。二、2008～2010年供給預測（一）在建及擬建項目分析表2 集成電路制造業2007年及2008年將建成投產項目工程名稱施工階段投資金額建設周期建設內容/主要產品瑞薩半導體（一期）擴建項目后續工程工程設計75924萬元2007年~2008年項目為一期擴建工程的后續工程臺積電（上海）有限公司芯片產能擴建工程開工在建480000萬元2007年10月~2008年新增8英寸集成電路芯片生產線一條武漢新芯集成電路制造有限公司12英寸集成電路生產線（一期）項目開工在建1070000 萬元2006年6月~2008年年產12英寸芯片18萬片上海華虹（集團）有限公司大功率MOS集成電路生產線擴產項目開工在建79200萬元2006年10月~2007年12月月產8英寸、中芯國際集成電路制造（上海）有限公司建設12英寸集成電路芯片生產線項目已備案972000萬元2006年~2007年月產20000片集成電路芯片阜康同創（北京）微電子公司電腦芯片加工廠（一期）項目工程設計240000萬元2006年~2007年月產8寸集成電路芯片2萬片大慶華嘉電子有限公司集成電路(二期）工程報批立項40000萬元2006年~2007年月產8英寸芯片2萬片資料來源：中國擬在建項目網2007年8月8日，江蘇長電科技年產50億塊IC新廠正式投產。2007年9月8日，投資總額為25億美元的英特爾12英寸芯片制造廠在大連奠基。2007年12月10日，中芯國際宣布其位于上海的12英寸芯片生產線進入正式運營階段。2007年12月26日，中芯國際與IBM聯合宣布，已簽訂45納米bulk CMOS技術許可協議，中芯國際將提供全球客戶高端的12英寸芯片代工服務，中芯國際武漢廠預計在2008年3月試車。我國IC產業進入了新的發展階段。2007年開始投資建設的集成電路制造企業及項目2項，其中瑞薩半導體投資建設的為其一期工程的后續建設項目，其一期工程現已建成投產。臺積電（上海）有限公司投資6億美元建設的一條8寸晶圓生產線。臺積電為全球最大的半導體集成電路代工廠，2007年產量占全球半導體集成電路代工產量的45％以上。受到國際市場需求以及臺灣對向大陸輸出12寸晶圓技術的限制，自2002年臺積電在大陸設廠以來，產能擴充速度緩慢。2007年投資建設的這條8寸晶圓生產線，是臺積電繼2002年之后在大陸建設的第二條8寸晶圓生產線，其一期工程已經接近滿產。2007年及2008年我國建成的集成電路制造項目七項，設計產能為8寸晶圓9萬片，12寸晶圓20萬片。集成電路制造企業的建設周期一般為2~3年，而從試車到穩定量產最快也需要一年以上的時間，產能的增長與投資期間具有較大的滯后性。2008年我國集成電路產能將有較大增長，這是各大廠商為2009年末及2010年即將到來的景氣周期做產能上的準備。這必將造成國際市場需求增長之前的2008年，產能過剩，可能導致國際經營環境進一步惡化。全球12寸晶圓產能自2007年初至2008年底間，將增長1倍。至2008年底，共73家的12寸晶圓廠單月產量將超過620萬片12寸晶圓。在全球增建晶圓廠的規模當中，臺灣及日本分別占據第一、第二名，比重分別為30%及20%。中國則位居第三，比重超過16%。（二）2008～2010年供給預測受2007年集成電路制造業的全球市場不景氣以及2005年和2006年集中投資興建大規模晶圓產能的影響，2007年新投資興建的集成電路產線明顯減少。僅有臺積電在其一期即將達到滿產情況下。由于集成電路制造企業興建生產線的滯后效應，預期我國2008年及2009年新增產能相當有限，全球其它地區也將面臨相同狀況。全球集成電路制造行業的產能將進入為期兩年的緩慢增長期，預計全球集成電路制造行業年增長率將由現在的兩位數下降為個位數。2008年之后，隨著全球集成電路需求逐年增加，將逐步消化過剩產能，集成電路制造企業的產能利用率將整體上升。各集成電路制造企業經營狀況好轉，盈利能力將增加。同時由于2007年新建晶圓生產線減少，也將使得部分經營狀況良好的大型企業得以在此期間進一步鞏固其市場地位，擴大市場份額。由于集成電路制造產業具有比較明顯的景氣周期，而各大制造廠商一貫的做法是在市場不景氣的時候積極擴充產能和技術能力，以使其可以在市場需求增加的時候有足夠的產能，獲得較多訂單?？梢灶A期2008年，全球主要的集成電路供應商將會掀起一波興建新產線的熱潮，主要投資方向依然是8寸以及12寸晶圓的先進產線。同時整個集成電路制造行業將逐步淘汰4寸及部分6寸晶圓生產線，可以說07年及08年將是集成電路制造產業又一次洗牌的過程。由于技術的進步，集成電路設計企業與集成電路制造企業之間的聯系將更加緊密，這也將導致設計企業與制造企業之間的整合。由于08年以及09年初期投資的集成電路制造產線逐步投產，2010年又將迎來新一輪的產能高速膨脹期。2008年至2010年，我國集成電路制造產能占世界總產能的比例將進一步增加，預計將由07年接近10％，達到2010年13％左右。預計我國2008年至2009年集成電路產能增長應保持在10~15％水平，2010年將可能超過30％，甚至可能達到50％以上。第三節 集成電路制造行業需求分析及預測一、集成電路整體需求單位：億塊數據來源：國家統計局，世經未來圖5 2000年～2009年我國集成電路銷售量及預測從2000年到2007年我國集成電路銷售量來看，增速有明顯放緩的趨勢。％，％的增長速度，但產量依然大于銷售量，庫存仍然小幅提高。采用回歸預測2008年及2009年的銷售量，其增長幅度預計將進一步下降，2008年僅為10％，2009年較2008年有所上升，％的較低增速水平。由于產業鏈內存貨較多，2006年至2007年，集成電路制造企業的銷售一直處于疲軟狀態。預計2008年及2009年整個集成電路產業鏈將以降低庫存為主要預期，產量將保持較低增速。2009年之后，由于產業鏈內庫存量的降低，可能會給集成電路制造企業帶來較好發展機會，預計屆時將迎來另一個產銷兩旺的景氣周期。但同時應該看到，我國集成電路制造企業的銷售增長與國外企業比較，增長仍然較快。這主要是因為國內對集成電路需求在2007年仍然有較大增加。隨著國內集成電路制造企業工藝水平的增加，增加了國內供給能力，較大程度的利用了內需。二、集成電路制造行業需求結構變化分析集成電路行業需求主要是由電子信息行業所決定的，因此，我們從下游角度來分析集成電路需求結構的變化。從下圖中看出，電子計算機行業消費所占比重最大，達1/3，其次為電子元件和通信設備，約占18%左右，再次為電子器件和家電視聽，%%，因此，這些子行業的變化直接影響著集成電路行業的發展變化。數據來源：信息產業部圖6 2007年1～10月集成電路消費方向單位：％數據來源：信息產業部圖7 2007年較2006年集成電路消費方向比重變化（一）電子信息產業規模進一步擴大，增加值增速小幅回升整個電子信息行業1～，比上年同期凈增5759億元，%，產業規模繼續在全國工業各行業中保持領先水平；增加值增速繼續小幅攀升，%，比全國工業平均增速（%）。單位：％圖8 2007年制造業與全國工業增加值增速對比情況分行業看，電子計算機、電子器件行業表現較好，收入和增加值增速均好于全行業平均水平，特別是電子計算機行業，1～11月增加值增速超過30%，是全行業持續增長的主要動力。（二）高端產品發展穩中有降，傳統產品總量繼續萎縮2007年，全行業主要產品保持平穩發展，但與上年同期增速相比呈現出整體放緩趨勢。1～，%，比上年同期（%）%；，%，比上年同期（%）%；，%，比上年同期（%）%。傳真機、電話單機、CRT彩電等傳統產品繼續呈負增長，總量規模進一步萎縮。（三） 產業結構調整繼續深化，各行業出現不同走勢計算機行業的帶動作用日益明顯2007年1~%，比產業平均水平高3個百分點。其中，計算機整機制造業表現良好，實現收入6450億元，同比增長30%。 通信設備制造業發展速度略有回調2007年自年初以來，通信設備行業發展速度始終低于全行業發展水平，1~，%。 家用視聽行業繼續萎縮2007年1~10月家用試聽行業實現收入2826億元，%，比同期下降2個百分點，收入增速僅保持個位數增長，%，比全行業平均增速低近15個百分點。1~，%?！　”? 主要行業20062007年110月集成電路消費比重2007年1～10月2006年1～12月　排名占全行業比重%排名占全行業比重%比重變化%電子計算機制造業1 1 電子元件制造業2 3 通信設備制造業3 2 電子器件制造業4 4 家用視聽設備制造業5 5 數據來源：信息產業部 三、2008～2010年需求預測隨著我國