林木行業研究及上市公司分析-資料下載頁

　　

【正文】 板材及復合木制品都必須通過CARB認可的第三方公證機構進行認證。三、市場容量及增長預測（一）林業資源概況森林資源20 世紀后期，全球森林資源的變化總體上呈不斷減少的趨勢。據聯合國糧農組織公布的《2007 年世界森林狀況》報告顯示，目前全球森林面積略小于40億公頃，約占地球面積的30%。在2000－2005 年期間，全球有57 個國家的森林面積增長，而森林面積減少的有83 個國家，總體上全球森林面積在以每年730萬公頃的速度減少。（資料來源：《2007 年世界森林狀況》，聯合國糧農組織）盡管我國在天然林保護及植樹造林方面取得了很大成績，但仍是世界上森林資源短缺的國家之一，森林覆蓋率低，人均占有量小。第六次森林資源普查結果顯示，我國森林面積為17, 萬公頃，%；%，%； 億立方米，%。從人均占有量看，我國森林資源更遠遠落后于世界平均水平。 公頃，是世界平均水平的22%；，%。相對于龐大的人口和高速增長的經濟需求，我國屬于森林資源稀缺型的國家。（資料來源：中國木業國際網）我國森林資源的特點是：（1）資源分布不均，%，%，%；（2）森林資源總體質量不高，%，；（3）林木徑級、齡級分布結構不合理，可供采伐利用的資源少。（資料來源：《中國人造板》2007 年5 月）為推進林業發展與生態建設，解決木材資源的供求矛盾，中共中央、國務院2003 年6 月25 日頒布的《關于加快林業發展的決定》明確指出把堅持生態效益、經濟效益和社會效益相統一，生態效益優先作為林業發展的基本方針之一，著力實施了天然林保護工程，使我國森林資源狀況有了較大的改善。2002 年8 月，全國重點地區速生豐產用材林基地建設工程正式實施，標志著我國林業由采伐天然林為主向以采伐人工林為主的歷史性轉變的步伐進一步加快。資料來源：國家林業局我國速生豐產林發展狀況根據2002 年7 月原國家計委批準實施的《重點地區速生豐產用材林基地建設工程規劃》，到2015 年我國將建成2 億畝速生林基地，全部基地建成后， 億m3，可支撐木漿生產能力近1,386 萬噸、人造板生產能力2,150 萬m3，提供大徑級木材1,579 萬m3，約占國內生產用材需求量的40%，加上現有的森林資源的采伐利用，將使我國木材供需基本趨于平衡。近年來，我國速生豐產林工程進展順利。根據對18 個重點省（區）的初步統計，截至目前，共營造速生豐產用材林5,552 萬畝，%，%。資料來源：《中國林業產業》雜志總體上看，速生豐產林工程的建設的發展態勢良好，龍頭企業帶動作用明顯，“公司＋基地＋農戶”的模式成為工程建設的亮點。速生豐產林工程的建設，在緩解我國木材供需矛盾的同時，還具有積極的社會效益，該模式的推廣有效地帶動了山區農村的經濟發展，許多農民通過種植和培育速生豐產林，走上了共同致富的道路，推動了我國“三農”問題的解決，體現了經濟效益、生態效益與社會效益的和諧統一。林業資源的供求狀況林業產業木材資源供應不足與市場需求急劇增加是我國木材工業面臨的主要矛盾。據預測，到2010 年， 億立方米，年木材供需缺口將達到1 億立方米。然而，隨著“十一五”期間森林采伐限額的逐步提高，以及我國人造板工業的進一步發展，我國木材供需矛盾將得到一定程度的緩解。據第七次森林資源普查數據顯示，%。，人工林面積達到6200公頃，凈增840萬公頃。我國繼續保持人工林世界第一的位置。（二）林業產業概況林業投資林業投資總量繼續保持快速增長　據統計，2010年全國林業投資完成額預計達到1394億元，%。國家統計局固定資產投資統計快報顯示，截至2010年11月底，受集體林權制度改革深入推進、林業棚戶區改造等中央擴大內需林業投資項目全面實施的影響，全國林業及相關行業完成投資比2009年同期大幅增長，其中，%。林業產業，%，中國的林業產業形勢總體上實現企穩回升后的較快發展。林業產業全面復蘇，其中第一、二、三產業產值分別為7901億元、11123億元和1889億元，一、二、::，結構進一步合理。今后，按照2011年制定的《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》的規劃，%的增長速度，并將在五年后，真正目標再翻一番，達到4萬億的產值。據國家統計局固定資產投資統計快報顯示，林業相關行業規模以上工業企業增加值增長速度較快，%，%，%。木材、人造板產量繼續保持增長態勢　2010年全國木材產量預計達到7284萬立方米，%。，與2009年基本持平。人造板產量13874萬立方米，%。據國家統計局規模以上工業企業月度統計，截至2010年11月底，全國主要林產工業產品產量比2009年同期普遍大幅增長。全國累計生產木質家具23421萬件，%；實木地板11231萬平方米，%；實木復合地板31800萬平方米，%；人造板表面裝飾板23315萬平方米，%。資料來源：國家統計局主要林產品進出口根據海關統計，%。其中，%；，%。總體來看，我國林產品進出口形勢已基本從金融危機的影響中恢復。（見表2）（1）主要林產品進口情況原木：，%%；，%%。　　木家具：1月10月累計進口各類木制家具350萬件，%%；10月當月進口各類木制家具33萬件，%%。（2）主要林產品出口情況膠合板：，%%；，%%。木家具：，%%；10月當月出口2383萬件，%%。木制品：，%；，%。（三）膠合板行業概況基本情況膠合板是我國出口人造板的主導產品。進入21世紀以來，中國膠合板工業迅速發展，在基本滿足國內市場需求的情況下，生產企業紛紛拓展國外市場。國產膠合板在國際市場上競爭力顯著增強，市場份額逐步擴大。中國經濟的迅猛發展，成為促進膠合板市場需求增長的強勁牽引力；華北、華東以及長江中下游一帶速生豐產林木材大量涌進市場，以及國外優質闊葉木材的不斷補充，匯成中國膠合板工業不斷發展的巨大原料提供源泉；充足的人力資源，也是中國發展膠合板工業的成本核算與其他膠合板生產國相比占有優勢的重要因素。中國不僅是膠合板出口大國，還是世界第一大膠合板生產國。我國膠合板生產主要集中在東部地區，形成產業集群。河北、山東、浙江、廣東、廣西等省膠合板行業發展速度較快，是我國膠合板生產的重點區域。行業供需及增長情況（1）膠合板供銷及增長狀況2006年112月，中國膠合板制造行業實現累計工業總產值75,819,437,000元，%；實現累計產品銷售收入72,163,513,000元，%；實現累計利潤總額3,198,494,000元，%。2007年111月，中國膠合板制造行業實現累計工業總產值101,828,484千元，%；實現累計產品銷售收入96,534,099千元，%；實現累計利潤總額4,732,364千元，%。2008年下半年以來，受國際金融危機影響，膠合板行業受到了一定的沖擊，進入2009年，在平淡度過開年之初后，3月份，多種膠合板的訂購需求快速回升，板材市場迎來一波順暢行情。與銷售形勢趨暖不同，膠合板價格則呈現普降格局，部分產品降幅多達十幾元。膠合板等原材采購量逐漸加大，市場供銷兩旺。2009年112月，我國膠合板累計產量為65,789,，%；2009年111月，我國膠合板制造行業實現累計產品銷售收入167,124,203,000元，%。2010年18月，我國膠合板累計產量為52,581,，%，2010年18月，我國膠合板制造行業實現累計產品銷售收入150,910,541,000元，%。20052010膠合板銷售額情況及增長率如下圖：資料來源：根據中投顧問數據整理資料來源：根據中投顧問數據整理我國膠合板出口國家和地區主要為美國、歐盟、日本和東盟地區，市場集中度較高。膠合板生產企業和行業組織須加強與進口商的溝通、加強企業自律、規范出口經營秩序。在國家擴大內需政策的積極推動下，隨著基礎設施建設規模的擴大與中西部開發力度的加強，膠合板市場將進一步發展完善，中國膠合板行業未來發展潛力巨大。（2）膠合板在人造板中的變動趨勢2006 年，全球人造板生產能力已超過2 億m3，其中膠合板7,000 萬m3，纖維板5,314 萬m3，刨花板8,522 萬m3，預計2010 億m3。據中國林產工業協會預測，依照人造板工業歷史產量的平均增長速度，“十一五”期間，我國人造板工業將以高于同期國民經濟35 個百分點的速度增長，2010 年人造板市場總需求量預計可望達到8,000 萬m3。20022010年中國人造板產量（膠合板占50%左右的比率）增長情況如下圖：圖 20022010年中國人造板產量增長情況（單位：萬M3）資料來源：中國林產工業協會、國家林業局隨著行業的快速增長，人造板主要產品產能也在迅速擴張。在三大主要板材中，膠合板以約占三大主要板材總產量50%的份額長期保持主導地位。然而，由于膠合板以優質大徑級木材為主要原料，受國家對實木制品消費稅及出口退稅政策調整的影響，產品份額明顯下降，預計“十一五”末期，其份額將下降至三大板材總產量的40%左右。圖 膠合板在人造板中的結構變動趨勢資料來源：中國林產工業協會、國家林業局（四）木地板行業概況據中國林產工業協會地板專業委員會不完全統計，2010年，%。，%；實木地板約4300萬m2，%；實木復合地板約8900萬m2，%；竹地板約2530萬m2，%；其它地板約320萬m2，同比增長45%。資料來源：中國林產工業協會實木復合地板需求激增，前景廣闊。隨著我國經濟的蓬勃發展和居民生活水平的日益提高，木地板以其腳感舒適、自然溫馨、冬暖夏涼、高貴典雅等突出優點，越來越成為人們地面裝飾的首選材料，其市場需求呈直線上升趨勢，而實木復合地板已經成為我國木地板消費發展最快的品種之一。由于實木復合地板兼具自然美觀與結構穩定的良好物理性能，近年來，我國實木復合地板越來越受到消費者青睞，銷售保持快速發展，從1999 年到2008 年，我國實木復合地板銷售量的年復合增長率超過50%，大大超過實木地板約4%的年復合增長率。實木復合地板占木地板銷售比例不斷上升，對實木地板的替代趨勢明顯（如下圖）。相比實木復合地板在歐洲、韓國、日本等發達國家住宅木地板中60%以上的占有率，我國大型城市的住宅中，實木復合地板占木地板總量比例僅約17%，中型城市僅約7%。因此，我國實木復合地板需求具備廣闊的發展空間。四、技術發展趨勢（一）技術水平在技術水平方面，雖然我國林業工業發展較快，但技術水平較林業工業發達國家低。其中，林業工業發達國家木材綜合利用率為80%以上，而我國僅為40%；產品結構上，我國定向刨花板、高性能復合板、無機膠凝人造板、特厚板、薄板比例較少，環保板材、木材/無機非金屬復合材料、深加工和高新技術產品還亟待開發；設備方面，國產設備技術水平較低，國內高檔人造板及裝飾人造板產品生產主要選用國外進口設備。熱壓技術和制膠技術是人造板的主要技術。熱壓技術熱壓技術主要包括多層熱壓技術和連續熱壓技術。連續熱壓技術的核心是以計算機技術為主體的機電一體化技術，替代了傳統的自動控制技術。利用該技術生產板材具有質量好、厚度精確、規格靈活、原材料消耗率低、生產效率高、綜合效益好等特點，促進了中纖板工業向薄型化、規模化方向發展，被公認為當前最先進的熱壓技術。相對而言，多層熱壓技術在熱壓速度、設備穩定性、質量自動檢測控制、自動化控制、產品加工精度等方面有較大差距。制膠技術理想的纖維板生產是通過干法無膠技術，即通過纖維間產生化學反應，形成強大的自粘力，這在國際國內都有成功的試驗，但達不到規模生產的水平。目前，普遍采用的是通過使用改性脲醛樹脂膠，熱壓成型后使中纖板產品符合質量要求。制膠技術的關鍵是在中纖板符合質量標準的前提下，盡量減少甲醛釋放量。（二）技術替代風險由于國內木材資源短缺，非木質地板技術研究日益受到重視，并取得初步成果，將對當前木質地板板構成潛在威脅。例如利用竹子、甘蔗渣、麥秸稈、稻草、棉桿等為原材料制造地板的研究和應用已取得一定的突破，但由于技術不成熟，產品物理力學性能和表面加工性能較差，生產規模較小，目前仍屬于探索和前期開發階段，短期內不會對木質地板造成沖擊。（三）膠合板工業技術的低碳道路為了推動我國膠合板及其設備制造業能在低碳經濟的形勢下健康地發展，中國林機協會于2010年8月5—7日在山東威海市舉辦了“2010年全國膠合板制造技術與裝備研討會”，同期舉辦了“新形勢下林業機械發展論壇”。2010年全國膠合板制造技術與裝備研討會。論壇及研討會主要觀點如下：我國膠合板企業生產中能源浪費現象較普遍，建議在節煤、節熱、節電、生產工藝改進等方面采取有效的節能措施。節能是一個系統工程，要重視傳統節能技術的集成應用與新節能技術裝備開發的結合，膠合板生產節能、增效潛力巨大，需要開展節能降耗、提高能源效率的技術研究和應用，尤其是風送和除塵系統、干燥、熱壓、砂光等高耗能環節要注重開發節能技術。膠合板生產企業節能潛力很大，從優化工藝設計到積極采用節能新技術，實施有效節能措施都有廣闊空間。膠合板工業節能減排不僅有利于保護資源，而且有利于膠合板工業的可持續發展。因此，在今后的膠合板新企業工藝設計或老企業技術改造與生產管理中，都必須把節能放在重要位置，以達到節約能源、提高企業經濟效益和社會效益的目的。經營狀況較好的區域大型企業，要根據發展格局與市場定位，按一定的方法采取行業資源性整合手段，力爭越做越強。要重視木工機械產品質量問題。實踐證明：誰擁有高質量的產品，誰就擁有廣闊的市場；誰能生產出“第一質量”的產品，誰就能對顧客產生不可抗拒的吸引力和信任度。目前，提高生產效率和自動化、數控化程度，促進柔性化、機電一體化、集成化制造加工系統等先進制造技術和工藝的發展，已成為木工機械制造業的發展方向。（四）膠合板行業相關標準膠合板相關標準（點擊可打開鏈接）如下：膠合板 分類膠合板 術語定義膠合板 普通膠合板尺寸和公差技術條件膠合板 普通膠合板通用技術條件膠合板 普通膠合板外觀分等技術條件膠合板 普通膠合板檢驗規則膠合板 普通膠合板標志、包裝、運輸和貯存膠合板 測試膠