城市生活垃圾處理行業(yè)研究分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 勢，呈現(xiàn)迅猛增長的態(tài)勢。詳情見下表（圖）。表3 我國城市近5年垃圾處理增長情況20042005200620072008垃圾清運量 （噸）1550915577148411521515500垃圾處理量 （噸）784881087873937910300垃圾處理廠（場）（座）559477419453500垃圾處理率 （%） 注：數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2009；國家統(tǒng)計局《城市環(huán)境情況（20002007年）》 2006年起住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《城市建設(shè)統(tǒng)計制度》修訂，統(tǒng)計范圍、口徑及部分指標(biāo)計算方法都有所調(diào)整，故不能與2005年直接比較。圖5 我國近5年垃圾處理增長情況從處理方式看，目前仍以衛(wèi)生填埋為主，而焚燒處理技術(shù)應(yīng)用發(fā)展較快，堆肥處理市場逐漸萎縮。，其中衛(wèi)生填埋8424萬噸，占82％，焚燒處理1570萬噸，％，堆肥處理174萬噸，％；按清運量統(tǒng)計分析填埋、％、％％（這些數(shù)據(jù)不包括個別綜合處理廠）。如下表所示。表4 2008年我國城市生活垃圾處理方式構(gòu)成按處理量統(tǒng)計按清運量統(tǒng)計20072008增長率20072008增長率填埋%%%%%%焚燒%%%%%%堆肥%%%%%%數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國投資》、《我國城市生活垃圾處理行業(yè)2008年發(fā)展綜述》整理圖6 我國2002008垃圾處理方式構(gòu)成情況上表數(shù)據(jù)顯示，填埋仍是我國垃圾處理的主導(dǎo)方式；堆肥處理市場呈現(xiàn)大幅萎縮態(tài)勢，這與我國當(dāng)前完全不加分類處理的混合收集模式有關(guān)，由此導(dǎo)致垃圾堆肥生產(chǎn)成本高，品質(zhì)不易保證，此外，近年來，產(chǎn)生垃圾較多的大城市，周邊的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐年萎縮，加之肥料需求的強季節(jié)性，垃圾堆肥的市場空間有限，這些因素都都對堆肥市場拓展產(chǎn)生不利影響；而焚燒處理在兩種統(tǒng)計方式下增長率一負(fù)一正，說明焚燒處理方式仍然取得了一定的發(fā)展，只是在新增市場競爭中處于劣勢；按清運量統(tǒng)計，2002008年三大處理方式占比分別為100%、%，主要應(yīng)是統(tǒng)計口徑不一所導(dǎo)致，因為2007年我國已有數(shù)家其他類型的垃圾處理廠投入運行，這一變動從另一個層面說明，以綜合處理為代表的其他處理方式開始迅速搶占新增市場。從地域分布情況看，已建成的垃圾處理設(shè)施主要集中在東部沿海大中城市，中西部城市、中小城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)稍顯落后。需要特別指出的是，生活垃圾焚燒處理設(shè)施主要分布在長三角和珠三角地區(qū)，以廣東、江蘇、上海和浙江為代表。詳細(xì)分布情況見下表。 表5 我國城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施分布情況（截至2007年底）地區(qū)生活垃圾處理廠/場（座）合計衛(wèi)生填埋焚燒堆肥其他類型全國200851840690139200745336367176北京171313—天津752——河北181224—山西1082——內(nèi)蒙古109—1—遼寧121011—吉林871——黑龍江1515———上海8422—江蘇32239——浙江412714——安徽12101—1福建161141—江西1111———山東41363—2河南3126221湖北1615——1湖南1414———廣東331716——廣西13922—海南431——重慶1091——四川23202—1貴州99———云南1312—1—西藏11———陜西651——甘肅44———青海44———寧夏55———新疆99———注：：《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒（2008）》、城建部網(wǎng)站； ，但其中4座處理量為0，因此沒有計入；；，故只列出總數(shù)。（5） 近年垃圾處理設(shè)施建設(shè)情況1. 衛(wèi)生填埋 2006年，原建設(shè)部組織專家對全國31個省、市、自治區(qū)的372座垃圾衛(wèi)生填埋場進(jìn)行了檢查和等級評定。2007年2月，下發(fā)了《關(guān)于全國生活垃圾填埋場無害化處理檢查情況的通報》（建城[2007]32號），結(jié)果顯示：達(dá)到或基本達(dá)到無害化標(biāo)準(zhǔn)（即I、II級）的垃圾填埋場占比51%，Ⅲ、Ⅳ級分別占比13%、36%。2008年，城建部組織專家對第一次評比中的Ⅲ、Ⅳ級和隨后新建的垃圾填埋場組織第二次檢查評級，涉及23個省、自治區(qū)、直轄市的156座生活垃圾填埋場。2009年9月發(fā)布了《關(guān)于全國第二次生活垃圾填埋場無害化等級評定情況的通報》，審核結(jié)果為：其中135座生活垃圾填埋場符合評定條件，48座被評定為I級（占比36%），76座被評定為II級（占比56%），11座被評定為III級填埋場（占比8%）。另有20座為縣級填埋場，1座運行時間不足一年，按規(guī)定緩評。在《全國城市生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃》推動下。近年，新投入運行的生活垃圾填埋場主要集中在中小城市，特別是以縣城為服務(wù)中心的生活垃圾填埋場數(shù)量有明顯增加。例如，河南省2008年實現(xiàn)了縣縣建有生活垃圾填埋場的目標(biāo)，其它一些省區(qū)也相繼提出類似建設(shè)目標(biāo)。考慮到我國垃圾處理率地、城鄉(xiāng)差異明顯的現(xiàn)狀，預(yù)期未來垃圾填埋場數(shù)量仍將保持較高的增長幅度，并主要體現(xiàn)在縣城及農(nóng)村生活垃圾填埋場的增加。 隨著《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB168892008）的實施，填埋場垃圾滲濾液處理、填埋氣體收集利用成為該領(lǐng)域備受關(guān)注的焦點。目前國內(nèi)大部分填埋場垃圾滲濾液的處理還達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。從技術(shù)上分析，要達(dá)到新的標(biāo)準(zhǔn)要求，滲濾液處理后端工藝都需要采用膜處理技術(shù)，而采用膜處理技術(shù)工藝，就需要對濃縮液進(jìn)行進(jìn)一步處理，同時也就要求最大限度地實行雨污分流，否則在大量的滲濾液產(chǎn)生的條件下，即使處理技術(shù)能夠達(dá)標(biāo)，滲濾液處理成本也非常之高。 對填埋氣體進(jìn)行收集和處理，不僅可以減少環(huán)境污染，同時也能有效減少溫室氣體排放，當(dāng)填埋氣體產(chǎn)生規(guī)模較大時，還可以進(jìn)行發(fā)電或進(jìn)行回收利用。據(jù)不完全統(tǒng)計，2002009年，綿陽（綿陽市垃圾填埋場）、福州（紅廟嶺垃圾填埋場）、上海（上海老港生活垃圾填埋場）、天津（雙口垃圾填埋場）、沈陽（老虎沖垃圾填埋場）、廈門（東孚垃圾填埋場）、海口（顏春嶺垃圾填埋場）等城市均有填埋場填埋氣體發(fā)電廠新投入使用。填埋氣體利用是目前我國垃圾處理領(lǐng)域申報CDM項目的一個主要方向。通過對發(fā)改委發(fā)布的相關(guān)資料匯總，截至2009年12月31日，大約有38個填埋氣體利用項目得到國家發(fā)改委批準(zhǔn)（表6：獲發(fā)改委批準(zhǔn)的垃圾填埋場填埋氣體利用項目一覽表），其中2009年獲批項目7項（序號3238）。目前較大規(guī)模的填埋場絕大部分都已經(jīng)與一些外國公司簽訂了填埋氣體利用協(xié)議，但填埋氣體利用工程總體上進(jìn)展緩慢，許多填埋場填埋氣體利用工程還停留在協(xié)議階段。2. 焚燒處理垃圾焚燒處理自1988年我國第一座生活垃圾焚燒發(fā)電廠（深圳市市政環(huán)衛(wèi)綜合處理廠）投運以來，一直爭論不斷。學(xué)術(shù)界形成了鮮明的支持派和反對派，爭論的焦點問題是對二惡英等有害物質(zhì)能否有效控制。隨著人們健康生活理念的增強，近年來北京、天津、武漢、廣州、佛山等地垃圾焚燒項目均受到當(dāng)?shù)鼐用竦膹娏业种啤１M管如此，在環(huán)保效益和經(jīng)濟效益驅(qū)動下，焚燒處理還是在一片爭議聲中緩緩前行。根據(jù)建設(shè)部統(tǒng)計，截至2008年底，我國建成投運的垃圾焚燒廠約90座。2009年又有規(guī)劃建設(shè)或在建項目至少50項（表7：2009年我國規(guī)劃建設(shè)或在建焚燒發(fā)電廠項目一覽表），北京、天津、上海、廣州等一線城市都正在籌劃新建更多的垃圾焚燒廠。國家環(huán)保部門對垃圾焚燒問題持謹(jǐn)慎態(tài)度，但原則上還是支持其發(fā)展。國家環(huán)保部曾通過官方途徑表示：將部分地區(qū)的垃圾焚燒比例提高到35%。北京則成為我國第一個在政策性文件中提出將垃圾焚燒比例提高到一個較高水平的城市，在其2009年發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)生活垃圾處理工作的意見》提出：到2015年，將焚燒、生化處理和填埋的結(jié)構(gòu)比例由目前的2%、8%、90%調(diào)整為4∶3∶3。考慮到政策支持和一線城市的帶動效應(yīng)，本文預(yù)測未來我國垃圾焚燒廠數(shù)量將持續(xù)增加。目前我國的生活垃圾焚燒發(fā)電廠普遍采用流化床加煤混合燃燒工藝，其中相當(dāng)一部分受售電收益的驅(qū)使，摻煤比例大大高于《國家鼓勵的資源綜合利用認(rèn)定管理辦法》“入爐燃料不得高于20%（質(zhì)量比）”之規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，成為名副其實的“小火電廠”。另外，考慮到垃圾焚燒可能引發(fā)的二次環(huán)境污染，相關(guān)部門對相關(guān)項目的審批和監(jiān)管日趨嚴(yán)格。滿足國家相關(guān)規(guī)定的垃圾焚燒發(fā)電項目可以申請政府補貼。申報條件及補貼標(biāo)準(zhǔn)可參考《國家鼓勵的資源綜合利用認(rèn)定管理辦法》、《可再生能源發(fā)電價格和費用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》、《可再生能源電價附加收入調(diào)配暫行辦法》。垃圾焚燒發(fā)電不僅符合我國CDM政策，在減排量、技術(shù)、財務(wù)等方面具有明顯的額外性 即項目活動在沒有外來的CDM支持下，存在諸如財務(wù)、技術(shù)、融資等競爭劣勢或障礙因素，靠國內(nèi)條件難以實現(xiàn)該項目而不得不采取基準(zhǔn)線方案，因而該項目的減排量在沒有CDM時就難以產(chǎn)生。，具有鮮明的CDM項目特征。盡管理論上完全成立，但垃圾焚燒發(fā)電申報CDM在實際操作上卻存在諸多困難，主要原因在于：CDM執(zhí)行理事會（下稱“EB”）批準(zhǔn)的基準(zhǔn)線和項目監(jiān)測方法學(xué)（AM0025）要求的各項條件非常嚴(yán)格，實際運作中難以全部滿足，例如“垃圾焚燒必須嚴(yán)格執(zhí)行所在國家的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)且灰渣的含碳量小于1%”，要達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)即使是發(fā)達(dá)國家也難以做到。截至目前，全球僅有一項垃圾焚燒發(fā)電項目成功注冊CDM：中國紹興垃圾和污泥焚燒發(fā)電項目 在聯(lián)合國氣候變化理事會第51次會議（2009年12月14日）中獲得有條件注冊，尚未獲簽CERs。該項目由中國節(jié)能投資公司投資建設(shè)。根據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2009年底，有17項生活垃圾焚燒發(fā)電項目通過發(fā)改委批準(zhǔn)（表8：獲發(fā)改委批準(zhǔn)申報CDM的垃圾焚燒發(fā)電項目）。因此，盡管垃圾焚燒對溫室氣體減排的貢獻(xiàn)是顯著的，但并不適宜申請CDM項目，即使成功注冊，要最終獲簽CERs并由此獲得減排指標(biāo)出售收益也異常困難。3. 堆肥處理由于目前我國城市生活垃圾仍為混合收集模式，難以達(dá)到可降解有機物含量的相關(guān)要求，造成堆肥處理呈現(xiàn)停滯甚至萎縮的狀態(tài)。2008年底，我國有垃圾堆肥處理設(shè)施13座，較2007年減少4座，2009年也無新的堆肥處理項目上馬。目前較多的作為綜合處理廠的一道處理工序，由此產(chǎn)生的甲烷可以轉(zhuǎn)化成熱能發(fā)電。德國RWE能源集團分別與我國德潤環(huán)保、新疆城建環(huán)保有限公司合作開發(fā)的“廣西梧州城市生活垃圾堆肥項目”、“新疆烏魯木齊城市垃圾堆肥項目”已分別于2007年7月和2009年5月在EB成功注冊。四、 行業(yè)運營核心問題探討（一） 市場規(guī)模增長預(yù)測 就廢棄物管理的市場規(guī)模而言，中國目前已是全球第二大市場。在美國，這一市場規(guī)模高達(dá)400億美元。按照近年我國垃圾處理增長速度推測，未來5年內(nèi)，中國有望達(dá)到和美國相等的規(guī)模。具體預(yù)測數(shù)據(jù)如下：（1） 垃圾清運量保持低速增長。 我國擁有1/5的世界人口數(shù)量，，占比超過30%。2006年2008年，垃圾清運量增長趨緩，%。綜合考慮人口增長、經(jīng)濟增長、城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快、城市環(huán)衛(wèi)水平不斷提高等積極因素，和社會節(jié)能減排意識增強等消極因素，保守估計，垃圾清運量在未來6年內(nèi)將不低于3%的速度增長。具體增長情況如下表所示。表9 我國垃圾清運量增長預(yù)測年份2009201020112012201320142015清運量（億噸）日清量（萬噸/日）44454648495152（2） 垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資增長翻番。 根據(jù)2007年發(fā)改委、建設(shè)部、環(huán)保總局聯(lián)合編制發(fā)布的《全國城市生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃》，全國“十一五”，較“十五”投資總額（垃圾處理設(shè)施）198億增長336%，其中：1），；2）。2009年，環(huán)境保護(hù)部副部長吳曉青在“2009中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰會”開幕式上表示：據(jù)初步預(yù)測，“十二五”期間我國環(huán)保投資將超過3萬億元，較“十五”。據(jù)此預(yù)測，“十二五”期間，我國城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃總投資將超過1700億元，年均投資340億元。（3） 城市生活垃圾轉(zhuǎn)運、處理廠（場）運營市場規(guī)模年均增長約6%。目前我國城市生活垃圾轉(zhuǎn)運、處理廠（場）運營收入主要來自兩個方面：政府補貼、售電收入。除此之外，售肥收入、資源回收利用收益等也在運營收入中占有一定份額，但占比不多，故本處僅考慮政府補貼及售電收入測算運營市場規(guī)模，不包括建設(shè)投資。政府補貼主要適用于垃圾處理系統(tǒng)的兩個環(huán)節(jié)，一個是垃圾轉(zhuǎn)運、一個是垃圾處理廠（場）運營。本文稱前者為垃圾轉(zhuǎn)運補貼（M1），后者為垃圾處理補貼（M2）。垃圾處理補貼：全國各地標(biāo)準(zhǔn)不一，差異較大。較低的省份如海南為50元/噸，廣東、浙江兩地補貼標(biāo)準(zhǔn)較高，為120元/噸左右。個別城市或地區(qū)甚至更低或者更高。據(jù)此假設(shè)1：垃圾處理補貼標(biāo)準(zhǔn)為80元/噸。垃圾轉(zhuǎn)運補貼：補貼標(biāo)準(zhǔn)與運輸距離有關(guān)，各地差異較大。假設(shè)2：轉(zhuǎn)運站至垃圾處理廠（場）的平均轉(zhuǎn)運距離為20公里，公里，平均單位轉(zhuǎn)運補貼為14元/噸；售電收入（M3）：假設(shè)3：根據(jù)垃圾發(fā)電廠運營現(xiàn)狀，垃圾焚燒平均平均發(fā)電量在300500度/噸，除自用電外，上網(wǎng)電量應(yīng)在300度/噸以上（