中國家電行業運行狀況分析-資料下載頁

　　

【正文】 后勁不足中國家電業的增長方式仍然建立在數量經濟與規模擴張的基礎之上。全球第一的規模和增長速度使中國成為全球最大的家電生產大國，電冰箱、洗衣機的產量達到全球總量的20%；房間空調器產量占全球總量的約40%；微波爐產量占到全球總量的約50%；空調器的生產能力已經接近全球市場總需求的規模。與產業迅猛發展同時發生的是，中國家電企業缺乏足夠的資金完成技術儲備、欠缺全球市場與渠道管理、欠缺全球采購與供應鏈管理等方面的綜合實力，與跨國公司的差距日益顯露。中國企業現階段仍然占有國內市場的領先地位，但多數企業并不具有核心競爭力，隨著競爭難度越來越大，后勁不足的矛盾正日益體現。，但潛在問題不少近年來家電產品出口一直保持高速增長，盡管受到全球經濟衰退及美國911事件的影響，2001年的出口仍然保持著大幅度的增長。雖然目前家電產品的出口形勢尚好，但我們透過出口持續高速增長的現象可以發現后面潛在的負面因素：根據中國輕工業信息中心對中資企業出口占重要成份的主要出口大家電產品平均價格的分析，幾乎所有的產品出口價格都出現走低趨勢。%（%）；%；%；%；%。產業的價格水平與利潤水平是由供求結構決定的，國際市場的價格持續走低則是全球性生產過剩導致的必然結果。中國輕工業信息中心針對電冰箱、房間空調器、微波爐等中國近年出口增幅最大的白色電器產品，近期集中研究了美國、歐洲、日本等家電全球市場的十年以上的需求趨勢，發出全球市場總量需求相對平穩，現階段和近幾年都沒有出現需求高速增長的因素。因此當我們面對加入WTO這種新的機遇時，必須對全球市場與全球生產能力布局有清醒的認識，在拓展國際市場時必須認真選擇目標市場，認清競爭形勢，如何提高出口效益需要認真研究認真對待。，水平趨同，為國際買家提供了在同質化產品中壓價的機會。由于產業分散，水平趨同，為國際買家提供了在同質化產品中壓價的機會，中國制造業的比較優勢并沒有為中國企業帶來更多的效益，相反受益更多的倒是跨國公司。在宏觀經濟層面，過去的一年里宏觀經濟良好的運行態勢對家電行業是有利的。這表現在幾個方面：。由于居民即期收入的提高和對我國經濟發展有好的信心，加之北京申奧成功，消費者對家用電器等耐用消費品的支出增加。，“國房景氣指數”值上升。這顯示目前和未來有許多居民會喬遷新居，而居民喬遷新居時大多都會添置或更新家用電器。房地產業的景氣對家電產品的需求增長有非常重要的帶動作用。在居民消費信心上升和旺盛時，對消費品的選擇會受到中國加入世貿的影響。家用電器是中國為數不多的未保護和價格比國外產品價格低的產品，而汽車等產品在加入世貿后價格有較大的下降。因而在中國加入世貿后，家用電器會成為更多的消費選擇。良好的宏觀經濟態勢決定了2002年我國家用電器市場的總體運行格局將繼續保持平穩發展。中國已成為世界家電產品的主要供應國已是不爭的事實，這幾年家用電器出口形勢發展良好，增長速度不僅高于全國總的出口和機電產品的平均水平，也高于家用電器產品產量的增長速度。2000年比1999年增長33%，除1998年由于亞洲金融危機影響增長幅度不大以外，每年增長速度都超過了15%。國際市場已經成為中國家電行業的主要市場之一，估計2002年國際市場雖然增長幅度可能減緩，但將繼續保持較快的增長勢頭，增幅在15%左右。區域市場中，美國市場是個關鍵，它有可能會受到美國經濟調整的影響。對于農村市場，家電企業應有針對性地進行需求分析，開發出適合農民需求的家電產品，寧波地區洗衣機的出現為我們提供了很好的借鑒，它說明農村市場需求是有的，關鍵要有適銷對路的產品。此外通過農村銷售網絡的建設，減少流通環節，向農村消費者提供好的售前售后服務，也能有助于農村家電的銷售。估計雙桶洗衣機、窗式空調、200升以下的經濟型冰箱、取暖設備將首先打開農村市場。這兩年家電競爭中價格的競爭比較嚴重，對行業帶來了許多負面的影響。很多企業認識到單靠規模和低價格，不能長久贏得市場，只有不斷進行技術創新，才能立于不敗之地。許多企業都加大了技術開發的力度，加強了技術儲備，提出了打價值戰不打價格戰，要把有市場潛力的技術如數字化、環保、節能、節水引入產品，提高產品附加值，適應消費升級。為適應中國加入WTO，企業的整合重組會有一些新變化，特別是流通企業2001年會有更多的重組聯合，專營連鎖店將發揮重要作用。工業資本將和商業資本進一步結合。制造業和經銷商之間的關系會出現新的變化，很多企業在聯合重組上將采用一些非組織上的形式，實現物流渠道等資源共享，以降低成本。未來幾年，中國可能涌現出美國Bestblly，Circuit City這樣的全國性連鎖家電銷售企業。電冰箱：電冰箱這兩年的生產規模基本保持在1999年的水平上，小幅的增長主要體現在出口上，而出口的產品類型以小規格為主，國內市場基本處于停滯狀態，2002年的冰箱市場仍將繼續維持于目前的狀態。現在城市電冰箱的普及率已經達到很高水平，需求繼續以更新為主；農村市場的普及率水平相對較低，需求以新增需求為主，經濟型的電冰箱受到歡迎；國際市場對于電冰箱行業的重要性超過了以往。洗衣機：2001年洗衣機市場是負增長，2002年可能會出現恢復性的增長，全部產量將在1400萬臺左右。國內城市市場以更新需求為主，全自動型洗衣機處于市場主導地位；在農村，價廉物美的波輪雙桶洗衣機將繼續占據主導地位，但普及級的全自動洗衣機的需求量將逐步上升。空調器：空調器近幾年一直保持著較高速度的增長，但由于大家對2000年銷售形勢過于樂觀，而實際的銷售量不盡理想，2001年全年的生產量為2300萬臺左右。由于存在很大的工業和商業庫存，2002年很難維持較高的增長率，如果能保持在2400萬臺的水平就是很樂觀的結果，其中出口600700萬臺左右，國內銷售12001400萬臺左右。從產品類型上，冷暖分體壁掛式空調越來越受到歡迎，主要機型出由2500W上移到3200W5000W。其他小家電：小家電產品繼續實現了良好的增長勢頭，電暖氣和電熱水器的市場令人看好。微波爐、電熨斗、電吹風、電風扇的主要市場在國外，受國際經濟形勢影響比較大，如果明年全球經濟形勢不好，它們就很難保持很好的增長勢頭。總之，2002年中國家用電器工業仍將處于穩定發展時期，家電行業結構、企業結構、產品結構在競爭中將得到進一步優化，企業的整體實力將進一步增強，中國企業參與國際競爭的能力將一步提高。我國加入世貿組織這一重大事件必將對我國的經濟有著深遠的影響，家電行業無疑是受到這一事件影響較深的行業之一。由于我國大部分家電產品的國內市場已度過高速成長期，對我國家電行業來說，海外市場的地位日益重要。目前，空調器、冰箱的出口需求在該類產品的市場總需求中的比例逐年上升，而吸塵器的主要市場需求來自于出口需求。出口的強勁增長是我國家電產業在內需增長乏力的情況下仍然保持平穩增長的主要原因。據海關統計，2001年我國家電產品（不包括零件），%，各主要家電產品均出現了大幅度增長現象，其中電冰箱出口量362萬臺，同比增長40%；洗衣機出口量161萬臺，%；空調出口量579萬臺，同比增長56%。吸塵器產品出口需求在該類產品市場總需求中的地位更為重要，業內主要吸塵器制造商寧波富達的產品90%以上出口。我國家電產品在出口數量增長的同時，出口的范圍也進一步擴大。出口國家和地區擴展到190個以上，但是美國、香港地區、日本、德國、英國、法國仍是我國家電產品的主要出口市場，并繼續保持領先優勢。%，比99年增長了258%，%，%。向英國、%%，%。我國家電市場國際市場的開拓主要得益于全球經濟一體化趨勢所引發的國際性產業轉移。家電作為傳統的制造業，在國際上西歐、北美等成熟市場都不以其作為主要投資重點，而把生產制造基地轉向中國等發展中國家，或直接進行采購。中國家電工業經過近20年發展，已經建立了龐大的生產制造體系，是進行國際性制造和采購的最佳場所之一。主要發達國家如美國、歐盟、日本等國家、地區對中國家電的需求都比較旺盛。我國已經加入了世貿組織，家電產品的出口需求將會進一步擴大，但對入世給行業上市公司帶來的正面影響不宜估計過高。主要基于以下理由：首先，盡管對其它國家和地區的出口有所增長，但目前我國家電產品的出口市場仍然集中在主要發達國家，這些地區的經濟波動狀況難免對我國產品出口增長造成不利影響。近期美國911事件給美國經濟回暖增加了新的變數，對西方其它主要經濟體也可能造成負面影響。這一突發事件可能在一定程度上影響我國家電產品出口增長。其次，在我國家電產品出口增長中，行業上市公司受益程度可能會低于外資企業受益程度。目前，在電冰箱、洗衣機、空調器等主要家電產品中，外資都占據著重要的地位。據中國家用電器協會統計，%，%，%，%，分別提高了18%和16%，遠遠高于冰箱業平均增長水平。更值得關注的是，外資企業已在中國家電產品出口中占據非常重要地位，日本、韓國，還有中國香港和臺灣的制造商都已經把中國大陸列為重要的出口和生產基地。對于空調和微波爐的出口空間，跨國公司基本上能夠占50%以上。實際上，很多的出口訂單最后并沒有落到中國公司的手里，而是落到韓國、日本等國建立在中國的生產基地手里，例如LG和三星兩個公司就對中國公司的出口市場構成了重大威脅。我國家電行業上市公司在產品出口中能否獲得更大的份額將影響公司的業績。最后，在加入世貿組織以后，我國家電行業上市公司的國內營銷渠道將受到沖擊，可能對行業發展造成負面影響。我國加入世貿組織以后，由于市場對全球零售商的開放，原本受保護的零售業將受到較大沖擊。國際知名的全球性批發和零售業公司在配貨能力、全球采購的砍價能力等方面將優于目前國內零售商，將會對中國的家電制造商形成更大制約。總之，加入世貿組織后，我國家電出口有望增長，但行業上市公司受益程度可能不會很大。附錄附錄一 2001年1月11月家電行業盈虧狀況行業名稱實現利潤（億元）同比增長（%）虧損企業虧損額（億元）同比增長（%）日用電器制造業洗衣機制造業轉虧吸塵器制造業電冰箱制造業電風扇制造業空調器制造業排油煙機制造業其他日用電器制造業7日用電子器具制造業電視機、錄像機、攝像機制造業收音機、錄音機制造業電子計算器制造業合 計附錄二 2001年1月12月主要家電產品產量統計表產品名稱計量單位累計產量同比增長（%）家用洗衣機萬臺家用電冰箱萬臺冷凍箱萬臺房間空調器萬臺電風扇萬臺吸塵器萬臺排油煙機萬臺電飯鍋萬個燃氣熱水器萬臺微波爐萬臺電沐浴器萬臺彩色電視機萬部錄像機萬部9收音機萬部組合音響萬部注：彩色電視機、錄像機、收音機、組合音響產品的統計數據日期是2001年111月份。附錄三 2001年112月主要家電產品分地區產量統計表 單位：臺地區房間空調器家用電冰箱冷凍箱家用洗衣機燃氣熱水器微波爐全國2312878213490847397359813343319205916118176970北京21839359017010022420010天津8949751677101828335123200377河北144900000山西00027156000內蒙古000000遼寧385618146540011673724240吉林0004522600黑龍江0826810000上海223565943443607078742785582113517江蘇238660415740014312112268038320316355171浙江17611292104739395922320567296860安徽1520794187759101146517144350115福建4400000江西0338450231000159578707山東335471835751611879090314500715170河南2058110443635111696619860200湖北1138265015049564212500湖南17214477926002290711879083廣東8480550282551322224181724411757720廣西1588016673000海南000000重慶000219622819680四川7053661419110283711358780貴州03721060000云南000000西藏000000陜西583529838004394600甘肅0155274422123000青海000000寧夏000000新疆000000資料來源：國家統計局統計口徑：規模以上企業附錄四 部分家電產品關稅逐