電子信息產業投資分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 R＆D 投入 比例2022 年 152 2022 年 162 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 109 2022 年 2022 年 資料來源：電子信息產業年報整理，2022 我國電子信息產業銷售情況 全行業銷售情況2022 年全行業產銷銜接良好，產品銷售大幅度增加，全行業18 / 140完成產品銷售收入 14000 億元，增長 %。2022 年以來電子信息產業產銷銜接完成較好，產銷率增長幅度變化不大，始終保持在 97％以上，處于較好水平。全行業全年完成產銷率為 %，比去年同期提高 個百分點。累計到三季度，投資類產品產銷率為 %，元器件類產品產銷率為 %，消費類產品產銷率為 ％。圖 35 全行業產銷情況99 9798991月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2022年 2022年% 產 銷 率資料來源：信息產業部圖 36 2022 年 19 月三大類產品產銷率% %%%%%%%%%投 資 類 消 費 類 元 器 件 類%資料來源：信息產業部 主要電子產品銷售情況根據部重點檢測的主要電子產品產銷情況看，大部分產品產銷兩旺。特別是移動通信手機、微機、顯示器、彩電、集成電路19 / 140等主要產品產銷量的同比增長均超過 40%以上。表 38 2022 年電子信息產業主要產品產量統計產品名稱 計算單位 累計 增減（%）移動通信手機 萬部 12022 彩色電視機 萬部 5200 微型計算機 萬部 1463 顯示器 萬部 4927 彩色顯象管 萬只 7600 集成電路 億塊 96 43資料來源：信息產業部從信息產業部每月重點監測的主要電子產品產銷完成情況看，大部分產品產銷銜接較好，60％以上的重點產品產銷超過全行業平均水平，主要產品完成情況如下：表 39 2022 年我國 19 月主要產品產銷完成情況產品名稱 計算單位 19 月產量 同比增長率（%）產銷率（%）移動通信手機 萬臺 8085 29 彩電 萬臺 3822 激光視盤機 萬臺 2022 微機 萬臺 859 顯示器 萬臺 3084 彩管 萬只 4943 集成電路 萬塊 186206 資料來源：信息產業部 我國電子信息產業進出口分析 我國電子信息產業進出口概況自 1998 以年，電子信息產品出口快速增長，持續五年來保持兩位數增長，已位列全國各經濟部門第一。表 310 我國電子信息產品出口在全國外貿出口中的地位單位：億美元年份 1989 1993 1997 2022 2022 2022年 16月20 / 140全國 3251 4743 5098 2706電子 1090 1241 進出口總額比例 ① 全國 1827 2492 2662 1419電子 551 出口總額比例 全國 66 403 241 225電子 58 14 貿易順差比例 全國 電子 203 出口年增長率貢獻率 ② 58資料來源：信息產業部注：①指電子信息 產品進 出口總額在全國外貿進出口 總量中的比重。②指電子信息 產品出口對 全國外貿出口增長的貢獻率。 出口產品結構分析近年來，電子信息產品出口結構有了明顯的調整。表 311 列出了 1999 年至 2022 年我國電子信息產品出口結構的基本情況，可見計算機、通信產品出口比例有了明顯的增長，科技含量高的產品已在電子信息產品出口中占據主導地位。表 311 我國電子信息產品出口結構單位：億元、%1999 年 2022 年 2022 年類別 金額 比重 金額 比重 金額 比重計算機類 通信類 消費類 元器件類 其它 49 資料來源：信息產業部，2022表 312 2022 年我國出口金額超過 10 億美元的電子信息產品單位：億美元、%產品名稱 出口額 同比增長率手持無線電話 顯示器 打印機 21 / 140收錄放音組合機 激光視盤放像機 集成電路 印刷電路 硬盤驅動器 電話機 彩色電視機 光盤驅動器 資料來源：信息產業部，2022 我國電子信息產品出口的主要特點經過幾年來的發展、調整，我國電子信息產品出口已形成了如下主要特點：（一）出口產品的質量和規格按照 ISO 的要求，符合國際標準，加快進入全球市場；（二）出口商品已形成系列，包括計算機、通信、消費類電子、基礎元器類產品、軟件等五大類，其中以通信和計算機為主體，消費類電子產品也已具有一定的國際競爭力；（三）出口地區逐步廣泛，大致比例為亞洲市場占 53％，北美市場占 24％，歐洲市場占 19％，其他地區 4％；圖 37 我國電子信息產品地區分布北 美24%歐 洲19%其 它4%亞 洲53%資料來源：信息產業部數據整理，2022（四）出口方式仍以加工貿易為主，2022 年來料進料加工占22 / 14090％( 億美元) ，一般貿易僅占 ％；圖 38 我國電子信息產品出口方式來 料 進 料 加 工90%一 般 貿 易8%其 它2%資料來源：信息產業部數據整理，2022（五）三資企業是電子信息產品出口的主力軍，占出口總量的 %，國企占 20％；圖 39 我國電子信息產業不同經濟類型出口比例三 資 企 業79%國 有 企 業20%其 它1%資料來源：信息產業部數據整理，2022（六）在全國外貿出口中所占的比重不斷提高，1997 年電子信息產品的出口占全國外貿出口的比例為 ％，2022 年為％，2022 年上半年更上升到 ％；圖 310 我國電子信息產業出口在全國外貿出口中所占的比重23 / 1400510152025301989 1993 1997 2022 2022 2022年 16月%資料來源：信息產業部數據整理，2022（七）近五年來出口基本上都保持兩位數的快速增長，1997～2022 年電子信息產品出口的年均增長率為 ％；（八）出口產品的技術含量和附加值不斷提高，據外經貿部統計分析，2022 年技術產品的出口增長的 90％來自電子信息產品。24 / 1404. 2022 年電子信息產業經濟運行 2022 年電子信息產業經濟運行情況2022 年我國電子信息產業生產繼續保持快速、平穩發展，全行業完成工業總產值 17800 億元，同比增長 %；全行業完成產品銷售收入 14000 億元，增長 %，產銷率為 %，比上年同期提高了 個百分點。2022 年電子信息產業經濟效益繼續趨好，全行業共完成工業增加值 2980 億元，同比增長 %；實現利潤逐步回升，尤其是進入到下半年，一舉扭轉了全行業持續負增長的局面，且增幅逐月提高，累計到年底，共完成利潤總額600 億元，同比增長 %，上繳稅金 260 億元，同比下降 %。表 41 電子信息產業經濟運行指標單位：億元、%利潤指標 2022 年 2022 年 2022 年工業總產值 17800 12073產品銷售收入 14000 產品銷售率 工業增加值 2980 利潤總額 600 稅金 260 資料來源：信息產業部，2022 全行業經濟運行的主要特點（一）產業結構呈現新變化，消費類產品成為全行業增長的重要拉動力量。2022 全年，投資類、消費類、元器件三大類產品的比例為45：29：26，投資類比重同比下降 3 個百分點，消費類上升 2 個百分點。以通信設備、計算機產品為代表的投資類產品生產同比增長 %，對全行業經濟增長貢獻率由上年的 46%降為 30%；25 / 140而以家電為代表的消費類產品生產增長 %，對全行業經濟增長貢獻率為 %，自 98 年以來貢獻率首次超過投資類產品。特別是彩電業已開始扭轉近年來產銷負增長的狀況，呈明顯回升趨勢。（二）我國加入 WTO 為電子信息產業提供了良好的發展空間。入世以來，我國以更加積極的姿態參與國際經濟交流和合作，認真的履行入世承諾，在法律環境方面、政府行政環境方面，都逐步地朝著與國際一般規則接軌的方向發展。特別是我們擁有潛在的和現實的巨大資本市場優勢。這些都給我國電子信息產業和世界各國 IT 產業帶來了發展機遇。（三）電子信息產品出口形勢喜人，對全行業經濟增長的作用進一步增強。2022 年，我國電子信息產品出口 920 億美元，同比增長41%，占全國外貿出口總額的 28%。自 1997 年以來，電子信息產品出口平均以 %的速度遞增，在全國外貿出口和經濟增長中的拉動作用進一步加強，對行業國際競爭力提高的導向作用越來越明顯。（四）軟件產業持續快速增長，全行業呈現新的活力與生機。2022 年我國軟件產業在 2022 年快速發展的基礎上繼續保持了大幅度增長的勢頭，對電子信息產業經濟運行的支撐作用更加明顯。2022 年軟件產業共完成軟件與系統集成收入 1100 億元，同比增長 %，完成軟件出口額 15 億美元，增長 100%，創歷史最好水平。（五）東部地區規模擴大，西部地區發展迅速。2022 年，經濟較發達的東部地區仍然保持高于全行業平均增26 / 140長水平的發展速度，產業規模不斷擴大。東部沿海 8 省市的增長速度均比 2022 年有所提高，并高于全行業的平均水平。中西部地區在西部大開發戰略的推動下，出臺了一系列優惠政策，積極吸引國內外企業參與中西部發展，各項投資、合作計劃進展迅速；中西部企業抓住時機，進一步加大研發和銷售的投入力度，推動中西部地區的電子信息產業迅速發展。（六）電子信息產業發展進一步推動全國就業增長。電子信息產業的快速發展為解決我國勞動力就業做出了新的貢獻。2022 年，在全國 40 個工業行業就業人數不斷減少的情況下，電子信息產業全行業就業人數進一步增加，電子信息產業全行業從業人員 326 萬人，比去年底增加了 20 多萬人，極大地帶動了相關產業就業的增長。 全行業經濟運行中存在的問題2022 年，盡管經濟運行總體狀況良好，但仍存在一些問題。例如：結構性矛盾、低水平重復建設問題以及國際貿易糾紛、國內市場競爭加劇、合資企業獨資化現象等問題日益突出。這些問題是電子信息產業發展過程中的矛盾體現，在一定程度上制約了全行業的快速發展，但是隨著問題的不斷解決，企業和產業競爭力也將不斷提高，最終促進全行業的健康持續發展。 2022 年電子信息產業經濟運行走勢分析 2022 年電子信息產業經濟運行面臨的有利因素消費政策和消費環境的逐步改善，新的消費熱點逐步形成，使經濟增長的內在機制有所增強。更大范圍、更寬領域和更深層27 / 140次上的對外開放，為我國電子信息產業的發展注入了新的活力，使我國電子信息產業發展的國際空間進一步擴大。（一）黨的十六大召開將繼續為電子信息產業發展提供有力的環境支持。黨的十六大提出了明確的任務和措施， “以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，走出一條科技含量高，經濟效益好，資源消耗低，環境污染少，人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子” ，以及“優先發展信息產業，在經濟和社會領域廣泛應用信息技術” 。（二）電子政務的建設將推動我國電子信息產業的發展。2022 年 8 月份，中共中央辦公廳向各省、市、自治區、中央和國家機關各部委轉發了《國家信息化領導小組關于我國電子政務建設指導意見》 。（三）各地各部門扶持電子信息產業發展的積極性空前高漲，為產業發展創造了良好的宏觀環境和商機。（四）資本的跨國流動和產業的跨國轉移，將加快我國成為IT 制造基地的形成。（五）電信運營業結構調整初見成效，通信制造業將迎來新的發展機遇。 2022 年電子信息產業經濟運行面臨的不利因素（一）世界經濟不確定因素增多，對我國電子信息產業發展的影響不容忽視。國際貿易保護主義特別是反傾銷和技術壁壘已經成為我國電子信息產品出口的主要障礙。（二）產業結構調整面臨新的挑戰。一方面低水平重復建設嚴重，生產能力閑置，另一方面有效供給能力不足，有自主知識產權產品少，附加值低，影響了我國的國際競爭力和市場需求。28 / 140（三）進口壓力加大，產業面臨較大沖擊。加入 WTO 后，部分產品的關稅進一步降低，國外電子信息產品大量進入我國，對電子信息產業形成較大的沖擊，特別是關稅倒掛問題將更加對整機行業造成不利的影響。國際知識產權保護力度增加導致出口產品成本提高，國際競爭力下降，產業發展阻力加大。 2022 年電子信息產業主要調控目標綜合電子信息產業發展的有利因素與不利因素，我們認為，2022 年，電子信息產品市場需求將穩中有升，投資類產品在電信業基礎設施建設投資增長的拉動和國家信息化工程建設的推動下，將保持平穩發展；消費類產品將保持良好發展勢頭；基礎類產品在消費類和投資類產品發展的促進下將進一步增加；全行業經濟效益平穩回升，經濟運行總體態勢將繼續保持持續、健康、快速發展。 主要經濟效益調控指標2022 年我國電子信息產業銷售收入仍將以兩位數速度增長、其中軟件與系統集成收