海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 022 年末新修訂并于2022 年1 月1 日正式實施的《中華人民共和國增值稅暫行條例》（中華人民共和國國海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告務院令第538 號）及《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》（中華人民共和國財政部令第50 號），我國對于報告期內及今后從事漁業的單位和個人自產自銷魚、蝦、蟹、鱉、貝類、棘皮類、軟體類、腔腸類、海獸類、魚苗（卵）、蝦苗、蟹苗、貝苗（秧），以及經冷凍、冷藏、鹽漬等防腐處理和包裝的水產品均免繳增值稅。第二，減半繳納企業所得稅。根據我國新《企業所得稅法》及其實施細則之規定，我國對海水養殖所得在法定稅率基礎上減半征收，%繳納企業所得稅。④市場空間巨大海水養殖業的迅速發展為我國海珍品苗種業提供了堅實的市場基礎和廣闊的市場空間。根據大連市海洋漁業協會的統計，2022 年我國海珍品苗市場潛在價值達107 億元，而當年實際交易額僅為45 億元左右，巨大的市場需求為行業發展提供了難得契機。⑤主要技術日益成熟在我國海珍品苗種業的長期發展歷程中，逐步在親本選擇、親本暫養、產卵與孵化、幼蟲培育、海上暫養等關鍵環節形成了一整套較為完善的技術，并日趨完善，從而大大提高了海珍品苗種的產量與質量，為整個行業的發展奠定了最為重要的技術基礎。（2）影響海珍品苗種業發展的不利因素①海域環境污染形成一定威脅海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告近年來隨著沿海經濟的高速發展和海洋資源開發利用力度不斷加大，我國海洋污染程度日益加劇，整體環境質量不斷下降，環境災害頻繁，海水三類水質以上占近岸海域面積56. 8%，而一類水質% ，赤潮發生則由上世紀七十年代的每年1～2 次增加到目前每年20 多次。海域環境污染對我國海珍品苗種業形成了一定的威脅。②海珍品苗種企業規模偏小面對海珍品苗種業良好的發展前景，眾多企業紛紛加入其中，據統計，目前我國海珍品苗種企業接近5,000 家，但大多為苗種水體在2,000 立方米以下的小型苗種場，該類企業設備陳舊、技術落后、管理不規范，親本來源隨意，從而對整個行業的發展造成了一定不良影響。③育種技術有待進一步提高目前我國雖然在海珍品生產的常規環節方面技術已基本成熟，但在涉及到對我國海水養殖未來發展具決定意義的優質育種方面仍處于探索階段，這必然會影響到我國海珍品苗種的產品結構，進而對我國海水養殖業的長期健康發展產生負面影響。行業技術水平及技術特點海珍品苗種業作為海水養殖行業中最具技術含量的子行業，其技術水平特點與其發展階段相適應。具體見下表：海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告行業的周期性、區域性和季節性特征（1）周期性海珍品苗種業發展景氣度與下游海珍品養殖企業整體發展情況息息相關。由于海水養殖行業產品屬快速消費品，其用戶為最終消費者，受宏觀經濟形勢波動影響并不明顯，因此海珍品苗種業亦未體現出明顯的周期性。（2）區域性海珍品苗種的繁育對海域環境的溫度、鹽度、純度均有較高的要求，天然的自然條件差異決定了行業內企業的分布。根據地理條件、養殖環境等差異因素，我國海水養殖海域可分為南方海域和北海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告方海域。由于北方海域水溫較低，更適合苗種繁育，目前我國海珍品苗種企業主要分布在我國遼寧和山東兩省，這亦與我國海珍品養殖企業的分布狀況相適應。（3）季節性各種海珍品一般具有相對固定的繁殖期、生長期和收獲期，因此海珍品苗種業具有明顯的季節性特征。如公司生產的蝦夷貝苗和海灣貝苗，一般于2 月份左右產卵，5 月份即可出售，一般7 月底之前即可全部出售完畢。當然，各企業可根據下游養殖戶的需求，通過人工控溫等措施來適當改變收獲時間，以更為充分地利用企業現有資源，實現效益最大化。如公司所培育海參苗，一般于每年6月份產卵，9 月底或10 月上旬即可開始出售，但自2022 年起，公司根據市場需求及自有水體狀況，首次嘗試了部分海參苗過冬，取得了更為可觀的效益。行業上下游產業狀況海珍品苗種業位于海水養殖業最頂端，與其有關聯的上游產業主要為其提供苗體車間、輔助設施等固定資產，餌料、網具等原材料以及煤、電等能源供應；海珍品苗種下游產業為海水養殖業。海水養殖業的迅速發展和良好發展前景為我國海珍品苗種業提供了廣闊的市場空間。海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告行業發展趨勢（1）現代遺傳育種技術將進一步得以應用和推廣隨著我國海珍品苗種業的發展，一些現代的育種和繁育技術逐步成熟，并走出科研院所，越來越多地被苗種生產企業所采用，未來這些技術將在種質改良和苗種繁育方等面發揮越來越重要的作用，并逐步提升苗種產業的整體水平。這些技術包括家系選擇育種、群體選擇育種、雜交育種、分子標記輔助育種等育種技術以及苗種繁育方面的附著基改革、餌料培育、病害防治、生物制劑研究等。但是，這些育種技術往往需要經過幾年甚至十幾年堅持不懈的研發、選育，才能培育出基因優良的新品種，因此育種技術的研究責任更多的需要科研院所和行業龍頭企業共同承擔。近年來，國家開始建設以行業龍頭企業為主體，科研院所為依托的國家級現代水產育種中心，研究確定我國自主選育和品種創新工作的思路和技術路線，這將是一個很好的育種技術研究、推廣載體，龍頭企業和科研院所的有效對接，實際上也是技術與市場的有效對接，最終會實現研究與推廣的有效對接，對于現代育種技術的應用和推廣會起到積極作用，并最終帶來苗種產業的新革命。目前我國有海珍品苗種企業近 5,000 家，苗種繁育水體大約在1,500 萬立方米，年交易額在45 億元左右。這個廣闊的市場目前還處于初級開發階段，隨著良種研究的深入，能夠掌握良種技術，培育出海珍品系列良種的企業將在這個海珍品種子市場上取得更多的海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告市場份額，優質海珍品苗種市場空間將在50 億元以上。（2）原良種體系將更為完善根據國家有關統計，截至2022 年底，我國已建成省級以上水產原良種場449個，國家初步形成了以育種中心為核心，以原良種場為主體的原良種應用推廣體系，但是目前很多原良種場尚未完全發揮應有的作用，大部分原良種場等同或停留在一般苗種場的水平，在種質改良、提純復壯方面沒有投入更大的精力，原良種場與科研院所的對接合作尚處于初級階段，深層次合作沒有得到有效開展，因此原良種場的科技力量難以適應其職能的需要，作用沒有有效發揮。按照農業部有關要求，到2022 年，良種覆蓋率要提高20％，該目標要主要依靠現有的省級以上原良種場實施，因此加強原良種體系建設，完善原良種場的管理，應成為主要途徑。在原良種體系完善方面，一是要在提高原良種場審核標準的基礎上進一步增加原良種場的數量；二是加強對原良種場的監測，把良種推廣指標列入原良種場監測的重要指標加以約束；三是對原良種場與科研院所合作研究種質改良技術，推廣原良種的項目給予政策支持。（3）苗種產業集中度將進一步提升根據統計，目前我國海珍品苗種企業近5,000 家，其中大多數是繁育水體在2,000 立方米以下的小型苗種場，這些苗種場設備陳舊、技術落后、管理不規范，親本來源隨意，用藥無法控制，苗種海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告質量難以保證，甚至很多苗種場抱著“撞大運” 的經營心態。這種現狀是導致目前良種推廣困難的主要原因之一。隨著苗種產業的發展，種苗業科技含量將進一步提升，這種散亂的現狀將無法適應產業發展的需要，一批種苗行業的龍頭企業憑借規模、資金、管理、技術等優勢，與科研院所合作，研究并應用新技術，培育優質苗種，在行業內脫穎而出，通過兼并、收購等形式將一批中等苗種場予以整合，同時運用市場規律淘汰一大批小型苗種場，行業集中度將迅速提升。國際上種豬、種雞行業以及國內的水稻、玉米種業的發展均經歷了這個過程。海珍品苗種產業是一個科技含量高，效益顯著的產業，也是一個伴隨著海珍品養殖產業蓬勃發展而有著廣闊前景的產業，隨著科技型苗種企業的發展，這個產業將為我國水產養殖產業的總體發展起到更多、更積極的作用。五、行業競爭情況目前我國海珍品主要包括海參、鮑魚、扇貝、海膽等，這些品種多數是我國北方沿海的土著品種，也有像蝦夷扇貝這樣的引進品種，還有一些在養殖過程中與國外同類優質品種雜交的品種，如皺紋盤鮑。這些海珍品品種由于經濟價值較高、市場前景廣闊，目前已經成為我國海水養殖的主要品種，主要分布在遼寧、山東、河北等地。海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告蝦夷貝苗競爭情況蝦夷扇貝屬冷水性貝類，系 20 世紀80 年代初由遼寧省水產科學研究院從日本青森縣陸澳灣引入我國并展開規模化養殖，目前已成為我國北方沿海地區重要的經濟養殖貝類。目前，日本、韓國、俄羅斯和我國都對蝦夷扇貝進行養殖，但只有我國成功實現了全人工室內苗種，其他國家養殖所需苗種均采自天然海區。在我國現有養殖扇貝品種中，蝦夷扇貝由于規格較大、貝殼表面平整、肥滿度較好、口感較好而深受消費者歡迎，大大帶動了蝦夷扇貝養殖的規模，2022年我國蝦夷扇貝養殖產量高達30 萬噸，產值達37 億元，% ，占當年扇貝總產值的%。受蝦夷扇貝養殖的帶動，2022 年我國蝦夷貝苗年產量達900 億枚（資料來源：大連市海洋漁業協會）。根據中國漁業協會對我國部分海珍品苗繁育情況的調查統計并出具的《關于我國部分海珍品苗主要繁育企業產量情況的說明》，2022 年國內生產蝦夷貝苗企業主要包括如下：海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告海灣貝苗競爭情況海灣扇貝又稱大西洋內灣扇貝，系于1982 年由中科院海洋研究所張福綏院士首次從美國大西洋沿岸引進。海灣扇貝具有適應性強、生長快、養殖周期短、產量高等特點，而且肉味鮮美，富含蛋白質和維生素，營養價值高。2022 年我國海灣扇貝產量高達60 萬噸，%。海灣扇貝養殖的迅速發展大大推動了我國海灣貝苗種的規模，2022 年我國海灣貝苗產量達700 億枚（資料來源：大連市海洋漁業協會），與超過1,000億枚的市場需求相比仍有較大缺口，特別是中高檔次優質苗種更是供不應求。根據中國漁業協會對我國部分海珍品苗繁育情況的調查統計并出具的《關于我國部分海珍品苗主要繁育企業產量情況的說明》，2022 年國內生產海灣貝苗企業主要包括如下：海參苗競爭情況2022 萬噸， 千公頃，產值超過100 億元。近年來，海參的市場價格穩步走高，市場需求持續增長且呈明顯的供不應求的局面。海參市場供應的不足主要是受到了海參苗種供應不足的制約，2022 年我國海參苗總產量約為80 海水養殖業海珍品苗種業行業分析報告億頭（資料來源：大連市海洋漁業協會），與150 多億頭的市場需求相比仍有較大缺口。根據中國漁業協會對我國部分海珍品苗繁育情況的調查統計并出具的《關于我國部分海珍品苗主要繁育企業產量情況的說明》，2022 年國內生產海參苗企業主要包括如下：