【培訓課件】業績管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 % % % 評分 % 次數 次數 ?凈營運資產貢獻率 ?收入 ?實際網絡成本 /預算網絡成本 ?市場響應 ?網絡資源利用率 ?一級干線全阻率 ?網絡接通率 ?營銷服務中心滿意度 ?關鍵人員流失率 ?重大障礙（扣分） ?安全生產 (扣分） 受約人姓名： __________________ 職位： 總經理 業務部門： 網絡公司 發約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發約人 1 ____________ 發約人 2 網絡公司總經理業績合同 得分 指標類型 單位 權重 實際完成值 10% 15% 20% 20% 10% 5% 5% 5% 10% 扣分 扣分 初步舉例 55 在確定考核指標體系的同時，整理業績指標辭典 業績指標編號 業績指標名稱 定義 /計算公式 指標口徑 考核對象 考核期 考核數據來源 /收集人 投資資本回報率 息稅前利潤 /(平均流動資金 +平均固定資產 ) 事業本部級，平均值取期初期末算術平均 各事業本部總經理 季度 財務部出具各事業本部季度財務報表 11 市場份額 銷售收入 /市場總規模 按產品，取折扣后收入，按權簀 發生制 XX產品經理 月 經營管理部提供IDC市場數據，財務部確認收入數據 115 自由現金流 息稅前利潤 +折舊 流動資金增加額 資本支出 事業本部級 各事業本部總經理 月 財務部出具各事業本部月度財務報表 12 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 56 SOE020408BJ(GB)workshop 業績指標辭典的作用 ?各級各部門對指標的認識統一，語言一致 ?預決算數據來源簡單、一致，橫向縱向可比 ?提供指標增減調整的統一模塊 ?對 MIS的支持需求一目了然 ?便于實時業績監控系統的設計和建立 確保業績考核體系的推廣 奠定決策支持系統的基礎 57 SOE020408BJ(GB)workshop 第四步 : 進行業績審核 工作 輸出 2. 建立業績指標 3. 設定業績目標 4. 進行業績審核 5. 確定業績評估并與薪酬掛鉤 1. 進行診斷 ? 業績報告 ? 工作計劃 4A. 準備業績報告 4B. 每季度審核業績， 討論差距解決辦法 4C. 制定修改工作計劃 資料來源：麥肯錫分析 58 SOE020408BJ(GB)workshop 進行業績審議的子步驟 4A. 業績報告 業績審議會議 4B. 進行業績審議 4C. 同意 新的行動計劃 業績報告 業績審議 行動計劃 ?建立監視系統 ?收集與目標相關的數據 ?準備業績報告 ?針對業績差的領域分析其根本原因 ?制定 初步 解決方案 ?質詢部門經理完成不好的業績目標 ?針對業績差的領域確定差距及根本原因 ?通過討論，制定最終的解決方案 ?制定解決的行動計劃 ?同意行動計劃并執行 KPI 1 驅動力 根本原因 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 及時生成報表 , 指出問題以幫助業績監視 保證足夠的管理人員注意力以解決問題 在全年都能迅速采取行動改正問題 59 SOE020408BJ(GB)workshop 2 1 4A. 不同業績監督報告可分別起到不同的作用 職責 ?財務部 ?財務部 ?業務部 ?財務部 ?業務部 時間安排 ?每月月初 ?每季度（即一月、四月、七月、十月等，開會前一周時間） ?半年（即七月，至少在開會前 3天） 目的 ?供總經理和業務單元領導傳閱，說明公司總體業績 ?可用作持續的業績監督 ?供董事會、總經理和業務部領導傳閱，以審核公司和業務單元進度 ?可用作每季度審核和規劃 ?供總經理和業務部領導傳閱，以審核個人業績合同完成情況 ?可用作個人業績考評和薪酬發放依據 報告 ?每月公司業績報告 ?每季公司和業務單元報告 ?個人半年業績總結 3 60 SOE020408BJ(GB)workshop 4B. 公司應每季度進行各業務部業績審核會，以揭示經營中潛在的問題，找出解決問題的方法 會議目的： ? 對前一季度公司及各業務部的經營及財務計劃目標完成情況進行考核，及時發現和解決問題，確保計劃的實現，或必要時修訂計劃，以適應外部市場的變化 ? 以事實為基礎進行審核而不是對個人的指責 參加人員： 總經理，財務總監和各個業務部主管 。 其他財務 , 會計 , 及人事部相關人員 (列席 ) 時間： 季度考核：四、七、十月下旬，十二 ~十四小時 年度考核：一月，兩天 會議議程： 議題 ? 財務總監介紹上季度公司總體目標完成情況及主要差距，以及主要差距的來源 ? 每個業務部逐一匯報上季度的業績目標完成情況，可能舉措與下一季行動計劃調整建議 ? 總經理與其他參加人員逐一對各業務部的業績進行質詢，以揭示深層次問題，并責成解決 ? 財務總監總結會議達成的需解決的問題，明確改進目標 ? 總經理總結，宣布閉會 時間 (小時 ) 35 1 1214小時 會議規則： ? 考核會不僅是為了揭示問題，解釋說明理由，而更旨在共同解決問題 ? 各業務部對差距的認識及解決方法準備充分，并準備相關圖表 61 SOE020408BJ(GB)workshop 4C. 行動計劃應包括工作及相應的支持和資源 時間表 主要活動 同意的支持 上季度完成情況 本季度預期完成情況 職務 業務單元 : 有效期 : 簽署日期： 業績 財務 經營 ?公司成本與收入之比 ?公司股權回報率 人員 ?優秀人才保留率 KPI (舉例 ) 簽署 : 合同簽署人 2023年 1月 1日至 10月 31日 行動計劃 (2023年 ) – 總經理 總經理 無 戰略 ?管理的總資產 ?吸引的資金 客戶 ?客戶人均托管資產額 目標 15% 20% 2023 100 2 95% 舉例 62 SOE020408BJ(GB)workshop 按照關鍵業績指標的達標情況可以撰寫業績報告 關鍵業績指標報告 業務部 季度 年度目標 本季完成 年度累計達成率 評估 股權回報率 成本與收入比 管理的總資產 吸引的資金 客戶人均托管資產額 優秀人才保留率 ? ? ____業務部 ___季度總體的業績完成情況為 (選擇下面之一 ) – 令人滿意 – 達到要求 – 需要改善 – 急待改善 ? ____業務部本季度的幾個業績指標表現良好 (列舉表揚指標： ? ____業務部本季度需要注意的幾個業績指標為 (列舉需注意指標 )；其中有些指標 (列舉 )已經持續 __個月未達到預定目標，需急切關注 ? (對每一個需注意的關鍵指標 ) – 與原定目標的差距大小，及對總目標的影響 – 造成差距的可能原因 業績總結 業務部 季度 業務部示意 15％ 20％ 2023 100 2 95％ 12％ 25％ 1700 80 100％ 80％ 125％ 85％ 80％ 110％ 105％ 63 SOE020408BJ(GB)workshop 第五步 : 確定業績評估并與薪酬掛鉤 工作 輸出 ? 評估最終報告 ? 薪酬結構 ? 薪酬水平 2. 建立業績指標 3. 設定業績目標 4. 進行業績審核 5. 確定業績評估并與薪酬掛鉤 1. 進行診斷 5A. 進行透明的評估與 評級 5B. 將激勵與業績相掛鉤 5C. 確定激勵 /薪酬水平 5D. 召開反饋會議 資料來源：麥肯錫分析 64 SOE020408BJ(GB)workshop 業績評估與薪酬相掛鉤的幾個子流程 * 在 年初設訂業績目標以使目標和激勵獎金發放透明化 資料來源：麥肯錫分析 5C. 進行評估與評級 5A. 將業績與薪酬相掛鉤 5D. 進行反饋 ?進行關鍵業績指標和能力評估 ?用加權業績總分作為總體業績表現分 ?向被評估人反饋評估和薪酬結果 ?對需要發展的領域和提高的機會進行建議 ?簽署最終評估結果 KPI ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 能力 ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 5B. 設訂薪酬與激勵水平 KPIs 獎金 資質 年度 提薪 ?制定設計原則 ?明確需要使用的激勵種類 ?明確業績衡量尺度與薪酬相掛鉤的方案 ?建立基本薪金提高和獎金與業績成就關系表 * ?在業績審核會議上討論個人評估和激勵問題 ?支付薪金與獎金 根據崗位 , 調節關鍵業績指標和能力評估的權重 確保業績和薪酬的直接掛鉤 調整到市場水平 提供改進反饋 , 以便來年改進工作 65 SOE020408BJ(GB)workshop 模型 1 KPI 獎金 資質 工資漲幅 模型 2 模型 3 特點 優點 /缺點 ? KPI的完成情況影響獎金的比例 ? 資質評估影響年度工資提升 ? 模型對 KPI完成情況的重視超過對資質的重視 (因為通常獎金會高于固定的年薪提升 ) ? KPI的完成情況和能力影響獎金的比例 ? 資質評估也影響年薪提升和獎金發放 ? KPI完成情況與能力影響獎金發放以及年薪提升 ? 模型對 KPI完成情況與資質的重視程度一致 ? 平衡對硬性與軟性指標的側重 ? 計算較困難 ? KPI完成情況與薪酬的聯系不夠直接、清晰 ? 資質評估可能較主觀，這會使薪酬過高或過低 ? 計算相對較容易 ? KPI完成情況與薪酬的聯系很清晰客觀 ? 對資質的重視可能會不夠 ? 對不能完成 KPI的懲罰很嚴厲 ? 確保對資質的側重較為平衡，因為依據市場情況年薪的增加可能會很少 ? KPI完成情況與薪酬的聯系不明確 ? 資質評估可能會較主觀，這會使薪酬過高或過低 KPI 獎金 資質 工資漲幅 KPI 獎金 資質 工資漲幅 66 SOE020408BJ(GB)workshop 公司可設計專有的獎金模式以鼓勵“超額”業績 ? 設定業績的最低標準 ? 大多數員工將盡全力達到目標 ? 易于計算 ? 無限額遞增的激勵機制 ? 易于計算