京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目報(bào)告-資料下載頁

　　

【正文】 2Q 00 3Q 00 4Q 00 1Q 01 2Q 01 3Q 01 4Q 01 1Q 02 2Q 02 3Q 02 4Q 02 2023年 2023年 2023年 億美元 57 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板在 國際市場上呈日本、韓國和臺(tái)灣廠商三足鼎立之勢，共有 20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競爭非常激烈 TFTLCD面板 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CR5=% CR10=% 累計(jì)市場份額 % 市場上第 大 生產(chǎn)商 國際市場上 TFTLCD面板行業(yè)的 行業(yè)集中度 (2023年 ) TFTLCD行業(yè)營業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商 (2023年 ) S a ms u n g S h a r p L G P h i l l i p s H i t a c h i T o s h i b a1 8 . 2 0 % 1 4 . 3 0 % 1 3 . 2 0 % 9 . 3 0 % 7 . 7 0 %N E C Ma t u s h i t a T o t t o r i S a n y o I B M A D I6 . 9 0 % 6 . 1 0 % 3 . 8 0 % 3 . 8 0 % 3 . 3 0 %日本廠商 韓國廠商 臺(tái)灣廠商 ?Sharp ?DTI ?NEC ?日立 ?松下 ?鳥取三洋 ?HAPD ?ADI ?富士通 ?Samsung ?LGPhillips ?現(xiàn)代 ?華映 ?達(dá)基 ?元太 ?翰宇 ?聯(lián)友 ?奇美 ?廣輝 TFTLCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商 ? 隨著行業(yè)競爭的日益激化，公司之間的購并將是一種趨勢。臺(tái)灣的達(dá)基和聯(lián)友于 2023年合并組成友達(dá)光電 ? 2023年前夕，國內(nèi)第一批 TFTLCD產(chǎn)品在 吉林通海高科技股份有些公司正式下線。吉林通海的生產(chǎn)線是 1998年從日本全套引進(jìn)的國際 90年代末先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，主要生產(chǎn) 品 信息來源： IDC、 上海電子信息庫 58 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板價(jià)格的持續(xù)下滑使得許多生產(chǎn)商蒙受虧損。但是由于市場供大于求的狀態(tài)仍將持續(xù)，再加上TFTLCD產(chǎn)品較大的價(jià)格彈性，價(jià)格下滑的狀況將可能持續(xù)到 2023年底，并可能引發(fā)行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重組 TFTLCD面板 產(chǎn)品的價(jià)格趨勢 競爭特性 信息來源： IDC 評論 ?2023年至 2023年，大多數(shù)尺寸的 TFTLCD面板的價(jià)格均下跌 3040% ?17英寸以上產(chǎn)品的跌幅達(dá)到 45%，主要是因?yàn)檫@些產(chǎn)品由于產(chǎn)量小，因此原價(jià)位過高 ?所有尺寸的 TFTLCD面板的價(jià)格下跌，造成了生產(chǎn)廠家毛利變薄，甚至蒙受虧損。但是由于供對于求的狀態(tài)仍然存 在， TFTLCD面板的價(jià)格彈性較大，價(jià)格下滑的狀況估計(jì)要持續(xù)到 2023年底 ?對于市場的新進(jìn)入者，如果不具備合理的成本結(jié)構(gòu)，從 2023年下半年它們將有可能無法沖低可變成本，并由此導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)重組，如并購等 全球各尺寸 TFTLCD面板平均售價(jià) (2023年第一季度 2023年第四季度 ) 01002003004005006007008009001 Q 0 1 2 Q 0 1 3 Q 0 1 4 Q 0 1 1 Q 0 2 2 Q 0 2 3 Q 0 2 4 Q 0 21 2 . 1 i n . X G A 1 3 . 3 i n . X G A 1 4 . 1 i n . X G A ( p o r t a b l e ) 1 4 . 1 i n . X G A ( m o n i t o r )1 5 . 0 i n . X G A ( p o r t a b l e ) 1 5 . 0 i n . X G A ( m o n i t o r ) 1 7 . 0 i n . S X G A 1 8 . 1 i n . S X G A美元 59 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板 行業(yè)進(jìn)入壁壘 競爭特性 資本 技術(shù)含量 TFTLCD 上游原材料 經(jīng)營規(guī)模 ? 價(jià)格的波動(dòng)會(huì)造成銷售利潤上的風(fēng)險(xiǎn) ? 而由于成本競爭考慮，大型化面板產(chǎn)能規(guī)劃已不可避免，因此設(shè)廠成本愈來愈高 ? 能不能上規(guī)模是 TFT產(chǎn)品能否成功的關(guān)鍵因素 ? TFT的價(jià)格下降趨勢使得生產(chǎn)廠商必需擴(kuò)大規(guī)模 ? 產(chǎn)品制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極 廣，技術(shù)障礙頗高 ? 密切注意新技術(shù)、新產(chǎn)品誕生，不但要關(guān)注日、韓兩國不斷推出的新技術(shù) /產(chǎn)品，還有歐美等國采用完全不同的顯示原理推出的新技術(shù)和新產(chǎn)品 ? 其原材料橫跨光電、半導(dǎo)體、印刷制造等領(lǐng)域，種類多且領(lǐng)域不同，占產(chǎn)品成本約 60%70%左右，因此廠商一定要確保原料來源及控制成本 TFTLCD屬于高風(fēng)險(xiǎn)高投入的行業(yè)，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高 60 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 TFTLCD面板 小結(jié) TFTLCD面板市場分析的要點(diǎn)包括： ? TFTLCD面板的市場容量巨大，市場增長迅速 ? TFTLCD面板行業(yè)的市場風(fēng)險(xiǎn)較大，因?yàn)椋? ? 投資金額巨大 ? 目前市場供大于求的狀況仍將維持一段時(shí)間 ? 市場競爭較為激烈，目前的價(jià)格跌破制造成本 ? 價(jià)格持續(xù)下跌對生產(chǎn)商的資金方面是很大的挑戰(zhàn) ? TFTLCD面板的關(guān)鍵成功要素有： ? 雄厚的資金實(shí)力 ? 技術(shù)實(shí)力 ? 前向一體化的程度 61 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 工程及系統(tǒng)集成服務(wù) 62 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點(diǎn) ? 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)關(guān)鍵因素 ? 選擇行業(yè)切入點(diǎn) ? 選擇產(chǎn)品組合 ? 發(fā)展行業(yè)特殊方案 ? 培養(yǎng)集成的核心能力 ? 提供概念推廣 /項(xiàng)目的資金支持 ? 合理安排業(yè)務(wù)體系戰(zhàn)略 ? 系統(tǒng)集成服務(wù)和分銷渠道的結(jié)合 研究內(nèi)容 63 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 工程服務(wù)類產(chǎn)品有許多不同于產(chǎn)品分銷的特點(diǎn)，最大的不同在于對用戶提供增值服務(wù)的能力 工程和系統(tǒng)集成服務(wù)有別于消費(fèi) /商用類分銷產(chǎn)品 消費(fèi) /商用類分銷產(chǎn)品 工程及系統(tǒng)集成類 目標(biāo)客戶 分銷商 /零售商 /最終用戶 系統(tǒng)集成商 /工程甲方 提供的產(chǎn)品 多為單獨(dú)產(chǎn)品，產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)化程度高 為多種產(chǎn)品的組合，需要按 不同工程定制 利潤來源 以產(chǎn)品硬件利潤為主 售后服務(wù)為輔 增值服務(wù)利潤常常大于硬件利潤 供應(yīng)商 通常比較單一 需要協(xié)調(diào)復(fù)雜的供應(yīng)商體系 銷售方式 多針對下游渠道；資金回 籠迅速，依賴市場宣傳 多針對工程甲方，資金周期長 依賴行業(yè)案例 客戶的特點(diǎn) 種類多樣化 常常帶有行業(yè)特點(diǎn) 64 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素 目標(biāo)客戶 系統(tǒng)集成商 /工程甲方 提供的產(chǎn)品 為多種產(chǎn)品的組合，需要按 不同工程定制 利潤來源 增值服務(wù)利潤常常 大于硬件利潤 供應(yīng)商 需要協(xié)調(diào)復(fù)查的供應(yīng)商體系 銷售方式 多針對工程甲方，資金周期長 依賴行業(yè)案例 客戶的特點(diǎn) 常常帶有行業(yè)特點(diǎn) 選擇行業(yè)切入點(diǎn) 選擇產(chǎn)品組合 BOE/非 BOE 提供行業(yè)特殊 方案 注重集成 能力的培養(yǎng) 提供資金支持 項(xiàng)目 / 概念推廣 發(fā)展業(yè)務(wù)體系 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點(diǎn) 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的行業(yè)特點(diǎn) 65 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 2023年國內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)整體市場和行業(yè)市場細(xì)分 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點(diǎn) 12% 14% 23% 25% 7% 8% 11% ? 系統(tǒng)集成市場從 1995年的 37億增長到 1999年的 190億，到 2023年國內(nèi)系統(tǒng)集成的已達(dá)市場 225億元 ? 90%的客戶集中在金融 (含保險(xiǎn) )，郵電，能源 (含電力 )，政府，教育和交通 ? 近年來金融領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)市場比重有所下降，交通、郵電的比例迅速上升 系統(tǒng)集成服務(wù)的行業(yè)分布 (2023年 ) 評論 66 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評論 國內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)的利潤率狀況 比例 毛利潤率 0 10%以下 1030% 30%以上 10% 73% 17% 100% 1998年國內(nèi)系統(tǒng)集成商的利潤分布比例 國內(nèi)系統(tǒng)集成的行業(yè)競爭的加劇，使行業(yè)的毛利潤率不斷下降， 到 1999年，大多數(shù)的系統(tǒng)集成商的毛利潤率已降低到 815%，很少的集成商能夠做到 1520%的毛利率 ? 京東方的工程服務(wù)類產(chǎn)品的毛利率將會(huì)隨著競爭而產(chǎn)生全行業(yè)的下降 ? 不斷保持行業(yè)重點(diǎn)和提供行業(yè)解決方案將是使京東方保持良好的利潤率 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點(diǎn) 67 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 評論 多數(shù)專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為世界智能卡市場的年增幅在 30%~35%，中國市場則在 40%~ 50%。智能卡市場的增長為智能卡集成業(yè)務(wù)帶來了機(jī)遇 智能卡市場與智能卡集成業(yè)務(wù)的關(guān)系 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1996 1997 1998 1999 2023 2023 Dataquest Datamonitor Forst Sullivan 0 1 2 3 4 5 6 7 1999 2023 2023 2023 數(shù)據(jù)來源： Gartner Group, Datamonitor, Forst Sullivan ? 智能卡的封裝印刷在國內(nèi)已經(jīng)形成數(shù)十條生產(chǎn)線，于 19 99 年即達(dá)到生產(chǎn)能力 ，卡的終端設(shè)備的研制也初步形成系列化和規(guī)模生產(chǎn)。但是智能卡應(yīng)用系統(tǒng)目前仍處在市場啟動(dòng)階段，目前集中程度還不高 ? 目前國內(nèi)智能卡的制造已經(jīng)進(jìn)入供大于求的低利潤競爭，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相對落后，尚存在一定的發(fā)展空間 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦 系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況 中國智能卡市場容量和增長 不同專業(yè)機(jī)構(gòu)對全球智能卡市場的估計(jì) 68 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 專業(yè)電腦市場在國內(nèi)處于起步階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿? 專業(yè)電腦 中國市場基本情況 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦 系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況 1 2 3 4 5 6 7 2023 2023 2023 2023 百萬臺(tái) 國際專業(yè)電腦市場 年復(fù)合增長率 =% 國內(nèi) Windows終端市場 年復(fù)合增長率 =% 信息來源： IDC預(yù)測，中國計(jì)算機(jī)用戶 4 國際專業(yè)電腦和國內(nèi) Windows終端 市場預(yù)測 (2023年 2023年 ) 評論 ? WBT在國內(nèi)市場上處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮螅?2023年至 2023年間的年復(fù)合增長率高達(dá) % ? 與 PC相比， WBT的最大優(yōu)勢是降低了TCO (總體擁有成本 )，提高了可管理性和可維護(hù)性，軟硬件升級方便、系統(tǒng)安全性高，但 WBT產(chǎn)品只有在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，整體優(yōu)勢才明顯。因此 WBT不可能完全取代 PC ? 目前美國的 WBT市場屬于較為成熟的市 場，其 WBT產(chǎn)品約占商用 PC的 20%。 據(jù)預(yù)測，中國的 WBT在未來的 5年內(nèi)將占商用 PC的 20%30%，按照這種估計(jì)2023年國內(nèi) WBT市場將達(dá)到 240萬臺(tái) 應(yīng)當(dāng)注意到，美國的專業(yè)電腦的概念推廣已經(jīng)有 6~7 年， SUN Mircrosystem, Microsoft, IBM, Netscape 等公司為推廣專業(yè)電腦的概念投入了巨額資金。在業(yè)內(nèi)沒有領(lǐng)跑者的情況下，中國市場能否達(dá)到美國市場的成熟度是令人懷疑的。如果京東方充當(dāng)該行業(yè)的領(lǐng)跑者，需要對概念推廣所需的投資有所準(zhǔn)備 69 169。 2023 PricewaterhouseCoopers 機(jī) 密 ? LE