年6月鎳鈷行業(yè)市場分析報(bào)告-資料下載頁

　　

【正文】 5％，高新技術(shù)產(chǎn)品銷售收入超過總營業(yè)收入的 60％。公司的質(zhì)量、環(huán)境、員工健康安全 “三合一 ”管理體系連續(xù)多年通過權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證與數(shù)十次客戶審核；建立了完整的清潔生產(chǎn)管理系統(tǒng)，已通過中、德政府合作的 EoCM（有效益的環(huán)境成本管理）認(rèn)證與國家清潔生產(chǎn)認(rèn)證；構(gòu)造了較完整的 CIS 體系、企業(yè)文化體系；公司勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，逐年向社會(huì)公開發(fā)表企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告，榮登金蜜蜂企業(yè)社會(huì)責(zé)任中國榜（成長型企業(yè)）。 7 南京寒銳鈷業(yè)有限公司 南京寒銳鈷業(yè)有限公司為民營股份制企業(yè)，位于南京市江寧開發(fā)區(qū)內(nèi)，創(chuàng)立于 1997年，注冊資本 3240 萬元， 2020 年總資產(chǎn) 億 元，員工 90人， 20202020 年銷售收入保持在每年 4億元左右，企業(yè)連續(xù)多年產(chǎn)值和利潤呈兩位數(shù)增長。 南京寒銳鈷業(yè)有限公司核心產(chǎn)品為金屬鈷粉，年產(chǎn)能達(dá) 1200噸金屬量， 2020年 5月將擴(kuò)大到年生產(chǎn)能力 2000 噸金屬量，屆時(shí)企業(yè)年銷售額將達(dá)到 8億元人民幣，為世界三大精細(xì)鈷粉制造企業(yè)之一。“寒銳 ”商標(biāo)已經(jīng)在全球注冊， “寒銳 ”鈷粉已成為世界三大品牌之一。 公司產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于硬質(zhì)合金，金剛石工具，電池材料和磁性材料等 10多個(gè)不同領(lǐng)域，產(chǎn)品暢銷 20 多個(gè)國家和地區(qū)，分別在韓國、日本、瑞士、美國、以 色列、南非、印度等國家建立了代理機(jī)構(gòu)，企業(yè)擁有包括日立、住友、 IMC集團(tuán)、江鉆股份、中鎢高新、湖南有色等中外一流企業(yè)在內(nèi)的客戶群，成為全球范圍內(nèi)頂級(jí)公司的鈷粉首選供應(yīng)商之一，成為中國精細(xì)鈷粉的龍頭企業(yè)，全部達(dá)產(chǎn)后精細(xì)鈷粉市場份額占全球 30%以上。 公司于 2001年通過 ISO9001： 2000 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；自2020 年以來，公司連續(xù)被評(píng)為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)和江蘇省著名商標(biāo)；自 2020年以來，公司連續(xù)被南京市國地稅局授予 A級(jí)納稅人稱號(hào)，同時(shí)被地方政府授予納稅功臣企業(yè)稱號(hào)；公司連續(xù)多年獲得南京市重合同講信 用企業(yè)，并連續(xù)在多家銀行內(nèi)部信用等級(jí)評(píng)定中獲得AA 和 AAA 級(jí)信用企業(yè)。 寒銳鈷業(yè)還分別在中南工業(yè)大學(xué)粉末研究院、南京理工大學(xué)材料學(xué)院、北京礦冶研究總院建立了鈷產(chǎn)品研究室，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量始終處于世界的前沿。目前公司已經(jīng)儲(chǔ)備了未來 510年的技術(shù)，其中多項(xiàng)填補(bǔ)世界空白。研究室也為寒銳企業(yè)培養(yǎng)了大批實(shí)用型人才。 六 、鎳鈷行業(yè)政策 分析 （一）鎳行業(yè)政策分析 2020 年 9月 15 日財(cái)政部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局發(fā)布了關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知。其中鈷酸鋰從原來出 口退稅 5％上調(diào)到 13％，鋰電池和其他金屬永磁體上調(diào)到 17％，鎳絲，鎳型材及異型材，板、片、帶、箔下調(diào)到 5％，甚至有些鎳產(chǎn)品完全取消出口退稅。不過取消出口退稅的鎳產(chǎn)品對(duì)目前國內(nèi)的鎳市場影響不大，這些被取消出口退稅的鎳產(chǎn)品不是國內(nèi)主要出口產(chǎn)品。同時(shí)全部取消鈷濕法冶煉，鈷硫及其他鈷冶煉時(shí)得到的中間產(chǎn)品，未鍛軋鈷，粉末，鈷硫廢碎料的出口退稅。 從這次調(diào)整稅率可以看出國家對(duì)限制能源、原材料類產(chǎn)品出口以及鼓勵(lì)高附加值產(chǎn)品出口的決心，微觀上講有助于打破目前國內(nèi)僵持的鈷市場，可能會(huì)對(duì)金屬鈷價(jià)格有所影響。目前鈷礦價(jià)格比較高， 短期內(nèi)金屬鈷價(jià)格可能會(huì)進(jìn)行小幅回調(diào)。長期來看，會(huì)對(duì)國內(nèi)以金屬鈷及鈷粉出口為主的企業(yè)有些負(fù)面影響。對(duì)于鈷鹽和鈷酸鋰行業(yè)來說是 利大于弊，這次調(diào)整可能會(huì)促進(jìn)鈷酸鋰的需求，從而增加了市場對(duì)鈷鹽的需求。新的消費(fèi)秩序可能會(huì)很快建立起來。 （二）鈷行業(yè)政策分析 2020 年 9月 20 日，財(cái)政部、國家發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局五部委日前聯(lián)合發(fā)出通知，自即日起調(diào)整部分出口商品的出口退稅率。從本次調(diào)整可以明顯看出國家“兩高一資”的政策影子，對(duì)于高科技產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，出口退稅均有不同程度的提升，鼓勵(lì)其出口；而涉及到資 源類的產(chǎn)品，出口退稅率幾乎全線取消或下調(diào)。此次出口退稅率調(diào)整有升有降，是國家為了抑制過剩行業(yè)，調(diào)整投資過熱，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的宏觀調(diào)控手段。長期來看，對(duì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展自然是有益無害，然而短期而言，許多行業(yè)都還需要時(shí)間來調(diào)整和接受。 這次退稅調(diào)整是國家為了優(yōu)化資源配置、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整升級(jí)、緩解貿(mào)易失衡而出臺(tái)的，對(duì)于與鈷相關(guān)的這幾項(xiàng)調(diào)整是合理的 。中國是個(gè)鈷礦奇缺，卻又是用鈷大國，對(duì)鈷產(chǎn)品的需求非常旺盛，此時(shí)憑借著勞工和價(jià)格優(yōu)勢出口廉價(jià)的鈷中間產(chǎn)物，再以高價(jià)買回國外生產(chǎn)的高附加值產(chǎn)品，這顯然是不合適的。 下調(diào)某些 鈷粗制產(chǎn)品的退稅率，取締那些“高投入、高耗能、高污染、低技術(shù)含量、低效益”的企業(yè)，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)重組，將有限的資源配置到高端產(chǎn)品上，調(diào)整傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值；引導(dǎo)相關(guān)低端鈷產(chǎn)品企業(yè)減少出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，加大鈷廢碎物料的綜合 利用，既提高能源利益效率，也有助于協(xié)調(diào)好國際國內(nèi)鈷價(jià)的關(guān)系。 （三） 鈷鎳行業(yè)及企業(yè)發(fā)展 影響因素 分析 近年我國有鈷金屬工業(yè)得到快速發(fā)展，但全行業(yè)存在的問題也非常突出。 鈷鎳 行業(yè)的發(fā)展同中國鈷礦產(chǎn)資源的先天形勢，中國企業(yè)存在的粗放型生產(chǎn)方式以及中國的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況密切聯(lián)系， 鈷 鎳 行業(yè)自身存在問題以及發(fā)展限制因素如下： （ 1）中國 鈷鎳 礦產(chǎn)資源有限，直接限制了中國 鈷鎳 工業(yè)原料來源以及自身的進(jìn)一步發(fā)展。我國鈷礦品位較低，均作為礦山副產(chǎn)品回收，生 產(chǎn)過程中由于品位低、生產(chǎn)工藝復(fù)雜，因此金屬回收率低、生產(chǎn)成本高。國內(nèi)鈷產(chǎn)量 不能滿足國內(nèi)需求，每年約有半數(shù)需進(jìn)口。絕大多數(shù)是伴生礦，品位較低，鈷主要作為副產(chǎn)品加以回收。根據(jù)對(duì)全國鈷儲(chǔ)量大于 1000 噸的 50多個(gè)礦床的統(tǒng)計(jì)分析得知，鈷的平均品位僅為 ％，因而生產(chǎn)過程中金屬回收率低，工藝復(fù)雜，生產(chǎn)成本高。 （ 2）低標(biāo)準(zhǔn)，粗放型的鈷金屬冶煉提取過程 會(huì)造成對(duì)環(huán)境的壓力和污染破壞，具體而言，環(huán)境污染嚴(yán)重；資源利用率低；再生金屬利用率低；單位產(chǎn)品能耗大等問題都將大大限制我國鈷工業(yè)的發(fā)展。江西贛州鈷冶煉廠曾因?yàn)榕欧艈栴}而被限制生產(chǎn)量就是一例。因此就鈷行業(yè)的現(xiàn)狀而言，如果各個(gè) 鈷鎳 金屬冶煉企業(yè)繼續(xù)靠高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放經(jīng)濟(jì)增長方式，行業(yè)發(fā)展將難以為繼。 （ 3）從國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展控制相關(guān)趨勢來看， 未來 中國政府將 在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域繼續(xù)實(shí)行結(jié)構(gòu)調(diào)控，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長的方式，大力推進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的國策。對(duì)近年一些增長過快的行業(yè)例如鋼鐵、電解鋁、水泥、房地產(chǎn) 等行業(yè)的發(fā)展速度進(jìn)行控制，這將使固定資產(chǎn)的投資增長速度趨緩。 （ 4）由于人民幣的升值，制造業(yè)的產(chǎn)品出口增幅將趨緩，也將影響到對(duì) 鈷鎳 的需求。 （ 5）國內(nèi) 鈷鎳 礦石資源的缺乏，同時(shí)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì) 鈷鎳 金屬的需求不斷增加，促使中國鈷行業(yè)企業(yè)加大海外礦石資源的開采利用。但是，目前我國 鈷鎳 礦產(chǎn)資源“走出去”仍存在許多問題，未來道路不平旦。首先先機(jī)已被國外占據(jù)。 80年代末 90年代初，很多發(fā)展中國家改善礦業(yè)投資環(huán)境吸引外資，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，加上世界當(dāng)時(shí)礦業(yè)形勢較好，一些有實(shí)力的資深礦業(yè)公司借機(jī)在全球擴(kuò)張。幾乎在世界上 每一個(gè)有資源潛力的角落都有跨國礦業(yè)公司活動(dòng)的蹤跡。 其次我國礦業(yè)企業(yè)的國際競爭力低。在幾年以前，世界礦業(yè)界進(jìn)行一次合理化調(diào)整，不同國家相同或類似業(yè)務(wù)的大型礦業(yè)跨國大公司聯(lián)合、兼并和重組，使企業(yè)整體實(shí)力增強(qiáng)，成本降低，國際市場競爭力大大提高。目前礦業(yè)全球化新的分配格局正在逐步形成，我國企業(yè)“走出去”面臨的競爭對(duì)手正是以美國、加拿大、澳大利亞、南非等傳統(tǒng)礦業(yè)國家為基礎(chǔ)的跨國公司，這些跨國公司大都已有百余年的跨國經(jīng)營的歷史，具有豐富的礦業(yè)的商業(yè)運(yùn)作知識(shí)和國際資本經(jīng)營的經(jīng) 驗(yàn)，并且他們的礦業(yè)資本、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢等 配套市場發(fā)育完善。然而與國際礦業(yè)企業(yè)相比，我國“走出去”企業(yè)是長期在計(jì)劃經(jīng)營體制下經(jīng)營的，規(guī)模小、資本積累嚴(yán)重不足，又相對(duì)分散，形成不了規(guī)模優(yōu)勢，加上“走出去”時(shí)間短，經(jīng)驗(yàn)明顯不足，對(duì)國際礦業(yè)經(jīng)營慣例還不是很清楚和熟悉，國際競爭力低。 其三就是我國到海外投資的法律法規(guī)還不完善。我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”手續(xù)過于復(fù)雜，這不僅增加了大量不必要的成本，更主要的是貽誤了投資的良機(jī)。 （四） 鈷鎳行業(yè)發(fā)展中 其他 值得注意的問題 1． 資源統(tǒng)一采購 由于國內(nèi)需求的逐漸增加，鎳鈷原料不足的問題日趨突出。在大量進(jìn)口國外原料的同時(shí)，也 出現(xiàn)了一些值得注意的問題：資源來源單一。這幾年中國處理鈷精礦的能力逐步加強(qiáng)，從國際市場進(jìn)口原料的渠道也逐漸打通，國內(nèi)精煉鈷產(chǎn)量迅速增加，但是從進(jìn)口原料的來源可以看出，中國 90％左右的鈷精礦來自非洲， 80％來自剛果，一旦該國對(duì)出口鈷精礦采取任何限制措施或者加大國內(nèi)精煉鈷的產(chǎn)量，則我國精煉鈷企業(yè)的原料來源就會(huì)面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。 多頭對(duì)外導(dǎo)致一些商人抬高賣往中國的原料價(jià)格。這一點(diǎn)在鈷精礦的進(jìn)口上比較突出。但是我們也注意到隨著市場的不斷分化，一些有實(shí)力的公司已經(jīng)開始聯(lián)合采購鈷精礦，另外一些中小公司也“搭乘 統(tǒng)一采購”的 便車，從而掌握價(jià)格談判的主動(dòng)權(quán)。 2． 鎳鈷再生資源的利用 要解決我國鎳鈷資源短缺，一方面要積極參加國內(nèi)外鎳鈷資源的開發(fā)利用，另外資源的再生循環(huán)利用也是一個(gè)重要的補(bǔ)充。具體到鎳鈷工業(yè)來講，最具有資源再生價(jià)值的就是廢不銹鋼的回收利用和含鎳鈷材料的廢電池、催化劑的回收。由于我國再生鎳鈷社會(huì)保有量低，再生鎳行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，回收單位缺乏研發(fā)力量，導(dǎo)致鎳鈷再生產(chǎn)品的附加值不高，且對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了一些負(fù)面影響。 對(duì)此國家有關(guān)部門已經(jīng)制定了《中國再生有色金屬行業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》，擬對(duì)再生金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀引導(dǎo)和政策支持，比 如：大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范項(xiàng)目、試點(diǎn)企業(yè)、示范園區(qū)；支持再生金屬園區(qū)的國發(fā)展；制定有利于國內(nèi)金屬廢料回收和加工利用的稅收政策；通過上述措施，促進(jìn)再生金屬產(chǎn)業(yè)朝著專業(yè)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化和國際化的方向發(fā)展。 3． 環(huán)保問題 由于近年來有色金屬產(chǎn)需兩旺，有些鎳鈷生產(chǎn)企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)能力滿足市場需求的同時(shí)，對(duì)環(huán)保的投入沒有相應(yīng)增加，導(dǎo)致污染增加；另外由于一些企業(yè)也“饑不擇食”，在進(jìn)口的鎳鈷原料中，有一些品位低、雜質(zhì)元素多的難處理礦或者是成分復(fù)雜的催化劑，因此在生產(chǎn)過程中的廢水和有害元素的排放就會(huì)較多，如果環(huán)保措施不力的話 ， 則對(duì)環(huán)境的危害極大，企業(yè)在生產(chǎn)過程中也要加大環(huán)保投入，建設(shè)“環(huán)境友好型”工廠，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)最具有發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。 七 、鎳鈷行業(yè)投資分析 （一） 總體投資機(jī)會(huì)的把握 隨著我國鎳工業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略而動(dòng)實(shí)施，從總體角度看， 鎳市場投資機(jī)會(huì)已經(jīng)逐漸向產(chǎn)品深加工領(lǐng)域轉(zhuǎn)移 。低端的礦石、粗加工產(chǎn)品、低純度合金等投資機(jī)會(huì)相對(duì)減少，高技術(shù)精加工提純產(chǎn)品附加值大幅上升。 （二） 不同產(chǎn)品的投資機(jī)會(huì) 未來中國經(jīng)濟(jì)將會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勁增長， 日本經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展 曾經(jīng) 使得全球鎳需求保持每年 7%的增長，而中國的人口數(shù)量是日本的 13 倍，因此 未來中國的鎳需求將推動(dòng)包括鎳在內(nèi)的多種商品需求的繼續(xù)提高。 （ 1） 鎳鈷合金粉應(yīng)用前景不錯(cuò) 。 隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，人們對(duì)材料提出了不同的要求，超微粒子具有明顯的小尺寸效應(yīng)和表面效應(yīng)，長期以來引起眾多研究者的興趣。晶粒尺寸小而均勻、團(tuán)聚度低，比表面積大、化學(xué)活性高的粉末，為新材料的開發(fā)提供了廣闊的前景。超微 NiCo合金粉由于具有不同于單質(zhì)鎳、鈷金屬粉末的特殊性能（物理、化學(xué)和機(jī)械性能）以及特殊的表面磁性，在硬質(zhì)合金、 磁性材料、催化劑、電池等行業(yè)具有廣泛的應(yīng)用前景，例如由于晶粒細(xì)化，在記憶磁鈷、磁卡等電子產(chǎn)品 方面得到了廣泛的應(yīng)用。 （ 2） 硬質(zhì)合金 。 由于鈷金屬價(jià)格昂貴，資源稀缺，人們一直在研究鈷的代用品，常見的代用品就是鎳和鐵，以鐵粉作為粘結(jié)劑的硬質(zhì)合金通常機(jī)械強(qiáng)度很低，用純鎳作為硬質(zhì)合金的粘結(jié)劑，所得到的物理機(jī)械性能不如鈷作粘結(jié)劑的性能，而且工藝控制困難。因此，通過合金化方式彌散強(qiáng)化粘結(jié)劑歷來是制取新一代硬質(zhì)合金的基本出發(fā)點(diǎn)。為了克服純鎳做粘結(jié)金屬的缺點(diǎn)，同時(shí)節(jié)約鈷金屬，許多國家都進(jìn)行了以鎳部分取代部分鈷的研究，并取得了良好的效果。 （ 3） 儲(chǔ)氫合金電極 。 儲(chǔ)氫合金是一種能在晶體的空隙中大量儲(chǔ)存氫原子的合金材料。這 種合金具有可逆吸放氫的神奇性質(zhì)。它可以存儲(chǔ)相當(dāng)于合金自身體積上千倍的氫氣，其吸氫密度超過液態(tài)氫和固態(tài)氫密度，即輕便又安全，顯示出無比的優(yōu)越性。具有實(shí)用價(jià)值的儲(chǔ)氫合金必須具備的以下基本性能： 儲(chǔ)氫量大； 容易活化； 離解壓力適中； 在室溫下吸放氫反應(yīng)速度快； 成本低壽命長。 （ 4） 鎳鈷 合金鍍層 。 鎳鈷合金鍍層呈青白色，是抗腐蝕性能很好的合金鍍層之一。他適用于手表、自行車零件等的電鍍，作為鍍半光亮鎳、鎳或鎳銅后的代鉻鍍層，它具有良好的焊接性，很適于在電子元件和印刷電路板中使用。由于鈷的加入，改善了鎳鍍層 的光澤，使其更具有飽滿度，并提高了純鎳層的硬度和強(qiáng)度，而接觸電阻低，因此它不僅可作為防護(hù)裝飾性鍍層，而且還可以作為機(jī)械鍍層使用。 由于其較高的硬度還可用于電鍍。 （ 5） 鎳鈷合金 磁性材料 。 當(dāng)前磁記錄技術(shù)已經(jīng)成為信息新技術(shù)