erp項(xiàng)目實(shí)施寶典(文件)

　

【正文】 記錄問題，現(xiàn)在他們還是提倡手記錄，因?yàn)榉奖恪！　?公司各種流程管理文檔。　　1公司小禮品。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研階段容易犯哪些錯(cuò)誤？(一)調(diào)研計(jì)劃確認(rèn)，抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)就需要進(jìn)行調(diào)研工作。　　這樣做的理由有三點(diǎn)：　　第一雖然很多企業(yè)和你電話口頭認(rèn)同了計(jì)劃，但只有調(diào)研者到現(xiàn)場(chǎng)了才會(huì)真的重視，所以我們必須要重新確認(rèn)計(jì)劃，保證我們的計(jì)劃需要的調(diào)研配合資源已經(jīng)落實(shí)；　　第二確認(rèn)調(diào)研計(jì)劃往往不是和協(xié)調(diào)人確認(rèn)，要主動(dòng)通過這個(gè)機(jī)會(huì)見一見企業(yè)負(fù)責(zé)的高管，很多時(shí)候企業(yè)也會(huì)安排這個(gè)一次見面。　　很多時(shí)候被調(diào)研人員不愿意配合我們進(jìn)行調(diào)研，因?yàn)檫@樣可能會(huì)影響他們正常工作或者有其它顧慮，所以當(dāng)調(diào)研工作是領(lǐng)導(dǎo)的工作任務(wù)安排，他們配合積極性就高了。　　領(lǐng)導(dǎo)明白你思路了，也就知道我們這些天工作量都會(huì)很飽滿，很有組織性，也就對(duì)調(diào)研工作有信心并積極支持。　　很多時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)看待一個(gè)項(xiàng)目角度和高度和我們進(jìn)行下層調(diào)研人員理解是不同的，這個(gè)時(shí)候和領(lǐng)導(dǎo)交流其對(duì)項(xiàng)目的想法，是有助于我們?cè)谡{(diào)研工作進(jìn)行時(shí)判斷一些業(yè)務(wù)需求是否真的符合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的構(gòu)思，并可以尋求更好的方案。　　第三和高管見面要約定如何匯報(bào)工作的機(jī)制。　　讓領(lǐng)導(dǎo)建立對(duì)自己個(gè)人專業(yè)認(rèn)同感就可以說達(dá)到目的了，對(duì)于一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有專業(yè)技巧的人，見面的機(jī)會(huì)他是一定會(huì)繼續(xù)提供的，所以不要追求一次搞定，這都是極為有害的冒進(jìn)思想。　　此外高管并非一定是企業(yè)的最高領(lǐng)導(dǎo)，高管是依據(jù)企業(yè)規(guī)模和項(xiàng)目規(guī)模動(dòng)態(tài)確定的，一般選擇匯報(bào)高管對(duì)象的原則是對(duì)項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)的人上級(jí)或以上級(jí)別的人。這就避免出現(xiàn)上午調(diào)研完了發(fā)現(xiàn)下午沒有人配合了的情況。　　想清楚后就可以開始調(diào)研了，但和被調(diào)研對(duì)象見面不要三句話不到就立即進(jìn)入主題，必須有一點(diǎn)點(diǎn)鋪陳才能展開調(diào)研。　　但這樣調(diào)研的后果就是調(diào)研者在唱獨(dú)角戲。　　但是所有用戶一定很熟悉自己每天進(jìn)行的業(yè)務(wù)，并知道業(yè)務(wù)中他感覺比較痛苦的一些問題。還不如問他你每天設(shè)計(jì)任務(wù)是如何獲得的，如何開始，需要哪些資料參考，做完了以后形成什么文檔，交給誰(shuí)？在這個(gè)過程中您覺得什么地方不太方便？在整個(gè)業(yè)務(wù)調(diào)研過程不斷順便問一句，這樣的任務(wù)你每個(gè)月大概接多少，多的時(shí)候多少，少的時(shí)候多少，每次出圖量多少，用什么軟件設(shè)計(jì)為主之類的問題。　　當(dāng)用戶發(fā)現(xiàn)他說講的內(nèi)容你可以理解并接受的時(shí)候，是很高興的，第一覺得自己沒有白講，第二他就開始認(rèn)為你也是比較熟悉業(yè)務(wù)或者有能力熟悉業(yè)務(wù)的人員了，第三如果發(fā)現(xiàn)復(fù)述有什么不對(duì)，可以立即糾正。　　根據(jù)麥肯錫的建議，有些人在快結(jié)束會(huì)談時(shí)可以再提出一個(gè)相對(duì)敏感的問題，這個(gè)時(shí)候問題人容易放松，會(huì)有心情回答一些一開始不愿意回答的問題，這個(gè)辦法有時(shí)候可以試一試。　　可以如何發(fā)現(xiàn)問題呢？　　問題往往是隱藏在意外事故之中的，如果聽到一件和流程不符合的事情，或者和管理預(yù)期不符合的事情，這些事實(shí)就是異常的事實(shí)，值得我們高度重視，深挖窮究。　　如果我們不關(guān)注細(xì)節(jié)，不收集大量支持我們的事實(shí)，等我們真有機(jī)會(huì)見高管的時(shí)候，我們又怎么讓企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)相信我們這些相對(duì)年輕的人可以找到企業(yè)的病根，并有好的解決思路呢？　　唯有事實(shí)，大量的事實(shí)會(huì)幫助我們說服企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)支持我們。這些都是不好的調(diào)研習(xí)慣。　　第一是將要調(diào)研的問題結(jié)構(gòu)化，建立結(jié)構(gòu)化的問題可以方便自己快速把調(diào)研信息轉(zhuǎn)換成調(diào)研記錄，也容易防止遺漏問題。　　調(diào)研完成后要及時(shí)迅速把調(diào)研內(nèi)容轉(zhuǎn)化成文字，而且要轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化文字，不是用戶說什么我們寫什么。　　第四可以反饋給公司相關(guān)同事，讓他們立即提供反饋意見調(diào)整調(diào)研進(jìn)程。　　當(dāng)然有些用戶還會(huì)對(duì)一些特色功能念念不忘，并拿來要求其它供應(yīng)商提供。　　做項(xiàng)目不是一個(gè)人在做，而是一個(gè)團(tuán)隊(duì)在做，如果沒有溝通就向用戶提供了自己的思路，可能會(huì)給整個(gè)團(tuán)隊(duì)的思路帶來干擾，解決方案一定要在內(nèi)部達(dá)成一致才能提供給用戶。　　我們說調(diào)研目的是讓用戶讓用戶認(rèn)為調(diào)研者已經(jīng)非常了解或者有足夠能力了解企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程。　　有了這個(gè)階段性總結(jié)，調(diào)研工作就可以說順利完成了，可以進(jìn)入下一階段準(zhǔn)備工作了。　　有了表現(xiàn)欲，就容易昏頭。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研階段容易犯哪些錯(cuò)誤？(五) 常見錯(cuò)誤八：只重視正式溝通，不重視非正式溝通　　調(diào)研工作特別是在正式調(diào)研活動(dòng)中有些問題并不方便了解，所以調(diào)研工作還包括一些非正式場(chǎng)合，這些場(chǎng)合適合調(diào)研者問一些相對(duì)敏感或者自己有看法但沒有把握的問題。　　在非正式溝通中調(diào)研者還可以和企業(yè)一些人建立友好的關(guān)系，為今后工作也奠定了良好的基礎(chǔ)。　　不過再問第二個(gè)人的時(shí)候，就可以用主動(dòng)復(fù)述業(yè)務(wù)的方式，請(qǐng)其重點(diǎn)指出不對(duì)的地方，加快調(diào)研進(jìn)度。　　我個(gè)人意見，越是有公司明顯不能解決的問題，越要調(diào)研清楚，搞清楚來龍去脈，為公司今后產(chǎn)品發(fā)展提供完整的需求建議，作為一家負(fù)責(zé)任的軟件公司，首先要承認(rèn)自己的軟件不可能解決所有的問題，但一定要在發(fā)展過程中逐步解決更多的問題，調(diào)研時(shí)都回避了，不就失去了公司產(chǎn)品發(fā)展的機(jī)會(huì)了嗎？　　其次如果有選擇性問問題，就會(huì)遺漏一些關(guān)鍵性業(yè)務(wù)，這樣對(duì)調(diào)研整體質(zhì)量有影響，在后續(xù)工作中容易被動(dòng)。　　對(duì)于這些暫時(shí)不能滿足的需求和超出范圍的需求，可以另外整理一份內(nèi)部文檔給公司分析。　　這個(gè)時(shí)候我們應(yīng)該意識(shí)到，我們依然還需要進(jìn)行調(diào)研，切不可因?yàn)槭谴笠?guī)模調(diào)研完成了，對(duì)此時(shí)的調(diào)研就隨意了，不留記錄，不進(jìn)行確認(rèn)了。　　某些簡(jiǎn)單軟件或者具有極高技術(shù)水平的用戶可能可以，但是一般情況是用戶只對(duì)其目標(biāo)和需求最初只有模糊籠統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，許多細(xì)節(jié)都不清楚。　　即使經(jīng)過深入細(xì)致的預(yù)先鎖定需求的工作，當(dāng)人們實(shí)地觀察和使用了目標(biāo)系統(tǒng)以后，也常常會(huì)改變?cè)瓉淼哪承┫敕ǎ瑢?duì)系統(tǒng)提出一些新的要求，以使系統(tǒng)更加符合他們要求，事先鎖定需求的方式其實(shí)也會(huì)經(jīng)過多次反復(fù)，甚至完全失敗。　　打個(gè)比方，就象買衣服，無論別人怎樣推銷，客人一般都會(huì)試一試覺得合身再買，我們一般比較大的項(xiàng)目都沒有讓用戶體驗(yàn)過而且在推銷時(shí)說了很多動(dòng)聽的話，自然期待高，失望也高，而且用戶為適應(yīng)ISO認(rèn)證或PDM/ERP系統(tǒng)必然伴隨組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程重組，這里面有很多反復(fù)的過程，對(duì)應(yīng)的文檔，設(shè)計(jì)流程，對(duì)軟件操作提出變更是正常的。不征求用戶同意就翻看其資料(如果有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手敏感資料想獲得，也一定不要給別人看到)；　　用戶同意使用電話講起來沒完沒了；　　　　每個(gè)業(yè)務(wù)階段要問清楚業(yè)務(wù)目的，輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)，過程步驟，每個(gè)步驟的負(fù)責(zé)人，什么時(shí)候開始，什么時(shí)候結(jié)束。 售前和售后調(diào)研的不同　　售前調(diào)研一般是為產(chǎn)品演示，技術(shù)交流做準(zhǔn)備，同時(shí)調(diào)研過程要注意突出自己強(qiáng)項(xiàng)，給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手制造門檻。　　售后調(diào)研前一般要和企業(yè)高管親密接觸，取得支持。 如何寫調(diào)研日志　　調(diào)研日志有三個(gè)要求：工作過程清晰化，調(diào)研內(nèi)容結(jié)構(gòu)化，不明內(nèi)容有后續(xù)計(jì)劃。　　調(diào)研日志最后要說明今天調(diào)研中還有哪些問題，需要進(jìn)一步明確，并有認(rèn)真記錄。 接口調(diào)研背景知識(shí)(上)現(xiàn)在管理軟件項(xiàng)目中接口需求很多，很多項(xiàng)目接口實(shí)現(xiàn)得并不理想，原因就在于接口協(xié)議質(zhì)量不高，而接口協(xié)議是和接口調(diào)研緊密相關(guān)的。這種方式因?yàn)樯婕暗綄?duì)用戶數(shù)據(jù)讀寫操作，對(duì)于對(duì)方軟件而言，安全性是最大的問題，驗(yàn)證的復(fù)雜程度也最高。為了保障數(shù)據(jù)的安全，要界定對(duì)讀寫要求。可以通過這些工具對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行操作。　　同主動(dòng)式對(duì)應(yīng)，即開放軟件商自己的數(shù)據(jù)庫(kù)或開發(fā)接口給其它供應(yīng)商讀取數(shù)據(jù)。　　1)DATA方式。這種情況很少。通過這類專用語(yǔ)言，用戶可以對(duì)程序進(jìn)行界面配置，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的功能擴(kuò)展，給用戶提供了一定的靈活性。采用組件方式，是軟件開發(fā)的發(fā)展方向，提供對(duì)象模型是一件很自然的事情。很明顯，微軟希望VBA成為應(yīng)用軟件二次開發(fā)的通用語(yǔ)言。動(dòng)態(tài)連接庫(kù)是速度最快的接口，應(yīng)該說是一種很好的選擇，CAPP目前的二次開發(fā)接口就屬于動(dòng)態(tài)連接庫(kù)方式。但應(yīng)用軟件開發(fā)時(shí)，用戶實(shí)現(xiàn)的動(dòng)態(tài)庫(kù)根本不存在，AutoCAD的ObjectARX用一種特殊的機(jī)制，才使AutoCAD可以使用用戶開發(fā)的動(dòng)態(tài)庫(kù)。組件應(yīng)用程序由多個(gè)組件打包而成，組件之間的聯(lián)系是一種松散耦合，使其中某個(gè)組件的改變不影響其他組件，應(yīng)用程序修改，改進(jìn)變得方便。組件架構(gòu)強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)對(duì)象模型，開發(fā)接口是基于對(duì)象的，符合用戶的思維方式，比動(dòng)態(tài)庫(kù)提供的API，更易于理解，使用。COM的主要問題是，運(yùn)行速度比動(dòng)態(tài)庫(kù)慢，特別是自動(dòng)化接口；對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性要求高于動(dòng)態(tài)庫(kù)，要求系統(tǒng)的COM平臺(tái)能正常工作。而且重要是的，接口雙方的軟件升級(jí)，對(duì)于接口本身(對(duì)方軟件本身)可以說沒有影響。一方提供數(shù)據(jù)，另一方根據(jù)對(duì)方的數(shù)據(jù)來更新自己的系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。　　增量：由數(shù)據(jù)提供方進(jìn)行對(duì)比后，區(qū)分哪些數(shù)據(jù)是要更改的，哪些是要?jiǎng)h除的。此時(shí)可能就要在接口字段上定義更改標(biāo)識(shí)，更改單號(hào)，版本號(hào)等信息。　　第二接口內(nèi)容要確定接口時(shí)機(jī)，要明確哪些字段由數(shù)據(jù)提供方(其它系統(tǒng))寫，那些讀，在什么時(shí)候進(jìn)行。　　接口格式包括明確數(shù)據(jù)交換提交的方式：是文件級(jí)還是數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)，然后明確交換文件的名字，存盤路徑。　　用戶方要保證樣例數(shù)據(jù)的規(guī)范性。準(zhǔn)備接口樣例將大大加快驗(yàn)證時(shí)間和接口程序調(diào)整反復(fù)時(shí)間，也有利于企業(yè)，供應(yīng)商快速就接口協(xié)議達(dá)成一致性理解，是看起來慢，實(shí)際上最快的有效接口方式。　　靜態(tài)一致性：如物料編碼信息，原始工藝設(shè)計(jì)信息。從而更新本身系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。　　一般而言業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告目錄可以分為三個(gè)大的部分，第一部分是業(yè)務(wù)基本情況介紹，第二部分是企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流圖，第三部分是項(xiàng)目關(guān)鍵價(jià)值點(diǎn)。　　業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流圖有大量標(biāo)準(zhǔn)工具和方法指導(dǎo)，建議這里大家去找相關(guān)專門知識(shí)學(xué)習(xí)，本文不在這里展開。　　如果你能按照以上方法進(jìn)行調(diào)研，相信你的調(diào)研質(zhì)量一定很棒，這樣的話，不管后續(xù)工作是什么，我相信你都會(huì)得心應(yīng)手的去完成，或者幫助你的團(tuán)隊(duì)成員去完成。　　作為一個(gè)公認(rèn)的方案打手，意思是寫方案就象打字員一樣，我覺得我在這方面確實(shí)是有絕活。　　寫方案不難，知道怎么寫才難。　　當(dāng)然我曾經(jīng)問過很多人，你到底為什么寫不出好的方案呢？　　基本上原因可以歸為四類： 第一種是沒有體系　　一旦用戶要求提供關(guān)于PDM的方案，很多人大腦是一片空白，完全不知道從哪里下手。所以一下子去駕馭一個(gè)整體方案是很痛苦的。　　這種情況從根本上講還是寫方案者不熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)造成的，寫方案，特別是針對(duì)性方案不僅僅要求了解企業(yè)的需求，而且要知道這些需求是在何種業(yè)務(wù)需求下產(chǎn)生的，用戶提出這樣的要求到底想解決什么問題，把這個(gè)問題找出來，一般針對(duì)性解決思路就有了，有了思路，自然可以很好的寫方案。很多項(xiàng)目現(xiàn)在都是投標(biāo)，不同用戶可能有不同投標(biāo)的要求，這樣很難用一個(gè)方案去適應(yīng)所有的用戶，因此在每個(gè)方案中都有一些需要準(zhǔn)備的內(nèi)容。　　結(jié)果拍胸脯容易，寫方案難，自己寫不出來只好求公司，公司沒有安排專人了解情況，只好按模板制作一個(gè)，用戶一看幾個(gè)供應(yīng)商內(nèi)容都差不多，覺得不好，又總結(jié)出一些個(gè)性化要求，于是大家有開始折騰第二輪方案。想急就又能解決問題的事情，本來就是一般人做不來的。 壞的解決方案有哪些特征？(上) 第一個(gè)容易犯的錯(cuò)誤：只有論點(diǎn)，沒有論證　　不好的解決方案粗看起來非常厚重，其實(shí)都是功能羅列，象產(chǎn)品手冊(cè)摘要版，不象方案書。寫方案是一種技巧性工作。我們國(guó)內(nèi)許多的企業(yè)客戶特別是大型企業(yè)都很在乎這點(diǎn)，認(rèn)為可以從方案厚薄中看出對(duì)項(xiàng)目重視程度。如果你做了精心調(diào)研，你寫不出一個(gè)好方案唯一缺的是技巧。剛開始接觸是可以提供項(xiàng)目合作建議書，類似可行性報(bào)告，項(xiàng)目需要考察軟件技術(shù)，可以提供標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品技術(shù)白皮書，到了經(jīng)過售前調(diào)研，有所準(zhǔn)備，在演示前后階段和其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手刺刀見紅的時(shí)候，才在知己知彼的基礎(chǔ)上提供解決方案或者投標(biāo)書。　　所以寫好方案必須具備這三個(gè)條件，第一方案編制者對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)要很熟悉，或者有相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，第二方案編制者對(duì)產(chǎn)品非常熟悉，至少對(duì)自己產(chǎn)品功能模塊作用很清楚，第三方案編制者手上有大量可公用的素材庫(kù)。　　解決方案就是把客戶的利益和產(chǎn)品特性之間建立一個(gè)邏輯性的橋梁。　　所以一個(gè)人要想寫好一個(gè)方案，首先要把自己產(chǎn)品的來龍去脈，功能模塊，適應(yīng)領(lǐng)域，典型客戶實(shí)施情況有一個(gè)全面的了解，這樣才能建立一個(gè)完整的知識(shí)體系，然后逐步補(bǔ)充競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知識(shí)和一些技術(shù)性知識(shí)，不斷深化自己的知識(shí)體系。　　這種情況一般是寫方案者不熟悉自己產(chǎn)品體系造成的，知道一兩個(gè)甚至更多的產(chǎn)品賣點(diǎn)不難，但難就難在成體系，知識(shí)就是成體系的點(diǎn)構(gòu)成的，而不是一句一句離散的說法構(gòu)成的。　　有結(jié)構(gòu)就有思路，有思路就有方案。　　因?yàn)槟悴桓易屇愕耐轮滥阒荒苡煤苌俚囊稽c(diǎn)時(shí)間寫方案(基本上我真正動(dòng)筆寫方案的時(shí)間都在2~4個(gè)小時(shí)以內(nèi))，讓他們擔(dān)心方案的質(zhì)量和進(jìn)度保證，進(jìn)而對(duì)自己的后續(xù)工作質(zhì)量沒有信心。3. 如何寫解決方案？ 業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告完成后續(xù)工作　　業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告完成后必須趕緊去找后續(xù)工作同伴，按照約定的工作計(jì)劃把調(diào)研報(bào)告交給他們，如果有時(shí)間，還可以安排一個(gè)內(nèi)部業(yè)務(wù)分析會(huì)議，做一個(gè)全面的介紹。　　第二是按照調(diào)研先后順序組織，和業(yè)務(wù)流順序盡量一致。 調(diào)研后續(xù)工作落實(shí)階段 如何寫業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告　　調(diào)研結(jié)束后第一個(gè)必須盡快整理出業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告，業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告主體內(nèi)容可以在業(yè)務(wù)分析會(huì)上得到用戶確認(rèn)。握手方式即明確如何讓對(duì)方系統(tǒng)得到要進(jìn)行更改的信息(也可能是依靠人員來進(jìn)行手工操作)，這樣對(duì)方系統(tǒng)對(duì)接口文件進(jìn)行處理。接口數(shù)據(jù)一致性握手方式　　接口數(shù)據(jù)的一致性通握手方式來保障。　　依據(jù)所提供樣例最終得到的接口中間文件將以完整實(shí)例作為驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。　　第三接口內(nèi)容要確定接口樣例。例如當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)布，相關(guān)工藝數(shù)據(jù)也發(fā)布后才能啟動(dòng)接口，如果有明確接口時(shí)機(jī)要求，接口程序應(yīng)適當(dāng)做校驗(yàn)性判斷，防止提供不正確的數(shù)據(jù)給下游系統(tǒng)。　　接口內(nèi)容首先要確定接口入口，從哪里開始匯總接口數(shù)據(jù)，接口數(shù)據(jù)每次包含多少對(duì)象，這些對(duì)象是如何聯(lián)系在一起的。這種方式的重點(diǎn)是要掌握同什么數(shù)據(jù)對(duì)比，得出增減記錄。從數(shù)據(jù)提供方而言可以提供以下幾種：　　全量：按軟件數(shù)據(jù)內(nèi)的數(shù)據(jù)提供全部的數(shù)據(jù)，不進(jìn)行區(qū)分哪些是增，哪些是刪。　　如果是中間文件的還需要確定是全量式接口還是增量式接口。　　雙方的數(shù)據(jù)交流通過中間文件進(jìn)行。通過COM的底層機(jī)制，可以訪問運(yùn)行中的應(yīng)用程序?qū)ο螅瑢?shí)現(xiàn)與運(yùn)行中程序交換數(shù)據(jù)。而傳統(tǒng)應(yīng)用程序就像所有零部件都通過焊接連接的，如果要改進(jìn)，只能重新做一個(gè)新的。　　4)COM組件方式。用