鱘魚養殖及魚子醬加工行業分析報告(文件)

　

【正文】 洲市場和美國市場作為主要的傳統消費市場，已經全面立法禁止野生魚子醬的進口貿易。俄羅斯是傳統的魚子醬消費大國，在野生鱘魚資源充足時，作為世界上主要的魚子醬生產國，在滿足國內市場需要的同時，曾將魚子醬大量出口到歐洲和美國。特別是中國具有博大精深的飲食文化，將魚子醬消費文化與中國的飲食文化相結合，培養魚子醬消費人群，市場前景廣闊。綜上所述，在未來相當長一段時期，世界魚子醬消費市場仍將呈現供不應求的局面。%； 噸，%。目前我國的鱘魚肉加工產品還處于以本公司為代表的鱘魚肉粗加工階段，即將鱘魚進行分割，分割后的魚肉或魚排出口到歐洲等國，魚頭等附屬產品銷售給國內冰鮮市場。根據 CITES 相關規定及我國野生動物保護法，對全人工繁育的鱘魚品種的商業開發，需接受行業主管部門的嚴格監督、資源評估與進出口貿易管理。我國人工養殖魚子醬的出口貿易管理流程為：每批出口貨物必須先向省級漁業行政主管部門提出申請，再通過農業部水野辦審批和國家瀕管辦的核準，在國家瀕管辦的分支機構申領進出口CITES 證書。魚子醬作為出口食品，進口國也對產品的質量要求提出了嚴格的檢測標準，一些大的采購商要求供應商通過BRC 認證和BAP 認證，行業質量安全壁壘越來越高。鱘魚屬于亞冷水性魚類，最適宜的生長溫度為18℃~25℃，過高或過低的水溫都會對鱘魚的健康成長造成影響。本公司所屬的鱘魚全人工繁育、健康養殖及精深加工行業作為現代農業的重要組成部分，得到了國家政策的大力支持。歷史上，世界魚子醬的最高年消費量曾超過2,000 噸，而目前的魚子醬年供應量不足200 噸，據專家預測魚子醬國際市場缺口超過900 噸，而且市場還在逐年擴大，嚴重的供不應求，導致魚子醬的價格居高不下。（4）符合瀕危物種保護的發展趨勢CITES 組織在保護野生鱘魚資源的前提下，積極鼓勵人工養殖鱘魚產業的發展，通過人工養殖鱘魚生產高品質的魚子醬來滿足人們的需要，以替代野生魚子醬，減少對野生鱘魚資源的開發和利用，從而起到保護野生瀕危物種的作用。近年來隨著人民幣的持續升值，行業利潤受到一定的影響。2001~2005 年，在國家“十五”科技攻關項目——“史氏鱘全人工繁育技術的研究”的推動下，鱘魚的全人工繁育技術取得重大突破，國內逐漸解決了人工養殖鱘魚規模化繁育技術，取得了種苗量化培育和鱘魚規模化生態健康養殖的成功，并達到國際先進水平，國內的鱘魚養殖產量逐步提升。鱘魚深加工產業初步建立，目前全國共有3 個魚子醬生產加工企業。行業特有的經營模式目前，行業內的鱘魚人工養殖主要有網箱養殖、陸地流水養殖和工廠化養殖三種模式。通過室內養殖可以規避洪澇等自然災害，提高抗風險能力；②節約人力成本。②成熟原料雌魚品質較低。②原料雌魚的個體較大。②網箱養殖給成熟原料雌魚的檢測、運輸帶來難度。②便于對成熟原料雌魚的檢測、搬運等操作。③自然養殖條件下，原料雌魚通常于每年春季和秋季自然成熟，魚子醬的供應有明顯的季節性。歐洲市場是世界魚子醬第一大消費市場，2005 年~2009 年，世界前十大魚子醬消費國中有4 個歐洲國家，分別為德國、法國、瑞士和比利時，這4 噸，%。我國企業采用網箱養殖模式和陸地流水養殖模式，成熟原料雌魚通常于每年春季和秋季集中達到可供加工的標準，魚子醬的供應有明顯的季節性。CITES 附錄Ⅱ應包括：所有那些目前雖未瀕臨滅絕，但如對其貿易不嚴加管理，以防止不利其生存的利用，就可能變成有滅絕危險的物種；為了使附錄Ⅰ中指明的某些物種標本的貿易能得到有效的控制，而必須加以管理的其他物種。附錄Ⅱ所列物種的任何標本的出口，應事先獲得并交驗出口許可證。該項法規要求歐盟所有成員國都必須遵守，如有不符合要求的產品出現在歐盟市場上，無論是哪個成員國生產的，一經發現立即取消其市場準入資格；歐盟以外的國家生產的食品須符合該項新的食品法標準方能進入歐盟市場。該法規隸屬于聯邦法規（CFR）第21 卷，法規號為21CFR123 部分。該制度要求：食品中農業化學品含量不得超過最大殘留限量標準；對于未制定最大殘留限量標準的農業化學品，其在食品中的含量不得超過“一律標準”， 毫克/公斤。制定該法律的目的是為了適應科學技術的發展、國際化的進展及其適應與國民飲食生活密切相關的環境變化的迫切性，確保食品的安全，進一步規范國家、公共團體、食品關聯企業、消費者的責、權、利的同時，籌劃制定了基本方針，全面推進此法，以此來確保食品的安全性。（2）美國《美國 FDA 水產品HACCP123 法規》：1995 年12 月18 日，FDA 發布了根據HACCP 的七個原理而制定的海產品法規，稱作“水產和水產品加工和進口的安全與衛生程序”，于1997 年12 月18 日正式生效。附錄Ⅱ所列物種的任何標本的再出口，應事先獲得并交驗再出口證明書。在CITES 的配額管理中，人工養殖鱘魚加工的魚子醬及其他制品的配額由各締約國瀕危物種管理部門根據每個養殖公司的養殖容量核發，對人工養殖魚子醬及其他制品的貿易配額不設限制。CITES 附錄Ⅰ應包括：所有受到和可能受到貿易影響而有滅絕危險的物種。以日本為代表的亞洲魚子醬消費市場發展迅速，2005 年~2009 噸，%。魚子醬的主要消費市場相對集中于歐洲市場、美國市場以及亞洲市場。陸地流水養殖模式的缺點：①相比于網箱養殖的投入較大。（3）陸地流水養殖模式利用天然的冷流水資源選址建廠，通過建設一定規格的水池進行鱘魚人工養殖。③鱘魚的網箱養殖一般選擇水質優良、開放、流動的水體，較好的水質使原料雌魚的品質較高。（2）網箱養殖模式的特點及優缺點通過在符合鱘魚生長條件的天然水體中建設網箱設施，進行鱘魚人工養殖。工廠化養殖模式的缺點：①養殖成本高。（1）工廠化養殖模式的特點及優缺點工廠化養殖模式是通過建立現代化的大型工廠，在工廠中建立完善的養殖系統，采用室內循環水的養殖方式，實現了全程信息化監控管理和機械化操作。（2）未來的技術發展方向隨著行業內生產企業的增多，人工養殖魚子醬產量的增加，未來市場競爭也將逐漸加劇。在魚子醬加工所需原料雌魚的培育過程中，逐步解決了鱘魚早期雌雄性別鑒別技術、原料雌魚的培育技術、魚子醬加工最佳“窗口時間”控制技術和凈化處理技術。但目前我國部分企業質量風險防范意識不強，不合理用藥現象及水產品藥殘超標事件偶有發生，使得國際市場對我國水產品的質量安全問題較為關注。不利因素（1）較長的養殖周期加大了養殖風險人工養殖鱘魚從苗種發育至成熟原料雌魚周期較長，較長的養殖周期對鱘魚的安全生長、魚病預防、抗自然風險能力等方面提出了較高要求，增加了企業的管理難度，加大了養殖風險。但一方面，隨著我國經濟飛速發展，國內居民家庭可支配收入的顯著提高，消費能力不斷增強；另一方面，將魚子醬消費文化與中國博大精深的飲食文化相結合，培養魚子醬消費人群，我國將有望成為最具潛力的魚子醬新興消費市場。國家《農產品加工業“十二五”發展規劃》確定了“十二五”期間我國水產品加工業發展重點：重點推進水產品精深加工、低值水產品和加工副產物的高值化開發和利用，完善水產品物流體系，提高產品品質，降低損失率；淡水魚類加工，以