協(xié)同辦公軟件用戶(hù)手冊(cè)協(xié)同-預(yù)覽頁(yè)

　

【正文】 .......................................................................... 83 已刪事項(xiàng) ........................................................................................................................... 84 事項(xiàng)閱讀記錄 ............................................................................................................... 85 取回事項(xiàng) ....................................................................................................................... 85 第 4 章 流程統(tǒng)計(jì) ....................................................................................................................... 86 流程文件統(tǒng)計(jì) ................................................................................................................... 86 流程步驟時(shí)效統(tǒng)計(jì) ........................................................................................................... 88 流程分類(lèi)用時(shí)統(tǒng)計(jì) ........................................................................................................... 89 流程綜合統(tǒng)計(jì) ................................................................................................................... 90 辦文數(shù)量 統(tǒng)計(jì) ................................................................................................................... 91 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè) 第 10 頁(yè) /共 92 頁(yè) 第 1章 系統(tǒng)概述 金蝶協(xié)同辦公軟件運(yùn)用領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)， 結(jié)合了 廣大企事業(yè)單位 的關(guān)鍵應(yīng)用 和先進(jìn)的協(xié)同管理理念 ， 建立以人為本、以流程為導(dǎo)航、以事找人的工作方式，可以解決您對(duì)辦文、辦事、溝通、協(xié)作 、 共享 及業(yè)務(wù)集成 方面的需求，同時(shí)支持跨地域、跨部門(mén)進(jìn)行協(xié)同工作。 操作前提： 進(jìn)行某一操作之前 ， 必須先完成的操作 。 右擊 選中某一對(duì)象按下鼠標(biāo)右鍵。 ? 鍵盤(pán)操作約定 格式 意義 [鍵 1 ] 鍵盤(pán)上的鍵名。 〖〗 普通菜單項(xiàng)或樹(shù)狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)。 編寫(xiě)約定 ? 通用格式約定 格式 意義 宋體 正文。 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是中國(guó)第一個(gè) WINDOWS 版財(cái)務(wù)軟件；第一個(gè)純 JAVA 中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三層結(jié)構(gòu)的 ERP 系統(tǒng) — 金蝶 K/3 的締造者，同時(shí)金蝶 K/3還是中國(guó)中小型 企事業(yè)單位 ERP 市場(chǎng)中占有率最高的 企事業(yè)單位 管理軟件。 12. 版本升級(jí)服務(wù) 版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以?xún)?yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)軟件 “ 以舊換新 ” 關(guān)于金蝶 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是亞 太地區(qū)領(lǐng)先的 企事業(yè)單位 管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的獨(dú)立軟件廠(chǎng)商之一，是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商。 10. 便利服務(wù) 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。 7. CSP 服務(wù)支持 金蝶公司融合多年客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶(hù)常用的和最需要的服務(wù)為一體的 CSP 服務(wù)。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶(hù)在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。 相關(guān)信息來(lái)源 您還可以通過(guò)以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。 本手冊(cè)包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的辦公管理，主要包括以下內(nèi)容： ? 系統(tǒng)總述 ? 操作建議 ? 詳細(xì)的 操作流程 ? 系統(tǒng)的功能和特點(diǎn) ? 系統(tǒng)設(shè)置 在手冊(cè)的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息 的途徑及編寫(xiě)約定。 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 2022 年 05 月 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè) 第 3 頁(yè) /共 92 頁(yè) 前 言 感謝您使用《金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè)》。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)接口等，請(qǐng)先了解金蝶協(xié)同辦公軟件系統(tǒng)架構(gòu)、 MS SQL SERVER 知識(shí)和閱讀金蝶協(xié)同辦公軟件技術(shù)文檔。 3. 產(chǎn)品培訓(xùn) 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶(hù)完整的行業(yè)解決方案。 6. CRM 服務(wù) 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè) 第 4 頁(yè) /共 92 頁(yè) 借助客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶 EASCRM）我們建立了客戶(hù)綜合信息管理庫(kù)，能夠快速地解決客戶(hù) 的問(wèn)題并保留歷史記錄，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、高效的服務(wù)。 9. 個(gè)性化服務(wù) 針對(duì) 企事業(yè)單位 個(gè)性化的需求，我們提供 “ 量身定制 ” 服務(wù)，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用 解決方案。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資源，也能以?xún)?yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。金蝶獨(dú)特的“快速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見(jiàn)效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對(duì)不確定商業(yè)環(huán)境帶來(lái)的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與 IT 技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長(zhǎng)。 金蝶協(xié)同產(chǎn)品設(shè)計(jì)將 依托中國(guó)管理模式智庫(kù)和金蝶八十萬(wàn)客戶(hù)的管理實(shí)踐，以協(xié)同平臺(tái)為核心，打通辦公管理、知識(shí)管理、企業(yè)重大事項(xiàng)管控、社會(huì)公共關(guān)系管理等協(xié)同辦公流程，并與 ERP、 CRM、 BI、 HR、 PLM 等系統(tǒng)緊密集成，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)協(xié)同工作無(wú)邊界信息流，最大限度的提升客戶(hù)價(jià)值和核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造全新的 協(xié)同平臺(tái)理念： WORKINONE，將逐步推出四大系列產(chǎn)品，分別是集團(tuán)版、標(biāo)準(zhǔn)版、成長(zhǎng)版和政務(wù)版，全面覆蓋集團(tuán)企業(yè)、中小企業(yè)、小企業(yè)、政府及公共服務(wù)的協(xié)同應(yīng)用。 ? 圖形界面格式約定 格式 意義 “” 窗口名稱(chēng)。 → 連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹(shù)狀結(jié)構(gòu)。 雙擊 連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開(kāi)某一對(duì)象。 舉例： 列舉實(shí)例以便用戶(hù)加深理解。在本手冊(cè)的最后附有意見(jiàn)反饋表，您可以在上面說(shuō)明您對(duì)我們的產(chǎn)品或用戶(hù)手冊(cè)的意見(jiàn)和建議，并通過(guò)金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016 協(xié)同 產(chǎn)品部反饋給我們，我們將期待您給予我們好的建議和意見(jiàn)。 實(shí)現(xiàn) 企 事 業(yè)內(nèi) 部 行政類(lèi)、事務(wù)類(lèi)、財(cái)務(wù)類(lèi)等各種 審批 事 項(xiàng) 的 流轉(zhuǎn) 自 動(dòng) 化 、 流程文 件多維度 的統(tǒng)計(jì) 、不同協(xié)作單 位 的公文交換 。 通過(guò) 自由定義分類(lèi) 、 嚴(yán)密靈活的權(quán)限體系來(lái)實(shí)現(xiàn)多層次、多 維度、多范圍 的靈活管理機(jī)制 ，對(duì)文檔和信息進(jìn)行一體化 共 享管理，實(shí)現(xiàn)高效的知識(shí)傳遞、轉(zhuǎn)移 。 4. 實(shí)現(xiàn)輔 助 辦 公管理。 實(shí)現(xiàn) 易耗品、 車(chē)輛 、 圖書(shū) 、 會(huì)議 室等公共 資 源 進(jìn) 行管理及利用。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè) 第 11 頁(yè) /共 92 頁(yè) 特性說(shuō)明 ? 靈 活性： 提供基于 WEB 瀏覽 器的窗體及流程自定 義 功能，可以 滿(mǎn) 足 組織單位 對(duì) 業(yè)務(wù)進(jìn)行重構(gòu)， 滿(mǎn) 足流程優(yōu)化及自定 義 配置的管理需求 。待 辦 消息自 動(dòng)發(fā) 送，可以通 過(guò) 消息直 接處 理 業(yè)務(wù) 。 應(yīng)用范圍說(shuō)明 組織單 位 內(nèi) 部可以通 過(guò) 工作流 進(jìn) 行 處 理的事 務(wù) 范 圍廣泛 ，以行政 發(fā) 文管理及收文管理 為應(yīng) 用基 礎(chǔ) ，可涵 蓋資 源 申請(qǐng) 、 設(shè)備 申 購(gòu) 、人力 資 源 、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo) 、日常 報(bào)送等 工作 領(lǐng) 域，所有涉及到 協(xié)同審批流轉(zhuǎn) 的事 務(wù) 都可以通 過(guò) 工作流 來(lái) 完成。 在文件列表頁(yè)面， 單擊 文件名稱(chēng) ，簽收文件后 進(jìn)入詳情頁(yè)面 。歸檔的方式有自動(dòng)歸檔和手動(dòng)歸檔兩種： ? 自動(dòng)歸檔：即流程文件流轉(zhuǎn)結(jié)束后，自動(dòng)根據(jù)流程的設(shè)置歸檔到知識(shí)中心的某個(gè)目錄中； ? 手動(dòng)歸檔：即由歸檔人員根據(jù)文件的內(nèi)容選擇歸檔到哪個(gè)目錄。 成功收藏的快捷流程將同時(shí)在辦公桌面及公文處理的左側(cè)菜單中快捷流程中顯示。（如 果是請(qǐng)假或費(fèi)用審批等流程，無(wú)需附加正文時(shí)） 3 根據(jù)主辦人的意見(jiàn)，選擇文件往下流轉(zhuǎn)的分支路徑 可省略。 單擊 〖協(xié)同審批〗 → 〖新建公文〗 進(jìn)入工作流列表界面 。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè) 第 17 頁(yè) /共 92 頁(yè) 單擊【暫存】，保存已經(jīng)輸入到審批表單的信息。如果擬稿的后續(xù)節(jié)點(diǎn)是有多個(gè)分支，需要由擬稿人進(jìn)行選擇時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示選擇步驟，并將路徑列表顯示。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè) 第 19 頁(yè) /共 92 頁(yè) ? 消息中心的系統(tǒng)通知 ：當(dāng)有新的 公文到達(dá)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的個(gè)性化消息設(shè)置，將待辦消息進(jìn)行頁(yè)面提醒。 在填寫(xiě)審批意見(jiàn)的區(qū)域，系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置了幾個(gè)常用審批意見(jiàn)，用戶(hù)可以在此直接選擇引用。 退回 將此節(jié)點(diǎn)處理的文件，退回到上一節(jié)點(diǎn)的處理人那里。 協(xié)辦 提出協(xié)辦申請(qǐng)，選擇其它用戶(hù)進(jìn)行同步辦理該文件。 關(guān)注審批 將文件設(shè)置成關(guān)注審批，則后續(xù)經(jīng)辦人員處理了文件后，則發(fā)送消息提醒關(guān)注人員。 作廢 將正在處理的文件作廢。 溫馨提醒 ： 如果處理意見(jiàn)比較長(zhǎng)，則建議使用附件上傳的方式 上傳意見(jiàn)。點(diǎn)擊附件標(biāo)題后的查看圖標(biāo) 可進(jìn)入該附件的詳細(xì)信息頁(yè)面；點(diǎn)擊附件標(biāo)題后的下載圖標(biāo) 直接下載附件；對(duì)于類(lèi)型為 doc 和 xls 的文件 ，點(diǎn)擊附件標(biāo)題后的修改圖標(biāo) ，可直接在編輯器中修改附件的內(nèi)容；點(diǎn)擊附件標(biāo)題后的刪除圖標(biāo) ，可直接刪除附件。 單擊此處進(jìn)行簽章 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè) 第 24 頁(yè) /共 92 頁(yè) 溫馨提醒 ： 擬稿時(shí)若需要簽章請(qǐng)先點(diǎn)擊 【暫存】暫存表單后才可以進(jìn)行簽章。這時(shí)需要修改簽章密碼，或進(jìn)入簽章窗口重試。 修改完成后，單 【保存】，完成正文修訂操作。 5. 下載 保存當(dāng)前正文編輯頁(yè)面到本地查看 6. 打印文檔 打印正文文檔內(nèi)容 7. 打印預(yù)覽 打印預(yù)覽正文文檔內(nèi)容 8. 隱藏菜單 隱藏編輯器自身菜單欄 9. 全屏 全屏顯示正文編輯內(nèi)容 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶(hù)手冊(cè) 第 26 頁(yè) /共 92 頁(yè) 溫馨提醒 ： 如果 連續(xù)兩個(gè) 節(jié)點(diǎn)的處理人為同一用戶(hù)時(shí)， 系統(tǒng)將不會(huì)記錄修訂痕跡及版本信息。 圖片簽章 在 WORD 正文中調(diào)用系統(tǒng)中設(shè)置的簽名簽章圖片進(jìn)行簽章作業(yè)。簽章人和有權(quán)限修改此文檔的用戶(hù)可以移動(dòng)此圖片的位置。 單擊 我經(jīng)辦的文件 、 我收藏的文件 、 我委托的文件 、 我協(xié)辦的文件 查看相應(yīng)頁(yè)簽列表文件記錄。 5. 我協(xié)辦的文件 其他用戶(hù)協(xié)辦給我辦理的文件。如下圖： 溫馨提醒 ： 管理控制臺(tái) 〖環(huán)境設(shè)置〗 → 〖工作流參數(shù)〗中的參數(shù)“ 發(fā)送跳轉(zhuǎn)至待辦列表 ”，默認(rèn)為“否”。在公文處理過(guò)程中，有可能有上一步處理人發(fā)錯(cuò)了文件但你已簽收，則可使用退回功能。 溫馨提醒 ： 只能取回未簽收的文件，如果發(fā)送出去的文件下一個(gè)步驟的處理人已簽收，則只能由下步處理人退回或請(qǐng)流程管理員重定位處理。普通用戶(hù)在單擊 【 WORD 套打 】 出來(lái)的格式如果不符合實(shí)際應(yīng)用的需要可以聯(lián)系管理員進(jìn)行更改。 跟蹤 單擊 〖 協(xié)同審批 〗 → 〖 待辦文件 〗 、 〖 已辦文件 〗 、 〖 文件監(jiān)控 〗 、 〖 文件觀察 〗 文件列表。 在流程處理跟蹤頁(yè)面，單擊【流程圖】打開(kāi)該文件的“流程圖”界面，以圖形化形式動(dòng)態(tài)跟蹤辦理情況。 督辦 督辦即為請(qǐng)求文件的當(dāng)前處理人的上級(jí)督促辦理文件情況。 在流程督辦界面，單擊【發(fā)送督辦】完成督