協同辦公軟件用戶手冊協同(已修改)

　

【正文】 金蝶協同辦公軟件 用戶手冊 第 1 頁 /共 92 頁 金蝶 協同辦公軟件 用戶手冊 協同管理 金蝶協同辦公軟件 用戶手冊 第 2 頁 /共 92 頁 版權聲明 本書著作權屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。 金蝶軟件（中國）有限公司 2022 年 05 月 金蝶協同辦公軟件 用戶手冊 第 3 頁 /共 92 頁 前 言 感謝您使用《金蝶協同辦公軟件 用戶手冊》。 本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的辦公管理，主要包括以下內容： ? 系統總述 ? 操作建議 ? 詳細的 操作流程 ? 系統的功能和特點 ? 系統設置 在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息 的途徑及編寫約定。 讀者對象 本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，并假設您對金蝶協同辦公產品基礎知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機構聯系，獲得更多培訓信息）。如果您希望了解更加深入的系統知識，如系統接口等，請先了解金蝶協同辦公軟件系統架構、 MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶協同辦公軟件技術文檔。 相關信息來源 您還可以通過以下途徑了解我們的系統，并獲取您需要的服務和幫助。 1. 在線信息 如果您需要及時了解金蝶 協同 產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（ 。 2. 售前咨詢服務 根據 企事業單位 的發展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助 企事業單位 做出快速、準確的決策。 3. 產品培訓 金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟件時達到事半功倍的效果。 4. 實施咨詢服務 金蝶公司吸收十多萬客戶的 經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟件的實施方法，推出符合中國國情的標準軟件實施方法 金手指實施方法 。我們愿意運用我們在 企事業單位管理及 IT 技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現場支持服務 我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。 6. CRM 服務 金蝶協同辦公軟件 用戶手冊 第 4 頁 /共 92 頁 借助客戶關系管理系統（金蝶 EASCRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫，能夠快速地解決客戶 的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。 7. CSP 服務支持 金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的 CSP 服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依托，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務（ Call Center），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。 9. 個性化服務 針對 企事業單位 個性化的需求，我們提供 “ 量身定制 ” 服務，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應用 解決方案。 10. 便利服務 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關產品和系統的兼容性和一致性。 11. 合作聯盟服務 我們和其他 IT 領域先導型的 企事業單位 進行戰略合作，為您提供 企事業單位 管理咨詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。 12. 版本升級服務 版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟件 “ 以舊換新 ” 關于金蝶 金蝶國際軟件集團有限公司是亞 太地區領先的 企事業單位 管理軟件及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟件產品包括針對快速成長的新興市場中 企事業單位 管理需求的 企事業單位 管理軟件、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟件和為 企事業單位 構筑電子商務平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍內的顧客提供與軟件產品相關的管理咨詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效”的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與 IT 技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。 金蝶國際軟件集團有限公司是中國第一個 WINDOWS 版財務軟件；第一個純 JAVA 中間件軟件；第一個基于互聯網平臺的三層結構的 ERP 系統 — 金蝶 K/3 的締造者，同時金蝶 K/3還是中國中小型 企事業單位 ERP 市場中占有率最高的 企事業單位 管理軟件。 2022 年 10 月，金蝶正式對外發布了新一代產品 — 金蝶 EAS (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 構建于金蝶自主研發的商業操作系統 — 金蝶 BOS 之上，面 向中大型 企事業單位 ，采用最新的 ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過 50 個應用模塊高度集成，涵蓋企事業單位 內部資源管理、供應鏈管理、客戶關系管理、知識管理、商業智能等，并能實現 金蝶協同辦公軟件 用戶手冊 第 5 頁 /共 92 頁 企事業單位 間的商務協作和電子商務的應用集成。 金蝶協同產品設計將 依托中國管理模式智庫和金蝶八十萬客戶的管理實踐，以協同平臺為核心，打通辦公管理、知識管理、企業重大事項管控、社會公共關系管理等協同辦公流程，并與 ERP、 CRM、 BI、 HR、 PLM 等系統緊密集成，真正實現企業協同工作無邊界信息流，最大限度的提升客戶價值和核心競爭力，打造全新的 協同平臺理念： WORKINONE，將逐步推出四大系列產品，分別是集團版、標準版、成長版和政務版，全面覆蓋集團企業、中小企業、小企業、政府及公共服務的協同應用。 編寫約定 ? 通用格式約定 格式 意義 宋體 正文。 下劃線 輸入信息。 斜體 提示信息。 ? 圖形界面格式約定 格式 意義 “” 窗口名稱。 〖〗 普通菜單項或樹狀結構菜單項。 【】 窗口中的按鈕。 窗體中的選項。 → 連續選擇菜單及其子菜單或樹狀結構。 ? 鍵盤操作約定 格式 意義 [鍵 1 ] 鍵盤上的鍵名。 [鍵 1+鍵 ] 在鍵盤上同時按下兩個鍵。 ? 鼠標操作約定 格式 意義 單擊 按下鼠標左鍵單擊某一對象。 雙擊 連續兩次鼠標左鍵打開某一對象。 右擊 選中某一對象按下鼠標右鍵。 拖放 按住鼠標左鍵不放移動鼠標到指定位置，放開鼠標鍵。 ? 特別標志 金蝶協同辦公軟件 用戶手冊 第 6 頁 /共 92 頁 格式 意義 溫馨提醒： 提醒某些事項 注意： 提供一些應用關鍵的描述。 舉例： 列舉實例以便用戶加深理解。 操作前提： 進行某一操作之前 ， 必須先完成的操作 。 定義： 定義內容中出現的 協同 或計算機術語。 意見反饋 感謝您使用我們的產品及 用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機構或直接傳真至(0755)26615016 協同 產品部反饋給我們，我們將期待您給予我們好的建議和意見。 金蝶協同辦公軟件 用戶手冊 第 7 頁 /共 92 頁 目 錄 第 1 章 系統概述 ....................................................................................................................... 10 第 2 章 協同審批（工作流 ） ................................................................................................... 10 角色說明 ........................................................................................................................... 12 與其他模塊應用說明 ....................................................................................................... 12 轉傳閱 ....................................................................................................................... 12 歸檔到知識中心 ....................................................................................................... 14 設置常用工作流 ............................................................................................................... 14 草擬文件 ........................................................................................................................... 15 審批文件 ........................................................................................................................... 18 如何查詢待審批的文件 ........................................................................................... 18 簽署審批意見 ........................................................................................................... 20 上傳附件 ................................................................................................................... 22 加載簽名 ................................................................................................................... 23 批閱正文 ................................................................................................................... 24 用印（電子 簽章） ................................................................................................... 26 圖片簽章 ........................................................................................................................... 26 多頁簽中正文簽章 ......................................................................................