【中國零售行業(yè)發(fā)展報告】-預(yù)覽頁

　

【正文】 京的東南西北四個地區(qū)將形成與國際化大都市相適應(yīng)的現(xiàn)代化商業(yè)中心。2003年新發(fā)展社區(qū)便利店400家和早餐經(jīng)營網(wǎng)點800個，年底力爭社區(qū)連鎖超市、便利店覆蓋率達(dá)到60%以上。在2003年，北京將以一天開兩家便利店、一個月開一家大賣場的速度發(fā)展北京商業(yè)。（三）其他城市發(fā)展規(guī)劃廣州市商業(yè)局已著手加快商業(yè)網(wǎng)點的規(guī)劃，并決定3月把商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃的征求意見提交給專家討論，再上報給政府做最后決定。廣東省委、省政府提出的《關(guān)于大力發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)的實施意見》，明確指出我省要建設(shè)以廣州、深圳為軸線的珠江三角洲現(xiàn)代流通體系，推進(jìn)現(xiàn)代物流和經(jīng)營管理現(xiàn)代化，重點發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流業(yè)、中高級批發(fā)市場，使物流產(chǎn)業(yè)成為廣東新的經(jīng)濟(jì)增長點。第四，選擇幾個具有明顯行業(yè)優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)的突破口，重點扶持建設(shè)一批有影響力的現(xiàn)代交易市場與物流基地。以國貿(mào)大廈為中心的人民南路商業(yè)旺區(qū)，通過建立有特色的連廊將眾多大中型商業(yè)設(shè)施聯(lián)為一體，改造成為高檔消費為主的綜合商業(yè)中心；將華強北路改造成經(jīng)濟(jì)實惠的購物旺區(qū)；將東門老街改造成具有嶺南特色的購物步行街；在福田中心區(qū)規(guī)劃興建一個集購物、娛樂、餐飲、休閑、旅游為一體的現(xiàn)代化、多功能的商業(yè)公園，除設(shè)大型百貨商場外，各類精品店、專賣店、超市及餐飲、娛樂項目云集，成為體現(xiàn)深圳現(xiàn)代商業(yè)氣息和商業(yè)文化的商業(yè)世界。這標(biāo)志著中國商業(yè)尤其是零售商業(yè)的對外開放邁出了重要一步。按照世貿(mào)組織的規(guī)則，在商品經(jīng)營方面，中國零售業(yè)中僅有一種商品保持專賣，即煙草的經(jīng)營不開放，書報雜志、藥品、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜、成品油6種商品則是分5年逐步開放。自2001年8月開始的，對違規(guī)進(jìn)入中國市場的200多家外資零售企業(yè)整改基本完成，新的《外商投資商業(yè)企業(yè)辦法》將出臺。但是根據(jù)中國加入世界貿(mào)易組織法律文件中的《服務(wù)貿(mào)易具體承諾減讓表》，到2004年底，中國零售業(yè)將全面放開，原先設(shè)定的市場準(zhǔn)入和資本準(zhǔn)入限制將全部取消。與2001年相比，%，如果考慮物價下降因素，%（見圖1）。但4月中旬以來“非典”疫情的擴(kuò)散，特別是在北京及其周邊地區(qū)的擴(kuò)散，使消費品市場產(chǎn)生了較大的波動，銷售增長勢頭減緩，5月份跌至低谷，并創(chuàng)近5年來的新低，6月份在各疫區(qū)先后獲得世衛(wèi)組織“雙解除”后，受到壓抑的居民消費熱情迅速釋放，%，增長幅度比5月份提高4個百分點（見圖2）。%，不僅低于62%的世界平均水平，而且低于印度、巴西、俄羅斯等發(fā)展中人口大國。圖3：　　1978－2002年中國消費率變化情況從耐用消費品的擁有量看，在高價值的如汽車、家用電腦、移動電話、照相機(jī)等方面，城鄉(xiāng)之間存在懸殊的差別；而農(nóng)村大量擁有的如電風(fēng)扇、黑白電視機(jī)等，平均價值較低，多數(shù)產(chǎn)品在城市零售市場處于滯銷狀態(tài)（見表3）。比上年同期增長9%；，%；，%。自行車輛142電風(fēng)扇臺電視機(jī)臺彩電臺電冰箱臺收錄機(jī)臺3232摩托車輛洗衣機(jī)臺照相機(jī)架錄放相機(jī)臺空調(diào)器臺抽油煙機(jī)臺電話機(jī)部資料來源：國家統(tǒng)計局城鄉(xiāng)之間的消費差距源于城鄉(xiāng)之間的收入差距。中國城鄉(xiāng)居民收入差距大大高于賬面上的3:1。城鄉(xiāng)之間的消費斷層明顯，對于消費需求的擴(kuò)張形成較強的阻力。西藏、青海、寧夏、海南、貴州、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古是消費品零售規(guī)模最小的8個省份，2002年8個省份實現(xiàn)消費品零售總額2366億元，不及廣東省一個省份的1/2，%（見圖6）。與2001年相比較，2002年同比增長幅度提高較大的商品類有：%；%；%；%；%；%；%；%；%；食品、飲料、%；%；%；%；%；%。金屬材料類　　　　就其對消費品各品類的貢獻(xiàn)率而言，現(xiàn)代通路的作用也在逐步提高。但這樣的增長速度與門店數(shù)量的激增相比并不匹配，說明單個門店的銷售額實際上處于下滑的趨勢。表6：　　2000－2002年中國零售業(yè)企業(yè)數(shù)量變化企業(yè)類型2000年2001年2002年零售業(yè)總計101741028511343內(nèi)資企業(yè)99841007511088國有企業(yè)461638393586集體企業(yè)250520411814股份合作企業(yè)437449441聯(lián)營企業(yè)123139131國有聯(lián)營企業(yè)536059集體聯(lián)營企業(yè)171713國有與集體聯(lián)營企業(yè)354031其他聯(lián)營企業(yè)182228有限責(zé)任公司105916912264國有獨資公司73100107其他有限責(zé)任公司98615912157股份有限公司651742849私營企業(yè)58811611987私營獨資企業(yè)61112182私營合伙企業(yè)233153私營有限責(zé)任公司4549281600私營股份有限公司5090152其他企業(yè)51316港、澳、臺商投資企業(yè)101100115合資經(jīng)營企業(yè)（港或澳、臺資）555967合作經(jīng)營企業(yè)（港或澳、臺資）272424港、澳、臺商獨資經(jīng)營企業(yè)161521港、澳、臺商投資股份有限公司323外商投資企業(yè)89110140中外合資經(jīng)營企業(yè)576576中外合作經(jīng)營企業(yè)263543外資企業(yè)41019外商投資股份有限公司212資料來源：國家統(tǒng)計局（二）大型企業(yè)大幅增長，市場份額不斷集中2002年零售企業(yè)百強企業(yè)的現(xiàn)有規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，%，%。由上海一百集團(tuán)、華聯(lián)集團(tuán)、友誼集團(tuán)、物資集團(tuán)聯(lián)合重組的上海百聯(lián)集團(tuán)近日成立，標(biāo)志著中國最大商業(yè)航母的誕生。%%，與上年同比均有所提高。（四）折扣店的進(jìn)入將威脅大賣場和標(biāo)準(zhǔn)超市等零售業(yè)態(tài)世界著名的折扣店公司法國家樂福集團(tuán)旗下的迪亞折扣商店（DIA）公司第一批店將于2003年年底在上海開出55家店。折扣店的出現(xiàn)，即使不能說對現(xiàn)有零售業(yè)態(tài)造成致命打擊，至少也將產(chǎn)生非常嚴(yán)重地沖擊。%，%，(見圖9)。（二）超級市場1．超級市場已經(jīng)成為商業(yè)領(lǐng)域最具活力的業(yè)態(tài)尤其是近幾年來，大中型連鎖超市企業(yè)銷售規(guī)模逐年遞增，銷售增長明顯高于社會商品零售總額的增長和傳統(tǒng)百貨商店的增長（見表8）。（三）便利店超市、大賣場、便利店，已成為連鎖業(yè)態(tài)的三大“頂梁柱”。便利店適應(yīng)了中國現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費需要，是中國零售業(yè)態(tài)中較有發(fā)展?jié)摿Φ囊环N，預(yù)計今后的發(fā)展速度將會更快。2002年中國專業(yè)店的發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：發(fā)展迅速，總量大幅度增加；專業(yè)細(xì)分化；經(jīng)營形式多樣化。2002年，成都、合肥、哈爾濱、濟(jì)南、銀川等城市百貨商場的銷售業(yè)績?nèi)扛哂?001年，重慶、武漢、南京更是出現(xiàn)了超大規(guī)模的單體百貨店，銷售業(yè)績位居全國前列。圖10：　　2002年27家上市公司主營業(yè)務(wù)收入增長率圖11：　　2002年連鎖百強企業(yè)銷售額中所有制形式所占比重世界零售業(yè)跨國企業(yè)集團(tuán)紛紛把北京作為開拓市場的目標(biāo)。其中萬客隆在北京的第3家分店也將在2003年現(xiàn)身，伊藤華堂也準(zhǔn)備在2003年在北京再增3家店。二、外商投資零售業(yè)的現(xiàn)狀、經(jīng)營模式和投資策略（一）外商投資的總體狀況2002年是入世的第一年，外資零售業(yè)在中國的市場份額比較平穩(wěn)。第二，零售業(yè)的蛋糕變得更大，抵消了外資擴(kuò)張的影響。由于商品零售價格持續(xù)下降，不但中國企業(yè)經(jīng)營很困難，外資企業(yè)也感到艱難。在進(jìn)入的外商零售企業(yè)中，有大型綜合超市（如法國家樂福、美國沃爾瑪）；倉儲式會員店（如德國的麥德龍、荷蘭的萬客?。?；便利店（如日本的羅森）；超大型購物中心（如香港特區(qū)的新東安百貨）；商品批發(fā)集散中心（如香港特區(qū)的利聯(lián)倉行）；標(biāo)準(zhǔn)化食品超市（如日本的友誼西友超市）等等。中國零售業(yè)對外開放已初具規(guī)模，對比加入WTO的協(xié)議和相關(guān)承諾，中國零售市場開放的程度已經(jīng)超過了中國加入WTO的承諾范圍。2002年百強共實現(xiàn)銷售額2465億元。其中百貨榜“狀元”是大商集團(tuán)，亞軍和季軍分別是太平洋百貨和百盛。外資商企在京滬和東部沿海城市，幾乎每4家大型超市中他們就占有1家。世界商業(yè)100強中有9家進(jìn)駐上海，家樂福、麥德龍、沃爾瑪、易初蓮花、歐倍德等外資商業(yè)巨頭紛紛在上海站穩(wěn)腳跟。外資零售商業(yè)有從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)、從省會城市向地級城市擴(kuò)展的趨勢。市場相對空白的二級城市將成為外資零售企業(yè)下一步爭奪的焦點。2．建立獨資企業(yè)經(jīng)中國有關(guān)部門審批后在中國境內(nèi)建立的外商獨資的零售企業(yè)。4．開設(shè)銷售網(wǎng)點利用外資、合作的生產(chǎn)加工企業(yè)可在國內(nèi)銷售部分產(chǎn)品的政策，開設(shè)銷售網(wǎng)點。8．特許經(jīng)營外商通過特許經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)讓，向一些國內(nèi)的商店提供專用品牌的商品，并允許使用外商的招牌。目前在中國獲得便利店經(jīng)營權(quán)的有711和OK店。一項對全國27個城市的統(tǒng)計表明，在27個城市里，外資的百貨店的個數(shù)只占6%，但外方投資的大賣場占了23%（見圖1表10）。作為家樂福集團(tuán)的全資子公司，迪亞將以每星期開兩家店的速度推進(jìn)。外資零售業(yè)的平均價格比一般百貨店要低5%左右，如麥德龍商場的平均價格水平低于上海市場價格約10%；萬客隆的平均價格比北京其他商店低5%－10%。中國已成為家樂福集團(tuán)在亞洲最大的采購基地和沃爾瑪全球最大的供應(yīng)國之一。三、行業(yè)投資效益分析（一）零售業(yè)投資效益的總體評價總體來看，中國零售業(yè)經(jīng)濟(jì)效益處于低水平狀態(tài)（見表1表12）。分行業(yè)來看，計算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備零售業(yè)的凈資產(chǎn)收益率最高，%。表11：　　2002年零售業(yè)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元項目商品零售總額資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計商品銷售收入零售企業(yè)總計463568321284465464606411食品、飲料、煙草零售業(yè)33447036648383892005糧油食品零售業(yè)95318011836568625副食品零售業(yè)11624092996931395749日用百貨零售業(yè)27509116770622132899625百貨零售業(yè)26505388751100231406975文化體育用品零售業(yè)17351733299162501紡織品、服裝和鞋帽零售業(yè)1118033198235963269日用雜品零售業(yè)12689224570111394五金、交電、化工零售業(yè)35490518143886354238圖書報刊零售業(yè)21286489734222268613其他零售業(yè)6504197200091414692957家具零售業(yè)15988635332258973汽車、摩托車及其零配件零售業(yè)29511777085098110361計算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備零售業(yè)9551806348112295021395927項目商品銷售成本商品銷售利潤營業(yè)利潤利潤總額零售企業(yè)總計570733643192992食品、飲料、煙草零售業(yè)51772776123136糧油食品零售業(yè)103017746186副食品零售業(yè)3096827268477926日用百貨零售業(yè)15638091816538百貨零售業(yè)15361361756842文化體育用品零售業(yè)47029111793紡織品、服裝和鞋帽零售業(yè)15948380314日用雜品零售業(yè)7797977385五金、交電、化工零售業(yè)126566172758藥品及醫(yī)療器械零售業(yè)15246263215049圖書報刊零售業(yè)476218333156其他零售業(yè)14770045444655家具零售業(yè)1213231011760汽車、摩托車及其零配件零售業(yè)7820975161279計算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備零售業(yè)35924944741資料來源：國家統(tǒng)計局表12：　　2002年零售業(yè)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率(%)銷售利潤率(%)總資產(chǎn)利潤率(%)凈資產(chǎn)利潤率(%)零售企業(yè)總計食品、飲料、煙草零售業(yè)糧油食品零售業(yè)副食品零售業(yè)日用百貨零售業(yè)百貨零售業(yè)文化體育用品零售業(yè)紡織品、服裝和鞋帽零售業(yè)日用雜品零售業(yè)五金、交電、化工零售業(yè)藥品及醫(yī)療器械零售業(yè)圖書報刊零售業(yè)其他零售業(yè)家具零售業(yè)汽車、摩托車及其零配件零售業(yè)計算機(jī)及軟件、辦公設(shè)備零售業(yè)資料來源：國家統(tǒng)計局（二）零售業(yè)上市公司經(jīng)濟(jì)效益分析零售企業(yè)的自有資金比較充足。主要原因在于這27家上市公司以百貨業(yè)為主，而百貨業(yè)處于生命周期的成熟階段，利潤率較低。按國際慣例，人均GDP達(dá)到3000美元時，便利店將有很好的發(fā)展前景。全球最大便利店“7－11”也計劃三年內(nèi)在北