led產(chǎn)業(yè)技術(shù)投資可行性分析報(bào)告-免費(fèi)閱讀

　　

【正文】 除個(gè)別材料外，絕大部分材料均為國內(nèi)提供，主要有金絲、硅鋁絲、環(huán)氧樹脂、硅膠、銀膠、導(dǎo)電膠、支架、條帶以及塑封料、封裝模具和工夾具等，已形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈。所以，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變觀念，有成果不一定非要自己產(chǎn)業(yè)化去實(shí)現(xiàn)其價(jià)值；另一方面，公辦科研院所，應(yīng)當(dāng)借鑒 臺灣工研院的模式，自身積極研發(fā)技術(shù)，為產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)技術(shù)人才，技術(shù)成果及時(shí)授權(quán)轉(zhuǎn)讓給企業(yè)，特別是本身競爭力強(qiáng)的企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)不會為產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程拖累，行業(yè)研究成果得到有效整合，這里政府應(yīng)作出一些規(guī)范，促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展。 2020 年是國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)投資迅速增加的一年，從中上游外延芯片、下游封裝應(yīng)用到相關(guān)材料和輔助產(chǎn)業(yè)的投資都有很大的增長。 截至 2020 年 12 月，我國 MOCVD 總量 80 多臺，其中生產(chǎn)型 GaNMOCVD50 多臺、生產(chǎn)型四元系 MOCVD10 臺左右，其他為國內(nèi)科研院所的研究型設(shè)備。 國家對 LED 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也給予了大力支持。隨著國家半導(dǎo)體照明工程的啟動，中國 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展“一頭沉”的狀態(tài)正在發(fā)生改變，中國 LED 上游產(chǎn)業(yè)得到了較快的發(fā)展，其中芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為引人注目。此外，日亞公司和豐田合成的設(shè)備主要是自己研發(fā)，其 GaNMOCVD 設(shè)備不在市場上銷售，僅供自用。 表 3 領(lǐng)導(dǎo)廠商的專利數(shù) 數(shù)據(jù)來源： CMPConsulting 同時(shí)，五大廠商在產(chǎn)品與市場方面各具特色，日亞化學(xué)和豐田合成在 LED 發(fā)展中占有重要地位，都形成了 LED 完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其中日亞化學(xué) 1994 年第一個(gè)生產(chǎn)出藍(lán)光芯 片，并在專利技術(shù)方面具有壟斷優(yōu)勢； Cree、 GelCore 等都有自己成熟的技術(shù)體系，但其在產(chǎn)業(yè)鏈上只集中在外延和芯片的制備上； Lumileds 則關(guān)注于大功率 LED 的研發(fā)，在白光照明領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘛Ｔ诮?jīng)歷了 2020 年2020 年產(chǎn)量增長率過 100%的快速增長期后， 2020 年高亮度芯片產(chǎn)量繼續(xù)保持過 100%的增長速度，增長率達(dá)到 %，芯片產(chǎn)值增長率也達(dá)到 %。 2020 財(cái) CREE 的銷售收入達(dá)到 5 億美元。從全球看， LED 的主導(dǎo)廠商是日本的日亞化學(xué)（ Nichia）和豐田合成（ ToyodaGosei）、美國的 Cree 以及歐洲 的 PhilipsLumileds 和歐司朗（ Osram）五大廠商，他們無一例外都在上游擁有強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能。美國“半導(dǎo)體照明國家研究項(xiàng)目 ”由美國能源部制定，計(jì)劃用 10 年時(shí)間，投資 5 億美元開發(fā)半導(dǎo)體照明，目的是為了使美國在未來照明光源市場競爭中，領(lǐng)先于日本、歐洲及韓國等競爭者。 白光 LED是一新產(chǎn)品，其燈具更不成熟，不能套用以前發(fā)光二極管原有標(biāo)準(zhǔn)。沒有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品其市場最終被有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品占領(lǐng)和分割。 從目前國內(nèi)外的技術(shù)發(fā)展來看， LED照明室 內(nèi)照明是一個(gè)必然的過程。 在室內(nèi) 照明 領(lǐng)域，主要應(yīng)用的傳統(tǒng) 光源 一般包括白熾燈、鹵鎢燈、熒光燈、 PAR燈、金鹵燈等，這一類 光源 耗電量大、顏色和控制方式單一，且光源熱輻射大，在某些特殊場所的應(yīng)用受到了一定的局限；而 LED光源 具有全彩易控、 節(jié)能 環(huán)保的優(yōu)勢，可營造出其他傳統(tǒng) 光源 無法替代的高質(zhì)量的光環(huán)境，能充分滿足高檔室內(nèi)裝飾氣氛 照明 的市場需求，給室內(nèi)空間的 照明 設(shè)計(jì)提供了新的思路，特別是大功率 LED的出現(xiàn)為 LED照明 在室內(nèi) 照明 領(lǐng)域的應(yīng)用找到了突破口，加速了 LED室內(nèi) 照明 領(lǐng)域的應(yīng)用增長。如果用 LED集中設(shè)計(jì) 10W以上的功率，散熱會很難處理，也是影響成本的重要 因數(shù) ,顯然像燈泡結(jié)構(gòu)式的產(chǎn)品很不適合 LED應(yīng)用。目前 LED景觀照明的地區(qū)性標(biāo)準(zhǔn)已有制定，行業(yè)正在規(guī)范之中，它的節(jié)能、環(huán)保和美化生活的優(yōu)點(diǎn)正在充分發(fā)揮，運(yùn)用LED照明代替?zhèn)鹘y(tǒng)的霓虹燈能夠節(jié)約 60％～ 70％的電能。除了佰鴻外，包括鴻海集團(tuán)旗下的沛鑫、億光、光寶及上游的晶電、新世紀(jì)等都積極搶進(jìn)商機(jī)。照此估算，全國每年照明路燈的市場規(guī)模不低于 50億元，如使用 LED路燈，每年可節(jié)電 20億度以上。 目前 LED照明在全球照明市場比例仍低， 2020年全 球 LED照明市場規(guī)模約 ，若與 2020年相較，年成長率達(dá) 60%， LED 照明市場發(fā)展最快的年度； 2020 年由于受到全球金融危機(jī)的影響，全球 LED 照明市場規(guī)模約為 4 億美元，也比 2020年增長 21%左右。目前在市場上主推的產(chǎn)品以 PW09 系列為主，以（ 1W80100LM3W150180LM），主要針對 LED 路燈射燈景觀燈等 LED照明客戶為主，市場銷售價(jià)為 Seoulsemicon Seoulsemicon目前主針對 LED照明產(chǎn)品主推陳出新 ZP0WERP41W8090LM的 LED,市場主要針對 LED 射燈燈杯筒燈礦燈吊燈路燈等 ,市場銷售價(jià)在 。綜合而言，全球 LED 核心器件業(yè)發(fā)展迅速，外延片、芯片、顯示屏技術(shù)、相關(guān)硅晶體等半導(dǎo)體材料生產(chǎn)等技術(shù)具有明顯的進(jìn)步。目前直接目標(biāo)是 LED 光源替代白熾燈和熒光燈 ,這種替代趨勢已從局部應(yīng)用領(lǐng)域開始發(fā)展。汽車用白熾燈不耐震動撞擊、易損壞、壽命短 ,需要經(jīng)常更換。普通亮度主要用于指示燈；高亮度用于特殊照明；而超高亮度則可以進(jìn)一步用于通用照明。在同樣亮度下，耗電僅為普通白熾燈的 1/10，熒光燈的 1/3，而壽命卻可以延長 100 倍，半導(dǎo)體照明是 21 世紀(jì)最具有發(fā)展的高技術(shù)領(lǐng)域之一，未來半導(dǎo)體燈將逐步替代白熾燈和熒光 燈。 從上圖可見，Φ 5白光 LED壽命約 6,000小時(shí)。 圖 1LED 的發(fā)光原理 假設(shè)發(fā)光是在 P 區(qū)中發(fā)生的，那么注入的電子與價(jià)帶空穴直接復(fù)合而發(fā)光，或 者先被發(fā)光中心捕獲后，再與空穴復(fù)合發(fā)光。我國進(jìn)入 LED 產(chǎn)業(yè)的企業(yè)與日俱增，產(chǎn)業(yè)市場競爭將更加激烈。 2020 年我國芯片產(chǎn)值增長 26%，達(dá)到 19 億元； LED封裝產(chǎn)值達(dá)到 185億元，較 2020 年的 168 億元增長 10%； 2020年我國應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)值已超過 450 億元， LED全彩顯示屏、太陽能 LED、景觀照明、消費(fèi)類電子背光、信號、指示等應(yīng)用仍然是主要應(yīng)用領(lǐng)域。長三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集地。 總體而言，本人覺得 LED 這個(gè)技術(shù)的前景非常好，市場空間廣闊，現(xiàn)在 LED 技術(shù) 也有著飛速的發(fā)展。 近年來，我國 LED 產(chǎn)業(yè)已具備一定技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，初步形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，整個(gè)行業(yè)步入快速增長的發(fā)展階段， LED 照明燈的市場規(guī)模和前景十分廣闊，每年以 50%的速度增長。 LED 照明在奧運(yùn)場館、城市景觀照明上的出色表現(xiàn)，將會打消其他城市對于 LED 照明的使用顧慮。中國 LED 照明產(chǎn)業(yè)將在 2020 年前后迎來新的發(fā)展高峰。但與國外企業(yè)相比，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的國際競爭力仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，不足之處 顯而易見：一是整體分布較分散，集群效應(yīng)不明顯；二是產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，缺少龍頭企業(yè)；三是技術(shù)水平不高，與國外差距較大。 增加使用壽命，提高光效，減少光衰，降低產(chǎn)品的成本是 影響 LED 發(fā)展的至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，我們推廣的技術(shù)在這些領(lǐng)域中都有很好的優(yōu)勢，建議繼續(xù)加大對此技術(shù)的深入了解和開展相應(yīng)的推廣工作。 目前，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，外延芯片企業(yè)的發(fā)展尤其迅速、封裝企業(yè)規(guī)模保持較快增長、照明應(yīng)用取得較大進(jìn)展。國內(nèi)功能性市政照明發(fā)展較快，已經(jīng)有數(shù)十萬盞 LED示范應(yīng)用路燈被應(yīng)用，預(yù)計(jì)將很快形成規(guī)模。 LED 是半導(dǎo)體發(fā)光器件（ LightEmittingDiode）的英文縮寫，新照明光源的 LED 產(chǎn)品由于節(jié)能環(huán)保，應(yīng)用越來越廣泛。除了這種發(fā)光復(fù)合外，還有些電子被非發(fā)光中心（這個(gè)中心介于導(dǎo)帶、介帶中間附近）捕獲，而后再與空穴復(fù)合，每次釋放的能量不大，不能形成可見光。 PowerLED在 20,000小時(shí)內(nèi)很穩(wěn)定，而在同等時(shí)間內(nèi)，Φ 5LED衰減度 70%，而白熾燈已經(jīng)完全不亮了。通過對比前三代產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)劣勢就可以看出半導(dǎo)體照明強(qiáng)大的生命力。如表 2 所示。 1987 年 ,我國開始在汽車上安裝高位剎車燈。日本為節(jié)約能源 ,正在計(jì)劃替代白熾燈的發(fā)光二極管項(xiàng)目 (稱為“照亮日本” )，頭五年的預(yù)算為 50 億日元，如果 LED替代半數(shù)的白熾燈和熒光燈，每年可節(jié)約相當(dāng)于 60 億升原油的能源，相當(dāng)于五個(gè) 106KW 核電站的發(fā)電量，并可減少 二氧化碳和其它溫室氣體的產(chǎn)生，改善人們生活居住的環(huán)境。高亮屏、 GAN 芯片、多芯片技術(shù)、各類色光技術(shù) 等均是近幾年 LED 核心器件業(yè)成長的代表成果。今年十月份開始 ,主推 ACPOWERLED, 交 流 直 接 驅(qū) 動 1W3W,1W 流明在 8090LM 市 場 銷 售 價(jià) 為USD2/PCS,3W150180LM,市場銷售價(jià)為 USD3/PCS 2020年有幾家日本與韓國的跨國公司進(jìn)入 LED 封裝及產(chǎn)品銷售 ,其中有在市場上開始做推廣 ,并得到 LED 照明廠商認(rèn)可以有 :日本松下 SHARP 及韓國的 AMOLEDS,這三家新品牌 ,LED封裝技術(shù)都是采用陶瓷封裝 ,(陶瓷封裝工藝因散熱性與熱傳導(dǎo)性比硅膠封裝強(qiáng) ,所以將會在近兩三年內(nèi)全部替換硅膠封裝工藝 )。加上市場需求型態(tài)為少量多樣 ,因此仍屬基礎(chǔ)型市場；隨著 LED平均成本逐漸下降，加上產(chǎn)品校能不斷提升， LED照明商品化的速度也將加快進(jìn)行。 全球 LED路燈出貨規(guī)模及滲透率 3） LED路燈中國國內(nèi)市場需求 中國國內(nèi) LED 路燈標(biāo)案也從 2020 年開始萌芽，從上海、北京、蘇州 、杭州、寧波、廈門、珠海、中山、廣州、深圳、東莞等主要城市，再到烏魯木齊、成都、重慶、江西等各地方政府都爭相打造示范道路。專家表示，以臺灣地區(qū)來說，由于臺灣現(xiàn)在總路燈使用量超過 150萬盞，目前換裝比例還不高，隨著規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)制定確認(rèn)，廠商的技術(shù)發(fā)展也更趨成熟，將為 LED廠商帶來可觀商機(jī)。隨著城市化進(jìn)程的加快，各地方政府均加大了城市景觀亮化照明的實(shí)施力度。像射燈這樣產(chǎn)品不大可能規(guī)模量產(chǎn)民用。 目前， LED室內(nèi) 照明 的應(yīng)用主要集中在商業(yè) 照明 領(lǐng)域，以裝飾性 照明 為主： 中高檔專賣店、商場高檔寫字檔等室內(nèi)商業(yè)氣氛 照明 LED光源 節(jié)能 環(huán)保、無紫外線，迎合了某些商 家展示個(gè)性化光環(huán)境的心理，成了一些商家針對某些特殊產(chǎn)品展示的首選 光源 ；全光譜的色彩范圍很適合烘托專賣店和商場的氣氛，LED光源 在局部 照明 、重點(diǎn) 照明 和區(qū)域 照明 方面的優(yōu)勢，能營造出其他傳統(tǒng) 照明 電 光源 所無法比擬的高質(zhì)量光環(huán)境，非常適合商業(yè) 照明 領(lǐng)域。合理有效的政府組織，加上我國相關(guān)科研能力和企業(yè)基礎(chǔ)，我們完全有信心實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。我們既要積極參與國際標(biāo) 準(zhǔn)的制定，又要及早地制定符合本國標(biāo)準(zhǔn)，使本國產(chǎn)品盡可能占領(lǐng)國內(nèi)外市場。 LED照明光源與其它光源的原理、器件和燈具的結(jié)構(gòu)、性能等完全不同，為了更好地適應(yīng)固體照明光源的發(fā)展，建議盡快地成立包括白光的 LED光源標(biāo)準(zhǔn)委員會，制定相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是 2020 年達(dá) 20lm/w， 2020 年達(dá) 75lm/w， 2020 年達(dá) 150lm/w。 從收入看，目前日本是全球最大的 LED 生產(chǎn)地，約占一半的市場份額，其主要廠商為日亞公司和豐田合成公司。 PhilipsLumiledsLighting 目前是飛利浦的全資子公司，總部設(shè)在加州圣何 塞，是世界領(lǐng)先的高功率 LED 的制造商，同時(shí)也是為日常用途，包括汽車照明、照相機(jī)閃光燈、 LCD 顯示器和電視、便攜照明、投影和普通照明等領(lǐng)域，開發(fā)固態(tài)照明解決方案的開創(chuàng)者。目前廈門三安、北京同方股份的清芯、深圳世紀(jì)晶源和江西晶能光電都在量產(chǎn)或投資擴(kuò)產(chǎn)。 LED 上游產(chǎn)品為芯片、中游產(chǎn)品為晶粒、下游主要為封裝應(yīng)用，日本是 LED 的主要產(chǎn)出國家，占全球 LED 產(chǎn)能一半，臺灣約占 21％，歐美約占 14％；其中又以 Nichia為主要白光 LED 制造廠商，歐美主要廠商為 Osram、 Lumiled 最早切入車用光源，韓國以三星為主，在臺廠一連串?dāng)U廠動作，使三星從原本芯片制造轉(zhuǎn)型為下游封裝。如果按生產(chǎn)能力計(jì)算， 2020 年 GaNMOCVD 設(shè)備在全球市場的主要分布為：中國臺灣地區(qū)48%，美國 15%，日本 15%，韓國 11%，中國大陸 7%，歐盟 4%。但單從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，封裝仍是中國 LED 產(chǎn)業(yè)中最大的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。 2020 年，根據(jù)我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，有關(guān)部門制定半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃和 2020 年技術(shù)發(fā)展路線圖提出，對于 LED 芯片的投資將占 LED產(chǎn)業(yè)投資的 20%，研究重點(diǎn)將放在 GaN芯片的生產(chǎn)以及功率 芯片的研發(fā)上。國內(nèi)根據(jù)各廠商投資計(jì)劃， 2020 年預(yù)計(jì)將新增 MOCVD 超過 40 臺，我國外延芯片產(chǎn)能規(guī)模將有非常大的提升。據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟初步統(tǒng)計(jì)， 2020 年國內(nèi)新增 MOCVD 超過 30 臺，國產(chǎn)芯片產(chǎn)能較 2020 年增長 50%左右，主要芯片廠商的計(jì)劃投資在 80 億元以上。二是與國際先進(jìn)水平比較，整體上一般芯片的亮度、發(fā)光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質(zhì)控制水平與國際廠家仍有差距，這對國內(nèi)企業(yè)而言，并不是什么十分難看的事，全球唯五大巨頭技術(shù)最好，這五大巨頭之間也各有千秋，其它外圍企業(yè)都在跟蹤，并不影響他們的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，關(guān)鍵是后續(xù)研發(fā)效率。在白光 LED 封裝用熒光粉方面，國內(nèi)研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)有幾十家。 國內(nèi) LED 封裝材料及配件的 配套能力較強(qiáng)。很多研究機(jī)構(gòu)都在拿“ 863”計(jì)劃成果實(shí)施產(chǎn)業(yè)化，但有些國內(nèi)“ 863”計(jì)劃成果雖然在國內(nèi)先進(jìn)，但在國際上并不是一