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致優crm快速入門(存儲版)

2026-07-29 06:29上一頁面

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【正文】貨單和應收款單。其中包含自動計算公式(你可以通過自定義公式功能，改變或創建新的計算公式)：預期收益=預期金額*可能性銷售機會的常用操作有：l 創建銷售機會點擊“銷售機會”選項卡或“更多…”“銷售”“銷售機會” 在銷售機會列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入銷售機會信息，點擊“保存”按鈕l 快速查詢在銷售機會列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內容，點擊對話框中的查詢按鈕l 高級查詢在銷售機會列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框在查詢對話框中，點擊“高級”按鈕，打開高級查詢對話框選擇要查詢的字段和查詢條件，輸入查詢內容，點擊查詢按鈕銷售漏斗銷售漏斗能夠直觀地顯示銷售機會各個階段的數據分布情況，是銷售人員直銷，代理商分銷時普遍采用的一個銷售工具。在活動列表頁面中，點擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開自定義視圖對話框輸入自定義視圖的主題通過選擇“是否默認”復選框，你可以設置自定義視圖作為默認的列表視圖選擇在視圖中要顯示的列在詳細條件部分，指定過濾條件點擊保存，自定義視圖就會在“我的視圖”下拉列表中顯示導出活動點擊列表視圖上方工具欄的“導出”按鈕導出數據，導出的數據為表格的所有字段，并且會按照“我的視圖”定義的過濾條件進行過濾市場市場活動管理包括：營銷活動分析、郵件群發、短信群發和群發傳真等功能。您可以存儲聯系人姓名、電話、手機、郵件，地址，及其他詳細信息。 l 單個刪除客戶點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，選擇要刪除的客戶點擊刪除按鈕l 批量刪除客戶點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，批量選擇要刪除的客戶點擊刪除按鈕客戶分配在致優CRM中，每個客戶信息都有所屬的負責人，通過更改客戶的負責人，能夠把客戶指派給其他人負責。l 私人：屬于該角色的用戶僅能看到自己負責的數據l 部門：屬于該角色的用戶（經理）能夠看到本部門和下級部門的數據l 組織：屬于該角色的用戶（總經理）能夠看到所有數據例如: 角色：銷售經理（操作客戶和費用模塊，數據權限是“部門”）、銷售員（操作客戶，數據權限是“私人”）銷售部有員工A、B、C，其中A、B為銷售員，C為銷售經理那么A、B所屬角色的數據權限為私人，A、B只能看到自己的數據而C所屬角色的數據權限為部門，C能夠看到本部門和下級部門的數據如果數據權限為“組織”，則代表能夠看到所有部門的數據客戶：致優軟件負責人：小李用戶組：從左圖可看到：該客戶的用戶組為空，那么該客戶資料只有小李和他的上級用戶能夠看到客戶：致優軟件負責人：小李用戶組：銷售小組Ａ從左圖可看到：該客戶的用戶組為銷售小組Ａ，那么該客戶資料除了小李和他的上級用戶能夠看到，小陳也能夠看到2）字段權限致優ＣＲＭ的權限控制能夠具體到字段級別，您能夠針對具體角色，控制其所能使用的字段。點擊“用戶管理”，打開用戶列表界面，點擊“新增”按鈕，錄入員工姓名、登錄名、密碼、部門，并指定員工角色員工具備哪些操作權限，由其所屬角色決定，點擊“角色”，打開角色列表頁面，在列表頁面點擊“查看”，進入角色詳細頁面，可對角色具體的操作權限重新定義錄入基礎數據在開始使用系統前，請按以下步驟錄入基本的數據資料l 編輯產品類別l 錄入產品信息l 編輯產品價格l 庫存初始化(標準版請跳過該步驟)l 導入客戶、聯系人1）編輯產品類別點擊“系統”“系統設置”“產品類別”，在“產品類別”窗口中錄入產品類別2）錄入產品信息點擊菜單欄選項“更多…”“產品”“產品”，錄入產品資料或導入產品資料3）編輯產品價格點擊“更多…”“產品”“價格手冊”，點擊“查看”進入價格手冊詳細頁面，點擊產品區域的“添加”按鈕4）庫存初始化點擊“更多…”“庫存”“倉庫”，點擊“查看”進入倉庫詳細頁面，點擊庫存初始化區域的“添加”按鈕5）錄入客戶、聯系人您可以通過下面的方式創建客戶，聯系人的操作方式與客戶一致：l 手工創建客戶點擊“客戶”選項卡或“更多…”“客戶”“客戶” 在客戶列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入客戶信息，點擊“保存”按鈕l 或一次導入所有客戶數據準備好Excel格式客戶資料，點擊Excel軟件的“文件”“另存為”，保存為CSV格式，在客戶列表視圖上，點擊“導入”按鈕l ，點擊“下一步”l ，點擊“下一步”l 、數據、字段權限1）操作權限l 用戶（員工）的操作權限由其角色決定l 角色的操作權限包括：查看、編輯、新增、刪除、導入、導出、打印等操作l 系統管理員能夠對角色的操作權限進行控制l 可在角色的詳細信息頁面，編輯操作權限2）數據權限點擊“角色”“查看”，假如角色詳細頁面，點擊“編輯”，您能夠設置的角色的數據權限。但是如果你從回收站中刪除了它，那么你就再也不能恢復這些刪除的客戶了。在客戶列表頁面中，點擊記錄的“查看”鏈接，進入客戶詳細頁面點擊“關聯信息”，通過上下拖動關聯信息，您能夠調整關聯信息的位置準備好Excel格式客戶資料，點擊Excel軟件的“文件”“另存為”，保存為CSV格式在列表視圖上，點擊

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