led產業技術投資可行性分析報告(存儲版)

　　

【正文】 流，或者是國際先進，但單一項目實施產業化其規模不一定能做得大，受市場拖累，因此盲目實施產業化而不是轉讓或授權給促進作用更大的企業，先進技術也會隨著時間消磨慢慢荒廢，只會延緩整個國內行業發展。同時從產品和企業結構來看國內也有較大改 善，SMD 和大功率 LED 封裝增長較快，目前全國大功率封裝產能已達到 10KK/月左右。在產業規模迅速增長的同時，國內產業結構也有了較大提升，中高端產品份額逐步增加 ，如顯示屏芯片、 SMD 和大功率封裝產品、路燈等照明產品都有明顯進步。另一方面， LED 封裝產業的快速發展，也為 LED 芯片提供了廣闊的市場需求，進而為 LED產業的發展提供了良好的外部環境。這種企業結構分布不均的局面導致中國 LED 產業多以低端產品 為主，企業長期面臨嚴峻的價格壓力。其 他廠家主要包括日本酸素 （ NIPPONSanso）和日新電機（ NissinElectric）等，其市場基本限于日本國內。 CMPConsulting 曾經對 1992 年至 2020 年 6 月間美國、歐洲和日本 GaN 基 LED 專利共計 14609 件進行研究，并對其中最重要的 1038 件專利加以分析，最后將有系列性的專利歸合為一，共得到 235 件本領域得核心專利，如表 3 所示。隨著廈門三安、大連路美等一批高亮度芯片生產企業的產能釋放，國內高亮度芯片產量出現井噴式增長。 2020 年 3 月， Cree 完成對元老級廠商 LEDLightingFixtureInc 公司的收購，使其在產品豐富性及技術先進性上得到進一步加強。 全球 LED 產業競爭格局 LED 產業已形成以美國、亞洲、歐洲三大區域為主導、三足鼎立的產業分布與競爭格局，這些地區的廠商壟斷著高端產品市場。2020 年 4 月日本政府呼吁力爭到 2020 年為止，全面實現由白熾燈向熒光燈的轉換。但無論是功能，還是精度等滿足不了白光 LED快速發展的需求。 表 3幾種光源的性價比 功率（ w） 光通（ lm） 光效（ lm/w） 壽命（ h） 市售價（支） 價格（元 /lm） 白熾燈 40 480 12 ＜ 2020 普通熒光燈 36 2020 55 ＞ 5000 T5三基色 熒光燈 28 2680 96 10000 78元 帶鎮流器 4060元 H型熒光燈 9 500540 5560 ＜ 8000 4元，帶鎮流器 1012 元 螺旋節能燈 26 1540 60 ＜ 8000 帶鎮流器 25元 φ 5白光 LED 2028 ＞ 10000 白光 LED 1 18 18 ＞ 10000 65元 含光學系統和電路 108元 日本白熾燈 60 720 12 ＜ 2020 ＄ 市場熒光燈 36 3500 97 ＞ 10000 10美元 ＄ 白光 LED 及其燈標準化 一個新產品出現，為產生更大的經濟和社會效益，一般要采用知識產權專利和制定相應的產品標準來保護。 商業性劇場、電視演播廳舞蹈和攝影的舞臺 照明 LED光源 在室內 照明 的應用，給劇場、演播廳的 照明 環境詮釋了一個新的概念。到 2020年部分白光 LED將取代熒光燈，進入到包括家居照明的主市場中；中國在半導體照明應用市場方面已經超過美國，相信在 2020年會在家居照明中占據較大的市場份額。熒光燈大多在 715W功率，節能型日光燈在 2040W功率。加上在奧運場館的成功運用，預示著 LED照明在景觀照明方面的技術已漸趨成熟。臺灣 LED廠商中，在 LED路燈市場布局和接單最積極的首推佰鴻，兩岸都有工程進行中， 2020年已取得基隆、臺中縣豐原市、嘉義縣等地標案，估計營收貢獻金額約 2億元新臺幣。據 2020 年國家路燈行業統計，我國城市道路照明共有 1500 萬只以上的路燈，近幾年的增長率在 20%以上。商業照明占全球總照明市場用電量 43%，比例最高，其中零售業、辦公大樓、倉儲用途、教育大樓、保健照護等應用領域用電量合計占總商業照明用市場 70%。流明可達 130LM主要針對 LED路燈礦燈景觀燈射燈庭院燈等 LED照明客戶為，其 XR－ E7090市場銷售價分別為 1. 90－ － 2. 100－ － 3. 110－ － CITIZEN目前針對 LED 日光燈主推 CL－ 822系列（ － 6LM）市場價在 －針對 LED路燈射燈則主推 CL－ 654系列（ 1W80－ 100LM），市場價在 － 針對 LED壁燈臺燈則主推 CL－ 102系列的（ － 240LM），市場價在 USD6－ ，CL－ 102 為長條型多芯片封裝， CITIZEN 有申請專利，只有 CITIZEN 可以做，臺灣艾迪森EDISON有防一款，但只能在國內銷售，市場銷售在 USD3.－ 4/PCS LUXEON LUXEON為 PHILIPS子公司，主要叢事 LED芯片及大功率 LED封裝 。行業呈現出上中游企業數量相對較少，而下游企業眾多的金字塔形態。 (4)LED 照明光源早期的產品發光效率低 ,光強一般只能達到幾個到幾十個 mcd,適用在室內場合，在家電、儀器儀表、通訊設備、微機及玩具等方面應用。交通信號燈主要用超高亮度紅、綠、黃色 LED,因為采用 LED 信號燈既節能 ,可靠性又高 ,所以在全國范圍內 ,交通信 號燈正在逐步更新換代 ,而且推廣速度快 ,市場需求量很大 ,是個很好的市場機會； （ 2）汽車工業上的應用為汽車用燈包含汽車內部的儀表板、音響指示燈、開關的背光源、閱讀燈和外部的剎車燈、尾燈、側燈以及頭燈等。可將 LED 芯片按發光強度分為普通亮度 LED、高亮度 LED 和超高亮度 LED，發光強度 10mcd 為普通亮度， 10mcd～ 100mcd 間的為高亮度，達到或超過 100mcd 的稱超高亮度。 LED 是一種新型固態冷光源，它具有高效、節能、環保、使用壽命長、易維護體積小、響應快、可靠性高等特點。 LED 的優點 目前技術條件下， LED 已經顯示出了眾多的優點： 一是 顯色性能良好，白色 LED 目前的顯色指數 Ra 達到了 70 以上 ,色溫范圍從 3600K 到11000K（隨熒光粉不同而變），而且已經獲得了實驗室提高的方案； 二是色彩豐富， LED 已經實現了多個波長的單基色，有紅、琥珀黃、黃、綠、藍等，基本滿足了應用領域對 LED 色彩的要求，隨著更多新材料的開發，還會實現更多的 基色及至全彩色； 三是穩定可靠，在 LED 的壽命期內 ,LED 差不多都能穩定的工作 ,維護工作量極小； 四是電氣安全性高 ,LED 一般工作在低電壓 (624V)、小電流 (1020mA)情況下 ,屬弱電級工作器件 ,有較好的電氣安全性能； 五是節能環保效率高 ,在同等亮度下 ,LED 的耗電僅為普通白熾燈的 1/10,而且不存在有害金屬汞污染等問題 ,符合社會發展趨勢； 六是應用靈活性好， LED 可進行低壓供電，也可 110V/220V 電源供電，加上單粒 LED 的體積小 (芯片更小，只用 35 平方毫米 )，大大方便了工程應用； 七是受控制 能力強 ,現有的技術已經可以實現 LED 的亮度、灰度、動態顯示、分布控制等，是其它發光裝置無可比擬的； 八是抗震性能優越， LED 的堅固、耐震、耐沖擊性能都超過了目前所有其它類型的電光源產品； 九是響應速度快， LED 的響應速度在毫秒級，可以自如有效地應用于顯示屏、汽車剎車燈、 相機閃光燈等； 十是 壽命超長，業內公認的平均值達為 10 萬小時，可期望目標將會達到 25 萬小時 ； 壽命： LED正常工作情況下， IV或者Φ V衰減至初始值 50%所經歷的時間。進入對方區域的少數載流子（少子）一部分 與多數載流子（多子）復合而發光，如圖 1 所示。 2020 年產業規模達到 5000億元以上。 2020年我國 LED產業總體保持了較為良好的發展勢頭，雖然受到全球金融危機的影響，但仍然是全球發展速度最快的國家，在全球的產業地位不斷提升。在 “國家半導體照明工程 ”的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊七個國家半導體照明工程產業化基地。報告揭示了 LED 的市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對創投公司也可作為參考。白光 LED 將在 35 年內逐步進入普通照明領域，整個中國 LED照明產業的潛在市場將超過千億元，發展前景相當可觀。 LED 照明在 2020年奧運會和 2020年世博會的應用，其作用不僅在于帶動自身城市 LED照明產業的快速成長，更重要的是其 表率作用。在全球能源短缺、環保要求不斷提高的情況下， 2020 年北京奧運會和 2020 年上海世博會都不約而同地以圍繞綠色節能為主題，這給中國 LED 照明產業的發展帶來了巨大的歷史機遇。為此，我國要加快發展 LED 產業，應從政府應引導和調控產業發展、加強基礎研究開發和擴大 LED 產品應用三方面來推進。 一、 LED產業概述 LED 簡介 從全球來看，半導體照明產業已形成以美國、亞洲、歐洲三大區域為主導的三足鼎立的產業分布與競爭格局。 2020年中國 LED應用產品產值已超過 300億元，成為 LED全彩顯示屏、太陽能 LED、景觀照明等應用產品世界最大的生產和出口國，新 興的半導體照明產業鏈逐步完善。在 LCDTV 背光和汽車燈方面也取得了一定進步，但形成產業規模還需一定時間。半導體照明的實現方式是由 P 型半導體和 N 型半導體組成的晶片，它們之間形成的過渡層叫 P— N 結，當 P— N 結 加正向電壓時有電流注入，電子和空穴復合而發光。發光的復合量相對于非發光復合量的比例越大，光量子效率越高。 PowerLED可預期經過 50,000小時后仍能保持 70%的流明數（即僅 30%衰減）。如表 1 反映了 LED 產品與其他照明產品的區別。 從發光效率看， LED 有著前三代照明產品無法比擬的優勢， LED 理論上的發光效率可以達到 400lm/w，目前量產的水平是 7090lm/w，實驗室的水平是 120lm/w 左右。由于 LED 響應速度快 ,可以及早提醒司機剎車 ,減少汽車追尾事故 ,在發達國家 ,使用 LED 制造的中央后置高位剎車燈已成為汽車的標準件 ,美國 HP 公司在 1996 年推出的 LED 汽車尾燈模組可以隨意組合成各種汽車尾燈。我國也于 2020 年投資 50 億大力發展節能環保的半導體照明計劃。如圖 2 所示。影響 LED質量與成本的主要來自三個方面 ,分別是 :LED芯片 LED封裝技術 LED熒光粉 . 目前 ,這三個方面的情況如下 : 大功率 LED芯片供應廠商主要為 :CREE/OSRAM/LUXEON/日亞 /豐田合成 CREE/OSRAM/LUXEON 均是采用自已的 LED芯片 CITIZEN 采用的是日亞的 LED芯片 SAHRP 采用的是豐田合成的 LED芯片 Seoulsemicon 采用的是 LUXEON的 LED芯片 AMOLEDS 主要采用旭明的 LED芯片 ,高流明的 LED才采用 CREE的 LED芯片 1）從 LED芯片的市場銷售價來講 ,CREE 的 LED 芯片價格是最高 ,因推廣較早 ,所以市場占有量也較大 ,OSRAM 因為主要產業為照明燈具 ,所以基本上是自給自足 ,LUXEON 因為飛利浦也有做 LED照明 ,加上韓國首爾主要采用 LUXEON的芯 片 ,所以成本比 CREE的要低 ,日亞的大功率LED 芯片主要由 CITIZEN 采用 ,所以市場價格與 LUXEON 接近 ,旭明的 LED芯片價格在以上幾家廠商中 ,屬于最低 ,所以 AMOLEDS采用旭明的 LED芯片來封裝 LED,成本上具有較大的優勢 . 2） LED 封裝 ,目前市場上 LED 封裝主要分為硅膠封裝與陶瓷封裝 ,陶瓷封裝成本比硅膠封裝成本高 ,LED流明值也較低 ,但因 LED散熱性與熱傳導性比硅膠封裝工藝強 ,因大功率 LED因散熱及熱傳導要求高 ,硅膠封裝達不到大功率 LED 理想要求 ,而陶瓷封裝可以達到 ,所以最近兩年來 ,大功率 LED 封裝 將采用陶瓷封裝 ,而陶瓷封裝也將取代硅膠封裝 。 其中，現階段占 LED照明最大的應用領域為建筑景觀照明，占全球 LED照明市場比重達45%。 2020 年中國政府也開始推動使用 LED 路燈，從上海、北京、蘇州、杭州、寧波、廈門、珠海、中山、廣州、深圳、東莞等主要城市，再到烏魯木齊、成都、重慶、江西等各地方政府都爭相打造示范道路。 臺灣工研院統計， 2020年全球 LED照明市場規模在亞洲地區 新興應用和需求增長帶動下，達 ，到 2020年全球 LED照明市場規模將可成長到 14億美元，其中以建筑照明和商業照明的成長動能將最強勁。我國各大中小城市，旅游區的亮燈工程和美化 燈光 正陸續佈置 LED景觀燈，許多社區和重大建筑工程都在采用 LED取代傳統、耗電的霓虹燈，中國 LED景觀照明正迎來新的發展高峰。日光燈管式結構符合 LED散熱要求，也符合現有燈具接口方式。這時候，價格成了次要考慮的因素。家居照明如果普遍采用 LED照明，這個市場將會非常巨大；未來三五年是一個重要發展時期，半導體照明在普通照明領域會像雨后春筍般冒出來。白