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理財規劃師作業(存儲版)

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【正文】七天通知銀行，到時候就可以支取。3工商銀行[ %]平均年費最低。產品名稱：招銀進寶之點貸成金286號理財計劃推薦理由：固定收益型理財產品，理財期限為35天，%。貨幣市場基金與傳統的基金比較具有以下特點：貨幣市場基金的資產凈值是固定不變的：通常是每個基金單位1元。第二篇：理財規劃師理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統一管理，并向社會公布，其他的一律停止。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。《助理理財規劃師專業能力習題集》和《理財規劃師基礎知識習題集》合格標準：基礎知識和專業能力都是100分滿分，60分及格,道德考試滿分25分，不計入總成績，只做考評使用。理財規劃師國家職業資格認證的發展歷程：2002年，受國家人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心委托，現任國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責任公司副董事長劉彥斌發起編寫了《理財規劃師國家職業標準》，并開始進行理財規劃師國家職業資格認證考試輔導教材的編撰工作。AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，并獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書后，可向中國金融理財標準委員會提出參加AFP資格考試的申請。勞動部的證書為國家承認，認可度最高。協會在中國大陸及香港、臺灣等地共設有28個授權機構，為協會會員提供學前組織、水平認證、后續教育、熱點講座等服務。我國國家理財規劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權威的理財師職業群體。2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。考試時間：每年5月與11月份各一次，其中理論知識為上午8點30分－10點，技能考核為上午10點30分－12點30分，綜合評審為下午2點－3點30分。【培訓內容】金融基礎、宏觀經濟、法律基礎及財產傳承、理財規劃基礎、稅收籌劃、四小規劃、計算基礎、保險規劃、投資規劃、財務分析、綜合評審【報考材料】報名流程：提交基本資料報名資格審核現場確認交費領取聽課證及教材接受培訓，報名提交材料：身份證復印件（A4）2份具有相關專業從業經歷證明原件一份（單位證明）學歷證書原件及復印件（A4）2份個人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫《職業資格鑒定申請表》。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。投資成本低：貨幣市場基金通常不收取贖回費用，并且其管理費用也較低，%～1%，

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