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電子數據取證和網絡信息安全行業分析報告-文庫吧在線文庫

2025-09-05 06:02上一頁面

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【正文】美亞柏科是一家專注于電子數據取證和網絡信息安全的企業，公司圍繞電子數據取證和網絡信息安全產品兩大產品，并由其衍生出五大服務。電子數據取證產品能對各種類型的存儲介質中的電子數據進行檢測鑒定，如存儲介質出現被撞擊、火燒、水浸或惡意軟件刪除等情況而無法讀取，通過電子數據取證設備可以對其進行恢復、提取和分析。行業在2010年之前都集中于公安客戶，其他行業對該產品的認識度較低。從國外的電子數據取證市場看，20052011年CAGR約20%25%，行業處在成長期，下游客戶數量增長較快，大部分財富500強公司已經采用了電子數據取證產品。區縣級市場分散，電子數據取證產品非常專業，客戶對于技術支持、培訓和服務非常依賴，因此擁有渠道和售后服務是競爭的關鍵因素。企業市場方面，取證產品主要用于企業內部調查和內部風險管控，國外公司治理相對嚴格和規范，應用比較廣，財富500強企業基本都已經應用了電子數據取證產品。區縣司法單位可以借用所屬地市單位的產品，但是需要復雜的批復程序，該情況今后會越來越少，各個地區的司法部門都需要建立自有的電子數據取證系統。可以看到成熟時期換機市場空間約6億元（不考慮產品漲價），還有近一倍的空間。檢察院的需求比較高端，對于產品的性能要求很高，市場空間810億元。電子證據最為主要的方式是電腦之間通過數據傳輸而形成的，行業的高速發展期是在個人計算機和互聯網大規模普及的時代。其中Guidance是全球領先的電子數據取證行業上市公司，知名度高，擁有超過4萬名用戶，其EnCETM認證考試是全球熱門的IT從業認證考試之一，目前全球有4000名證書獲得者。行業的技術壁壘高，同時具備兩項高難度技術的企業很少。相比美亞柏科而言，其他的競爭者如上海盤石等，研發實力較弱，產品線不夠齊全，推出新產品的周期長。多數以代理為主，自主研發能力較弱，產品線不夠豐富，渠道和服務比不上美亞柏科。目前主要客戶是公安網監部門，分為賣產品和賣服務兩類，軟件價格通常50萬到幾百萬，服務一般是逐月收取。從各級政府投入金額來估計，直轄市投入在3000萬（含下屬區縣），省會城市約1500萬（含區縣），地級市300萬（含區縣），估算投資規模在25億以上，其中輿情監測軟件占比約20%30%，毛利率可達80%以上，則輿情監測軟件市場空間達5億以上。行業參與者不多，商用市場潛力大網絡輿情監測領域，競爭者主要有南京烽火、瑞安科技、拓爾思、任子行、人民網等，壁壘主要體現在資質、技術水平、行業經驗、客戶需求把握和強大的計算中心支持。國外巨頭如甲骨文、微軟、IBM等都具有很強大的實力，國內企業中，拓爾思在企業搜索領域實力較強。 Systems，其提供的具有自動化和“智能”的電子發現，能夠降低各種可能出現風險，原因在于運行中不會出現人為錯誤的因素，電子發現軟件除了能夠識別作為法律訴訟證據的電子郵件和其他文檔，還能在搜索中依照EDRM模塊，包括保存、收集、處理、審查、分析、生產和描述在內的文檔發現。公證云不僅可以為老客戶服務，還能夠帶動非政府機構客戶的使用，其按次服務的收費模式大大降低了購買門檻，使得該市場與政府企業市場形成了良好互補，最大范圍地覆蓋到所有階層的用戶。因此電子數據取證創新周期為23年左右（電子數據取證新產品滯后下游電子消費產品12年，且電子數據取證行業本身的創新速度慢于電子消費廠商），遠高于計算機其他專用設備廠商周期。戰略思路清晰，產品+服務模式升級電子數據取證業務增長第一階段為公安行業內的區域拓展，渠道下沉，向地市級和區縣級拓展；第二階段為行業間拓展，向工商、稅務、檢察院、海關等拓展；第三階段向企業和普通消費者拓展，向其提供電子數據取證服務，出口等。2011年毛利率同比上升6個點，主要原因是電子數據取證業務有新產品推出推高了毛利率，2012年預計毛利率維持60%左右。企業市場空間大，普及率受法律制定影響最為明顯，未來三年增速達到60%以上。隨著公司的行業拓展，市場空間打開，單一客戶風險不復存在，估值也有效提升。公司依靠行業拓展中不斷顯現的規模優勢，能夠保持快速增長。電子數據取證產品和廣聯達算價產品的對比討論：廣聯達是計算機行業近年來的大牛股，20092011連續三年凈利潤率增速達到60%，是建筑算價軟件產品國內龍頭，市場占有率超過50%（不考慮盜版），行業屬于寡頭壟斷，客戶以建筑公司設計院為主，客戶數量超過10萬。費用率方面，2011年是公司加大投入的一年，銷售費用率有所上升，2012年將繼續加大營銷力度，預計銷售費用率會穩定在20%左右；2012年員研發人員數量增加較多，管理費用率會維持在24%。在全國范圍內建立完善的區域銷售服務能力之后，銷售費用率會略有下降。專業搜索領域是公司另外一個較大的潛在市場，公司具備專業搜索的核心技術能力，需要找到合適的市場，開發相應的產品，從公司現有的技術儲備看，具備了向專業搜索市場進軍的條件。作為研發型企業，研發費用占比較高（10%），行業拓展出售的產品與公安市場相同，營銷中心的投入相對已經比較完善，渠道會有一定的規模效應。云服務的推廣完善了美亞柏科在全部潛在用戶的覆蓋情況，成為國內真正意義上電子數據取證端到端供應商。云服務打通與電子數據取證硬件的橋梁，帶來模式升級公司投入4400萬元建設超級計算中心，依托超級計算中心提供SaaS服務，圍繞 “公證云”、“取證云”和“搜索云”。已經有多家廠商進入到該領域：Guidance Software在2012年2月收購了一家專門做云計算“EDiscovery”的企業CaseCentral，主要是看重其云服務能力，公司出價1710萬美元，未來三年根據CaseCentral的業績表現可能再支付3300萬美元現金，2011年CaseCentral的SaaS服務收入達1300萬美元，總收入超過2000萬美元，毛利率約40%50%。互聯網內容搜索業務的本質是對搜索結果進行篩選，利用自然語言搜索處理技術，找出真正需要的內容，并對數據進行深度分析，加以分析匯總后得出結論。企業客戶通常購買一套軟件系統，根據企業的人數和大小，價格約幾萬到幾十萬。主要原因是輿情監測發展屬于初期，政府對輿情監測應該監管什么、怎么監管等問題逐漸清晰。網絡罪犯通常具有較高的技術能力，加之互聯網的虛擬性，給案件偵破帶來了較大難度。由于英特爾研發實力更強，技術積累超過AMD，新品的邊際研發投入更低，推出新品的速度更快，因此競爭格局多年不能改變，強者恒強。多種因素導致了國內廠商逐漸占據了國內市場。 Guidance電子取證產

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