某塑鋼公司經(jīng)營現(xiàn)狀分析與評估(更新版)

　　

【正文】 ：二級資質(zhì)、幕墻生產(chǎn)許可證；獲ISO9001：2000認證。人員配備：共120人。生產(chǎn)能力：塑鋼門窗20萬平米；鋁合金門窗20萬平米；卷簾門窗10萬平米；隱形紗窗10萬平米；中空玻璃40萬平米。關(guān)鍵設備是進口設備（德國、意大利），部分設備國產(chǎn)（濟南、青島），設備總值178。經(jīng)營策略：品牌化戰(zhàn)略已堅持5年，和德國知名型材廠家旭格、意大利“ALU—K”、歐標羅克迪建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，除中、高檔鋁合金門窗外不生產(chǎn)塑鋼門窗。（2）中檔門窗將向平開式過渡，同時對型材的要求相應提高，如彩塑、磨砂面料鋁型材、彩色噴漆鋁型材。以售價超過5000元/平米的海泊人家為例，采用了嶗塑的型材，窗型為平開式，涼臺的推拉門為大部分固定，小部分可以推拉的形式，而且所有的門窗都采用了多點鎖緊的五金配件，整體檔次較高。就目前的市場應用來看，售價在7000元以上的商品房普遍采用高檔門窗，在調(diào)查過程中，售價超過7000元的高檔公寓，僅有頤灝園采用普通鋁合金門窗，門窗檔次明顯不匹配。二、區(qū)域需求分析市內(nèi)四區(qū)：，如按照3年的開發(fā)周期，增量按23%計算，；誤差系數(shù)按5%計算，——，仍是全市門窗需求的重點。人力資源成本比例2003年人力資源最高成本比例2003年實際人力資源成本比例分析：。六、資質(zhì)為競標考慮，建議提高企業(yè)資質(zhì)到二級。建議添加設備，提高高檔門窗生產(chǎn)能力，為產(chǎn)品品牌化做好鋪墊。在目前行業(yè)總體形勢的逼迫下，已經(jīng)到了生死存亡的緊要關(guān)頭，如放任自流，必將被淘汰。主要管理人員學歷素質(zhì)低，對現(xiàn)代化企業(yè)管理缺乏認知，導致管理混亂，粗放經(jīng)營。第二章 公司目前狀況評估（具體分析見附后的《第四章 財務指標和人力資源分析及04年指標調(diào)整》）一、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品目前仍處于低檔產(chǎn)品競爭行列，由于受行業(yè)總體形勢影響，盈利水平較低（%，凈利潤率—%）。預計2004年青島市房地產(chǎn)開復工面積達 平米，較2003年增長23%，門窗需求量也應當有相應增長。青島市約有２０００多家塑鋼門窗生產(chǎn)企業(yè)，其中有生產(chǎn)許可證的僅有３００多家，規(guī)模型企業(yè)110家，產(chǎn)能超過3萬平米的近50家。（五）行業(yè)發(fā)展前景廣闊。目前，我國生產(chǎn)門窗用塑料異型材的企業(yè)有600家，生產(chǎn)線4000多條，產(chǎn)能達 300萬噸，而據(jù)統(tǒng)計，2003 年市場需求量僅為130萬～140萬噸。目 錄第一章 行業(yè)分析（國內(nèi)、青島）；第二章 現(xiàn)狀評估；第三章 解決方案；第四章 財務指標和人力資源分析及04年指標調(diào)整。由于時間和經(jīng)驗的欠缺，粗淺之處在所難免。全國至2003年底，型材生產(chǎn)廠家600多家，生產(chǎn)線4000多條，門窗生產(chǎn)廠家15000多家。開工不足、設備冗余、產(chǎn)品供過于求是2004年行業(yè)面臨的主要形勢。日前，建設部、國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委、國家工商局、公安部等九部委日前聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展建材市場專項整治的通知》，通知要求在全國范圍內(nèi)對建材市場進行整理檢查。如８５型的門窗，在北京售價為每平方米２８０元左右，而在青島市同類產(chǎn)品每平方米僅售１８０元左右。澳柯瑪在鋁型材和塑鋼方面的投資超過1000萬，正逐步啟動品牌化戰(zhàn)略。二、銷售市場銷售能力低，回款率低；主要依托集團開發(fā)項目，缺乏市場存活能力。四、財務對產(chǎn)品成本缺乏基本核算能力，基本沒有成本預算控制，電算化能力有待提高。具體：銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、辦公室負責人選可爭取內(nèi)部選拔；其它管理人員需再調(diào)整或招聘。建議加快品牌化推廣，針對重點區(qū)域制定市場推廣計劃（如青島、城陽、即墨），加大市場宣傳力度，盡快使產(chǎn)品實現(xiàn)品牌化。分析：04年如果要達到盈虧平衡，銷售利潤必須提高到10%以上，同時，回款率必須提高到70%以上。2004年及2005年市場需求預測：根據(jù)03年青島市開工面積計算，（包括經(jīng)濟實用房門窗的存量市場60萬平米）。城陽、黃島、嶗山區(qū)：2003年三區(qū)共開工面積577萬平米，竣工193萬平米，如按照3年的開發(fā)周期，增量按23%計算，；誤差系數(shù)按5%計算，——，將占總市場需求的1/3，有很大的市場空間。再：根據(jù)目前了解的廠家對散戶市場的投入來推測，散戶市場應該對高檔門窗有相當?shù)氖袌鲂枨?。根?jù)調(diào)查情況，04年經(jīng)濟實用房的開工面積相當突出，如金水翠園、天惠府、廣業(yè)人家、華易春之都、福林園小區(qū)，開工面積就達到40萬平米，且開工地點相近，所以門窗的集中需求量很大。注：數(shù)字來源青島市門窗行業(yè)協(xié)會； 建管局、統(tǒng)計局；穆昭鋼在全市房地產(chǎn)開發(fā)工作會議上的講話； 實地調(diào)查；門窗面積按建筑面積的30%取值。青島在建項目主要有碧海花園、潛院項目等。安裝人員采用緊密型外協(xié)形式。型材采用柯梅令、迪美斯、皇家、實德、海螺、興發(fā)、京閣等知名廠商品牌型材。綜合評價：因?qū)儆诎目卢斀ú氖聵I(yè)部，資金實力雄厚，設備先進，管理有序，品牌化突出。型材采用實德、海螺、興發(fā)、京閣等知名品牌型材。但不具有明顯的市場風險意識，人員素質(zhì)不高，管理顯得雜亂。設備情況：部分主要設備屬德國進口（雙角鋸、角碼切割自動鋸等），其他設備國產(chǎn)，設備水平中等偏上。接著，兆龍聯(lián)手柯美令，利用流動車輛廣告等形式提高企業(yè)知名度，在市場上力推兆龍品牌，逐漸向產(chǎn)品品牌化過渡。人員配備：管理人員2人（總經(jīng)理1人，副總1人）；財務2人；技術(shù)人員2人；銷售人員4人；生產(chǎn)工人50人。設備水平比較，如以澳柯瑪設備指標為10，則騰龍為7，鑫山、兆龍為6，德典為4。散戶市場主要以高檔產(chǎn)品為主，由于利潤率高，回款及時，以澳柯瑪、兆龍為代表的企業(yè)，加大了散戶市場投入。進口設備的精度較國產(chǎn)設備高，產(chǎn)品的外觀和質(zhì)量比較好，各企業(yè)尤其是注重中高檔門窗的生產(chǎn)企業(yè)，關(guān)鍵設備全部采用進口設備。重視各種認證。（2）設備投入20萬。（2）技術(shù)兼銷售人員4人（產(chǎn)品開發(fā)能力達到2）。銷售人員實行績效考核，分銷售額和銷售利潤率。報告人： 20040411